汽车柴油机电喷项目商业计划书.docx
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汽车柴油机电喷项目商业计划书
汽车柴油机电喷项目
商业计划书
商业计划概述
1.公司介绍以及结构
1.1公司简介
1.2需要投资规模
1.3公司发展规划
1.4公司股东以及董事会组成
1.4.1公司股东结构
1.4.2公司董事会
1.5公司管理
1.5.1管理机制
1.5.2管理团队
1.5.3人力资源需求和来源
1.6公司的产品
1.6.1技术概况
1.6.2产品性能
1.6.3公司产品系列
1.6.4产品适用范围
2.技术可行性分析
2.1产品开发成熟度
2.2批生产工艺成熟度
2.3生产组织模式验证
2.5产品及技术路线适合中国国情
3.市场分析
3.1市场需求动因分析
3.1.1政策因素
3.1.2技术升级压力
3.1.3行业发展趋势
3.1.4终端用户需求因素
3.1.5技术封锁因素
3.2市场规模分析
3.2.1车用动力柴油机电喷系统市场需求
3.2.2柴油机电喷系统产品需求结构分析
3.3市场竞争分析
3.3.1柴油电喷行业特征
3.3.2市场竞争态势
3.3.3竞争者和潜在竞争者分析
3.3.3.1国内竞争者
3.3.3.2国外竞争者
3.3.4竞争优劣势比较及市场机会分析
3.3.4.1公司竞争优劣势分析
3.3.4.2主要竞争对手优劣势分析
3.3.4.3市场机会
4.公司市场状况
4.1客户基础
4.2目标市场分析
4.3销售价格预期
5.公司战略和经营策略
5.1市场定位
5.2竞争战略
5.3产品策略
5.3.1产品路线
5.3.2以交钥匙方式提供产品
5.3.3服务产品化
5.4市场策略
5.5价格策略
5.6投资与资源战略
6.投融资计划及财务分析
6.1投资建设目标
6.2投资规模
6.3建设纲领
6.4建设期
6.5投资效益分析
6.5.1本期项目投资收益
6.5.2投资风险及投资价值评价
一概述
柴油机电喷技术属于汽车核心技术，它决定了汽车柴油机的性能和排放水平，对汽车动力的柴油机化有着举足轻重的作用。
对于中国汽车工业，掌握这项核心技术符合节能减排的发展方向，将会带来重大的经济和社会效益。
总述：
某从2008年中旬开始正式生产电控组合泵，电控组合泵是汽车柴油发动机的关键配套系统用于控制向发动机喷射柴油的时间和喷射量。
中国的柴油机一直采用的是机械喷油系统。
使用机械喷油系统的发动机耗油大，更重要的是汽车尾气排放污染大。
而电子控制喷油技术通过置于发动机的电子感应器和中央控制芯片精确的计算出最佳喷油时间和喷油量，使发动机处于更有效的工作状态，达到省油和减少排放的目的。
中国政府已强制性要求2008年7月1日以后所有在3.5吨及以上的柴油驱动的汽车必须达到国家III号排放标准（“国III标准”，类似欧III标准）。
为达到国III，柴油发动机必须从机械喷油系统改装为电控喷油系统。
电控喷油系统属于高技术产品，公司从2003年开始研发，已经拥有专利。
公司产品的最大创新是适用不同类型发动机，不需要发动机生产厂对发动机或发动机生产线作调整。
某从08年7月正式生产以来，已销售6000套，至少4000套已经在道路上运行。
汽车柴油发动机电喷产品的细分市场分为轿车，轻型，中型，和重型卡车/客车。
某的产品的目标市场主要是用于中型，重型卡车和客车的柴油发动机。
2009年中国使用电喷技术的柴油发动机的中型，重型卡车/客车数量估计在100万台，2010年估计为200-300万台，市场规模在120亿人民币左右。
另外海外市场也是公司考虑的目标市场。
比如公司正在与洛阳拖拉机厂合作将公司的电喷技术安装在向东欧出口的7万台拖拉机上。
公司主要客户包括：
广西玉柴公司，东风康明斯公司，一汽大连道依茨柴油机公司，扬州柴油机公司，天津雷沃柴油机公司，无锡四达动力机械公司等。
公司的。
