新疆市场调研报告2.docx
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新疆市场调研报告2
新疆市场调研报告
新疆是我国最大的优质商品棉生产基地以及重要的粮油、瓜果生产基地，自治区现辖2个地级市、7个地区、5个自治州、4个自治区辖市、16个地州辖市、62个县、6个自治县、11个市辖区、857个乡镇。
一、基础资料
1、全疆各地区耕地面积，用肥量情况
地区
耕地面积
（万亩）
主要作物
化肥容量（万吨）
备注
尿素
磷肥
其他
北疆
乌鲁木齐市
100
玉米、水稻、小麦、油菜、瓜
果蔬菜、胡麻等
3
3
1．5
克拉玛依市
30
棉花、玉米、小麦、蔬菜等
1
1
0.5
吐鲁番地区
120
小麦、棉花、葡萄、孜然、蔬
菜等
5
4
1．5
哈密地区
150
哈密瓜、大枣、小麦、玉米、
棉花、葡萄、苹果、梨等
5
4．5
2．5
塔城地区
600
玉米、小麦、打瓜、油菜、棉
花、瓜果蔬菜等
20
18
10
阿勒泰地区
350
棉花、打瓜、玉米、小麦、水
稻、甜菜、瓜果蔬菜等
12
10
5
昌吉回族自治
州
600
棉花、小麦、玉米、水稻、番
茄、葡萄等
20
18
10
博尔塔拉蒙古
自治州
330
棉花、甜菜、枸杞、玉米、小
麦、水稻等
10
10
5
伊犁哈萨克自治州
1200
小麦、油菜、玉米、水稻、甜
菜、大豆、棉花、打瓜、葡萄、薰衣草
36
35
18
合计
北疆共9个地区，耕地面积约3500万亩，化肥容量约260万吨，其中尿素约100万吨
南疆
和田地区
400
棉花、玉米、小麦、油菜、瓜
果蔬菜等
12
12
6
阿克苏地区
800
棉花、小麦、玉米、水稻、甜
菜、瓜果等
25
24
12
喀什地区
750
棉花、玉米、小麦、水稻、油
菜、核桃、葡萄等
25
22
10
克孜勒苏柯尔
克孜自治州
100
棉花、玉米、小麦、油菜、无
花果、葡萄、巴旦木等
3
3
1．5
巴音郭楞蒙古
自治州
400
棉花、小麦、玉米、甜菜、番
茄、打瓜、香梨、枣、孜然等
12
12
6
合计
南疆共5个地区，耕地面积约2500万亩，化肥容量约200万吨，其中尿素约75万吨
2、全疆农业概况
种植作物
主要作物棉花、玉米、小麦、水稻、油葵、甜菜、番茄、葡萄等。
其中棉花种植面积2400多万亩，占到总耕地面积的1/3，主要分布在北疆石河子、昌吉、玛纳斯等地，南疆的库尔勒、库车县、阿克苏等地。
播种时间
一年一季，仅伊犁有将近1/5耕地一年两季。
一般3月份开春时播种。
施肥习惯
施肥大体为两次：
春耕与秋翻；施肥习惯为底肥加追肥，传统用肥为二铵和尿素。
底肥：
一般情况，每年9月底10月初进行农田深翻，绝大多数只用二铵
做底肥，也有很少部分用尿素加二铵，或者复合肥加二铵。
二铵亩用量20-30公斤。
如果天气影响，底肥等到来年开春时用。
追肥：
每年4月底至5月份，农田进行追肥。
传统施用肥料为尿素，根据
作物长势亩用量在20-40公斤（棉花需肥量较大，一般都在40公斤/亩）。
滴灌：
近几年滴灌在逐步示范推广，并将成为今后的主流（目前北疆兵团90%使用滴灌，地方40%。
南疆兵团50%使用滴灌，地方30%。
）。
市场上有专用滴灌肥，多为高氮高磷水溶性肥料，但价格较高。
兵团和种田大户一般采用自己配肥，尿素加磷酸二氢钾或粉铵等，尿素亩用量在20-40公斤。
一季滴灌用
肥5-8次，前期每次5-8公斤，后期2-3公斤，最后两次可以不用肥料只用水冲。
