三季度物流商贸运行报告.docx

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三季度物流商贸运行报告

中国商贸物流2014年三季度运行报告

更新时间：

2014-12-04来源：

商务部流通业发展司

前言

  前三季度，商贸物流需求整体上保持平稳运行态势，市场结构分化调整。

其中，与社会消费品相关的物流需求保持较快增长态势；与五金、建材等生产资料产品相关的物流需求增速稳中趋缓；与国际贸易相关的物流需求低位回升、持续改善。

同时，商贸物流企业效益有所改善，但整体效益偏弱。

  前三季度，商贸物流重点领域升级调整明显，突出表现在四个方面：

一是商贸物流市场结构优化调整；二是冷链物流快速发展，细分市场趋于活跃；三是铁路快运优化城市配送生态；四是商贸物流资源

   集约化趋势明显。

  今年以来，商贸物流运行的政策环境有所改善，托盘标准化加快推进、货车尾板等问题有望解决，但仍存在一些问题值得关注、亟待解决：

一是城市物流用地难，城市配送面临政策与管理瓶颈；二是管理成本高，商贸物流专业化程度低；三是企业成本快速上涨、经营压力大。

四是商贸物流统计较为薄弱，基础性工作有待加强。

  从后期走势看，随着商贸物流相关政策的落实，加之传统的季节性旺季，四季度商贸物流有望延续平稳增长态势。

同时，商贸物流市场结构继续优化，传统的大宗商品物流需求仍旧疲软，而快递速运等与居民生活密切相关的物流业态将进入季节性旺季。

  第一部分商贸物流需求平稳运行

   前三季度，商贸物流需求整体上保持平稳运行态势，但市场结构存在分化。

其中，与社会消费品相关的物流需求保持较快增长态势；与五金、建材等生产资料产品相关的物流需求增速稳中趋缓；与国际贸易相关的物流需求低位回升、持续改善。

  一、社会消费品零售总额保持平稳增长

   前三季度，社会消费品零售总额18.9万亿元，同比增长12.0%，增速与一季度基本持平，而较上半年小幅回落0.1个百分点。

整体上看，今年以来，社会消费品零售总额保持平稳增长态势，显示出与社会消费品相关的物流需求总体上保持较快增长态势。

  二、生产资料销售总额增速稳中趋缓

  初步测算，前三季度，全社会生产资料销售总额43.2万亿元，可比增长9.2%，增速比一季度回落0.4个百分点，比上半年回落0.7个百分点，较去年同期回落2.6个百分点。

整体上看，受固定资产投资增速下滑和工业经济增速趋缓等因素影响，生产资料销售总额尽管保持较快增长，但增速稳中趋缓，显示出与五金、建材等生产资料产品相关的物流需求较为疲软。

  比如，今年以来，由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数（BHI）整体低于去年同期水平，9月份属于促销季，但市场表现较为平淡。

中国物流信息中心的数据也显示出，1-9月份，流通环节的水泥价格同比下降2.7个百分点，累计比年初下降7.3个百分点，10月份延续了跌势。

价格的下跌反映出市场需求低迷，并进一步弱化了物流需求。

  再比如，钢材市场持续低迷，1-9月份，流通环节的钢材价格同比下降8.1个百分点，累计比年初下降3.9个百分点，10月份也延续了跌势，钢材市场不振反映出钢材相关物流需求疲软。

  三、进出口总值同比增速稳中回升

  前三季度，进出口总值3.2万亿美元，同比增长3.3%，较上半年回升2.1个百分点。

进出口总值增速自5月份以来转降为升，且呈现连续回升态势，显示出与国际贸易相关的物流需求持续改善。

  从结构上看，出口物流需求回升更为明显，前三季度，出口总值累计同比增长5.1%，增速较上半年回升4.2个百分点；同期，进口总值累计同比增长1.3%，增速较上半年略有回落。