潜在竞争者是Bosch,Delphi,和CKDCorporation.估计Bosch在2006年全球的柴油机电喷产品的销售量为1100万套，市场占有率最高。
Bosch的产品的主要市场是轿车和轻型卡车。
尽管前三家公司的产品具有在资金、技术、和规模上的优势，但其产品的价格目前通常比某的产品价格要高出一倍。
另外中国的柴油发动机产品的型号多，每种型号的产量小，Bosch,Delphi,和CKD不会单独为每种型号的发动机设计制造电喷系统，而是要求发动机生产厂改变发动机的设计和生产线以匹配电喷系统。
而某的电喷系统可以适用中国各种发动机类型，无须大量改动发动机及其生产线因而某的产品是根基于中国的本土企业。
从公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的强烈需求可以证明这一点。
公司产品的优势是低成本，低价格，能灵活的匹配于各类发动机。
公司目前面临的风险包括技术风险，市场风险，和经营风险。
公司的市场策略是：
以低价格的产品首先占领不太受竞争者重视的中低端市场--中型，和重型卡车/客车市场（200-300万台，或120亿人民币规模）包括部分海外要求满足欧III排放标准的发动机市场。
以后逐渐提升产品的技术级别，以低价直接与Bosch,Delphi,和CKD竞争高端市场。
通常一项新技术被中国企业掌握后，都能很快降低生产成本。
从公司的销售现状看，这种策略成功地吸引了大批的中国本地发动机生产厂。
公司的产品在08年7月上市以来的各家发动机厂商对其产品的需求可以证明这一点。
仅买方报给公司的MOU的需求总量就为2008年10-12月：
31,000套；2009年全年：
140,000套。
此数据不包括其他买方因某生产能力有限而不能订货的情况。
以下表格为08年最后三个月和09年全年的订单。
订货单位
2008年10-12月订货量（套）
2009全年
备注
杨州柴油机
10,000
64,500
MOU
道依茨一汽（大连）柴油机
7,800
27,900
MOU
天津雷沃动力
4,200
15,500
MOU
玉柴机器
9,000
36,000
MOU
总计
31,000
143,900
以下表格为明确表达希望09年订货但某因生产能力有限而不能接受的数量：
订货单位
2009全年
备注
东风康明斯
20,000
产量不足,不能供货
东风动力
30,000
产量不足,不能供货
东风朝阳柴油机
15,000
产量不足,不能供货
无锡柴油机
买方主动接触,希望购货
Subtotal
65,000
本项目的目标是在2009年底新增80,000套电控组合泵的年生产能力。
1.公司介绍及结构
1.1公司简介
公司位于某市龙泉区。
以研发、生产和销售新型柴油机电控燃油喷射系统为主，从事其它与汽车电控技术开发与应用的高新技术企业。
目前公司由一支产品开发和制造技术团队组成，以若干名在柴油机电喷领域中有多年工作经历的技术人才为其核心；引进国外先进的产品开发工具和制造设备，以一条适合中国国内市场的技术路线，已经形成年产20,000套电控组合泵的生产能力；并已向市场投放6000套，力争在2008年共向市场投放15,000套。
1.2需要投资规模
根据初步测算，该项目需要投资约1.85亿元，包括下列内容：
80000套产品制造线（含计量设备）：
约8500万元
流动资金：
约1亿元
1.3公司发展目标
2008年,开发完成完整的柴油机电控组合泵系列产品，能覆盖国内大部分功率范围的汽车柴油机市场。
2008年底,形成10万套电控组合泵系统的生产能力。
2009年，通过增加后续的投资，达到18万套电控组合泵系统的产销规模，实现产品销售10亿元以上。
2011年,完成柴油电喷高压共轨产品的开发，并最终形成年产10万套的量产能力。
2012年，达到40万套电控组合泵系统和10万套高压共轨系统的产销规模。
实现20亿元销售额规模，市场占有率达到15%左右
1.4公司股东以及董事会组成
