旅游行业分析报告正文.docx

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旅游行业分析报告正文

旅游行业分析报告

一、行业属性

按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，旅行社属于社会服务业中的旅游业。

旅游业是一个范围很广的概念，是指为国内外旅游者提供服务的一系列相关行业的统称，主要包括“吃、住、行、游、购、娱”六大要素，涉及的子行业包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等。

从业务分类来看，旅游业务包括入境游、国内游和出境游三大业务板块，以及在此基础上发展起来的商务会奖旅游。

本招股说明书中如非特别说明，所称旅游行业指包括旅行社行业、酒店等子行业在内的整体旅游业。

按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）的界定，旅行社为社会各界提供商务、组团和散客旅游服务，主要指向顾客提供咨询、旅游计划和建议、日程安排、食宿和交通等服务，以及导游活动等。

根据《旅行社条例》规定，旅行社，是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务或者出境旅游业务的企业法人。

根据2009年5月1日实施的《旅行社条例》，新申请设立的旅行社可以经营国内旅游业务和入境旅游业务；旅行社取得经营许可满两年，且未因侵害旅游者合法权益，受到行政机关罚款以上处罚的，可以申请经营出境旅游业务。

二、行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业监管体制

我国对旅游行业的管理采取政府部门监管和行业自律相结合的方式。

国家旅游局是我国旅游行业的国家监督管理机构，各省、自治区和直辖市的旅游局（委）是地方旅游行业的主管部门。

各级旅游行政管理部门按照统一领导、分级管理的原则，对旅行社进行监督和管理。

作为国务院主管旅游工作的直属机构，国家旅游局的主要职能是：

研究拟定旅游业发展的方针、政策和规划；协调各项旅游相关政策措施的落实，保证旅游活动的正常运行；研究拟定国际旅游市场开发战略；培育和完善国内旅游市场；组织旅游资源的普查工作；研究拟定旅游涉外政策；制订旅游从业人员的职业资格制度和等级制度并监督实施等。

中国旅游协会是旅游行业的自律性组织，是由中国旅游行业的有关社团组织和企事业单位在平等自愿基础上组成的全国综合性旅游行业协会。

2、行业主要法律法规及政策

三、出境游市场及旅行社的发展历程及特性

1、出境游市场从管制到逐步放松的发展历程及特性

过去十几年间，世界旅游市场一个引人瞩目的现象是中国出境旅游的兴起。

按照官方公布的出境旅游数据，我国已经成为亚太地区最大的出境旅游客源国。

据世界旅游组织预测，2020年，中国将成为全球第四大出境旅游客源国。

中国出境旅游人群已遍布世界各地。

中国出境游的发展过程相当特别，纵观其发展进程，从活动的形式来看，大体上沿着“港澳游”、“边境游”和“出国旅游”的顺序逐渐发展起来；从活动的目的来看，先从探亲访友、商贸活动，逐步发展到观光和度假；从国家政策和管理的角度来看，经历了试验、放松到逐渐放开的过程。

