最新版平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目可研报告.docx

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最新版平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目可研报告

第一章总论

1.1项目名称

平塘县鸿辉汽车商贸中心建设项目

1.2拟建地点

平塘县平湖镇后山大道

1.3建设内容与规模

汽车城计划总占地45亩（29970m2），建筑面积14500m2其中露天汽车展场8000平方米，棚盖汽车展场5500平方米、新车会展区2500平方米、综合服务区4000㎡、汽车文化区1500平方米、配件仓库500㎡及道路硬化、绿化等。

预计机动车年交易超过1460辆，年交易额1.75亿元以上。

项目规划设立专卖区、新车会展区、二手车交易区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车文化区、修理区、生活区等多个区域。

鸿辉汽贸中心效果图

1.4建设年限

项目建设期周期预计为1.5年，项目在2012年11月预计可以全部启动。

1.5投资估算

投资总额：

人民币2811万元，其中固定资产投资2249万元。

1.6效益分析

1.6.1经济效益

静态投资回收期N=4.13年，动态投资回收期N=11.45年。

项目从2013年开始进入回收期，2013年预计实现收入223.60万元，项目到2023年后产生稳定的收益，年净利润达1103.9万元，投资利润率达43.11%。

如果税后利润和折旧摊销全部用于偿还债务，到2017年底，债务全部偿还，偿还债务的年限从2013年开始计为6年。

1.6.2社会影响

本项目建成后，能够为当地劳动力提供150个就业岗位，提供工资收入约3500万元，从而提高居民收入、促进当地经济社会发展。

1.7建议书编制依据

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》

——《汽车行业调整振兴规划》

——《贵州省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

——《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

——工程咨询协议书以及业主提供的其它资料

第二章项目建设的可行性和必要性

2.1项目建设背景

⒈产业市场规模

在我国，由于人口规模巨大，2011年总户数达3.51亿户，即使有5%的家庭（高收入阶层）购买轿车，其总消费量便达1750万辆，按城镇人口的5%计算，消费量也可达660万辆，而实际上目前城镇10%以上的家庭拥有消费经济型轿车的能力，按10%算，轿车消费量可达1300万辆，这可以认为是当前拥有实际购买力的轿车需求量。

据国家统计局资料，2011年私人轿车仅为669.85万辆，到目前为止，估计全国轿车保有量当前仍不足1100万辆，即短期消费潜能还有500－600万辆未得到释放。

这一短期的巨大消费潜能之所以未得到有效释放，主要是受过去高关税所造成高价格、消费环境不佳及其他限制消费的政策等的影响。

在日益宽松的消费政策（降低汽车消费税、银行不断增加消费信贷规模、采取灵活多样的付款方式）作用下，以及入世后国家大幅度降低关税的刺激下，从2002年开始汽车特别是经济型轿车消费出现了“井喷”行情，汽车消费需求得到了初步的集中释放。

商务部最近的一份报告认为，今年我国汽车产量将超过700万辆，其中约一半是轿车。

这将使中国汽车产量连续4年每年上一个百万级台阶。

这一增长速度在世界各国前所未有。

最近一家媒体对中国汽车市场做出了这样的评价：

“能与美国这个全球第一大汽车王国相匹敌的汽车市场，除了中国以外，今后不可能再出现第二个！

”

2．汽车需求预测

在需求方面，支撑汽车产业进入持续高增长的因素有两个：

一个是长期被压抑的巨大即期消费潜能亟待释放，另一个是随着人均收入的继续快速增长和消费环境的逐步改善，人们生活方式正在发生巨大变化，从而导致城乡居民对汽车消费需求的不断增加。

无论是从短期角度看，还是从长期角度看，我国汽车特别是轿车的消费潜能巨大。

正如前面粗略估计的，我国长期累积的短期性轿车消费需求至少有500－600万辆，这相当于目前全社会轿车的保有量。

这些需求都是有购买力支撑的，只是由于价格问题、汽车消费和使用政策上的问题而一时没有转化为现实购买力。

按最保守的估计，我国当前已有购买力支持的即期汽车总消费量为1377.39万辆，说明短期内有500多万辆的私人小汽车消费需求等待释放，那么，估计要3－4年才能将历史上累积的汽车消费潜能释放完，因此，仅凭这一项因素就能使汽车消费保持20－30%的增长率。

