我国减速机行业概况研究.docx
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我国减速机行业概况研究
我国减速机行业概况研究
（一）行业发展概况
1、减速机行业简介
减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。
在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，在现代机械中应用极为广泛。
减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果，大小齿轮的齿数之比，就是传动比。
减速机应用范围广泛，市场规模较大，行业内企业众多，市场分散度高。
一
部分企业侧重于生产广泛适用于各下游行业的通用减速机，规格以中小型为主，
产品呈现模块化、系列化的特点，所属行业为通用减速机行业。
另一部分企业主
要生产适用于特定行业的专用减速机，规格以大型、特大型为主，多为非标、定
制化产品，所属行业为专用减速机行业。
以上两类企业的产品差异大，相互竞争较少。
2、行业发展现状及未来趋势
（1）国际减速机行业发展现状
作为传统的制造强国，德国、意大利、日本等国家的减速机产品在材料、设
计水平、质量控制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命等方面处于行业领先地
位。
国际减速机行业的市场规模较大，市场参与者众多，行业竞争激烈，整体集
中度低，前十大制造商在国际市场的市场份额合计约20%。
行业两大巨头分别为SEW和西门子，其他国际知名减速机企业包括伦茨、布雷维尼、邦飞利、住友、诺德等。
世界范围内，减速机的主要产销地均为欧洲、亚洲和北美洲。
2015年全球
减速机的产量分布显示，33.62%的减速机生产于欧洲，33.50%的减速机生产于
亚洲。
根据消费市场划分，亚洲的消费市场份额达到了29.87%，略高于欧洲和
北美洲。
（2）我国减速机行业发展现状
1）发展现状概述
减速机行业是国民经济的基础性行业之一，产品广泛应用于各下游领域，其
发展与国民经济走势密切相关。
近年来，随着我国经济稳步发展，减速机市场规
模持续增长。
2010-2011年，减速机行业以较高的增速稳定发展。
2012年减速机行业增速放缓。
2013年，我国减速机行业呈现复苏趋势，当年行业销售收入为805.06亿元，同比增长25.08%。
2014年、2015年，受宏观经济环境影响，行业增速有所放缓。
2016年，减速机行业逐渐企稳，并呈现复苏态势，销售收入增长至989.36亿元，同比增长11.52%。
我国减速机产量于2010-2016年总体呈增长趋势。
2015年我国减速机产量623.66万台，同比增长3.88%。
2016年我国减速机产量达677.00万台，同比增长8.55%。
我国的减速机行业处于扩张状态，行业资产规模保持平稳上升态势，发展趋
势向好。
从资产规模增速来看，行业资产规模于2016年达到804.36亿元，相比2009年增长一倍以上，年复合增长率高达14.74%。
2）减速机行业发展特点
目前，我国减速机行业发展呈现以下几个特点：
①形成了规模大、门类齐全、基础坚实的产业
我国减速机行业目前已基本形成了门类齐全、能满足下游行业配套需求的生
产体系，成为中国机械基础零部件中规模最大的行业之一，为国民经济发展提供
了重要的支撑和保障。
通过持续的技术引进和大型减速机企业不断的研发攻关，
在产品设计、工艺水平和质量控制等方面，已逐渐缩小与世界先进水平的差距，
产品品质稳定，性价比较高。
②行业整合速度加快
国内生产减速机的中小企业数量多、规模小、竞争激烈。
随着中国国民经济
的发展和制造水平的提高，客户对于减速机产品的质量、售后服务、品牌影响力
等愈发重视，更多的客户倾向于购买质量与服务有保障的大企业所生产的产品。
中小企业利润率下滑，行业整合速度加快，大型减速机企业的市场占有率不断提
升。