中国公民出境旅游开始于20世纪80年代的中国公民港澳探亲游和边境游。

1983年11月，作为试点，广东省率先开放本省居民赴香港旅游探亲。

1984年中国政府批准开放内地居民赴港澳地区的探亲旅游，但须以境外亲友支付所有旅游费用为前提条件。

一般来说，边境游指的是中国边境地区的居民到相邻国家的边境城市所做的短期旅游活动。

边境游起步于1987年，当年国家旅游局和原对外经济贸易部批准了辽宁省丹东市对朝鲜新义州市的“一日游”，开始了中国边境旅游的发展。

早期的边境旅游有各类限制，包括人员限制（必须是边境居民）、时间限制（要求当日往返）、地点限制（旅游目的地一般为对方的边境地区）等。

这些限制使得早期边境旅游与真正意义上的出国旅游有较大差别。

我国的出国旅游起始于1988年，为满足归侨、侨眷及相关人员的探亲需要，经国务院批准，规定由海外亲友付费、担保，允许公民赴泰国探亲旅游。

其后，在1990年开放了新加坡、马来西亚等国家，1992年增批了菲律宾。

此时的出国旅游有以下特征：

以探亲为主要旅游目的；目的地仅限于新马泰菲四国；出国旅游费用一律自理，并要求海外亲友付费。

当时只有9家旅行社被允许经营中国公民出境探亲旅游业务，这是中国出境旅游业务发展的试办期，在经营上属于绝对垄断。

总之，这一阶段的出国旅游市场较小，市场成熟度低。

1997年7月，中国国家旅游局发布施行了《中国公民自费出国旅游管理暂行办法》，并审批了67家组团社，中国政府正式开始将出境旅游纳入政府的法制管理，自费出国旅游正式开始，在更广的范围满足了中国公民出国旅游的需求，是真正意义的出境游。

但此时出境游在经营上仍然处于高度垄断阶段，出游目的地基本上集中于中国周边国家和地区，国家对出境旅游的人数实行总量控制和配额管理。

1999年，澳大利亚正式成为中国公民自费出境旅游目的地国家，成为首个获得旅游目的地国家资格的西方国家。

旅游目的地国家是指与中国签定了《旅游目的地国家地位谅解备忘录》的国家。

根据旅游管理规定，组团社只能组织中国公民到中国旅游目的地国家进行旅游。

同年，澳大利亚、新西兰在北京、上海、广州范围内全面开展组团业务。

从此中国公民的出境游正式拉开序幕。

从2004年开始，随着加入世贸组织协议的逐步落实，中国出境旅游呈现突破性发展，进入快速发展阶段。

2004年是中国公民旅游目的地数量增加最快的一年，其中大部分是长线出境游目的地。

当年，除欧盟整体开放外，一些非洲、拉美国家和一些太平洋岛国成为旅游目的地国家。

2008年6月，中国公民组团赴美国旅游业务在北京、上海等9个省市开展，2009年10月扩展到21个省市，2010年6月，加拿大正式成为中国公民出境旅游目的地，为出境游市场的发展增加了新的动力。

随着中国出境旅游业务全面展开，出境旅游进入了高速发展阶段，中国旅游业形成了入境旅游、国内旅游、出境旅游三足鼎立的市场格局。

2、出境游旅行社的发展历程及特性

（1）出境游对旅行社的旅游资源整合、产品研发及综合团队运作能力有着极高要求出境游涉及的旅游资源包括签证、机票、境外地接、酒店、餐厅、交通运输、景点等多种要素，环节较多，流程较长，出境游各目的地政治环境、经济水平、文化背景和风俗习惯差异较大，出境游游客出境后处于一个完全陌生的环境，面临的情况复杂，突发事件较多。

同时，随着旅游产品的逐步升级，主题游、深度游产品越来越多，游客要求越来越高。

因此，对出境游旅行社能否有效掌控并整合机票及境外地接、酒店、景点等旅游资源，是否具备很强的产品研发能力，能否把握并引导市场需求，为游客提供性价比高的旅游产品，在组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等方面为游客提供满意服务，进行有效团队运作的能力要求越来越高。

出境游旅行社的旅游资源整合能力、产品研发及综合团队运作能力已成为出境游旅行社发展的核心要素之一。

特别是在长线出境游上，如欧洲等地区，因为路程远、时间长，目的地国家多，资源差别大，情况更加复杂，对旅行社上述能力的要求更高。

（2）出境游旅行社在长线出境游经营上起点基本相同

从上述出境游发展历程可以看出，最初经营出境游的旅行社所经营的目的地主要限于港澳及周边地区，真正意义上的长线出境游从2004年方才开始。

因此，国内出境游旅行社在长线出境游经营上的起点基本相同，最初均存在专业不够、资源整合不力、产品研发较差、综合团队运作能力不强的特点。

（3）出境游批发商的形成是市场的必然要求

出境游不同于国内游及入境游，在出境游的业务操作层面，由单体旅行社独立完成销售、组团、操作全部业务程序的运营成本很高，而我国出境旅游的业务资源（如航线、签证、信息等）主要集中在一些口岸城市，这些情况使得国内大多数城市的出境游旅行社无法单独操作出境游业务。