1.4.1公司股东结构
序号
股东名称
认缴出资
股权比例
1
某飞机工业（集团）有限责任公司
13,755.65
33.500%
2
成飞集团电子科技有限公司
167.34
0.407%
3
一航凯天电子股份有限公司
167.34
0.408%
4
某科技风险开发事业中心
75.90
0.185%
5
欧阳明高
14.35
0.035%
6
杨福源
13.04
0.032%
7
周明
13.04
0.032%
8
李建秋
13.04
0.032%
9
李希浩
11.74
0.029%
10
清华控股科技发展有限公司
584.10
1.422%
11
汪氏企业集团股东
26,246.06
63.919%
11-1
北京易控高科汽车电子科技有限公司
410.6
1.000%
11-2
汪进
4,968.00
12.099%
11-3
汪庆
1,940.40
4.726%
11-4
汪尤金
5,927.06
14.435%
11-5
江西南昌城发投资有限公司
13,000.0
31.660%
注册资本
41,061.60
100.000%
1.4.2公司董事会
董事会由5名董事组成，由股东会按照累积投票制选举产生；董事候选人由股东提名，其中：
成飞集团公司提名2人，南昌城发公司提名2人，某易控公司股东提名1人。
董事会设董事长、副董事长各1名，由董事会选举产生；董事长候选人由南昌城发公司提名，副董事长候选人由成飞集团公司提名。
1.5公司管理
1.5.1管理机制
公司聘任朱元宪先生为首的管理团队对汪氏某公司施行管理。
生产组织模式方面，初期采用自主生产和外协配套相结合的方式，除保留核心精加工工序、总装工序外，其余工作通过外购外协完成。
由此公司可以大幅度减少固定资产投资，削减低增值环节的资源占用，充分利用外部资源，有效降低经营风险，有利于公司专注技术创新、服务创新这一核心竞争能力的培养。
在生产线设计配置方面，采用单元式组织形式，以利于简化生产管理，便于实现按定单组织柔性生产，同时在生产线建设和技改上也有利于实现分期逐步扩能。
同时进行供应商的批量供给工作的策划、实施工作。
公司质量管理方面，严格按照目前国际上汽车及零配件行业最先进的质量体系标准ISO/TS16949：
2002，组织实施各项质量活动。
并计划在2008年内通过ISO/TS16949：
2002的第三方认证。
1.5.2管理团队
董事会聘请由朱元宪先生为总经理领导的管理团队负责公司的日常经营管理工作，公司高层管理团队包括总经理一人，副总经理若干人。
主要核心技术人员简介
朱元宪先生
美籍华人、博士，研究员级高级工程师，美国威斯康星大学机械系博士后研究员，曾任美国底特律柴油机公司、万国汽车公司等多家知名发动机公司高级技术主管、产品经理。
先后主持了美国福特公司V8-6升、V6-4.5升轻型卡车柴油机、底特律柴油机公司S60重型卡车柴油机等多型柴油机整机及其子系统的开发项目，长期从事发动机性能改进、故障诊断与排除等工作。
在美国著名汽车公司和柴油机公司20年从事柴油机研究开发方面的经验，使朱元宪先生具备了非常深厚的柴油发动机技术功底，对产品和技术发展趋势有深刻的认识，同时也具备相当的技术管理和项目管理经验。
作为知名的海归专家，朱元宪先生为人谦逊、行事低调，在国内发动机工业界享有很高的威望和强劲的人际关系网罗，在市场拓展和客户开发方面能够起到关键的作用。
李进先生
现任汪氏某公司研发副总经理，负责ECU（ElectronicControlUnit）的技术研发。
李进于1999年进入清华大学汽车安全与节能国家重点实验室。
2001年参与成飞集团与清华大学的电控燃油系统合作开发项目，负责电子控制系统全部软硬件原型设计工作。
2003年完成某电控单体泵系统在玉柴6112机上的匹配后，进入博士课题——发动机油气综合控制系统研究。
2005年获清华大学发动机控制博士学位。
1.5.3人力资源需求及来源