③市场进入门槛不断提升
减速机作为机械设备的重要驱动部件，在产品设计、工艺技术方面有一定技
术门槛，对于产品的设计水平、加工精度、运行平稳性要求高，对减速机制造企
业提出了更高的要求。
随着国民经济的发展以及中国制造水平的提升，减速机行
业的技术门槛不断提高，新进入者难以在短期内突破技术壁垒。
3）下游行业需求分析
从应用领域角度看，减速机广泛应用于国民经济各领域，包括环保、建筑、
电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、
纺织、印染、饲料、制药等。
随着国民经济的持续发展，作为下游行业所使用机
器设备的重要基础部件，减速机的需求将稳步增长。
①环保行业
近年来，国家对环保行业高度重视，国务院相继发布《大气污染防治行动计
划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等相关政策，积极推进环境保护和污染治理。
《“十三五”规划纲要》提出，要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保障机制、绿色环保产业发展等方面进行了总体部署。
“十三五”期间，环保行业有望在政策的持续加码扶植下，维持较高的景气度。
环保行业的高速发展拉动了环保设备需求的提升。
环保设备包括污水处理设
备、除尘设备、废弃物管理和循环利用设备、大气污染控制设备等。
在这些设备
中，减速机的应用十分广泛。
根据国家统计局数据，2009年至2015年，环保、
社会公共服务及其他专用设备制造行业的设备工器具购置金额年复合增长率达
到36.26%。
2015年该行业设备工器具购置总金额达到989.18亿元。
环保行业的持续高速增长为减速机产品提供了巨大的市场空间。
②建筑行业
建筑业是国民经济的支柱产业之一。
国家统计局数据显示，2016年全国建
筑业总产值为19.36万亿，同比增长7.1%；2017年全国建筑业总产值达21.40万亿，同比增长10.5%。
2017年2月24日，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，从优化建筑市场环境、推进建筑产业现代化等多方面为建筑业的发展提供了政策指导。
在相关政策的支持下，建筑业将迎来新的发展机遇。
在建筑业各细分领域所使用的机器设备中，减速机均是不可或缺的重要基础部件之一，如工程施工中的常用起重设备（包括卷扬机、升降机、起重机等）以及筑路架桥时使用的机械（包括破碎筛分机械、架桥机、搅拌机、盾构机）等。
为建筑业提供材料的建材行业中，减速机也是建材制造设备必不可少的重要
基础部件之一。
在《建材工业发展规划（2016－2020年）》等政策的推动下，
建材行业装备正在进行节能改造和技术升级，一系列重点领域的装备开发、替代、
改造均需要配套减速机产品，扩大了减速机产品的需求空间。
③电力行业
电力是关系国计民生的基础产业。
根据中国电力企业联合会发布的数据，截
至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%，其中非化石能源6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重较上年提高2.1个百分点。
“十三五”期间，电力建设和投资空间依然巨大。
减速机在各类电力设备中均有广泛应用，包括火电大型磨煤机、除渣设备、
风电设备、启闭机、太阳能光伏发电设备、太阳能聚热发电设备等。
我国已进入
世界电力装备制造大国行列。
根据《电力发展十三五规划（2016-2020）》，我
国电力工业将推动装备提升与科技创新。
未来，随着国家不断增大对发电设施的
建设投入，电力设备的市场需求将持续增长，带动减速机的市场需求提升。
④化工行业
化工是国民经济的重要支柱产业，经济总量大，产业关联度高，与经济发展、
人民生活和国防军工密切相关，在我国工业经济体系中占有重要地位。
我国已成
为世界第一大化学品生产国。