因此一些处在北京、上海的部分国际旅行社，在出境游发展阶段，利用国际航空口岸的交通优势和使领馆的地利，整合境外旅游资源，事先设计好旅游产品，通过全国各地旅行社同行，即旅游代理商推广并销售给终端消费者，并为终端消费者提供最终产品和服务，帮助内地旅行社降低了经营成本和运营风险，从而成功发展成为出境游批发商。

在此过程中，出境游批发商掌握了较多的机票、境外地接、酒店、景点等旅游资源，培养了专业的产品研发能力和境外旅游综合团队运作能力。

目前，世界排名前列的旅行社几乎都有强大的批发业务，这些旅行社在世界旅游产业的竞争格局中掌握着充分的主动权。

随着越来越多的中国人走向世界，拥有海量客源的中国市场必将成为全球旅游界注目的焦点，也为目前中国的出境游批发商提供了巨大的全球性发展空间。

（4）出境游旅行社基本形成了批发、代理、零售的垂直分工

由于国家政策限制，20世纪80年代我国的出境游市场由少数几家具有出境旅游资质的旅行社垄断经营，但随着出境游需求的不断增长，越来越多的旅行社通过了国家旅游局出境游资质的审批。

2009年12月1日颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》，明确提出要放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，支持民营和中小旅游企业发展，并提出要加大金融支持，积极鼓励符合条件的旅游企业在中小企业板和创业板上市融资。

我国旅行社批发和代理体系最早出现在出境旅游领域。

从分工来看，目前国内经营出境旅游业务的旅行社之间基本形成了批发、代理、零售的垂直分工格局，大体分为旅游批发商、综合零售商和代理商。

旅游批发商根据市场需求，采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源，事先设计好旅游产品，通过广大代理商将出境游产品销售给游客，由批发商为终端消费者提供最终产品和服务，并由批发商与旅游代理商之间进行旅游费用结算。

目前，旅游批发商已占有了我国出境游市场，特别是长线出境游市场的一定份额，业务基本扩展至全国，主要客户为全国的旅游代理商。

近年来，一些批发商正在积极介入所在地区的零售市场。

国内领先的出境游批发商主要有众信旅游、凯撒旅游和华远国旅等。

综合零售商具有较完善的零售网络，其自行开发的旅游产品主要通过自身门店销售给终端消费者，一般不通过代理商。

客源主要来自其自身建立的门店，没有建立全国的代理商销售渠道。

其零售网络也代理销售出境游批发商的产品。

目前该类企业中领先的主要是大型国有上市公司及企业集团，如中国国旅、中旅总社、康辉集团、中青旅等。

旅游代理商在出境游市场一般没有自己的产品，主要业务是招徕、组织旅游者，代理销售批发商的出境游产品，是联系旅游批发商和旅游者之间的纽带。

目前，内地许多具有出境旅游经营资质的中小旅行社实际上已成为出境游批发商的代理商。

（5）批零一体化是旅行社做大做强的有效途径

从国外旅行社发展现状及历史来看，很多大型旅行社和旅游集团都是批发零售兼营，或从批发方式起步，或从零售行业开始，在具备了较强的产品研发和运作能力后，都会加大投入，建立广泛的销售渠道，强调将产品的制作、推广、服务与自有或分销渠道的建设结合，形成批零一体的经营模式。

如德国TUI、英国ThomasCook、韩国HANATOUR等。

批零一体化是做大做强的旅行社的有效途径，符合出境游市场发展的需求。

从国内来看，以众信旅游、凯撒旅游和华远国旅等为代表的专业出境游批发商具有对旅游资源的良好控制、产品研发和综合团队运作能力，在批发业务上占有优势，在此基础上，上述批发商通过逐步建设实体营销网络和发展电子商务，拓展零售业务，形成批零一体化经营格局，经营规模越来越大，将在日益壮大的出境游市场上占有更多份额，居于领先地位。