据悉，原来新疆缺磷富钾，经过近十几年农民的不合理施肥，目前新疆土
地富磷缺钾。
全疆总耕地面积
7700万亩
化肥总容量
500-600万吨
尿素容量
200-250万吨
磷肥容量
200万吨
纯复合肥容量
15万吨
二、市场上主流化肥品种及品牌
品种
品牌
规格
其他
尿素
石化昆仑、新化绿洲、库化华锦全部为当地品牌
40kg/袋
多肽、缓释尿素较少
在北疆，石化尿素可占到市场的80%以上，价格高出新化尿素30-50元
/吨，库化尿素价格最低。
在南疆，泽普昆仑、库化华锦占到市场的60%-70%，乌石化尿素由于
运输问题市场份额较少。
二铵
三环、金福瑞、云峰、三环嘉吉、
宏福、瓮福、洋丰、鲁西、金昌奔
50kg/袋
含量64%
马、施大壮等
一铵
西洋、奥特尔、洋丰、鲁西等
50kg/袋含量
55%、57%
复合肥
洋丰、西洋、三宁、施可丰（兵团农资代理）、鲁西、天脊、艳阳天等
50kg/袋
复合肥所占市场份额很少，北疆约为5-10%，南疆约为20%-30%。
一般当二铵价格较高时，复合肥需量就会增加，但兵团基本上不用复合
肥
滴灌肥
多为当地小厂或大的连锁公司自己配肥，种类较多，包装不一
三、渠道网络情况（较大的农资公司）
公司
性质
规模
网络
代理品牌
新疆农资（集团）有限责任公司（乌鲁木齐）
国有
注册资本1．4亿元，年销化肥80万吨，有自己注册“满江红”“农家乐”商标，
自己生产复合肥和滴灌肥
全疆及甘肃西部
金福瑞、乌石化、楚星等
新疆生产建设兵团农资公司（乌鲁木齐）
国有
资产规模12．9亿元，年销化肥20万吨
全疆，拥有11个配销中心
昆仑、华锦、翁福、螳丰、
施可丰等
新疆金昌农农资连锁有限公司（昌吉市）
国有
原昌吉州供销社，年销量约15万吨，有滴灌肥厂
昌吉州及周边，
拥有经营服务网点近2000个
三环、宏福等
新疆准格尔农业生产资料有限公司（农六师五
家渠）
股份制
原师农资公司，年销7-8
万吨，注册“准格尔”商标，有滴灌肥厂，
五家渠及周边
三环
新疆西部农资物流有限公司（农八师石河子市）
国有
注册资金3322万元，年销
化肥12-13万吨
13个农资销售分
公司和307个直销点
三环
农七师锦润农资公司
（奎屯）
国有
年销售化肥10万吨，销售
额2亿元以上
奎屯及周边，师
外有七个分公司
农四师农资公司（伊宁）
国有
年销量约8万吨
农四师下属18个
团场
三环、贵溪二
铵复合肥
企业名称
企业性质
所在地区
产能
原料路线
中石油乌鲁木齐石化公司
国有
乌鲁木齐
120万吨
天然气
中石油塔里木化肥厂
国有
库尔勒
80万吨
天然气
新疆新化化肥有限责任公司
国有
乌鲁木齐
21万吨
天然气
四、市场竞争状况1、全疆尿素企业
阿克苏华锦化工（集团）
中国兵器工业集团
控股
阿克苏
52万吨
天然气
新疆泽普石油化工厂
国有，属中石油塔
里木塔西南分公司
泽普县
20万吨
天然气
新疆鸿基焦化有限责任公司
国有，百花村全资
子公司
阜康市
21万吨
天然气
产能共计320万吨
2、在建拟建企业
序号
企业概况
所在地
1
农七师与浙江锦江集团合建50万吨尿素项目，计划明年投产
奎屯
2
安徽临泉40．60项目
玛纳斯
3
山西潞安煤矿规划有300万吨矿井一座、30．52尿素装置一套，项目已
举行开工仪式，但均未开工
伊宁
4
现有金陵石化捐赠的一套30．52天然气尿素装置，需自行拆除后安
装。