公司在达到160000万套规模产量时需要员工在约700人左右，人均产值超过100万元。
员工组成如下：
工程技术人员（产品开发，制造工艺，质量保障，售后服务）：
140人
销售，采购人员：
50人
一线生产工人：
500人
行政管理人员：
20人
1.6公司产品
1.6.1技术概况
电控燃油喷射系统是新一代汽车柴油机的关键核心部件，是原有的机械式喷油泵产品的全新替代产品，采用电喷系统是现代柴油机实现欧Ⅲ排放法规的必要的和有效的手段。
相对于传统的采用位置控制系统的机械式喷油泵，电控燃油喷射系统可以通过在各种运转工况下精确控制喷油定时和喷油量及提高喷射压力，实现发动机燃烧过程的最佳化，从而有效地控制了排放，减少了噪音和振动水平，极大的改善了综合性能。
该产品的设计开发与量产制造，涉及到机、电、磁、液复杂系统的总体匹配设计、计算分析和试验，嵌入式控制系统硬软件设计、流动分析仿真技术、机械系统的结构强度和刚度分析，超精密机械加工、发动机优化等众多的关键技术，具有很高的技术门槛，从全球范围看，柴油机电喷行业都属于技术和资金密集性产业。
1.6.2产品性能
公司拟开发的电喷产品，将使柴油机可能满足欧III以上的排放法规并全面提升柴油机的综合性能，并对提高整车的电控化提供了必要的基础。
1.6.3公司产品系列
公司首先拟开发基于电控单体泵技术的电控组合泵系列产品，其中包含电控高压泵，电控单元，传感器和线束等，既可成套提供也可以单独销售。
电控组合泵系列产品分I型和II型。
I型适用于匹配3.5吨以下轻型车用柴油机，而II型适用于匹配中重型商用车柴油机。
公司还将开发的产品包括系统匹配标定工具、故障诊断仪、单体泵系统试验和测试台等。
1.6.4产品适用范围
柴油机电喷产品主要适用于轻、中、重型汽车柴油机，供出口的工程机械和农用柴油机。
可匹配单缸功率范围在15—50KW的机型，适合4缸、6缸发动机。
1.6.5公司现有的主要客户
广西玉柴公司
东风康明斯公司
一汽大连道依茨柴油机公司
扬州柴油机公司
天津雷沃柴油机公司
无锡四达动力机械公司
1.6.6公司准备建立的客户关系
一汽无锡柴油机公司
东风朝阳柴油机公司
第一拖拉机公司
2.公司技术力量
2.1产品开发成熟度
公司技术团队包括一批国内在柴油机电喷系统领域水平最高，经验最丰富的技术专才，他们曾经在插入式电控单体泵和电控组合泵系统的设计、试制以及工程化、产业化等方面取得了重大突破，掌握了电喷系统设计、性能测试、工艺制造等关键核心技术，并获得了多项技术专利成果。
他们过去开发的产品完成了性能、电磁兼容、振动、高低温等一系列试验，通过了2000小时的台架可靠性试验和100小时超速、超负荷耐久试验（根据国外经验这一台架试验相当于20万公里的道路运行测试）；匹配了国内10多个厂家近20款机型，绝大多数已在国家检测中心通过国III排放认证；整车路试经过高寒、高温、高原等各种环境的考验；并早已批量生产，迄今有近千套产品交付用户使用。
2.2批生产工艺成熟度
这批技术人才中也包括精通电喷系统批生产制造工艺的专家，他们曾经攻克了“柱塞偶件氮化钛的工业化研究”、“单体泵内孔相贯R1的工业化制造”、“单体泵系统批量生产装配的研究”等产业化进程中存在的几大工艺技术难关。
他们也掌握以下量产所需的关键技术：
−电控组合泵总成的装配、试验过程
−多点油量修正技术，结合其它措施，使产品的油量一致性控制达到±3%的水平。
−产品标准系统的建立，为产品批量生产交付提供验收标准。
−关键过程控制参数和控制手段。
−PFEMA和批量生产工序分解和链接。
2.3生产组织模式
这批技术人才也熟悉拟采用的生产组织模式并掌握主要部件和关键零件的骨干供应商网络信息，
2.4产品及技术路线适合中国国情
公司开发的电控组合泵系统适合中国国情，这有以下几个原因：
−源于电控单体泵，技术较成熟
−外形尺寸和机械连接与传统的直列泵相似，便于现有机型的应用
−对油品的要求较低，更适应国内目前的柴油品质状况。