中国国旅、中青旅等综合零售商则通过控股等方式，努力建立以本系统分社为基础的同业中心，形成系统内部的批零一体化，向全国性的大型零售商转变。

（6）大力发展电子商务将成为行业趋势

随着互联网普及率大幅提升、3G技术的发展、可视终端设备发展等因素的推动，客户的消费习惯逐渐发生变化，越来越多的客户习惯通过网络获取旅游信息，并进行便捷的网上预订和电话预订，在线旅游市场规模将进一步扩大。

顺应用户需求的变化，大力发展电子商务平台，为目标群体提供从信息流到资金流的高效率、高品质服务是行业发展的必然趋势。

未来出境旅行社的电子商务与企业信息化管理趋势仍将持续。

根据上海艾瑞市场咨询有限公司的研究数据，2009年中国在线旅行预订市场营收规模达到38.90亿元，同比增长32.3%，2010年达到61.6亿元，同比增长58.40%。

预计2011年中国在线旅行预订市场规模依然会快速增长，增幅将达到50%左右。

旅游电子商务作为一种新型服务方式，是顺应市场发展的必然产物，更是未来旅游企业的核心竞争力。

旅游运营商需要通过构建开放式电子商务系统和服务平台，提供更为多样的细分预订服务，为目标用户提供多样化产品和一站式全程服务。

（7）大型出境旅游运营商成为发展方向

从全球旅行社业的发展趋势来看，没有集中，就没有规模，也就没有竞争力。

近年来，在美国等发达国家的出境游发展相对成熟，已进入规模化经营阶段，大旅行社的规模和效益在不断提高，大量的小型旅行社或在竞争的压力下加入大社的网络组织，或自行组成联合体，以提高生存能力。

国外出境游行业已逐步形成了金字塔形的结构，高居塔尖的是少数大集团，依靠品牌、规模等优势在市场上占有较大份额，形成市场的主导力量。

随着我国出境游市场的逐步发展，对外开放的程度越来越大，外资旅行社经营出境游试点工作的逐步开展，游客对服务水平的要求越来越高，小规模、低网络化的旅游企业在竞争中取胜的难度越来越大，大型出境旅游运营商的出现已成为市场发展的必然选择。

因此，国内的国有或民营旅行社纷纷扩大规模、扩充网络，提高专业水平，以求在未来的竞争中取胜。

从目前的行业动向来看，传统的中国国旅、中青旅等大型旅行社纷纷以进入资本市场为契机，利用募集资金扩大经营网络，形成更为庞大的综合性旅游集团。

而一些中、小出境游旅行社通过专业性定位，拓展业务，采取并购等多种方式，扩大经营规模。

随着中国出境游批零体系的逐步建立，国内出境游的大规模运营商将会逐步出现，并在市场上居于领先地位。

四、旅游行业发展情况和竞争格局

1、行业发展情况

（1）旅游行业整体概况

世界经济的持续发展将使世界产业结构发生根本性变化，以服务业为标志的第三产业将构成世界经济的主体，其中旅游业是当今世界发展最快、前景最广的新兴产业之一。

世界旅游组织公布的旅游统计数据显示，2006年国际旅游人数为8.50亿人次，2008年达9.24亿人次。

虽然受国际经济危机影响，2009年国际旅游人数有所减少，但随着全球经济的回暖，国际旅游业逐渐复苏。

2010年全球国际旅游总数达到9.35亿人次，比2009年同期增长6.70%，比2008年同期增加100万人次。

根据国家旅游局统计数据，“十一五”期间我国旅游业保持了平稳较快发展的良好势头：

国内旅游人数年均增长12%；入境过夜旅游人数年均增长3.5%；出境旅游人数年均增长19%；全国旅游业总收入年均增长15%；居民人均出游率达1.5次；旅游消费对社会消费的贡献超过10%。

2010年，中国已跃居全球第三大入境旅游接待国和第四大出境旅游消费国。

从旅游市场格局来看，20世纪90年代开始，中国旅游业逐步实现由入境旅游单点支撑到入境旅游、国内旅游和出境旅游相互融合、互补互促的转变，中国的三大旅游市场在不同的历史条件下分别起步，按照入境旅游市场、国内旅游市场和出境旅游市场的先后顺序发展，并在1997年随着对中国公民自费出境旅游的开放，完成了三大市场并存的格局，逐步走向协调发展。