“十二五”期间我国石化和化学工业维持较快增长
态势，工业增加值年均增长9.4%，中国石油和化学工业联合会发布的数据显示，
2016年石油和化学工业规模以上企业29624家，实现主营业务收入13.3万亿元，全行业增加值同比增长7.0%。
“十三五”期间，在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下，石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。
化工行业的持续发展需要大量化工机械与其配套。
化工机械类别众多，包括
研磨设备、涂料成套设备、捏合设备、搅拌分散设备等，而减速机是这些化工机
械的重要基础部件之一。
“十三五”期间，多个重大石化项目的建设将需要大量
与之配套的化工机械产品，从而拓宽了减速机行业的市场容量。
同时，现有化工
机械的调整与升级也将为减速机产品带来更新需求，使减速机企业直接受惠。
⑤食品行业
食品行业是国民经济的重要组成部分。
在人民对生活品质要求日益提升的背
景下，我国食品行业发展趋势长期向好。
工信部发布的数据显示，2017年，全
国规模以上食品工业企业（不含烟草）实现主营业务收入10.52万亿元，同比
增长6.6%。
2017年1月5日，国家发改委、工信部联合印发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出加快食品行业发展，推动食品工业转型升级的目标。
食品机械在食品行业的生产中具有重要作用，主要分为食品加工机械、包装
设备两大类。
食品加工机械包括筛选与清洗机械、粉碎与切割机械、搅拌机械、
输送机械等。
包装机械包括包装印刷机械、包装容器制造机械、包装材料加工机
械等。
食品机械中广泛使用减速机。
根据国家统计局数据，2015年农副产品加
工业及食品制造业的设备工器具购置金额为5,139.55亿元，2009年至2015年的年复合增长率达到20.29%。
减速机的需求有望随着食品行业的稳步发展而持续增长。
⑥塑料行业
我国是世界最大的塑料制品生产国和消费国之一。
根据国家统计局数据，
2017年国内塑料制品产量达到7,515.50万吨。
与塑料加工相配套的塑料机械种类众多，主要包括挤出机、注塑机、压延机等，这些机械均需要配套使用减速机。
国家统计局数据显示，2009至2015年塑料加工专用设备制造行业的设
备工器具购置金额的年复合增长率达到36.05%，由此可以看出，塑料加工设备
的配套机械具有良好的市场前景。
同时，2016年8月5日，工信部发布的《轻
工业发展规划（2016-2020年）》提出，对塑料制品行业进行技术改造，并发展高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。
因此，从更新需求角度而言，塑料行业的设备升级改造也需要大量减速机产品与之配套。
⑦冶金、矿山行业
冶金、矿山行业属于国民经济的基础行业，其产品服务于国民经济各领域。
随着我国城镇化建设持续推进及供给侧改革不断深化，我国冶金、矿山行业将不
断优化产业布局、调整产品结构，实现转型升级，保持稳定发展态势。
这为冶金、
矿山设备的发展带来了新的机遇。
“十三五”期间，环保、高效的冶金、矿山设备将迎来新一轮增长。
减速机
是冶金机械（包括金属冶炼铸造设备，金属轧制设备，轧材精整设备等）和矿山
机械（包括采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备、选矿设备等）
必不可少的重要基础部件之一。
冶金、矿山行业转型升级的趋势将对减速机的需
求起到一定的拉动作用。
（3）我国减速机行业未来发展趋势
①工业自动化趋势为减速机行业带来发展动力
作为工业动力传动不可缺少的重要基础部件之一，减速机在需要传动的机械
中运用广泛。
在我国人口红利逐渐消失的背景下，劳动力成本不断上升，机械替
代人工成为必然的发展趋势。
企业为降低生产成本、提升生产效率，不断扩大机
