金蝶ERP实施007 调研问卷销售系统.docx

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金蝶ERP实施007调研问卷销售系统

XXX公司

金蝶K/3ERP管理系统

销售管理系统调研问卷

作者：

建立日期：

2010/02/16

确定日期：

2010/02/20

版本号:

V1.0

审批：

XXX项目经理：

金蝶项目经理：

金蝶软件XXX分公司实施部

二零一零年二月

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4

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填写说明

业务流程优化与ERP实施项目的成功，离不开各部门的切实投入与大力支持

因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持！

目前，XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段，此阶段的工作目标是：

识别出企业的核心问题，对问题的存在原因进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步意见。

因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX历史沿革的经验体会，对当前情况的深刻理解、对XXX未来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。

问卷包括以下几个部分：

v部门岗位名称与在岗人数清单，请详细填写；

v部门记录情况清单，请详细填写；

v基本情况，请对每一个问题给出详细回答；

v对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”；

v对于在流程图描述中已经说明清楚的问题，不用做出回答，注明“参见**流程”；

v对于在某项制度、规定里已经规定的问题，需要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；

v对于其他所有问题，请给出详细回答。

问卷回收时间：

__2010__年_2_月_17_日

问卷填写咨询：

金蝶软件XXX项目实施小组

问卷相关工作：

如果对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。

部门基本情况

部门名称

调研时间

调研对象

（职务与名称）

联系电话

联系电话

联系电话

联系电话

部门职责

部门人员数、分组情况与职责划分

（有销售部相关人员填写说明）

现有硬件环境

计算机台数：

其中服务器数：

操作人员数：

计算机配置（CPU、内存、硬盘）：

网络类型：

无网络局域网广域网其它：

局域网介质：

双绞线粗缆细缆光纤其它：

广域网介质：

PSTNISDNDDNASDLVPN微波其他

网络带宽：

理论：

实际：

_____________

即将配置

计算机台数：

其中服务器数：

操作人员数：

计算机配置（CPU、RAM、硬盘）：

网络与介质：

软件配置

操作系统：

数据库：

现有软件：

品牌：

投资金额：

应用情况与效果：

（此表格可以由信息部门协助填写）

部门基本工作范围

1、销售部门组织机构及员工人数：

□销售部经理（）人

□销售员（）人

□计划员（）人

□其他_________________________________________

2、各个岗位的职责是什么？

◆销售经理：

□新增物料□客户信息维护

□输入销售报价单□审核销售报价单

□输入销售订单□审核销售订单

□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细表》

□输入发料通知单□审核发料通知单

□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对等核销

□输入销售发票□审核销售发票

□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》

□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》

□输入退货通知单□审核退货通知单

□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》

□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》

□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》

□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》

□查询《信用期限分析》

□库存查询

□价格政策查询□信用管理维

□其他_________________________________________________

◆销售员：

□新增物料□客户信息维护

□输入销售报价单□审核销售报价单

□输入销售订单□审核销售订单

□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细表》

□输入发料通知单□审核发料通知单

□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对等核销

□输入销售发票□审核销售发票

□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》

□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》

□输入退货通知单□审核退货通知单

□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》

□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》

□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》

□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》

□查询《信用期限分析》

□库存查询

□价格政策查询□信用管理维

□其他_________________________________________________

◆计划员：

□新增物料□客户信息维护

□输入销售报价单□审核销售报价单

□输入销售订单□审核销售订单

□查询《销售订单执行情况汇总表》《销售订单执行情况明细表》

□输入发料通知单□审核发料通知单

□输入销售出库单□审核销售出库单□销售出库单对等核销

□输入销售发票□审核销售发票

□销售发票对等核销□查询《销售发票明细表》

□查询《销售收入明细表》□查询《销售退货统计表》

□输入退货通知单□审核退货通知单

□库存查询□查询《销售汇总表》《销售明细表》

□查询《销售毛利润表》□查询《产品销售增长分析》

□查询《产品销售流向分析》□查询《产品销售结构分析》

□查询《信用数量分析》□查询《信用额度分析》

□查询《信用期限分析》

□库存查询

□价格政策查询□信用管理维

□其他_________________________________________________

◆其他人员：

□工作职责_____________________________________________

3、与哪些部门的业务关系比较紧密？

请按照紧密程度先后列举。

□行政部门

主要处理业务范围：

____________________________________

□采购部门

主要处理业务范围：

____________________________________

□财务部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□策划部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□维修部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□人力资源部门

主要处理业务范围:

____________________________________

□其他部门

主要处理业务范围:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4、本部门目前正在使用的计算机系统有哪些，请简要介绍已使用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？