三大市场中，国内旅游居于主体地位。

根据国家旅游局及中国旅游研究院统计数据，1993-2010年18年间，国内旅游人数从4.10亿人次增长到21亿人次，年均增速达10.08%；国内旅游收入从864亿元增长到1.26万亿元，年均增速达17.07%。

中国旅游研究院统计，2011年前三季度，我国国内旅游人数为19.80亿人次，同比增长12.60%；国内旅游收入1.43万亿元，同比增长20.10%。

预计全年国内旅游人数约26亿人次，同比增长12%，国内旅游收入约1.90万亿元，同比增长21%。

近年来出境旅游发展迅速，成为三大市场中不可忽视的一个方面。

出境旅游人次数与国内旅游人次数的比例一直在提高，从1995年的0.72%，提高到2010年的2.57%，由于出境旅游人均花费更高，出境消费总额与国内旅游收入的比例要高于相应的人数比例。

2007年，国内游、入境游、出境游三大市场人均消费额比例大致为1:

5:

12。

改革开放以来我国经济快速发展，我国旅游行业同样实现了快速发展。

1999年至2009年，旅游行业总收入总体呈现稳步增长态势，行业总收入从1999年的4,002亿元上升到2009年的12,900亿元，年复合增长率为12.42%；根据2012年1月全国旅游工作会议公布的数据，2010年全国旅游业总收入1.86万亿元，预计2011年全国旅游业总收入2.25万亿元，增长20.8%。

（2）旅行社行业概况

作为旅游行业的核心，2001年至2010年，我国旅行社行业总体上保持了高速增长的态势。

根据国家旅游局统计数据，全国各类旅行社的营业收入从2002年的710.63亿元上升到2010年的2,649.01亿元，年复合增长率为17.88%。

2011年，全国旅行社入境旅游外联1,454.96万人次、6,181.81万人天，分别比上年增长7.61%和33.96%；经旅行社接待的入境旅游2,280.81万人次、7,165.44万人天，分别比上年下降5.28%和增长27.72%。

2011年，全国旅行社共组织国内旅游17,899.56万人次、35,854.01万人天，分别比上年增长49.75%和9.21%；经旅行社接待的国内旅游16,900.50万人次、33,674.13万人天，分别比上年增长19.46%和16.79%。

2011年，全国旅行社共组织出境游2,021.92万人次，其中出国游1,074.50万人次，分别比上年增长21.52%和22.65%。

2010年，我国旅行社旅游业务营业收入共计2,356.67亿元，同比增长35.01%，其中，入境游、国内游和出境游业务的营业收入分别为289.58亿元、1,485.35亿元和581.74亿元，占旅行社旅游业务收入的比重分别为12.29%、63.03%和24.68%。

2、发展前景

从长远和全局来看，由于我国经济基本面保持良好态势，城乡居民收入持续增长，我国旅游行业发展前景看好。

目前我国人均GDP已经达到3,000美元，这是世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段。

2010年中国国内旅游人数达到21亿人次，比上年增长10.41%，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

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世界旅游组织预测，到2020年，中国入境过夜旅游人次和出境旅游人次均可达到1亿人次，成为全球最大的国际旅游目的地国家和第四大旅游客源国；国内旅游将达到28亿人次，成为世界上最大的国内旅游市场。

2009年12月1日颁布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》确定了旅游业发展近期目标：

到2015年，旅游市场规模进一步扩大，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9,000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8,300万人次，年均增长9%。

旅游消费稳步增长，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。

经济社会效益更加明显，旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.50%，占服务业增加值的比重达到12%。

3、竞争格局

（1）旅游行业整体竞争格局

旅游行业涉及的子行业较多，包括旅行社、酒店、旅游交通运输和旅游景区等，各行业由于市场化和对外开放程度不同，竞争状况各有差异，但竞争均已较为充分，其中尤以旅行社、酒店、旅游交通运输等表现最为明显。