器设备在生产过程中的应用覆盖面，并引入自动生产线（自动输送机）、自动化
立体仓库等设备。
2014年，我国自动输送机市场空间约116亿，同比增长35%。
根据中国物流技术协会信息中心统计，2016年，我国自动化立体仓库市场空间约149亿，同比增长23%，近十年来自动化物流仓储系统市场规模保持了平均20%左右的增长速度。
在机械取代人工的工业自动化趋势下，减速机的需求将得到大幅提升。
以自
动化立体仓库为例，自动化立体仓库的主体由巷道式堆垛起重机、输送机系统、
自动分拣系统等组成。
巷道堆垛起重机穿行于货架之间的巷道中，完成存、取货
的工作。
输送机系统是立体库的主要外围设备，负责将货物运送到堆垛机或从堆
垛机将货物移走。
这些机械的工作过程均需要减速机。
因此，工业自动化趋势为
减速机行业带来了新的发展动力。
②对减速机产品质量和技术水平提出更高要求
在下游行业应用场景不断丰富、需求愈发多样化的背景下，客户对减速机产
品的质量稳定性、精度、种类多样性等要求越来越高，减速机的产品质量和技术
水平的重要性日益凸显。
在此背景下，减速机制造企业将加强质量控制，推进新
产品开发和升级换代，并不断加大研发投入和自主创新力度。
一方面，减速机制造企业将会加大对齿轮齿形、齿轮承载能力等基础技术的
研究力度，加强产品优化设计，建立产品设计基础理论体系。
同时，加强产品升
级换代的自主研发力度，继续缩小与国外企业在产品的材料、设计水平、质量控
制、精度、功率密度、可靠性和使用寿命的差距，适应市场需求的不断变化。
另
一方面，引进更现代的数控化、自动化、智能化装备，提高零部件的加工精度，
适应客户对产品质量要求不断提高的趋势。
③服务水平在市场竞争中的重要性日益提升
减速机行业参与者众多，竞争激烈，提升服务质量是增强企业竞争力的重要
方式之一。
由于减速机种类众多，且使用场景越来越多样化，客户需要了解不同
减速机的型号、参数以做出合适的选择。
在此背景下，若能够积极与客户进行售
前沟通，根据客户工作机的工况推荐适宜型号的减速机，将有效提升客户满意度。
当减速机的使用过程中出现问题，若售后服务人员能对客户所反映的问题作出快
速响应，提供行之有效的解决方案，将改善用户体验，提升客户的忠诚度。
因此，提供及时到位的售前、售中及售后服务，将客户的购买和使用体验作
为第一目标，将提升客户对企业的信赖感和满意度，增加企业与客户之间的粘性，
并树立良好的形象。
反之，若客户的服务体验不佳，有可能会导致客户流失。
3、行业竞争
整体而言，通用减速机行业企业数量众多，集中度较低，单个企业市场份额
较小，市场竞争充分，市场化程度较高。
目前，我国通用减速机行业具有较强竞
争力的企业包括SEW、西门子等外资企业和公司、宁波东力、泰隆、中大力德
等国内规模较大的通用减速机企业。
SEW、西门子等外资企业自20世纪90年代进入中国市场后，凭着技术优
势和品牌效应，在行业中占据领先地位。
随着我国本土企业技术研发实力增强，
减速机产品性能有了快速提升，与国际领先企业的差距逐步缩小，国产化替代明
显。
国内大型减速机企业凭借日益提高的产品质量、较高的性价比和及时到位
的售后服务，市场份额不断提升。
国内其他规模较小的通用减速机企业数量众多，产品出现同质化的情况，
市场竞争较为激烈。
随着国民经济的不断发展，来自客户的多样化需求对减速机
企业的综合实力提出了更高的要求，客户更倾向与质量稳定、服务有保障、产品
多样化的大型企业合作。
因此，行业集中度呈现提升的趋势。
4、行业壁垒
减速机行业的壁垒主要体现在企业的综合实力的要求，具体而言，体现在以
下几个方面：
（1）资金壁垒
下游客户对于减速机产品的质量、精度、稳定性、可靠性要求高，需要购置
相应的数控化、自动化、智能化设备，固定资产投资额较大；技术的不断进步和
产品的更新换代需要企业持续的研发投入；产品生产周期与调试周期较长，需要
充足的流动资金保证正常生产经营。
因此，减速机行业具有较高的资金壁垒。
（2）品牌壁垒
减速机广泛运用于下游行业的机械设备中，产品质量出现问题可能导致工作
