推荐精品中国家用美容保健电器具制造行业分析报告.docx

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推荐精品中国家用美容保健电器具制造行业分析报告

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2016年1月

目录

一、行业管理....................................3

1、行业主管部门及监管体制.......................3

2、行业主要法律法规和政策........................3

二、行业市场情况................................5

1、家用美容、保健电器具市场概况.................5

2、家用保健小家电市场...........................6

三、影响行业发展的因素..........................7

1、有利因素.....................................7

（1）庞大的市场容量和人口老龄化.................7

（2）亚健康人群呈扩大趋势，人们养生、防病诉求增加.............................................8

（2）居民生活水平和人均收入提高的驱动...........9

（4）城镇化使农民消费市民化，保健品支出增加.....10

2、不利因素.....................................10

（1）国内市场不成熟............................10

（2）行业管理难度大............................11

（3）人才稀缺..................................11

四、行业竞争格局...............................11

1、湖南六合医疗保健用品有限公司.................13

2、武汉康本龙医疗器械有限公司...................13

3、深圳怡康科技有限公司........................13

4、厦门蒙发利集团..............................13

5、深圳恩鹏健康产业股份有限公司................14

6、无锡佳健医疗器械股份有限公司.................15

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

家用美容、保健电器具制造行业属于市场化程度较高的行业，各企业面向国内外市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范管理。

行业主管部门有中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会、中国保健协会（CHCA）等，具体如下：

中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理，由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制订本行业的产品国家标准。

中国医药保健品出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一，主要职能是对会员企业的外经贸经营活动进行协调指导，提供咨询服务。

由于本行业产品出口比例较高，故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品出口商会承担。

中国保健协会，系以国内健康产业具有代表性的大中型企业为核心组成的行业性自律组织，于2003年11月经民政部和卫生部审核并报国务院批准，由中国保健科技学会正式更名而来，主要负责产业与市场研究、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。

2、行业主要法律法规和政策

家用美容、保健电器具制造行业属于新兴产业，符合国家产业发展战略。

国家出台多方面政策鼓励其发展。

（1）2010年10月10日，国务院以国发〔2010〕32号文下发公布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确提出要“坚持以应用促发展，围绕提高人民群众健康水平、缓解环境资源制约等紧迫需求，选择处于产业化初期、社会效益显著、市场机制难以有效发挥作用的重大技术和产品”。

（2）2012年，围绕十七大提出的目标，以深化医药卫生体制改革为动力，卫生部组织数百名专家开展了“健康中国2020”战略研究，针对发展我国卫生事业和改善人民健康具有战略性、全局性、前瞻性的重大问题进行深入研究，最终形成“健康中国2020”战略研究报告。

报告分析了实现2020年国民健康发展所面临的机遇与挑战，提出了发展目标、战略重点、行动计划及政策措施。

（3）2013年8月28日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议时，提出了“一要多措并举发展健康服务业；二要加快发展健康养老服务；三要丰富商业健康保险产品；四要培育相关支撑产业，加快医疗、药品、器械、中医药等重点产业发展”等促进健康服务业发展的措施。

（4）2013年9月28日，国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》，明确了今后一个时期发展健康服务业的8项主要任务——大力发展医疗服务；加快发展健康养老服务；积极发展健康保险；全面发展中医药医疗保健服务；支持发展健康体检咨询、全民体育健身、健康文化和旅游等多样化健康服务；培育健康服务业相关支撑产业；健全人力资源保障机制；夯实健康服务业发展基础。

（5）2015年3月5日，十二届全国人大第三次会议上，李克强总理强调：

“不断提高医疗卫生水平，打造健康中国”。

二、行业市场情况

1、家用美容、保健电器具市场概况

家用美容、保健电器具行业作为家庭医疗保健的重要组成部分，处于举足轻重的地位。

根据中国产业洞察网的数据，以美国和日本等发达国家为例，其在2011年至2012年家用美容、保健电器具行业市场规模分别由197.6、137.8亿美元增至220.3、150.6亿美元，年增长率分别为11.49%和9.30%，说明家用保健电器行业的发展迅速。

保健产业是国际上公认的朝阳产业。

专家预测，未来五年内，保健器材市场在中国的销售空间将达到250亿元。

解决了温饱问题的现代人，对生命质量的提高产生了一种新的需求，富裕起来的老百姓更加关注自己的身体健康，由此衍生出的健康经济为保健器械企业带来巨大的商机。

需求制造市场。

西方发达国家的人们用在健康方面的花费约占总收入的48％。

而中国在健康方面的花费只占总收入的8％左右。

中国健康产业在未来发展空间巨大。

另据中国国际亚健康学术成果研讨会公布的数据：

真正健康的人约占5％，患有疾病的人占20％，亚健康人群占75％。

换言之，中国处于亚健康状态人数已超过7亿人，这个庞大的人群造就了保健产业巨大的市场。

2、家用保健小家电市场

家用保健电器具是近年来兴起的新兴小家电产品，特别是随着中医养生的日益风行，养生保健的低频理疗仪也悄然占据了小家电产品的一席之地。

但由于小家电茶农的品类极为丰富，目前对小家电产品的分类统计还较为滞后，在此简单的预测保健小家电的市场容量。

根据《2014年中国统计年鉴》人口抽样的数据，我们现有家庭大约在4亿户左右，保守以10%左右的家庭作为产品普及标准，则保健小家电产品的市场空间大约为4,000万左右，按照每台设备100元的均价，市场空间大约在40亿左右。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）庞大的市场容量和人口老龄化