  第二部分商贸物流运行效率稳步提高

  一、商贸物流增加值占比有所提高

  前三季度，商贸物流增加5484亿元，可比增长8.4%。

商贸物流增加值占物流业增加值的比重为23.1%，近年来呈现上升走势。

   二、社会物流总费用增速回落

  前三季度，社会物流总费用7.1万亿元，同比增长8.5%，增速较上半年回落0.3个百分点，较去年同期回落0.6个百分点。

社会物流总费用与GDP的比率为17.0%；每百元社会物流总额的物流费用为4.5元，与上半年基本持平。

  其中，运输费用3.5万亿元，同比增长9%，运输费用占社会物流总费用的比重为 49.0%。

  保管费用2.7万亿元，同比增长8.0%，保管费用占社会物流总费用的比重为37.5%。

在保管费用中，利息费用同比增长7.9%；仓储费用同比增长7.5%。

  管理费用9607亿元，同比增长8.1%，管理费用占社会物流总费用的比重为13.5%。

  第三部分重点物流企业效益趋好、成本压力依然较大

  一、重点物流企业的业务收入较快增长

  前三季度，重点物流企业经营情况基本稳定，累计实现物流业务收入比去年同期增长20.1%，保持较快增长态势,增速比上半年回升3.8个百分点。

  从物流环节来看，仓储环节的企业收入增长速度较低，运输环节的道路运输、航空运输和水上运输保持较快增长，而铁路运输、装卸搬运和其他运输增速较低。

具体来看，1-9月份，重点调查仓储企业累计实现物流业务总收入同比增长3.9%；重点调查道路运输、航空运输和水上运输企业的业务总收入同比分布增长15.1%、42.0%和31.4%。

   二、重点物流企业效益有所好转、但仍偏弱

（一）企业利润保持较快增长，盈利企业占比提高

  前三季度，重点调查物流企业累计实现物流业务利润同比小幅增长12.3%，增速较上半年回升1.1个百分点。

其中，盈利企业所占比重为82.4%；亏损企业所占比重为17.6%，盈利企业所占比重继续提高。

（二）企业收入利润率基本稳定，但弱于去年同期

   1-9月份，重点物流企业收入利润率为5.6%，比一季度提高0.4个百分点，与上半年基本持平，低于去年同期0.4个百分点。

显示出企业效益整体仍然偏弱。

  与此同时，重点物流企业成本保持较快增长，企业仍面临较大的成本压力。

1-9月份，重点物流企业物流业务成本累计同比增长19.9%，增幅与物流业务收入的增幅基本持平。

企业每百元物流业务收入中的成本构成为96.6%，基本与去年同期水平持平。

  第四部分商贸物流重点领域升级调整

   一、商贸物流市场结构优化调整

（一）与民生相关的商贸物流市场快速发展

  快递物流延续迅猛发展态势。

前三季度，以快递快运为主的单位与居民物品物流总额继续保持高速增长态势，引领现代物流发展。

1-9月份，单位与居民物品物流总额可比增长31.5%，增速远高于工业品和进口货物物流总额增速。

全国规模以上快递服务企业业务量累计完成93.9亿件，同比增长52%；业务收入累计完成1409.9亿元，同比增长 41.6%。

  汽车物流保持较好发展势头。

1-9月份，汽车销售1700.1万辆，同比增长7.0%，在2013年较高的基数上保持了较快增长。

汽车市场的发展形势带动汽车物流企业保持较好发展态势。

长久物流股份有限公司、一汽物流有限公司等重点汽车物流企业的整车发运量、业务收入、效益均实现了较快的增长。

（二）大宗商品商贸物流市场持续低迷

  受部分行业产能过剩、固定资产投资增速下滑、工业经济增速趋缓等因素影响，与五金、建材等生产资料产品相关的商贸物流需求依旧低迷，加上海运等物流供给能力存在过剩，物流市场服务价格持续下跌。

