玉米淀粉可研报告.docx

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玉米淀粉可研报告

玉米淀粉及深加工产品

可行性研究报告

（汇报稿解说文字）

***********

2011年06月

第一章国家产业政策

一、国家出台的玉米淀粉加工政策

2006年12月18日，国家发改委下发《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》，对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力一事明确表态不支持。

2007年9月20日，国家发改委印发《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》，原则上不再核准新建玉米深加工项目。

2010年6月，财政部和国家税务总局联合下发《关于取消部分商品出口退税的通知》，明确取消包括玉米淀粉在内的部分产品出口退税。

根据《通知》，此次取消出口退税。

2011年4月18日 财政部国家税务总局发布财税[2011]34号文《关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知》，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。

2011年6月1日起施行的国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》，限制发展年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线，淘汰年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线。

二、政策总结：

（1）原则上不再核准新建玉米深加工项目；加强对现有企业改扩建项目的审查，严格控制产能盲目扩大，避免低水平项目建设；

（2）加强淘汰落后产能；鼓励和支持通过联合、兼并和重组等形式，发展若干家大型企业集团，提高产业的集中度和核心竞争力；

（3）国家对玉米深加工项目的限制，主要反映了国家对玉米深加工企业玉米需求对玉米价格上涨推动作用的担心，而非这个行业产能过剩。

（4）对于新建玉米深加工项目，要上难度是很大的。

但原有基础上改建、扩建，补建可能还是会有机会的。

比如：

在东北地区，一些原有项目通过扩产，实现规模化经营，还是得到当地政府支持的。

二、项目建设要点：

***********玉米加工项目建设应注意以下几点：

（1）替代原有落后产能；发展年玉米加工量在30万吨以上，而且有80%以上淀粉自行深加工；

（2）提高淀粉糖、多元醇等国内供给不足产品的供给；

（3）不搞被限制发展的以玉米为原料的柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品，以及以玉米为原料的食用酒精和工业酒精。

第二章市场分析

一、玉米市场流通格局

近年来，中国玉米市场流通格局如下：

东北是主要输出地，东南沿海是主销区，主产区输出量逐年减少，东北尚有部分结余，国内玉米总体处于紧平衡状态。

东北玉米产量居全国之首，黑吉两省产量约3300万吨。

***********意向规划项目所在的河北省，本身有玉米节余，同时靠近东北地区，具有原料的区位优势。

详见下表：

表2-2我国主要玉米加工省份玉米供需平衡表

省份

产量

饲料消费

工业消费

其他消费

出口量

总消费

结余量

黑龙江

1425

320

300

97

50

767

658

吉林

1885

283

505

129

200

1117

768

辽宁

1081

458

164

86

40

748

535

内蒙古

1087

320

118

74

40

552

535

山东

1561

1070

735

146

1951

-370

河北

1179

640

320

118

10

1088

91

二、玉米淀粉市场

2.玉米淀粉消费量

随着淀粉消费需求的提升，2006-2010年我国玉米淀粉的消费量增长迅速。

2006年，我国玉米淀粉的消费量为1136万吨；2007年消费量为1388万吨，同比增长22.18%；2008年消费量为1600万吨，同比增长15.27%；2009年消费量为1897万吨，同比增长18.56%；2010年，我国玉米淀粉消费量达到2285万吨，同比增长20.45%。

图2-52006-2010年我国玉米淀粉消费量及增速

数据来源：

中国淀粉工业协会行业研究

三、玉米淀粉市场预测

目前，我国的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市场与玉米淀粉深加工产品的市场密切相关。

（1）糖类玉米淀粉深加工产品加工：

据预测，未来中国玉米制糖工业可能占去世界50%以上的甜味剂市场；

（2）酸类玉米淀粉深加工产品加工：

作为味精的主要生产原料，玉米淀粉的市场需求也将随之增长。

总的来看，玉米淀粉深加工产品用途广泛，具有广阔的市场发展潜力。

预计2011-1015年我国玉米淀粉消费量增速将达到8%，2015年我国玉米淀粉消费量将接近3419万吨。

表2-42011-2015年我国玉米淀粉消费量预测单位：

万吨

数据来源：

行业研究报告

三、玉米淀粉销售价格

玉米淀粉的价格也因此表现出上升态势。

2009年和2010年我国玉米淀粉销售价格达到2200元/吨和2250元/吨。

图2-82007-2010年我国玉米淀粉销售价格

数据来源：

中国淀粉工业协会行业研究

第三章玉米淀粉生产格局分析

一、玉米淀粉产量

2006-2010年，我国玉米淀粉产量年均增速接近18%。

2006年，我国玉米淀粉产量为1207万吨；2007年产量为1529万吨，同比增长26.04%；2008年产量为1685万吨，同比增长10.20%；2009年产量为1725万吨，同比增长2.37%；2010年，我国玉米淀粉产量达到1974万吨，增加176万吨，同比增长14.40%。

图3-12006-2010年我国玉米淀粉产量及增速

数据来源：

中国淀粉工业协会行业研究

据有关专家预测，2011-1015年我国玉米淀粉生产量增速将达到8%，2015年我国玉米淀粉生产量将达到3008万吨。

表2-42011-2015年我国玉米淀粉消费量预测单位：

万吨

数据来源：

中国淀粉工业协会行业研究

二、玉米淀粉产业布局

目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群，产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。

