营销手册NC销售操作简单手册.docx
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营销手册NC销售操作简单手册
销售基本手册
1．销售询价规则设定
2.定义价格项档案
3.定义价目表
4.价目表维护
6.定价策略维护
7.价格匹配设定：
（相同客户分类可以设定不同物料分类，相同物料分类不能设定不同客户分类，否则销售订单不能询到单价）
8.价格调整单
在价目表维护里面可以查看到调价单号，通过联查可以看到价格调整单。
销售合同：
主要作用是可以方便查询，可以将销售合同作为附件保存到系统。
普通销售流程
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
接收客户或业务员发回的订单
系统外处理
30
销售内勤
销售订单
对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格
系统外处理
02
销售内勤
在系统中录入销售订单
销售订单
系统处理
40
销售内勤
销售订单
逾期客户需要提交进行信用审批
信用额度审批表
系统内处理
03
营销内勤主管
销售订单
审核系统中的销售订单
发货安排
系统内处理
销售内勤
发货安排
根据销售订单制作发货安排
50
物流
发货单
审核发货单
系统内处理
04
生产PMC
组织销售订单的生产
系统内处理
转接生产管理
05
仓库
销售出库单
仓库根据发货单制作销售出库单
系统内处理
06
销售公司财务
销售出库单
审核销售出库单
系统内处理
07
销售公司仓库（审核前打印）
销售出库单
仓库打印销售出库单并发货
系统内处理
08
客户
客户确认收货
系统外处理
09
物流部
销售出库单
销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单
签收途损单
系统内处理
销售内勤
途损签收单
审核运输制作的途损签收单
系统内处理
10
销售公司财务
销售出库单
当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票
系统外开票
10A
销售公司财务
销售出库单
当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品
发出商品
系统内处理
11
销售公司财务
销售出库单
财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核
销售发票
系统内处理
12
销售公司财务
销售出库单
销售发票
销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算
销售成本结转单
系统内处理
13
应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收。
销售应收单
系统内处理
普通销售流程
代码
单据名称
交易类型
自制
参照
单据来源
备注
30
销售订单
√
√
4C
库存销售出库单
√
销售订单
4453
签收途损单
√
库存销售出库单
32
销售发票
√
库存销售出库单
F0
主应收单
销售应收单
√
销售发票
F2
主收款单
销售收款单
√
销售应收单
普通销售
销售订单
Shift+A全部选择销售订单表体，可以一次性询价。
询不到价格的可以保存，不能审核。
销售订单发货
发货单维护
库存销售出库单
签收途损单
销售发票
销售应收单
跨组织销售流程
调拨订单签字后自动生成实收调拨入库单。
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
接收客户或业务员发回的订单
系统外处理
02
销售内勤
在系统中录入销售订单
销售订单
系统处理
30
销售内勤
销售订单
对于新产品、新客户需要走报价流程确定价格
系统外处理
03
营销PMC
销售订单
根据各子公司情况确定发货公司
系统外处理
40
销售内勤
销售订单
逾期客户需要提交进行信用审批
信用额度审批表
系统内处理
04
营销PMC
销售订单
审核系统中的销售订单
调入申请单
系统内处理
发货公司仓库部门
调入申请单
审核调入申请单
调拨订单
系统内处理
05
发货公司仓库部门
调拨订单
审核调拨订单
系统内处理
50
发货公司仓库部门
判断库存库存是够足够
06
发货公司生产PMC
库存不足，则根据调拨出库需求组织生产
系统内转接生产管理
07