  沿海成品油物流运价稳中回落。

10月份，中国沿海散货成品油运价指数平均为1215.4点，与上月基本持平；1-10月份，中国沿海散货成品油运价指数累计平均为1219.8点，同比下降2.2%。

自2013年以来，中国沿海散货成品油运价指数整体上呈现稳中下降的基本趋势。

  建材家居景气指数表现平淡。

据中国建筑材料流通协会的数据显示，9月份全国建材家居景气指数（BDI）为117.47，同比下降5.20点。

1-9月份，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为8645.3亿元，同比下降0.81%。

总体来看，今年以来，建材家居市场表现平淡，导致相关物流需求较为疲软。

   （三）仓储物流平稳发展，转型升级有所推进

  仓储物流在经济全球化与供应链一体化背景下，以满足供应链上下游的需求为目的，在特定的有形或无形的场所、运用现代技术对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动，是现代物流的重要组成部分，是物流与供应链中的库存控制中心、调度中心、增值服务中心、以及现代物流设备与技术的主要应用中心。

伴随现代工业生产的发展，柔性制造系统、计算机集成制造系统和工厂自动化对仓储物流提出更高的要求。

随着电子商务日益发展，物流配送业务也日趋庞大，仓储物流企业主要业务除了仓储、代发货、物流配送，还包括了配送跟踪、终端消费者退货投诉处理等业务，甚至帮助供应商提供具体的物流解决方案。

  仓储物流平稳发展。

前三季度，重点调查仓储物流企业累计实现物流业务收入同比增长3.9%。

与此同时，业务格局调整加快，部分仓储物流企业开始主动转型。

中储股份加大各业务板块向生活消费品的倾斜，利用仓储网络、运作标准等优势，为客户提供优质、高效、便捷、周到的物流服务。

  仓储业投资继续快速增长。

2014年1-9月全国仓储业固定资产投资3602亿元，同比增长20.4%，快于全国固定资产投资增长率4.3个百分点。

物流地产成为投资热点，普洛斯、中储、嘉民、宝湾等专业物流地产商加速搭建仓储设施网络。

医药、烟草、食品等专业仓储设施建设增长快，规模大、性能好。

苏宁、阿里巴巴、京东等电子商务企业纷纷自建物流中心和物流基地。

   二、冷链物流快速发展，细分市场趋于活跃

  长期以来，我国冷链物流发展滞后，生鲜产品冷链物流采用率低、损耗大、成本高。

而近年来，冷链物流受到生产、商贸、物流等各相关企业主体的重视，冷链物流实现快速发展，在农产品、食品、医药等细分领域趋于活跃。

  农产品冷链物流快速发展。

比如，中粮集团打造“从田间到餐桌”的农产品供应链，利用“我买网”等电子商务平台，完善冷链物流建设和网络布局。

再比如，河南鲜易供应链股份有限公司在全国七大区域拥有18个温控供应链基地，分布在大中原、华东、华北、东北、西北、西南、华南等区域，仓储总容积达到 150万立方米，依托冷链运输信息平台，集成冷链运输核心资源，实现冷链干线运输、区域分拨、城市配送等功能。

拥有冷藏运输车辆1000余辆，自有与调动社会车辆 3000余辆。

  食品冷链物流快速发展。

除了第三方冷链物流企业如快运线物流外，大批电子商务企业也进入食品冷链物流领域，布局食品细分市场，目前，1号店、京东、天猫、顺丰优选和亚马逊等都已经杀入食品市场，国内一线城市的地方性生鲜电商网站也春笋般涌现。

  医药冷链物流快速发展。

一方面，大型医药企业加快建设城市医药物流配送中心。

比如，国药控股股份有限公司建立大型的上海物流中心，扩大冷库，购置生物制品级冷藏车和疫苗配送车等专业药品冷藏车。

另一方面，医药制造流通企业加快医药冷链物流平台化和信息化建设。

比如，九州通医药集团建立完善医药物流平台，加强冷库、信息平台等医药冷链基础设施建。

   三、铁路快运优化城市配送生态

  长期以来，我国城市配送面临“城难进、车难停、货难卸”等问题，城市交通管制严格，尤其是以北上广为代表的大中型城市纷纷出台关于货车的禁限行规定的交通管制措施。

同时，物流资源利用率低，城市配送货物批量小、品类多、频率高，共同配送比例较低，造成资源利用率不高。

  伴随着铁路货运改革，铁路物流积极进入快运市场、开通电商班列，尤其是能够充分发挥铁路深入城市内部的优势，优化城市配送生态。

铁路场站深入城市腹地，具备良好的城市集散资