湖北宜化已与政府签订该项目的建设协议，但项目现未开工。
轮台
5
宜化40．60尿素项目已动工兴建，目前正在进行生活办公设施施工
吉木萨尔
产能共计274万吨
3、当地经销商经营情况
（1．、目前兵团已不再统购统销，农资经营放开后，个体经销商也渴望在兵团销售，但难度较大。
（2．、销售化肥一般不赊销，但送货上门。
（3．、大的总经销商一般和厂家采取联储联销模式来降低风险，厂家也可减少仓储压力。
如区农、兵农、准格尔等。
五、结论及建议
1、对公司有利的方面
（1．取得自己煤矿后，成本将大大降低。
（2．天然气供应依旧紧张，且有涨价趋势（在乌鲁木齐了解到，当地天然气已不够生活和取暖用，一半出租车改用油，政府补贴价差），当地企业面临开工率问题，如乌石化2010年开工率不足80%，利于我们进入市场。
（3．当地为全国最大的棉花生产基地，重要的粮油瓜果生产基地，农业基础好，机械化程度高，尿素需求量大，仅玛纳斯县200公里内（运费在60元/吨左右），尿素市
场容量40万吨。
公司产品上市后，就近可消化一大部分。
（4．公司产品质量好，容易被客户接受并形成良好口碑。
施用过公司产品的客户均反映良好，且忠诚度较高，尤其在南疆。
在当地，新化尿素不如石化的一个重要原因
是尿素粉尘多。
（5．产品丰富，能够满足当地多样尿素的需求。
本地部分市场使用大颗粒尿素，主要是将大颗粒磨成8瓣、16瓣的小粒，然后水溶，这样不易结块。
（6）农资经营放开后，产品进入兵团农场不再没有可能，且每个地区都有几个大的连锁公司，网络相对成熟，年销量几万吨到十几万吨，前期产品进入可借用其网络。
2、对公司不利的方面
（1．目前新疆尿素产能已过剩100万吨，且已有内地企业圈矿建厂，市场竞争激烈。
（2．当地传统观念重，新产品推向市场需要较长过程。
（3．公司在新疆有少量尿素以及2000多吨复合肥的销量，但未培养出几个大的客户，且销售网络不健全。
（4．当地大的连锁公司有自己的产品和品牌，合作存在困难。
3、建议
（1．、以玛纳斯为中心200公里以内区域尿素需求量大，但产品直接进入市场比较
困难，农民不易接受新品牌，主要靠零售商来推，需要2-3年时间。
建议产品应以普通尿素为主，包装40kg为宜，价格应略低当地第一品牌，前期以进入市场为主。
（2．、考虑到滴灌肥为新疆未来发展方向，建议在建尿素厂的同时上马5万吨的复合
肥和5万吨滴灌肥项目。
复合肥以底肥为主，配方应结合新疆当地地力特点，以15-20-
5和15-25-5为主，滴灌肥以30-15-5或30-5-15为主。
价格执行区别于公司的灵活价格政策。
（3．、新疆地区经销商和农民对二铵和一铵比较认可，建议复合肥和滴灌肥配合公司收购济源一铵厂的一铵销售。
（4．、北疆地区没有现成的网络，就目前而言，寻找合适的网络比较困难。
首先考虑与新疆农业生产资料公司（简称区农）合作，区农资金雄厚，网络健全，代理品牌较多，有自己的注册商标和复合肥厂，代理新品牌难度较大。
或与各个地市大的农资公司合作，培育自己的网络，然后不断进行筛选，但是刚开始合作没有话语权，会十分被动，最好让其参股。
六、实地调研14个区域详细情况附后
表一、农业概况
表二、市场竞争情况
表三、玛纳斯县周边300公里内尿素容量估计表四、兵团概况
表五、生产建设兵团团场分布图
农业概况
序号
县（市）
人口
（万人）
耕地面积
（不含团场）
宜垦荒地
主要作物
用肥习惯
需量（万吨）
备注
尿素
磷肥
其他
1
阜康市
16．2
45万亩