发货公司仓管员
调拨出库单
根据调拨订单系统内生成调拨出库单
销售出库单
系统内处理
07A
发货公司财务
审核调拨出库单
库存调拨入库单
系统内处理
08
发货公司仓管员
打印销售公司的销售出库单并随同货物发往客户
09
客户
销售出库单
客户收货并在销售出库单上签字并由物流公司带回
系统外处理
物流
途损签收单
根据调拨出库单维护途损签收单
系统内处理
销售内勤
途损签收单
审核运输制作的途损签收单
系统内处理
10
销售公司应收会计
根据客户收货情况开票
系统外处理
11
销售公司应收会计
销售出库单
在系统中录入销售发票
销售发票
系统内处理
12
销售公司应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收
系统内处理
13
发货公司仓管员
调拨出库单
调拨出库单审核后自动结算成本传存货核算
系统内处理
14
发货公司财务会计
执行系统内部交易结算
内部结算单
系统内处理
15
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动结转成本并传存货核算
销售成本结转单
系统内处理
16
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动产生销售公司的应付并传应付模块
采购应付单
系统内处理
17
发货公司财务会计
内部结算单
内部结算后自动产生发货公司的应收并传应收模块
销售应收单
系统内处理
跨组织销售直运流程
代码
单据名称
交易类型
自制
参照
单据来源
备注
30
销售订单
√
直运安排
调入申请单
√
销售订单
5X
调拨订单
√
调入申请单
直运安排处理生成
4Y
库存调拨出库单
√
调拨订单
参照生成
4E
库存调拨入库单
库存调拨出库单
系统自动生成
4C
库存销售出库单
库存调拨出库单
系统自动生成
32
销售发票
√
库存销售出库单
参照生成
5F
内部结算清单
调出方和调入方
参照生成，不用配置
F1
主应付单
采购应付单
内部结算清单
系统自动生成
F0
主应收单
销售应收单
内部结算清单
系统自动生成
F3
主付款单
采购付款单
采购应付单
参照生成
F2
主收款单
销售收款单
销售应收单
参照生成
跨组织销售跟普通销售的主要区别是：
发货库存组织不同，主要体现在销售订单上面的发货安排。
调拨出库
系统根据签字的调拨出库单自动生成调拨入库单
调拨入库单：
手动维护。
调拨出库途损签收单
内部结算清单
借出转销售：
出库申请单—>库存借出单—>销售订单—>销售发货单—>销售出库单—>途损签收单—>销售发票—>销售应收单—>销售收款单。
流程步骤描述
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
客户购买意向
系统外处理
01
销售内勤
待补价申请单审批
系统外处理
02
销售内勤
对发货给客户的产品做出库申请单
系统外处理
03
销售内勤
出库申请单
在系统中录入出库申请单
出库申请单
系统内处理
04
仓库
库存借出单
根据出库申请单来维护库存借出单
系统内处理
05
销售公司仓库
确定是否有足够库存用于发货，如果有则直接做出库，否则制作独立需要单。
系统内处理
06
生产PMC
组织独立需求单的生产
系统内处理
转接生产管理
07
销售内勤
销售订单
待价格确定后，生成系统中的销售订单
调拨订单
系统内处理
08
销售内勤
销售发货单
根据客户实际发货数维护销售发货单
系统内处理
09
仓库
根据销售发货单制作销售出库单
销售出库单
系统内处理
10
销售公司财务
销售出库单
审核销售出库单
系统内处理
11
销售公司仓库（审核前打印）
销售出库单
仓库打印销售出库单并发货
系统内处理
12
客户
客户确认收货
系统外处理
13
物流部
销售出库单
销售内勤根据客户签收情况系统内制作签收途损单
签收途损单
系统内处理
14
销售公司财务
销售出库单
当月开票的情况下，财务根据销售出库和签收途损情况开票
系统外开票
15
销售公司财务
销售出库单
当月不开票的情况下，财务根据销售出库单和签收途损情况系统内制作发出商品
发出商品
系统内处理
16
销售公司财务
销售出库单
财务根据开票情况系统内参照销售出库单生成销售发票并审核
销售发票
系统内处理
17
销售公司财务
销售出库单
销售发票
销售财务根据销售出库单和销售发票进行结算后传至存货核算
销售成本结转单
系统内处理
14
应收会计
销售发票