随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继续提高，竞争优势将更加明显。

省份

加工集群内容

山东、吉林、河北和辽宁

淀粉及变性淀粉生产

山东、河北和吉林

淀粉糖以及多元醇（糖醇）的生产

山东、安徽、江苏和浙江

氨基酸的生产

吉林和安徽

多元醇、化工醇的生产

黑龙江、吉林、安徽和河南

燃料乙醇的生产

三、供需情况分析

1、玉米淀粉需求分析

（1）从玉米淀粉来看，我国玉米淀粉不仅能够满足国内市场需求，还有部分产品出口。

（2）从醇类、糖类、酸类玉米淀粉深加工产品及变性淀粉来看，随着淀粉下游工业的发展，玉米淀粉深加工产品需求量逐年增加，由此带动产能和产量的上升。

（3）根据食品、甜味剂、医药等行业的发展态势，预计每年淀粉需求还将有10%左右的增加，未来五年将保持在8%的年平均增长率。

技术创新使淀粉生产成本不断下降，下游应用领域不断扩大。

淀粉下游产品近年仍有较快增长速度。

玉米淀粉物流格局分析：

从以下图中可以看出，我国淀粉呈现北产南销的总体趋势。

第四章玉米淀粉及深加工行业竞争分析

一、玉米加工盈利分析

2010年以来，玉米深加工工业发展保持良好态势，行业加工规模扩大，盈利水平和能力均有所提高，工业用粮数量也稳步增加。

受国内白糖价格上涨的有利带动，淀粉糖产量增长显著，并带动玉米淀粉产量的大幅度增长。

图1-2玉米深加工产品2010年利润走势图

主要企业情况汇总

表观指标

大成集团

诸城兴贸

西安国维

巨能金玉米

中粮集团

原料

玉米用量

（万吨/年）

186.00

244.76

67.50

66.50

245

淀粉产量

产量

（万吨/年）

126.00

171.80

45.25

46.31

115.00

自转化比例（％）

47.60

57.04

0.00

34.78

35.00

市场控制能力（地位）

市场占有率

10.50%

7.25%

5%

3.82%

9.60%

产品组

合能力

主产品

淀粉

淀粉

淀粉

淀粉

淀粉

下游产品

淀粉糖、氨基酸、乙二醇、丙三醇

淀粉糖、味精

无延伸产品

赖氨酸、变性淀粉

淀粉糖、L-乳酸、聚乳酸、淀粉、柠檬酸

第五章玉米淀粉及深加工产业链分析

一、玉米产业链各阶段效益

玉米是世界三大粮食作物之一，玉米深加工的附加值很高。

玉米一次加工附加值增加1-2倍，二次加工附加值增加5-10倍，三次加工附加值增加10-100倍。

发达国家用玉米生产抗生素的附加值可以达到100倍以上，而我国玉米加工业的总体附加值只有2-10倍。

1）深加工越深，产品附加值越高，原料玉米涨价对深加工产品的影响就越小。

如用玉米生产淀粉，原料玉米占淀粉成本70%左右，而用玉米生产味精，原料玉米只占味精成本40%左右。

因此玉米涨价对味精的影响就小。

玉米深加工越深，产品附加值越高，玉米涨价对深加工产品的影响越小。

2）产业链越长，用等量的原料可以得到更大的产值和利润。

据测算，一个年处理玉米100万吨的淀粉企业，可产淀粉68万t，产值13.6亿元。

同样处理100万吨玉米而将淀粉进一步加工生产味精35万吨产值可达28亿元。

（以上副产品产值均未计在内）因此玉米加工深度越深产值越高，效益也越大。

二、国内玉米主要深加工产品情况

1.变性淀粉

1.2.变性淀粉的产量

近年来我国变性淀粉的产量（吨）

年度

产量（单位：

吨）

增长率

1993年

54000

1995年

80800

48.15%

1999年

164500

103.59%

2002年

350000

112.77%

2003年

450000

28.57%

2004年

530000

17.78%

2005年

558553.3

13.21%

2006年

692138.82

2008年

900000

26.9%

2009年

1200000

1.3.变性淀粉的需求量

变性淀粉的需求量及所占比例

变性淀粉应用的领域

需求量（万吨）

所占比例

造纸

120

55.68%

食品

50

23.20%

纺织

17.5

8.12%

水产饲料

10

4.64%

建材

10

4.64%

石油

5

2.32%

医药

3

1.40%

合计：

215.5

100%

变性淀粉主要销售区在东南地区，***********规划建设淀粉项目的河北地区，不是变性淀粉主要销售区，考虑到运距及客户很多自建变性淀粉线等关系，建议***********暂不对作过多规划，将来根据市场情况再行确定。

2、淀粉糖类产品

2.1.我国淀粉糖的总体产量、产值情况

除国内经济发展和人民生活水平的大环境外，甜味剂的特定市场也给了淀粉糖的发展机遇。

预计淀粉糖今后仍将维持每年约10%的增长率。

图2-81999-2011我国淀粉糖产量（万吨）和增长率

（二）结晶葡萄糖、液体糖浆

1.产能及增长趋势：

2005年—2010年结晶葡萄糖、液体糖浆的产量（万吨）

年度

结晶葡萄糖

增长率

液体糖浆

增长率

总量

增长率

2005年

112.98

46.99%

257.76

13.3%

370.74

21.8%

2006年

169.51

50.04%

438.93

70.2