整体来看，各类旅游企业竞争实力受企业规模、企业经济类型等因素影响，其中大中型旅游企业的经营状况要好于小型旅游企业。

（2）旅行社行业竞争格局

改革开放以来，我国旅行社数量不断增加，规模不断扩大，市场影响力不断加强。

根据《国家旅游局关于2011年第四季度全国旅行社统计调查情况的公报》，截至2011年末，我国共有旅行社23,690家，比2000年的8,993家增长了163.43%。

我国旅行社数量众多，彼此间的竞争较为激烈，行业集中度不高，规模参差不齐。

根据国家旅游局统计数据，2010年平均每家旅行社的营业收入为1,162.66万元。

一些小的旅行社营业规模很小，处于勉强维持生存的经营局面。

五、出境游市场的发展情况和竞争格局

1、市场概况

（1）总体出境旅游人数稳定增长

改革开放30多年来，中国综合国力逐步增强，经济迅速发展，人民生活水平不断提高。

随着人均可支配收入和闲暇时间的增加，以及法定节假日和带薪休假制度等相关政策的实行，中国公民出境旅游的需求日益强烈，中国出境旅游业迅猛发展，中国公民出境旅游人数呈稳定增长态势。

1992-2010年中国出境人数分布如下图：

2010年中国出境人数继续增长，全年出境总人数突破5,739万人次，同比增长20%，其中因公出境人数为588万人次，同比增长8%，因私出境人数为5,151万人次，同比增长22%。

根据中国旅游研究院数据，2011年前三季度出境旅游人数5,100万人次，同比增长20%。

预计全年出境游人数7,000万人次，同比增长22%。

（2）旅行社组织出国游人数快速增长

受益于国民经济发展和居民生活水平提高，作为出境旅游业的运营主体，出境旅游旅行社数量规模快速增长，旅行社组织出国游人数也呈快速增长态势。

2002-2009年旅行社组织出境游与出国游人数分布如下图：

除2003年因为受“非典”特殊情况影响，旅行社组织出国旅游人数下降6%外。

其余年份旅行社组织出国旅游人数一直呈高速增长态势。

2004年出现报复性增长，增长率达到53%。

2008-2010旅行社组织出国游人数约占到了出国总人数的33%（计算中不包括赴港澳台地区的旅行人数以及赴俄罗斯、越南、哈萨克斯坦等边境游人数）。

（3）长线出境旅游市场发展迅速

近年来，中国公民长线出国旅行人数一直平稳增长。

2001年到2010年，中国公民长线出国旅行人数从142万人次增长到了495万人次，年平均增长率达到15%。

2001-2010年中国公民长线出国旅行客流量情况如下图：

2010年，中国公民长线出国旅行人数为495万人次，同比增长39%，其中赴欧洲（不含俄罗斯）人数最多。

赴非洲人数增长幅度最大，达到91%。

到2010年底，中国公民出境旅游目的地数量达到140个，正式实施的达到110个，其中可归入长线出国旅游目的地的有79个。

近年来，随着许多长线目的地国家在中国设立旅游办事机构，开展高密度、大范围的促销宣传活动，旅游运营商不断挖掘新的目的地与产品，对我国的长线出境旅游市场形成了较强的增长动力。

在各方共同推动下，未来中国出境旅游长线目的地市场将取得稳步增长，并将由此推动出境游市场的发展。

2、发展前景

（1）市场规模继续扩大

中国出境游人数的增长与中国经济的发展和收入水平的提高有密切的相关性。

在中国经济快速增长的1998年到2007年间，中国出境游人数的年平均增长率达到23%。

根据中国旅游研究院统计数据，2009年受甲流因素影响，出境游人数增长率下降为3.95%，但仍达到了4,765.63万人次。

2010年我国出境游人数达到5,739万人次。

根据中国旅游研究院数据，预计2011年全年出境游人数达到7,000万人次。

根据国际经验，通常一个国家的人均国民收入达到1,000美元时，国内旅游开始兴旺起来，并进入到一个快速发展的轨道；人均GDP超过2,000美元时，休闲旅游需求急剧增长，形成对休闲旅游的多样化需求和多元化