3．汽车需求结构与轿车需求量预测

当前汽车需求和供给的长期转折点正在形成，即汽车产业正在进入中期稳定高增长阶段。

汽车需求高增长态势的确立及结构上出现的新变化，标志着我国汽车消费进入到一个新的阶段。

2011年国产汽车总销量达到504万辆，比上年433万辆增长16%，其中轿车227万辆，比上年192万辆增长18%；快速增长的汽车销量使得汽车需求结构和汽车拥有量的结构都在发生新的变化。

这为汽车行业的进一步高增长奠定了重要基础。

2005年，国产汽车总销量将达到564万辆，比上年增长12%，其中轿车264万辆，比上年增长16%。

4、区域市场状况与需求预测

⒈主要城市的市场需求状况

据国家统计局公布的数据显示，2011年国内大城市的私车拥有量继续保持大幅增长的趋势。

2011年北京拥有私人轿车接近129.8万辆，摇摇领先于全国其他地区。

广东、浙江、上海等发达地区轿车进入家庭的步伐也大大加快，如2005年上半年广东省主要大中型汽车贸易市场的汽车销售额达到了60.67亿元，比上年同期增长43.7%，而城镇居民每百户家庭拥有汽车的数量也达到了2.94台，同比增长了47.7%；尽管上海仍是中国限制私人消费最严厉的城市，但这种格局正在悄悄变化，截至2009年底，上海私家车的数量也已经超过了33.52万辆，比2008年增加了3.75万多辆，且参加私家车牌照拍卖的人数在逐月增多，表明汽车消费日趋活跃。

《中国汽车流通月报》表明，2005年全国轿车的私人购车比例已经达到59%，1～6月的平均值为59.25%，私人购买轿车比例最高的月份达到68%。

这些数据均表明，我国轿车消费的主体开始发生了转折性变化，即以私人消费为主，且比重在不断提高。

从消费种类来看，私人消费主要集中在普通级轿车、微型轿车和中高级轿车，中级轿车私人消费比例最低，但也接近50%。

2、贵州省汽车市场状况

贵州省地处中国西南内陆，近三年来，贵州汽车市场进入了快速发展轨道，年度市场需求量超过10万辆。

2008年度全省新车挂牌数达到101675辆，全省民用汽车保有量达到52.08万辆，全省机动车保有量达到330万辆。

而贵州2009年度民用汽车保有量达到62.1万辆，年度净增加汽车超过10万辆。

2005年贵州汽车市场增长率在18%左右，年需求量会在11万辆以上。

2009年度全省民用汽车保有量达到52.08万辆，较2005年年末4年来净增加车辆42.1万辆。

贵州汽车市场具有四大特点:

第一，贵州私人汽车发展快。

2009年度新注册汽车28.78万辆，同比增长26.26%，较2008年全省净增加私车5.95万辆。

私车发展速度高于汽车市场发展速度5个百分点。

第二，2009年贵州汽车市场运行前高后低。

根据测算，上半年占总量的52%，下半年占48%，使汽车市场走向理性发展阶段。

每年平均增长速度18%左右。

第三，2009年度贵州汽车市场客货车比重继续扩大。

根据测算客车占总保有量的58%，货车占总保有量的42%。

客车（含轿车）高于货车16个百分点，客车（含轿车）是汽车市场的主力军。

相比一线城市高昂的用车成本，二三线城市的消费者要轻松得多。

比如在深圳，一辆车一年的基本使用成本（包括停车费、保险等）大概2.8万元。

在贵州各地州市，这笔费用就降到5300元，取消养路费对于一线城市的消费者来讲，可能只降低了很少的养车成本，但对二三线城市消费者而言，可能节省很大一部分费用。

从长远看，二三线城市是汽车市场保持较高增速的主要力量，增速将远远高于一线城市市场。

从发达国家情况看，也是较小城市的汽车人均保有量高于大城市。

因此，中国汽车二三级市场无疑是一个能诞生商业奇迹和梦想的地方，逐步走向成熟是一种必然的趋势。

目前各方面对二三级市场的关注度正在不断提升，二三线汽车市场的崛起，对于国内汽车厂家来说，既是一个机遇，更是一个挑战，谁的应变能力强，尽快了解市场的需求趋向，开发生产出适应消费需求的产品，谁就能在这场“从城市走向农村”的汽车营销新攻略中抢占先机，执未来二三级市场之牛耳。

平塘县为汽车消费三级市场的重要一员，理所当然要成为汽车生产厂商角逐的战场。

2.2建设单位概况

项目建设单位为平塘鸿辉汽车贸易有限公司。

公司现拥有上汽通用五菱品牌在平塘的代理权，销售品牌包括：

长城、现代、本田、别克、中华、江铃等。

公司拥有一批高素质专业优秀团队，坚持以提高员工整体综合素质为根本，不断培育出“创新、务实、守信、高效”的企业作风和优秀的高素质人才，并组建了一批年青化、知识化、专业化、高素质的员工队伍，在激烈的汽车销售市场中时时处于领先地位。

公司领导班子民主、团结、勇于开拓、善于思考，密切加强了与全国各汽车生产厂家、汽车商家的友好合作，以“诚实守信”的经营作风，赢得了汽车厂家和汽车商家的一致赞同和认可，并计划在5年内在克度、通州、者密、牙舟4个乡镇建立二级销售网点。

产品覆盖整个平塘县地区，销量占平塘地区汽车上牌入户量的二分之一以上。

2.3投资的必要性及经济意义

近年来，随着国内经济持续、快速的增长，城乡群众的生活水平提高很快，催生了像房地产业、汽车业等这样一些经济支柱产业。

平塘的情况也是如此，继房地产业成为带动平塘经济发展的第一拨强大的冲击波之后，以前可望而不可及、属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭，成为大众消费品，以车代步已不再是梦想，近几年来在县委县政府的坚强领导下，平塘的经济得到了飞速的发展，随着世界最大射电望远镜工程在平塘正式动工修建、国内最大省内首家投资的方解石超微细粉和造纸项目落户平塘、平塘被评为国家4A级景区和国家级风景名胜区、平独高速公路的即将开工……等等这一个个的大动作，可想而知我县对汽车的需求一定是巨大的。

因而，平塘乃至周边县、市的汽车消费和售后维修潜力十分巨大，成为今后一个时期又一个推动平塘经济快速发展的新的增长点。

但是，也要看到汽车市场的发展存在着诸多问题，其中主要表现在以下几个方面：

一是由于现在平塘汽车市场规模较小，因而难以提供多样化的服务，市场功能单一，物流配送等业务发展缓慢；

二是平塘汽车销售的商业业态落后，目前仍以片面销售的形式经营，汽车销售目前主要的模式是出租门面给商家销售汽车，这种模式已被发展城市淘汰，由于场地太小，受场地限制难以保证售后维修及服务环节，品牌形象、及许多增值服务远不及4S店。

三是整个平塘县汽车销售都是沿街摆放，白天开到街上展，晚上开回屋里停，还停留在“地摊”式展、粗放型销的状态。

四是平塘汽车维修的服务观念落后、档次较低，路边摊经营，就是目前我县最大的维修企业，环境也都不尽如人意，设施设备简陋，环境欠佳。

随着汽车消费市场的扩大，汽车市场不能适应现实需要的态势已越发明显。

无论是从汽车展示来说，还是从汽车销售售前、售中、售后服务来说，都需要有一定规模、具有多种功能、提供高服务质量、强化人才培训、提供人性化服务、具有4S功能的汽车商贸中心，在地区的行业竞争中及早占据有利位置。