−使用维修条件要求不高
−制造工艺相对简单，易于国产化，从而可使现有竞争力的价格
3.市场分析
3.1市场需求动因分析
3.1.1环保法规因素
环保法规是催生柴油机电喷市场发展的最直接和最关键的因素。
随着人类对环境问题的日益关注，对汽车尾气排放的限制也日益严酷。
欧盟早已开始执行欧IV排放法规，美国EPA适用于轿车和轻卡的Tier2排放标准对柴油机的限制比欧IV更为严格。
我国在环境保护方面与国际接轨的趋势非常明显，力度逐渐加大。
国家通过强制性文件限制不能达到排放标准的汽车和发动机入市，同时通过优惠的税收等经济政策，鼓励提前达到国家排放标准的柴油车和车用柴油机产品的生产和使用。
2000年以来，国家及各地方政府有关汽车、发动机排放以及燃油标准的各类政策相继正式颁布，为柴油机电喷产品未来的市场前景提供了可靠的保障
2005年4月，国家环保总局公布了《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（即中国轻型汽车Ⅲ、Ⅳ号排放标准）、《装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》、《装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值》等五项机动车污染物排放新标准。
自实施之日起，上述排放标准将代替现行的轻型汽车Ⅱ号排放标准等九项机动车排放和检测方法标准。
2005年5月30日，国家环保总局和质量监督检验检疫总局正式颁布了国家标准《车用压燃、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》GB17691-2005。
标准规定自下表规定的日期起，实施相应阶段的排放标准。
凡不满足标准相应阶段要求的新型发动机和新型汽车均不得予以型式核准。
自下表规定型式核准执行日期之后一年起，凡不满足本标准相应阶段要求的新车不得销售、注册登记，不满足标准要求的新发动机不得销售和投入使用。
表3-1相关政策法规一览表
发布时间
相关政策名称
2005年4月
《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》
《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》
《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》
《车用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值》
《车用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值》
2005年5月
《车用压燃、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》
第Ⅲ阶段实施进度
2007年1月1日
凡不满足标准排放要求的新型发动机和新型汽车均不得予以型式核准
2008年1月1日
凡不满足本标准相应阶段要求的新车不得销售、注册登记，不满足标准要求的新发动机不得销售和投入使用
新排放标准的出台，标志着我国对机动车污染排放的要求达到了更高的水平，同时对包括发动机在内的相关产业提出更高的要求，也给柴油机电喷产品提供了巨大的市场空间。
今年以来，国家加快了节能减排措施的步伐，国III排放法规已从7月1日在全国范围内实施。
汽车柴油机行业大大增加了国III产品在市场的投放力度。
专家预测，2008年对柴油机电喷系统的需求将达到30-50万套。
3.1.2技术升级压力
除了必须满足政府的排放法规外，对车用柴油机在综合性能方面的要求也在不断提高，主要包括：
增加功率密度，降低燃油耗，减少噪音和振动，提高可靠性和寿命等。