应收会计审核销售发票系统自动传应收。
销售应收单
系统内处理
出库申请
借出单
销售订单
后续的发货单，销售出库单只走系统补单，实际产品已经发出了。
销售退货：
负数的销售订单。
（销售退货由销售订单、销售出库单，如何确定退货方式，多次发货的如何取得价格，客户是否同意单价。
做红字的销售订单时产生的负数销售出库单，批次号如何确定）
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
客户
货物发送给客户之后，客户检验后发现不符合要求，拒绝签收，联系销售员要求退货
系统外处理
01
销售部-销售员
销售员接到客户的退货申请，填写退货申请单，与客户协商，确定退货数量、单价等，并提交领导进行审批
退货申请单
系统外处理
系统内处理
02
销售部-销售员
退货申请单
销售内勤接到销售人员的退货申请单之后，查看退货是否是已销品种；
如果是，则参照原来的销售出库单，填写退货订单，填写退货数量，退货价格为原销售订单的价格；
如果否，则手工录入红字销售订单
红字销售订单
系统外处理
系统内处理
客户-退货
退货申请相关领导审批通过后，销售员联系客户退货，客户将货物发送至公司仓库
系统外处理
03
销售部-销售员
红字销售订单
退货的货物到企业后，销售员与仓库人员进行清点，核对实际收到货物与申请退货的品种、数量是否一致，如果一致则填写退货接收单，并进行检验
退货接收单
系统外处理
系统内处理
销售部
根据检验退货情况，请示领导是否接收，如果不接收则与客户协商退还给客户。
系统外处理
04
仓库人员
红字销售订单
退货接收单
如果接收则将该批货物入到退货仓中，等待后续处理。
红字销售出库单
系统内处理
05
财务部
红字销售出库
蓝字销售出库单
业务员与客户联系，该笔退货记录开红字发票还是与以后销售的货物合开发票。
如果开红字发票，则参照红字销售单开具红字销售发票。
如果与以后销售记录合开发票，则待后面再发生业务时，一起开具发票。
红字发票
蓝字发票
系统外处理
系统内处理
06
销售部
财务部
销售出库单
销售发票
对销售出库单与销售发票进行匹配，确定冲减的收入以及相匹配的销售成本。
由于销售发票是参照销售出库单生成的，匹配工作由系统自动完成，财务部可查询匹配后的结果，并检查是否正确。
销售结算单
系统内处理
07
财务部-成本会计
退货的存货在月末与以其他方式入库的存货一起参与存货核算，入库单价为销售员与客户协定的退货价格。
销售成本结转单
系统外处理
系统内处理
08
财务部-应收会计
财务部审核应收数据，与业务员协商是冲减应收还是退款。
如果冲减应收，则体现将红字的应收单和蓝字应收单对冲。
如果退款，则录入红字收款单，并以红字收款单核销红字应收单。
系统外处理
系统内处理
负数的销售订单
销售出库单
销售发票
1.销售发票审核：
退库（红字出库）成本未能取到时不允许传存货核算或自制保存！
：
系统管理员进入业务组织参数设定。
2.价目表维护需要确定内部客户跟外部客户，才能取到不同的价格。
（内部交易价格规则来确认）
3.调拨订单输入仓库，结果在调拨出库需要手工维护仓库（修改调拨出库仓库的公式getcolvalue2（to_bill_b,coutstordocid,pk_org,pk_org_ID,pk_material,pk_material_ID））
4.内部交易发票如何维护
5.需要参与内部交易价格的，都要建成销售组织，否则不能取价目表的单价。
（将所有业务单元启动销售组织）
6.签收途损单有途损的买给物流公司，与物流公司结算。
（途损签收单可以选择赔偿方，做完发票审核后，直接传两张销售应收单，分客户跟赔偿方，如何制作赔偿方的发票，如果根据发货单统计客户的应收款，如何取到赔偿方的应收单）
7.客户档案需要增加签收方式，在途损签收单自动带出客户的签收方式。
（需要做自定义项）
8.收款单能否从出纳现金账里面引用。
（系统审核销售应收款后，待财务出纳收到客户的货款，制作了财务现金账后，会计通过引用财务现金账里面的收款单来制作销售收款单）
9.汽车涂料跟客户报价以辅计量单位为主，价目维护里面以主单位为主，销售订单能否取辅单位单价，小数位数加多。
（物料档案需要建立辅计量单位，在公司价目表维护里面要以辅计量单位去维护单价，在销售订单里面的单价是取辅计量单位的单价）
10.销售订单备注产品说明需要参照到物料需求计划以及生产订单等
11.客户专管部门、专管业务员是否能够导入
12.库存展望量需要显示仓库，安全库存，最高库存，最低库存，可用现存量。