本项目起点高、定位准、经营发展方式符合国际潮流，有着很好的发展前景。

把不同品牌汽车连成一片，这是当前国内最流行的汽车市场发展模式，而这一模式，目前在经济发展较好的县级汽车市场中都很难做到，因而本项目具有很强的形象示范作用和市场竞争力。

——在信誉度方面，4S店有一系列的客户投诉、意见、索赔的管理，给车主留下良好的印象；

——在专业方面，由于4S店只针对一个厂家的系列车型，有厂家的系列培训和技术支持，对车的性能、技术参数、使用和维修方面都非常的专业，做到了“专而精”；

——在售后服务保障方面，随着竞争的加大，4S店商家越发注重服务品牌的建立，加之4S店的后盾是汽车厂家，所以在售后服务方面可以得到很好的保障；

——在人性化方面，4S店让车主真正的享受到“上帝”的感觉，累了有休息室，渴了有水喝，无聊了可以看电视、杂志、书刊、报纸、上网，如果急着用车还有备用车供你使用，整个流程有专门的服务人员为你打理，不用自己操心就能完成整个业务。

为此，通过4S店的服务，可以使用户对品牌产生信赖感，从而扩大汽车销量。

平塘县位于贵州省省南部，为黔南布依族苗族自治州12县市之一。

东与独山，西与罗甸、惠水，南与广西南丹，北与贵定、都匀等县市接壤。

域内四季分明，水资源丰富，气候温和，雨量适中，年均日照时数1361小时，年均气温17℃，年均降水量1259毫米，年均无霜期311天，适宜多种农作物生长。

项目拟建于平塘县苗二河乡，该项目点位于县城，所在地的规划交通路网发达完善，离贵新高速公路仅有35公里、即将动工兴建的平塘至独山高速公路将会缩短通往外界距离，这些交通条件为产品的快捷集散提供了交通条件。

第三章市场分析

3.1市场前景分析

（1）相关产业简要分析

汽车工业是产业关联度很高的产业。

据测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是１：

２，间接关联度则达到１：

５，这就意味着发展汽车工业能够极大推动其他相关产业的发展，当前我国汽车产业链的产值已占规模以上工业产值的20％左右，相当于五分之一。

汽车工业以汽车制造业为核心，通过提高汽车产量，不仅直接促进汽车零部件、汽车修理业的发展，而且带动橡胶、塑料、玻璃、通讯等相关行业的发展，推动销售、物流、金融、租赁等外围行业的发展，从而达到以汽车产业为核心，若干相关产业的联动发展。

按照产业的先后顺序，根据本项目的特点，以汽车销售为产业中心，前端产业从钢铁、化工等基础材料生产与销售，到汽车配件生产与销售、到汽车整装生产、后端从售后服务及相关服务业（汽车消费信贷、担保、抵押贷款等）、到汽车保养与维修（约消耗汽配比例的30%）、到二手车交易、汽车租赁等产业。

同时，汽车物流业贯穿于整个汽车产业，汽车文化产业也是一个新兴的产业，针对汽车消费者的服务业如汽车俱乐部等也将得到大力发展。

（2）国家政策调控刺激商用车市场。

近年来，国家相继开展汽车下乡及汽车换购补贴等政策，有利于商用汽车的销售。

2009年，国家将汽车下乡政策进行了调整，直接将轻卡纳入了补贴范围。

补贴标准为轻卡售价的10%，价格在5万元以上的轻卡补贴额为5000元。

而2009年底，国家提高了汽车以旧换新补贴额度，其中轻卡报废补贴的标准从原来的5000元增加到9000元。

同时调整老旧汽车报废更新补贴政策，加大补贴支持力度，提高补贴标准，仅2009年的老旧汽车报废品更新补贴资金总额就由2008年的6亿元提高到10亿元。

（3）商用车市场自身繁荣、品种齐全。

目前汽车市场繁荣兴旺，不仅产品较多、种类齐全，而且不同档次、不同价位的新车型不断涌现。

2012年4月，商用车销量排名前十位的企业依次为：

北汽福田、东风公司、江淮、金杯股份、江铃、一汽、重汽、南汽、长城和上汽通用五菱，分别销售5.79万辆、5.01万辆、2.85万辆、2.17万辆、1.96万辆、1.90万辆、1.27万辆、1.22万辆、1.16万辆和1.11万辆。