棉花、小麦、玉米、油葵、蔬菜
尿素、二铵
1．5
1．5
1
磷肥包括：
二铵（占80%）；
一铵（15%）；
过磷酸钙（5%）；
其他包括：
复合肥；
二元复合肥；有机肥；
滴灌肥等
一亩地按75kg化肥需量估算，其中
尿素30kg；磷肥30kg；
其他15kg
2
昌吉市
38．36
120万亩
30万亩
棉花、西瓜、油葵、玉米、
尿素、二铵
3．5
3．5
2
3
呼图壁县
13
140万亩
棉花（80%以上）、番茄、油葵、葡
萄、小麦
尿素、二铵
4．5
4．5
2
4
玛纳斯县
25
80万亩
5万亩
棉花（65-70%）、葡萄、玉米、番茄、
小麦
尿素、二铵
2．5
2．5
1
5
沙湾县
19．6
120万亩
30万亩
棉花（70%）番茄（10%）、玉米、
油葵、小麦
尿素、二铵
3．5
3．5
2
6
奎屯市
15
15万亩
棉花（70%）、番茄、玉米、小麦
尿素、二铵
0.5
0.5
0.25
7
乌苏市
21
120万亩
40万亩
棉花（70%）、番茄（20%）、玉米、
枸杞、蔬菜
尿素、二铵
3．5
3．5
2
8
精河县
14．5
120万亩
棉花（80%）、小麦、玉米、枸杞
尿素、二铵
3．5
3．5
2
9
博乐市
25．77
160万亩
棉花（70%）、玉米、小麦
尿素、二铵
5
5
2．5
10
伊宁市
45
150万亩
玉米、水稻、棉花、小麦、甜菜、油
菜、油葵、大豆等
尿素、二铵
4．5
4．5
2
11
额敏县
14．47
160万亩
100万亩
玉米、小麦、打瓜、甜菜等
尿素、二铵
5
5
2
12
塔城市
17
150万亩
玉米、小麦、打瓜（各占30%）
尿素、二铵
4．5
4．5
2
五家渠、石河子较为特殊，实行师市合一管理体制，地方耕地很少
13
五家渠市
（农六师）
27
260万亩
棉花为主、其次番茄、葡萄、哈密瓜
尿素、二铵
8
8
4
14
石河子市
60
280万亩
棉花番茄（共80%）、西瓜、玉米
尿素、二铵
8．5
8．5
4．5
（农八师）
市场竞争情况
序
号
县（市）
化肥容量
（万吨）
主要化肥品牌
当地大经销商
当地有无化肥企业
备注
1
阜康市
4
尿素：
石化（占90%市场份额）、新化、库化
二铵：
三环嘉吉、螳丰
新疆金昌农农资连锁有
限公司
新疆鸿基焦化年产21万吨尿
素项目9月初建成投产
2
五家渠市
（农六师）
20
尿素：
石化（90%）、新化
二铵：
宏福、云天化、宜化、三环嘉吉
新疆准格尔农业生产资料有限公司
3
昌吉市
10
尿素：
石化（80%）、新化、库化二铵：
三环、宏福、金福瑞
复合肥：
洋丰、三宁等
复合肥占市场份额10-20%，配方三宁12-18-15（s）；洋丰13-20-12（s）；华丰15-20-5（cl）
新疆金昌农农资连锁有限公司
4
呼图壁县
12
尿素：
石化（95%）、新化、库化
二铵：
三环、金福瑞
新疆金昌农农资连锁有
限公司
5
玛纳斯县
6
尿素：
石化（70-80%）、新化（20%）、库化二铵：
三环、金福瑞
复合肥：
西洋
金昌农西部物流
安徽临泉40．60项目，正在建设
6
石河子市
（农八师）
21
尿素：
石化、新化（共90%以上）、库化二铵：
三环、金福瑞、宏福
复合肥：
洋丰、西洋，占市场份额5-10%
滴灌肥：
30-15-8，38-4-6
新疆西部农资物流有限公司
7
沙湾县
10
尿素：
石化（90%以上）、新化、库化
二铵：
三环、金福瑞