◆现在使用的软件信息：

□金蝶

□用友

□新中大

□SAP

□其他_________________________________________________

◆使用模组信息：

□总帐管理系统

□报表管理系统

□固定资产管理系统

□应收管理系统

□应付管理系统

□现金流量管理系统

□合并报表管理系统

□结算中心管理系统

□预算管理系统

□采购管理系统

□销售管理系统

□仓存管理系统

□存货核算管理系统

□成本管理系统

□其他_________________________________________________

◆对现有系统的评价：

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5、目前，有哪些信息想得到、但还不能及时、准确的获得？

□供应商信息

□价格分析表

□财务数据

□固定资产数据

□应收数据

□应付数据

□出纳数据

□库存数据

□其他_________________________________________________

6、公司是否有多个销售部门？

□是；分别是：

□否；

7、销售主管和销售人员名单，如有多个销售部门，请同时列出多个销售部门的人员名单。

销售主管：

销售员：

8、销售业务是否由统一的部门进行管理？

□是；

□否；分别是：

9、公司是否有外地分公司/办事处/代理商/中转仓？

□是；分别是哪些城市：

□否；

10、外地分公司/办事处/代理商/中转仓是否有产品库存？

□是；一般存放的库存数量是多少：

□否；

11、是否有计划由专门的人员负责录入销售订单？

□是；分别是：

□否；销售员负责各自的订单录入。

12、不同的产品是否由不同销售人员负责？

□是；请列出销售员各自负责的产品分类，分别是：

□否；

13、不同的地点是否由不同的销售人员负责？

□是；请列出销售员各自负责的地区，分别是：

□否；

14、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？

这些问题存在至今、暂时还没有改进的原因是什么？

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

销售管理部分

1、销售业务中的财政年度及会计周期的划分?

会计期能否随时改变？

□根据自然月份划分

□根据自定义时间划分

□会计期间不会轻易调整

□会计期间经常调整（属于不正常情况）

2、会计周期的命名有什么惯例（会计期间或者会计年度）?

□会计期间/会计年度

□其他________________________________________________

3、是否允许在已结帐的会计期中进行操作?

需什么样的审批流程?

是否可以反结帐：

是□否□

需要什么审核程序：

______________________________________

4、客户是否有明确编码，规则是怎样的？

□有

□没有

规则如何：

______________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

5、销售中有哪些外币业务以及外币种类，一般使用的汇率是多少?