（4）居民收入增长使市民购车有保障。

近年来，随着居民收入的不断增长，对市民购车起到了强大的支撑作用。

2010年末，全州城镇居民家庭人均可支配收入11192元，全州农民人均纯收入3760元。

第四章项目选址及市政配套条件

4.1项目建设选址

该项目选址平塘县苗二河乡公路沿线。

4.2市政配套条件

（1）供电：

本项目由平塘县供电公司平湖供电营业所供电，有380/220V三相四线低压线路接至场址附近，可满足项目建设及营运的用电需求。

（2）供水：

本项目由平塘县自来水厂供水，水源充足，可满足项目建设及营运的用水需要。

（3）排水：

本项目实行雨污分流制，雨水直接排放；生活污水经国标三级化粪池处理达标后排放。

（4）交通：

本项目平塘县县城后山大道，距平塘县城区1公里。

场地开阔，建设期间不需占用其它场地，不会造成交通拥挤，建设期间对周边影响较小。

第五章建设规模及内容

5.1项目建设内容及规模

预计机动车年交易超过1460辆，年交易额1.75亿元以上。

项目规划设立专卖区、新车会展区、二手车交易区、购车综合服务区、汽车服务区、汽车配件市场、汽车文化区、修理区、生活区等多个区域。

5.2工程方案

（1）拟建建筑物1-3层，展场办公室层高3米，职工食堂层高3.6米，配件仓库层高5米，维修车间层高8米。

（2）展场办公室设办公室、办证大厅、卫生间。

（3）本建筑采用钢结构、混凝土结构。

5.2.2主要建材用量分析

根据建筑特征、结构，将主要建材用量按以下标准估算：

框架结构：

钢筋一般用量45Kg/m2；砼0.35m3/m2，一般1m3的混凝土的混合比率为280Kg水泥、0.9m3石子、砂子0.3m3；一立方米标砖525块左右，一般墙面积是建筑面积的2.2倍，墙厚取240mm计算，折合成实际建筑面积：

2.2×0.24＝0.528m3/m2。

主要建筑材料用量估算表

序号

主要材料名称

单位

用量

备注

钢筋

221.0

水泥

422.4

标准砖

千块

1592

砂石

2096

5.3项目实施初步计划

（1）功能分区及建筑面积

本项目初步规划按约45亩计算，共约29970m2，规划将按用途进行功能分区，初步构想如下表所示。

项目功能分区

功能区

主要

业务种类

主要建筑

面积估算

建筑类型

专卖区

销售各类

新轿车

专卖店、品牌销售商销售大厅

占地3000m2。

采用钢架结构，以大厅和少量办公室构成

新车

会展区

各类新车集中式展览、销售及信息发布、会所

展览中心

占地1250m2，二层，建筑面积2500m2，一层作展示用，二层做休闲会所、中型会议厅、写字楼等

一层采用钢架结构，二层采用混凝土结构

二手车

交易区

二手车交易

二手车交易中心

占地1500m2，建筑面积3000平米，一楼为二手车展示场所、二楼为交易大厅和相关办公场所、二手车拍卖场

整体采用混凝土结构

购车综合

服务区

汽车一条龙服务、包括办证、保险、汽车金融业务等

综合服务大厦

占地面积1000m2，建筑面积2000m2，二层，按照写字楼标准建设

混凝土结构

汽车

服务区

汽车测试、仓储、汽车维修、汽车养护等

按功能分区的建筑群

占地1000m2，建筑面积2000m2，一层为主，局部二层

混凝土结构

汽车

配件仓库

汽车配件批发、销售、配送等

汽车配件综合市场

占地500m2，建筑面500m2。

混凝土结构

汽车

文化区

休闲场所、

园林、汽车文化展览馆

占地1500m2，建筑面积1500m2