前三季度全商务运行情况分析.docx

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前三季度全商务运行情况分析

2018年前三季度全省商务运行情况分析

今年以来，全省商务系统认真贯彻落实省委、省政府决策部署，克服各种复杂因素影响，“稳”字当头积极应对，全省商务运行整体平稳，质量效益进一步提升，对外贸易稳中向好，跨境电商、对外投资合作快速增长，居民消费、引进境外、省外资金稳步增长。

1、货物贸易实现较快增长，稳中向好态势进一步巩固

9月全省进出口770.1亿元，同比增长81.4%，环比增长85.1%。

前三季度，全省进出口3668.2亿元，增长16.3%，增幅较上半年提高14.2个百分点，比一季度提高20.1个百分点。

其中出口2307.3亿元，增长22.1%；进口1360.9亿元，增长7.6%。

前三季度，全省进出口增幅高于全国平均增幅6.4个百分点，出口增幅高于全国平均增幅15.6个百分点。

9月Iphone新品上市，富士康在豫企业进出口表现突出，进出口558.8亿元，增长106.6%，创历史最大增幅，对全省外贸增长发挥了至关重要的作用。

前三季度，富士康在豫企业进出口2121.4亿元，增幅较上月末提高15.1个百分点达到16.1%，占全省比重57.8%，全省外贸“顶梁柱”作用明显。

其中出口手机及零部件1249.1亿元，增长23.1%；进口集成电路476.3亿元，增长11.5%；进口取像模块141.3亿元，增长14.3%。

剔除富士康因素，全省进出口增长16.5%。

从贸易方式看，贸易结构持续优化。

前三季度，一般贸易增幅快于加工贸易，一般贸易进出口1355.1亿元，增长19.4%，占全省比重36.9%，比去年同期提升0.9个百分点；加工贸易进出口2249.5亿元，增长17.5%，占全省比重61.3%；其它贸易占比1.8%。

从企业性质看，民营企业进出口活力增强。

前三季度，全省民营企业进出口1070.3亿元，增长24.9%，增速最快，占比较去年同期提高2.0个百分点至29.2%；外商投资企业进出口2270.7亿元，增长14.6%，占比61.9%；国有企业进出口327.3亿元，增长3.6%，占比仅8.9%。

全省有进出口业绩企业7032家，其中民营企业6555家，占比93.2%，比去年同期增加962家，较前8个月增加239家。

分国别看，国际市场布局更趋合理。

对我省最大贸易伙伴美国进出口833.5亿元，增长43.2%，占全省比重22.7%，比去年同期提高4.2个百分点，主要原因是对美出口手机及配件641.7亿元增长了60.0%；由于对东盟进口集成电路、取像模块分别增长114.2%、156.8%，带动对东盟进出口增长64.8%；由于手机和农产品出口带动，香港进出口增长18.4%；对欧盟进出口增长12.8%；对日本进出口下降22.5%，主要是对其手机出口下降32.0%所致；对韩进出口下降5.9%，主要是对韩国进口集成电路和取像模块分别下降33.0%、28.7%所致。

对“一带一路”沿线国家进出口804.2亿元，增长37.0%，增速远高于全省外贸增长总体水平，其中出口543.2亿元，增长21.2%；进口261.0亿元，增长88.0%，国际市场进一步优化，有效分散了贸易摩擦风险。

分商品看，多数传统优势商品进出口较快增长。

前三季度，全省农产品出口126.3亿元，增长27.2%，其中蔬菜出口72.8亿元，增长44.4%；蔬菜中干香菇出口51亿元，占比70%，增长80.0%，增幅最大；茶叶出口3.6亿元，增长75.8%。

郑州喜万年出口大蒜3.4亿元，增长53.5%。

发制品出口80.6亿元，增长29.5%；开封碳素、华诺出口碳电极16.6亿元，增长近6倍；鹤壁天海、郑州金航等出口电线及电缆16.8亿元，增长44.2%；华讯方舟手机出口7.4亿元，增长75.5%；郑州鑫之谷出口手机迅猛增长达3.4亿元；濮阳濮耐出口菱镁矿、白云石等6.1亿元，增长80.0%；西峡汽车水泵出口柴油机零件6亿元，增长82.8%；中航光电出口电气装置3.6亿元，增长1倍多；宇通客车、奇瑞汽车、郑州东风等出口汽车31.7亿元，增长9.5%；佰利联出口钛白粉19.3亿元，增长13.0%；轮胎出口7.7亿元，下降15.7%。

应对中美贸易摩擦，开发替代市场效果显现。

虽然中美贸易战导致对美出口铝材受阻，但通过开拓替代市场，铝材出口市场多元化，对东盟、欧盟、加拿大出口增长都超过1倍，全省整体铝材出口74.6亿元，增长33.8%。