□美圆汇率：

__________

□英磅汇率：

__________

□欧圆汇率：

__________

□德国马克汇率：

__________

□日圆汇率：

__________

□港币汇率：

__________

□其他______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

6、同一商品对于不同地区，不同客户是否有不同的报价体系？

□是

□否

□其它________________________________

7、销售报价单的制定和审批流程是怎样的？

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

8、销售发货有那些类型？

□直运发货

□异地调拨发货

□其它________________________________

9、发货业务中有哪些运输方式？

□汽车

□火车

□飞机

□海运

□其它________________________________

10、仓库调拨的依据是什么？

□销售订单

□销售发货单

□其它__________________________________

11、销售发票有哪些类型？

□普通发票

□增值税发票

□其他__________________________________

12、开销售发票的依据是什么？

□送货单

□发货单

□其他___________________________________

13、目前的销售业务流程是怎样的？

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

14、目前的销售退货业务流程是怎样的？

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

客户情况

15、客户的信息是否统一由专人维护？

□是；维护人员是：

□否；销售员负责各自的客户信息录入。

16、公司有无统一的客户编码？

□有；编码长度共位，请说明编码原则：

□无；

17、公司的客户总数约为：

个，

A、国内客户有家，主要分布在哪些地区：

经常往來的有家；占公司销售额：

%；

B、国外客户有_家，主要分布在哪些地区：

经常往來的有_家；占公司销售额：

%；

C、大客户有_家，分别是：

18、是否对客户进行分类/分级？

□是；如何进行分类/分级：

□否；

19、客户订单中是否带有自身的产品编号（即客户产品编号）

□是；并且需将客户产品编号在出货单中表现

□否；

20、客户的不满和投诉主要集中在哪些方面？

□质量

□交货准时性

□服务

□价格

信用额度与价格管理

21、公司是否建立了客户信用额度控制制度？

□是；控制部门为：

□否；

22、一般客户的信用额度为多少？

□1—10,000；

□10,000—100,000；

□100,000—500,000；

□500,000以上；

23、何时对客户进行信用检查？

□签定订单时；

□审核订单时；

□发货时；

□开发票时；

24、进行信用检查时，哪些因素会考虑在内？

□应收款；

□预付款；

□已发货定单；

25、客户如果超过信用额度，如何处理？

□催促付款，暂停接收订单；

□继续接收订单，但会压后安排生产；

□按正常客户订单处理

□其他处理方式；

26、谁可以决定与超过信用额度的客户继续进行业务？

□销售员；

□销售部门主管；

□主管销售的副总；

□总经理；

27、是否有完整的客户价格资料库：

□是；

□否；

28、公司的产品销售价格是否含税？

□是；税率是多少？

□否；

29、同一产品，针对不同的客户，公司是否会有不同的价格？

□是；控制部门为：

□否；

30、不同地区的客户，是否会有不同的价格表？

□是；控制部门为：

□否；

31、与客户签定的订单价格是否可以与价格表上不同？

□是，销售人员可灵活掌握；

□否，严格执行价格表的价格；

32、如何掌握客户的价格折扣？

□销售人员可灵活掌握；

□公司对折扣有严格的管理，销售人员严格按折扣价格表执行；

□其他

33、公司是否会统一调整产品的价格？

□每年；

□每季；

□原材料涨价或降价时；

□其他

34、产品报价的依据：

□产品价格表的标准价格；

□购买的数量；

□购买的次数；

□其他；

35、请描述报价的审批流程

订单管理

36、公司的可销售件中包含以下哪些类型的物品：

□产成品；

□半成品；

□原材料；

□废品/废料；

□其他；

37、公司是否有成套销售/组装销售的产品？

□是；请列举范例：

□否；

38、销售的产品出货时，是否需搭配配件或组件一起出货？

□是；请列举范例：

□否；

39、销售产品的同时是否会销售产品的增殖服务？

□是；请说明是何种服务，是否收费：

□否；

40、是否会有与客户签定销售合同，但发货需直接发给指定第三方用户的情况

□是；请举例：

□否；

41、公司的各相关部门之间是否会有内部销售订单？

□是；请举例：

□否；

42、是否有外币订单？

□是；请说明存在哪几种外币：

□否；

43、公司的产品销售是否有销售淡旺季之分？

□有；旺季：

月，淡季：

月；

□无；

44、公司销售订单的接收方式有：

□传真；

□邮件；

□电话；

□正式书面合同；

□口头下单；

□其他；

45、销售计量单位与报价单位、发货单位、发票单位、库存计量单位是否一致：

□是；

□否；一般都有多少种兑换关系，请列示

46、订单交期：

最短天，最长天，平均天，紧急订单月平均张。

公司定单交期达成率如何？

□≥98%；

□90%~98%；

□80%~90%；

□70%~80%；

□＜70%

47、公司所有销售订单的处理流程（从接单到出货、结算）是否一致：

□是；

□否（处理流程因□产品不同□客户不同□其他原因出现差异）；

48、订单变更要求是否频繁：

□是；变动订单占总订单量：

____%；订单变更流程如何？

□否；

49、如何对销售订单的执行情况进行跟踪：

□专人负责；

□各销售人员自行跟踪；

□PMC计划人员；

□其他；

50、公司有无订单评审环节，

□有；参与评审的分别是哪些部门，流程如何？

请列示：

□无；

51、产成品是否需要批号跟踪？

□是；批号何时产生？

批号的规则如何？

请列示：

□无；

52、请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口

出货/退货

53、发货通知由哪个部门开出？

发货通知上有哪些主要信息？

□销售部；

□计划部；

□货仓；

□其他；

54、销售订单出货前，是否需要预先在仓库预留产品库存？

□是；需等全部产品生产完成之后，一次性整单出货。

□否；生产多少出多少，分批交货。

55、公司共有哪些成品仓库及成品仓库的管理部门：

56、是否有专门的部门管理发货

□是；部门是：

□否；

57、是否有专门的部门执行发货

□是；部门是：

□否；

58、是否在产品发出时还需进行产品的包装/检验

□是；包装/检验部门是：

□否；

59、发货控制：

□无订单不可发货；

□无订单可发货；

60、产品出货时会有什么单据伴随？

□出货单；

□发票；

□装箱清单（Packinglist）；

□其它单据：

61、产品出货时的运输方式：

□送货上门；

□客户自己提货；

□通过第三方物流公司送货；

□其它运输方式：

62、客户退货是否需要进行产品调换？

□是；

□否；

63、客户退货后是否需要退回货款？

□是；何时退款：

□否；

64、客户退货是否需要提供原合同或订单？

□是；

□否；

65、客户退货是否需要审批/检验？

□是；哪个部门审批/检验：

□否；

66、请描述产品出货流程：

67、请描述产品退货流程：

对账

68、销售出货是否都要开发票？

□是；□随货发票□月结发票天；

□否；

69、一般由谁同客户进行对账？

□销售员；

□财务人员；

70、公司是否有预收货款的情况：

□是；一般预收货款占货款的比例是：

；预收货款什么时候开发票？

□否；

71、公司是否允许用一个客户核销另外一个供应商的应付款？

□是；有此种业务发生的客户所占比例：

□否；

72、财务部根据什么开具发票？

□销售合同；

□出货单；

□对账单；

□其他；

73、是否产品发出即认为销售

□是

□否；只是记为发出商品，需等双方确认，对账之后

74、请描述财务日常收款流程如何进行？

日常使用表单

75、请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如报价单、客户订单、出货通知单。

76、请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。

如订单统计表、出货统计表、销售金额统计表等。

需求

77、销售业务中其他需要特别说明的问题？

78、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？

流程设置方面问题

请参考《K/3标准业务规程库》

1、《销售管理系统》总体流程如下，是否符合贵公司实际业务？

□