新疆西部农资物流有限
公司
8
奎屯市
1．5
尿素：
石化、新化、库化
农七师供销合作总公司
农七师与浙江锦江集团合建
二铵：
嘉吉、中农
50万吨尿素项目，计划明年
投产
9
乌苏市
10
尿素：
石化（70%）、新化、库化
二铵：
美农、祥丰、三环嘉吉、中化
复合肥：
施可丰（兵团农资代理），量很少
农五师农资公司
10
精河县
10
尿素：
石化（95%以上）、库化
二铵：
宏福、云天化、金福瑞复合肥：
洋丰、宜化
农五师农资公司
11
博乐市
12
尿素：
石化（90%以上）、库化
二铵：
三环、西洋、宜化
农五师农资公司
12
伊宁市
12
尿素：
石化、新化
二铵：
中化美农、西洋、奔马
农四师农资公司
伊犁州农业生产资料公司棉麻有限公司
山西潞安煤矿规划有300万吨矿井一座、30．52尿素装置一套，项目已举行开工仪
式，但均未开工
13
额敏县
12
尿素：
石化、新化、库化二铵：
三环、嘉吉、西洋
复合肥：
洋丰、西洋、新化
农五师农资公司
14
塔城市
12
尿素：
石化、新化、库化二铵：
三环、嘉吉
复合肥：
洋丰、西洋
农五师农资公司
玛纳斯县周边300公里内尿素容量估计
人口（万）
耕地（万亩）
尿素容量（万吨）
棉花产量（万吨）
200公里内
500
1300
40
156
300公里内
600
1600
50
192
全疆
2200
7700
240
330
占比
22．73%/27．27%
16．88%/20．78%
16．67%/20．83%
47．27%/58．18%
*注：
棉花种植面积按总耕地面积的60%、产量按200公斤/亩计算，尿素容量按30公斤/亩计算。
兵团概况
序
号
兵团名称
师部所在地
所辖团场
分布区域
人口（万）
耕地面积
（万亩）
市场容量
（万吨），
农资公司
经营模式
备注
1
农一师
阿克苏
1-16团场
阿克苏地区
25．24
210．3
16
农一师农资公司
联储联销
2
农二师
库尔勒
21-36团场
巴音郭楞州
20
99．6
7．5
农二师天润公司
联储联销
3
农三师
喀什
41-54团场
喀什地区
16．9
110
8．5
农三师农资公司
联储联销
4
农四师
伊宁
61-79团场
伊犁州直辖
区西部
22
155．3
12
农四师农资公司
联储联销
5
农五师
博乐
81-91团场
博尔塔拉州
10．97
68．9
6
农五师农资公司
--
6
农六师
五家渠
101-111团场
五家渠和昌
吉州
26．9
257．4
20
农六师农资公司
联储联销
7
农七师
奎屯
123-131、137
团场
伊犁州直辖
区东部
20．6
133．8
10
农七师农资公司
--
8
农八师
石河子
121-122、132-
136、141-
144、147-152
团场
石河子及周边
58．19
274．9
20
农八师农资公司
联储联销
9
农九师
额敏县
161-170团场
塔城地区
7．1
129
10
农九师农资公司
--
10
农十师
北屯
181-190团场
阿勒泰、塔
城地区
7．1
58．7
4．5
农十师农资公司
--
11
农十二师
乌鲁木齐
104团场
乌市西郊和
南郊
5．46
57
4．5
农十二师农资公司
--
12
农十三师
哈密
哈密地区
7．8
383
30
农十三师农资公司
--
13
农十四师
和田
47团场
和田
2．5
6．1
1
农十四师农资公司
--
升级会员 