阿特斯光伏等主要出口市场今年以来已经由美国转向澳大利亚、日本等国，出口太阳能电池14.5亿元，增长78.9%。

从进口看，铜矿砂、锌矿砂、木浆、煤炭等资源类商品进口和印刷电路、机床、汽车零部件进口保持较快增长。

进口铜矿砂80.0亿元，增长57.7%；进口木桨19.6亿元，增长17.8%；富士康鸿富锦、郑州捷迅保税物流进口印刷电路16.4亿元，增长32.7%；郑州嘉瑞等进口煤14.1亿元，增长40.3%；进口锌矿砂10.3亿元，增长51.9%；富士康富泰华、河南明泰等进口金属加工机床10.7亿元，增长1倍多；郑州日产进口汽车零件10.1亿元，增长68.2%。

飞机租赁进口成为新亮点，河南航投、豫盛租赁飞机从无到有迅猛增长到6.9亿元。

郑州维纳斯、郑州无尾熊、郑州品速、河南易通等进口化妆品44.5亿元，下降4.5%；进口铁矿砂40.1亿元，下降22.6%。

受中美贸易战我反制措施对美进口大豆征收25%关税影响，益海粮油、阳光国际等大豆进口重点企业对美国连续5个月进口为零，前9个月全省进口大豆27.8亿元，下降34.5%。

外贸新业态发展环境不断改善，跨境电商在连续两年高速增长的基础上，今年持续保持快速增长，成为外贸新的增长点。

前三季度，全省跨境电商进出口（含快递包裹）967.6亿元，增长28.9%。

其中出口692.7亿元，增长26.6%；进口284.8亿元，增长34.8%。

快递包裹出口5552.7万件，货值115.1亿元，增长18.9%。

郑州海关共监管跨境电商零售进出口清单6596万票，货值84.8亿元。

其中，出口清单1228.4万票，货值6.5亿元；进口清单5367.6万票，货值78.2亿元。

外贸综服企业郑州宝聚丰实业出口手机及配件28.9亿元，增长3倍多。

前三季度，全省服务贸易49.5亿美元，增长2.4%。

其中出口12.0亿美元，增长29.3%，主要是建筑和职工报酬带动；进口37.5亿美元，下降4.0%，主要是占比超过一半的境外旅行下降13.5%所致。

二、引进境内外资金平稳增长，质量提升

吸收外资方面。

9月全省实际到位外资16.7亿美元，同比增长5.3%，环比增长36.9%。

前三季度，全省共设立外资企业154家，增长3.4%；实际吸收外资131.2亿美元（含投资性公司再投资、外资企业再投资、境外借款、境外上市融资、设备出资等），增长5.1%。

实际吸收港资85.7亿美元，占全省的65.3%。

富士康集团在河南投资项目到位资金6.7亿美元（其中航空港区鸿富锦3.5亿美元，兰考富士康3.2亿美元）。

“一带一路”沿线国家在我省设立外商投资企业22家，实际吸收外资9.2亿美元。

制造业领域实际吸收外资67.9亿美元，占比51.8%；服务业领域吸收外资59.3亿美元，占比45.2%，比去年同期提高近10个百分点。

外资新批项目规模大。

前三季度，全省新设投资额1000万美元以上项目55个，投资总额142.2亿美元，占新批项目总投资额的98.5%。

大项目有香港桃花江美人窝旅游开发有限公司在洛阳投资河南桃花江美人窝旅游开发有限公司，香港华威丝绸路国际投资集团控股有限公司在新乡市投资中泰华威航空材料有限公司。

英国BP、法国电力、泰国正大、香港华润等一批世界500强及跨国公司重点外资项目成功落地，全省吸收外资规模质量不断提高。

正大集团加速在河南投资步伐，在濮阳、平顶山郏县、商丘民权等投资4.86亿美元设立4个合资企业；英国BP公司与山东东明石化合资4.45亿美元设立河南东明英伦石油有限公司；华润集团在安阳投资2.6亿美元设立华润风电（安阳）有限公司；香港乐菲尔科技在郑州投资10亿美元设立合纵翔天实业有限公司，从事旅游开发；法国电力在三门峡投资6275万美元设立了法电（灵宝）热电有限公司；新加坡丰树集团在漯河投资2539万美元设立了漯河丰陵仓储有限公司。