相关统计表明，老年人使用家用保健设备频率远高于中青年人。

我国社会正呈现越来越严重的老龄化趋势：

根据国家统计局《2014年国民经济和社会发展统计公报》国家统计局2014年国民经济和社会发展统计公报显示，2014年年末我国60周岁及以上人口数为21,242万人，占总人口比重为15.5%；65周岁及以上人口数为13,755万人，占比10.1%，首次突破10%。

我国已步入老龄化社会（当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会），且趋势仍在加剧，预计2025年我国60岁以上的人口将超过3亿。

老年人口比例的上升，以及人们保健意识的增强，将拉动医疗保健资源的需求不断攀升，特别是对于家用保健设备需求。

随着人口出生率的下降和医疗服务水平的提高，全球老龄化趋势也日益明显。

联合国人口发展基金会的统计数据显示，2012年全世界60岁以上人口已达到8.1亿，占全世界总人口的11%，预计到2050年，60岁以上人口将达到20.3亿，占全世界总人口的22%。

巨大的人口和家庭基数、快速增长的老年人群体和以社区家庭为主的养老模式及老年人常见病、慢性病的社区健康管理的推广，为我国家用保健电器具市场发展提供了广阔空间。

（2）亚健康人群呈扩大趋势，人们养生、防病诉求增加

我国居民工作时间及工作压力长期居世界前列，长时间快节奏的工作使人们身心承受高负荷压力、缺少锻炼时间、无法有规律的作息饮食。

据BCG统计，如今超过半数的中国中产阶层正遭受来自工作压力、家庭义务和长时间工作的健康问题，普遍问题是失眠、疲劳、乏力和常见病，另外，根据中国保健品协会公布的数据我国亚健康人群比重高达70%。

亚健康是处在健康和疾病之间的一种状态，如果没有很好采取预防措施，可能就会演变成疾病，如果预防采取措施有效，就可回归到健康状态。

保健器材养生、保健的功效逐渐深入人心。

我国自古以来就拥有深厚的针灸保健、按摩放松的健体文化，外用保健器材更加契合现代人崇尚自然、健康的生活保养方式，并且其预防疾病、保持健康的功效早已深入人心，尤其是白领阶层和年轻人群中备受认可，家用保健电器在中国办公室内已经随处可见，白领们愿意选择方便的保健电器，在工作的同时便可以享受仪器带来的放松。

我们预计保健电器具行业的发展将持续受益于居民自我保健意识的提升。

（2）居民生活水平和人均收入提高的驱动

根据国家统计局的数据统计，1993年至2014年，我国城镇居民和农村居民在医疗保健方面的人均消费支出均逐渐增长，如下图：

从上图的统计数据可看出，1995-2014年间，城镇和农村居民人均医疗保健支出得以快速增长。

随着居民生活水平和人均收入的提高，居民医疗保健人均消费支出也会进一步提高。

（4）城镇化使农民消费市民化，保健品支出增加

城镇化使农民实现市民化的转变，逐渐获得与城镇居民相似的消费习惯，根据网络公开资料，我国农村人均保健电器局消费量仅为城镇水平的12%，农村消费存在巨大空间。

按照我国新型城镇化的目标，2020年城镇化率要达到60%，这就意味着从2015年开始城镇化率每年至少要提升0.9%比重，城镇化建设有望加速农村村民消费力的释放，保健电器具行业将受益这一进程。

2、不利因素

（1）国内市场不成熟

国内家用保健电器具行业消费市场起步较晚，市场容量不大，行业内缺乏本土性的领军品牌，面向国内市场的自主品牌运营商仍处于发展初期，且以中小企业为主，外资企业在我国家用保健电器具行业占据着较大的市场份额，导致我国本土企业在发展过程中受到的竞争压力较大。

国内市场受国民消费意识等因素的影响，市场成熟仍需时间。

特别是家庭用理疗产品，还属于价格偏低，附加值偏低产品，未能体现知识产权的价值。

（2）行业管理难度大

行业发展涉及的相关细分行业较多，行业自律组织比较分散，缺乏有序的自律性管理，造成各细分行业在发展过程中混乱无章，竞争无序。

因行业的门槛较低，竞争者纷纷进入，竞争激烈。

2012年累计有1,555家按摩器具出口业务，2013年累计有2,526家企业进入家用保健器具的出口业务，同比增长62.44%。

（3）人才稀缺

家用保健电器具是新兴的消费电子产品，不断更新的新技术急需专门的技术人才跟踪消化创新。

各企业在技术研发上投入过少，考核却又急功近利，导致我国家用保健电器具行业技术水平相对不高，难以储备高端人才。

同时，我国保健电器制造商在品牌管理、营销运作等方面也急需培养复合型管理人才，实现队伍的专业化、高端技术化。

四、行业竞争格局

家用保健器具最早起源于日本，后在欧洲、北美等发达国家兴起，上个世纪90年代进入中国，经过十几年