柴油机核心零部件的技术水平决定了上述技术指标，从而对整机的技术升级和新产品开发发挥关键作用。
欧洲、美国、日本的发展历程表明，现代水平的柴油机必须采用电控喷射技术。
总体上看，我国汽车柴油机行业的技术水平与欧美和日本相比仍有较大差距。
自主品牌的产品，技术水平大多只相当于国际20世纪80年代水平，引进和合资生产的产品，技术水平只相当于国外90年代水平。
面临国外先进产品的竞争，国内的汽车柴油机普遍应用电喷技术将是势在必行。
3.1.3行业发展趋势
全球范围内柴油汽车占汽车总量的比例不断提高的发展趋势。
将大大有利于增大柴油机电喷市场需求。
重型汽车中，欧洲、美国和日本已经实现100％；商用汽车中，欧洲和美国都达到了90％，轿车中，欧洲的比例已达到40％。
在我国历年生产的汽车当中，柴油汽车所占比例逐年提高，其中中重型载货汽车柴油化比例已经达到90％以上、大型客车的柴油化比例已经达到90％；轻型载货车、中型客车、轻型客车柴油化趋势已经形成；微型客车、微型货车、轿车基本上没有柴油机型，但从国外的发展经验看，这一部分也将有一定比例的车辆采用柴油动力，目前国内已经开始轿车柴油动力的研究（如安徽奇瑞汽车公司在和奥地利AVL公司合作开发项目），在两年中一汽大众已经向市场提供了13000多辆柴油动力轿车，年增长量超过25%，产品也由捷达延展到宝来、奥迪三个品种；国内轿车品牌的旗帜奇瑞，也制定了在3-5年内大规模推出柴油动力轿车的庞大计划。
表3-22003年欧洲部分国家柴油车所占市场比例情况
德国
意大利
英国
西班牙
法国
比利时
奥地利
39.9％
49％
27.2％
60.5％
67.4％
68.2％
69.6％
注：
资料来源中国柴油机配件网《2003年车用柴油发动机产销形势分析及2004年预测》
3.1.4终端用户需求因素
越来越突显的能源问题促进了对柴油动力需求的进一步增长。
柴油机比汽油机节能30%以上，这是业界早已达成的共识。
在当前国际原油价格不断上涨形势的压迫下，燃油经济性将会越来越受到终端用户的关注，柴油机的这一比较优势更为显著。
同时，国内外大量的试验和使用经验表明，相对配备机械式喷油泵的柴油机，由于具有高喷射压力、灵活的喷射压力和油量控制等特点，在同等排放要求条件下，装有电喷系统的柴油机可节省燃油消耗3%左右。
随着电喷技术等新一系列新技术的广泛应用，柴油机克服了原有的高噪声、冒黑烟等缺陷，并继续保持在动力性和燃油经济性方面的优势，柴油车销量的逐步扩大是一种必然，这又反过来促进了市场对柴油机电喷产品的需求增长。
3.1.5技术封锁因素
柴油机电喷系统的开发和制造涉及电子控制技术、机-液-电系统模拟分析技术、流动分析技术、发动机匹配试验、高精密偶件机械加工技术和系统集成技术等多学科技术，是技术和资金密集性产业。
目前，这项产业主要被德国的博世、日本的电装和美国的德尔福等少数几家企业所控制和垄断，而且这些企业对其技术控制相当严密，国内发动机和传统油嘴油泵企业很难获得其技术。
而国外产品供方的垄断地位，使国内柴油机厂商用户在与其进行谈判交易中处于绝对的弱势地位。
国外电喷产品供应商收取的高昂的入门费和产品价格，使国内柴油机电喷市场对国产产品的需求更为急迫。
3.2市场规模分析
目前国产柴油机电喷产品的应用领域包括：
汽车柴油机和出口欧洲的农用柴油机等。
根据柴油机的产量增长趋势（考虑社会维修用量），再结合国内排放法规实施的时间进程，可以推算出柴油机电喷产品各年的市场容量。
3.2.1汽车柴油机电喷系统市场需求
汽车柴油机市场是柴油机电喷产品最主要需求来源，2003年天津中国汽车技术研究中心对柴油机电喷市场发展进行了专项研究，根据我国柴油机的产量增长趋势（考虑社会维修用量），再结合国内排放法规实施的时间进程，对我国现阶段至2010年汽车柴油机及电喷产品市场容量进行了预测，具体数据见下表：
表
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