阿维亚、中原航空等外资融资租赁企业业务不断扩大。

引进省外资金方面。

9月全省实际到位省外资金821.1亿元，同比增长4.4%，环比增长2.0%。

前三季度，全省新设省外资金项目3973个，同比增长4.6%；实际到位省外资金7281.4亿元，增长5.9%。

承接京、粤、苏、浙、沪、鲁6省市产业转移资金4944.2亿元，增长11.3%，占全省67.9%。

豫京合作态势良好，北京市企业在豫投资1139.1亿元，增长5.6%，绝对额稳居首位；上海市企业到位资金712.9亿元，增长23.1%，增幅最高。

实际到位省外资金二产、三产基本相当，分别为3524.1亿元、3313.8亿元，占比分别为48.4%、45.5%。

重大项目主要来源于珠三角和长三角。

珠海银隆新能源在洛阳市投资100亿元的新能源汽车产业园项目，基础施工接近尾声；上汽集团郑州基地总投资55.2亿元的二期年产30万辆乘用车项目，开工建设；浙江永途汽车在安阳市投资50亿元的10万辆汽车整车生产项目正在开展前期工作；河北御捷时代汽车公司在焦作市投资30亿元的孟州市电动车产业园建设项目已开工建设；江苏巨光光电科技在安阳市投资11亿元的年产5万吨超高功率石墨电极项目正在基建；深圳中融能信融资租赁有限公司在濮阳市投资15亿元的年产120万吨芳烃项目，地基施工完毕，正在订购设备；愿景控股有限公司在新乡市投资12亿元的军民两用碳纤维复合材料及制品生产线项目，已开始施工；珠海中富饮料有限公司在新乡市投资10亿元的10万吨灌装饮料生产线及配套包装材料项目，正在建主体框架；深圳红十三投资有限公司在南阳市投资12亿元的想念食品产业园项目，正在建设；浙江一龙铝业有限公司在许昌市投资11亿元的年产10万吨铝铸轧卷项目，生产车间土建开始施工，设备已订购；杭州海尔希医药科技有限公司在濮阳市投资10.1亿元的添加剂及衍生物项目，土地清表完成。

三、居民消费温和增长，新业态消费较快增长

9月全省社会消费品零售总额1665.55亿元，增长9.6%，环比增长0.4%。

增速较8月增长1个百分点。

前三季度，全省社会消费品零售总额14869.91亿元，增长10.6%，同比回落1.2个百分点，增速高于全国平均水平1.3个百分点，规模居全国第5位、增幅居全国第9位。

新业态消费较快增长。

前三季度，全省电子商务交易额11035亿元，增长15.8%；网络零售额2289亿元，增长24.3%，占社会消费品零售总额的15.4%。

前四批国家级和前两批省级电商进农村综合示范县（市）电商交易额1171.1亿元，网络零售额564.8亿元。

9月新备案电子商务企业446家，前三季度新备案电子商务企业4819家，全省备案电子商务企业数达到10789家。

乡村市场消费快于城镇市场。

前三季度，城镇市场零售额11873.51亿元，增长10.3%；乡村市场零售额2996.4亿元，增长11.5%，增速高于城镇1.2个百分点。

餐饮收入增速高于商品零售。

前三季度，餐饮收入零售额2100.33亿元，增长11.9%；商品零售12769.58亿元，增长10.3%，餐饮增速高于商品零售1.6个百分点。

多数商品增速回落。

前三季度，23类批发零售业限上商品中，17类增速回落，仅6类增速提高。

经过几年汽车拥有量快速攀升期后，汽车消费空间明显缩小，受人均汽车保有量提高、小排量汽车购置税优惠政策取消、新能源补贴政策调整不确定等因素综合影响，占限上零售额近1/3的汽车消费放缓，7月份放缓至0.5%，特别是8月、9月2个月，同比分别下降4.2%、4.5%，拖累前三季度汽车消费仅增长3.5%，比去年同期回落3.3个百分点。

由于成品油价格上涨，石油及制品类增长11.2%，较前8个月提高0.8个百分点，但受汽车限号、新能源汽车推广等影响，仍同比回落2.5个百分点。

粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针织类和日用品类等基本生活类商品分别增长12.5%、11.3%、12.0%、11.5%、9.9%，除服装鞋帽针织类外，增速均同比回落。

反映消费升级类的化妆品类、体育娱乐用品类、书报杂志类、中西药品类和通讯器材类分别增长22.3%、13.2%、19.0%、12.9%和12.4%，除书报杂志类外，增速均同比回落。

由于国家对房地产行业限购限贷，一定程度抑制家电消费需求，家用电器及音响制品类增长9.9%，同比回落5.7个百分点。

居民消费价格温和上涨。

9月当月全省居民消费价格指数上涨2.2%，1-9月上涨2.4%。

9月末，省商务厅监测的60种食用农产品价格同比上涨的41种，持平或下降的19种。

由于供大于求及“非洲猪瘟”疫情影响，猪肉价格下降4.49%；桶装食用油和粮食价格同比分别下降1.94%和1.11%；由于去年蛋类价格过低，降雨导致运输成本增加蛋类价格上涨14.46%；羊肉、禽类、奶制品价格同比分别增长5.99%、9.88%、3.32%；由于居民饮食结构改善，水产品和水果消费需求旺盛，价格分别上涨18.15%和35.98%。