13.做了请购单，采购订单，到货单后库存展望量不能够实时更新，采购订单入库后可用现存量不能够实时显示。
14.销售信用测试（通过设定可以检查信用额度，超过后销售订单不能审核）
如果设定了全程严格信用可控制，不需要针对业务流程单独设定。
getcolvalue2（so_saleorder_b,name,pk_financeorg,pk_financeorg）参数
信用占用重算
15.销售账期测试（收款协议里面设定账期天数，客户基本档案里面需要维护收款协议）
发出商品处理
业务描述：
企业要求在业务开具销售发票为确认销售收入和销售成本的立账时间
企业货物从出库转移到客户（商品所有权未发生转移），直至到客户确认销售收入的时间周期比较长的情况下，财务需要进行存货管理。
在销售出库单签字后作发出商品处理，传存货核算模块销售成本结转单计入发出商品借方。
销售出库单的动作驱动配置
销售出库单做发出商品，在销售发票必须自动作销售成本结算，销售发票审核后确认应收和传存货核算模块销售成本结转单计入发出商品贷方，动作驱动配置：
发出商品数据可以在存货核算模块发出商品明细和发出商品余额表中查询。
设定仓库档案影响可用量
设定物料可用量按仓库查
能否随时查看销售订单是否有库存可以发货。
（营销内勤发货时间节点）
销售订单里销售组织跟库存组织捆绑在一起，不能选择库存组织，不能在同一销售组织做销售订单，销售内勤根据客户来确定销售组织。
发出商品凭证模板自动选择
公司之间调拨发货的，在销售订单做补货安排、调拨订单，还是在生产计划单做产能分流？
？
内部交易结算单，做发出商品分录。
（根据是否有结算单来判定）。
内部交易的暂估
调拨订单明细查询需要增加未结算金额。
采购结算单时采购发票和采购入库单需要做自定义项输入供应商的合同号，容易选择。
销售订单表头添加销售渠道类型，销售订单保存时提示可用量，审核时能否再次提示可用量。
辅助功能添加整单查询可用量。
超信用额度的销售订单，信用审批单，提交风险中心。
办事处设定为细的库存组织。
****安全库存取数：
test->getcolvalue2（bd_materialstock,pk_materialstock,pk_org,pk_org_ID,pk_material,pk_material_ID）;
vbdef1->getcolvalue2（"bd_materialwarh","safetystocknum","pk_materialstock",test,"pk_stordoc",pk_reqstor_ID）
*****销售订单自定义项1、自定义项2取客户基本档案销售信息里面的自定义项1、和自定义项2的值
vdef1->getcolvalue2（bd_custsale,def1,pk_org,pk_org,pk_customer,ccustomerid）;
vdef2->getcolvalue2（bd_custsale,def2,pk_org,pk_org,pk_customer,ccustomerid）
1.合同到期预警（终止时间提前30天预警）
2.销售订单针对客户档案设定的销售组织（客户档案设定）
3.产品按包装规格设定（基础物料档案设定）
4.发货库存组织跟财务结算组织不同，能否自动生成调入申请单（调拨订单）完成内部交易:
销售订单自动审核后，内部交易单自动完成，调出库存组织审核销售出库单。
（选择流程自动内部交易）。
5.物流公司不受信用控制（客户档案设定）
6.内部调拨调拨出库签字后自动生成应收数量的调拨入库单，跨公司调拨（途损数量的少，带出实收数量，有途损的手动维护）
7.退货申请，走审批流。
营销员（内勤代处理）、区域总监、营销总经理、品管、技术、审计、主管副总裁（退换货订单维护—>库存销售出库单—>销售发票—>销售应收单，在退换货设定审批流）
8.条码管理模块（未购买该模块）
斗门问题记录
1.BOM维护，BOM工艺路线匹配规则（设定客户对应BOM版本号）。
2.不同批次的产品在生产订单拆分，额外领料的在备料计划里面添加维护
3.生产订单需要维护仓库档案，从仓库档案来过来
4.生产报告入库批号需要从生产订单的生产批次号带过来。
销售出库单能否选择生产批次号。
5.建议供应商不需要，请购单.
6.到货单（自定义项2）
7.仓库退货（出入库类型设置）
8.采购退货
9.其它出库
发货员要查看销售订单的信息（销售内勤制作发货单）
到货单日期带到入库单的表体
采购发票表头增加开票日期
财务：
1.应付单凭证需要有供应商
升级会员 