机无法正常运转，造成较大损失，因此客户对产品可靠性、耐用性十分重视，品
牌知名度高的企业更能得到市场和客户的认可，这对于拟进入减速机行业的企业
形成了较高品牌壁垒。
（3）技术壁垒
减速机作为机械设备的重要基础部件，生产工艺复杂，对材料、加工精度、
运行平稳性要求高。
减速机的技术特点要求生产厂商拥有长期的技术积累，掌握
核心技术，具备较强的产品设计和研究开发能力。
新进入者的技术壁垒主要体现
在两个方面：
一是设计能力壁垒，包括模块化、结构、强度、精度等方面的设计
能力；二是工艺技术能力壁垒，新进入企业的专职工艺技术人员欠缺，经验不足。
（4）销售渠道壁垒
完善的销售网络、有效的销售渠道和稳定优质的客户群体是减速机企业重要
的竞争要素之一。
减速机行业的下游行业多样化，销售区域分布广，因此许多减
速机制造企业倾向于选择直销与经销相结合的销售模式。
对于新进入企业来讲，
一方面，优质的客户群体难以在短时间形成，另一方面，经销渠道的开发和管控
需要一定的前期成本，新企业对渠道的管控能力也较弱。
5、市场供求状况
减速机广泛应用于国民经济各行业。
整体而言，近年来中国经济增速有所放
缓。
2013-2015年，减速机行业销售收入增速呈下降趋势。
2016年减速机行
业主要经济指标完成情况优于上年，行业发展呈现回升态势。
一方面，随着供给侧改革的推进、产业结构调整继续深入、基础设施投入加大、市场供求矛盾逐渐缓和，传统下游行业将逐步回暖。
另一方面，在《中国制造2025》等相关政策的大力支持和宏观经济稳步增长的背景下，工业自动化的趋势和环保、物流等新兴行业的发展为减速机行业需求带来了新的增长点。
2015年，我国减速机产量623.66万台，同比增长3.88%。
2016年我国减速机产量达677.00万台，同比增长8.55%。
总体来看，减速机市场供需基本平衡，产品数量和品种都已基本上能够满足市场需求。
从结构上看，中小企业数量多，规模小，行业整合速度加快。
行业领先的大型减速机企业正在通过加强技术投入，提升产品设计水平，提高产品质量，与外资企业展开竞争。
6、行业利润水平
我国减速机行业市场参与者众多，中小企业竞争激烈，从近几年的利润变化
来看，整体销售利润率略有下滑。
随着“十三五”期间国家加大对基础设施建设
的投入，减速机行业迎来新的发展机遇，2016年行业利润率呈现企稳回升的趋
势。
减速机企业的盈利水平与其产品研发设计、品牌效应、售后服务、销售渠道
等方面密切相关，因此行业内各企业利润水平呈现两极分化的局面：
中小企业受
限自身实力，以价格战为主要竞争手段，盈利呈现下降趋势。
另一方面，大型减
速机企业具有规模优势、技术优势、品牌优势，拥有稳定的客户群和销售渠道，
产品具有更高的附加值，对下游客户的议价能力较中小企业强，因而能够保持相
对稳定的盈利水平。
（二）外部因素
1、有利因素
（1）国家产业政策的支持
减速机是诸多国民经济应用领域的关键机械传动装置，属于下游行业所使用
机械的重要基础部件。
《中国制造2025》提出了工业强基工程，到2020年，40%
的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，受制于人的局面逐步缓解，航
天装备、通信装备、发电与输变电设备、工程机械、轨道交通装备、家用电器等
产业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广
应用。
到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障，80种
标志性先进工艺得到推广应用，部分达到国际领先水平，建成较为完善的产业技
术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。
（2）在下游行业应用中难以替代的配套地位
减速机在原动机和工作机之间起着匹配转速和传递扭矩的作用。
绝大多数工
作机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来降低转速、增