由于立秋后降雨较多，加之运输、储存等影响，蔬菜价格上涨21.77%。

四、对外投资持续回升，势头强劲

前三季度，全省对外投资中方协议投资20.5亿美元，增长150.6%。

对“一带一路”沿线国家投资10903.4万美元。

对外投资结构持续优化，主要投向航空、飞机租赁、矿业、生物医药和医疗技术、机械制造等，非理性投资得到有效遏制，房地产、体育和娱乐业无对外投资项目。

对外投资大项目有：

博爱新开源生物在美国投资2.88亿美元设立新开源生物技术（美国）公司；河南航投为其在卢森堡设立的河南航投（卢森堡）有限责任公司增资2.2亿美元；阿维亚融资租赁（中国）有限公司为其在香港设立的阿维亚融资租赁（香港）有限公司增资1.79亿美元，在爱尔兰投资1.5亿美元新设深空租赁十四号有限公司；栾川钼业在澳大利亚投资2.85亿美元设立洛阳钼业矿业有限公司；河南联储投资有限公司增资香港资本有限公司2亿美元；河南迈胜医疗在香港投资1.5亿美元设立迈胜医疗集团公司；河南国基实业在坦桑尼亚投资7560亿美元、在塞拉利昂投资4500万美元设立建筑投资和开发公司；郑煤机在德国投资6807万美元设立索恩格汽车部件有限公司；洛阳万邦在乌兹别克斯坦投资5000万美元设立厚疆国际农业发展有限责任公司；河南明泰在韩国投资3520万美元设立光阳铝业有限责任公司；河南鑫速矿业公司在南非投资3000万美元设立鑫速矿业公司；瑞贝卡在美国投资2000万美元设立瑞贝卡时尚有限公司。

前三季度，全省新签对外承包工程合同额29.9亿美元，增长32.0%，保持了较快增长。

项目主要为交通运输、矿产开发、石油化工、水利工程等项目。

新签较大合同项目有：

中铁七局签订合同额5.75亿美元的刚果（金）庞比铜钴矿基建项目；中国电建集团河南公司签订合同额3亿美元的津巴布韦电厂项目；中石化中原石油工程有限公司签订合同额1.91亿美元的沙特钻修井项目；中石化华北石油工程有限公司签订合同额1.75亿美元的2个沙特钻井服务项目等。

全省对外承包工程和劳务完成营业额22.5亿美元，下降29.6%。

对“一带一路”沿线国家承包工程和劳务完成营业额10.4亿美元。

营业额前4位的中石化中原工程公司、中铁七局、中石化华北石油工程有限公司、河南国际营业额均在3亿美元以上。

前三季度，全省外派劳务22694人次，其中，直接派出18747人次，占全省派出总数的82.6%。

直接派出人数前5名的企业分别是：

中石化中原石油工程有限公司3498人次、八方人才3135人次、中石化华北石油工程有限公司2328人次、十一化建1155人次、中懋实业1018人次，5家企业合计派出11134人次，占派出总人数的一半。

全省期末在外人数66245人次，增长7.2%。

5、河南自贸试验区建设稳步推进。

总体方案160项改革试点任务中，多证合一、内资融资企业租赁试点等97项已落实，发展服务贸易、与“一带一路”沿线国家开展认证认可等62项正推进实施。

持续推进政务、监管、金融、法律、多式联运五大制度体系建设。

梳理总结了多式联运“一票制”、政务服务“一次办妥”、原产地信用签证等43项改革创新经验、8个最佳实践案例上报国务院自贸办，企业投资项目承诺制、区域整体评勘经验在全国通报推广，郑州片区推进多式联运“一单制”取得突破，跨境电商“多模式综合监管”、“网购保税+实体新零售”等监管创新得到海关总署认可，原产地证书“信用签证”获全国“十佳”创新案例。

与省编办共同推进在自贸试验区开展“证照分离”改革试点。

委托商务部研究院、普华永道开展第三方评估。

围绕产业定位，强化项目支撑，今年前三季度河南自贸试验区新入驻企业20733家，注册资本总额2202.39亿元。

其中内资企业20628家，注册资本总额2202.39亿元人民币，外商投资企业105家，合同外资7005.3万美元，实际利用外资2.87亿美元。

珠海银隆新能源汽车产业园、海马汽车整车项目、台湾合晶八寸晶圆项目等一批重大项目落地，格力集团中央空调项目、中国中铁智能化高端装备产业园、上汽集团乘用车二期项目等加快建设。

自贸试验区新增贷款超1000亿元，跨境融资、飞机租赁、重大技术装备保险等新业务快速发展，郑商所PTA期货引入境外交易者获批，期货国际化迈出一大步。