加扭矩，因此绝大多数的工作机均需要配用减速机。
减速机在下游行业应用中具
有难以替代的配套地位。
减速机的下游应用行业十分广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物
流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、
制药等国民经济的各个领域。
随着国民经济稳步发展，减速机作为基础工业零部
件，具有稳定的需求量。
广泛的产品应用领域有助于减轻某些行业的需求放缓对
减速机总需求量的影响，使得下游行业对减速机的整体需求保持相对稳定。
（3）工业自动化趋势与新兴行业崛起带来新的产品需求
智能制造、工业自动化是目前工业转型发展的重要方向，涉及的生产系统包
括自动生产线、自动化立体仓库等，在这些生产系统中减速机是必不可少的重要
基础部件之一。
随着工业自动化在工业生产中的比例大幅度提升，对于减速机的
需求也产生了更大的增长。
除此之外，环保、物流等新兴行业的不断发展也为减
速机的需求带来了新的增长点。
2、不利因素
（1）国内企业整体技术水平有待提高
国外领先的减速机制造企业生产的产品对材料、生产工艺、设计能力等要求
严格。
国内减速机行业发展起步较晚，虽然近年来设计水平和技术实力进步明显，
但企业整体技术水平与国外领先的减速机制造企业仍存在一定差距。
（2）国内外竞争压力加剧
我国减速机企业数量众多，尤其是中小企业遍及全国。
中小企业技术水平差
距不大，竞争激烈。
国外知名减速机企业如SEW、西门子等公司此前在中国设
立了外资企业，在国内市场占据领先地位。
近年来，随着国内大型减速机企业技
术进步，产品质量提升，与国外企业的竞争加大。
（三）行业特征
1、行业技术
减速机行业的主要技术特点可以概括为高、精、广。
减速机行业的技术标杆
为SEW、西门子、住友等。
国际领先技术对减速机产品高、精、广的要求体现
在以下方面：
高，即高单位体积承载能力、高可靠性、高耐用度。
从齿轮材料角度看，采
用高性能的低碳合金钢。
材料的纯度要求较高，一般都要求真空脱气或电渣重熔
以大幅度减少杂质含量。
例如，氢、氧含量都控制在12ppm以内。
精，即零部件精度高，从而实现低噪音，低振动。
具体而言，齿轮采用数控
精磨削工艺，成品精度达到ISO标准5-6级。
除加工精度外，为了更进一步降低噪音和振动，设计上还采用齿轮啮合仿真技术，对齿轮进行弹性变形和热膨胀修形。
广，即产品广泛适用于众多行业。
为实现此目的，对产品的技术要求主要是
耐特殊环境温度（极低温和高温），适应水、气、尘等特殊环境，以及制药、食
品等绝对无泄漏的场合等。
2、行业经营模式
（1）零部件生产环节适当备库、装配环节以销定产的生产模式
减速机产品类别丰富，型号众多，需要根据客户订单的具体要求安排生产。
因此，减速机行业的装配环节采取以销定产的生产模式。
另外，通用减速机具有
模块化的特点，且产品交货期通常小于零部件生产周期，因此行业内企业通常会
对常用规格的零部件进行适当备库，以便提高生产组装效率。
（2）直销与经销相结合的销售模式
减速机应用领域广，下游行业多样化，销售区域分布广，为了适应减速机产
品的需求特点，更多减速机制造企业选择直销与经销相结合的销售模式。
通过直
销，从方案设计、生产到售后服务提供系统性解决方案，为客户提供全方位服务，
提升对客户需求的响应速度；通过经销商不断开拓市场覆盖范围，有助于企业扩
大销售规模，提升市场占有率。
3、行业的周期性、区域性、季节性特征
（1）周期性
减速机行业发展的周期性与下游行业相关。
减速机行业的下游应用产业分布
广泛，包括环保、建筑、电力、化工、食品、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、
石油、水泥、船舶、水利、
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