长治市水泥集团现状与发展规划定稿.docx

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长治市水泥集团现状与发展规划定稿

机密

长治市水泥集团

现状与发展规划

二零一三年十一月

目录

一．水泥行业分析2

（一）中国水泥市场概况2

（二）山西水泥市场概况3

（三）长治水泥市场概况4

二．集团历史5

三．集团业务描述6

（一）生产情况6

（二）生产原料保障6

（三）市场及营销7

（四）产品质量8

（五）公司竞争优势8

四．粉煤灰水泥工艺概述10

（一）概述10

（二）添加了超细粉煤灰的混凝土具有如下独特的性能：

10

（三）目前我公司已经掌握的核心技术有：

10

五．发展规划12

（一）超细粉煤灰项目发展规划12

（二）粉煤灰水泥项目发展规划12

（三）三板一柱项目发展规划13

一．水泥行业分析

（一）中国水泥市场概况

1．整体形势看好。

随着国家4万亿元投资计划的落实以及各地基础建设项目的启动，水泥行业被视为有望迎来最早一缕阳光的行业之一。

有专家乐观地预计，2009年全国水泥消费量将达到15.41亿吨，同比增长6.3%，增量为9170万吨。

2．行业发展受阻结构性矛盾。

纵观水泥行业的发展可以看出，行业的整体发展水平粗放，不符合新型工业化的要求，资源、能源消耗高，污染严重，生态和环境压力大，单产能耗与国际先进水平相比还有不小的差距。

有专家指出，目前我国水泥行业的结构性矛盾依然突出。

企业规模小、装备落后、布局不合理、恶性竞争激烈等现象仍然较为普遍，劳动生产率均比较低，落后生产能力比重大，产品质量档次低。

截至2008年，我国落后装备生产的熟料比例仍占全国熟料生产量的三分之一以上。

现在的水泥行业，企业数量已经足够多、产量足够大，但大而不强，企业过分分散、恶性竞争不断加剧。

要改变这一现状不能仅靠企业自身滚动发展，必须通过联合重组的方式进行。

3．严格控制产业布局。

2003年以来，在固定资产投资的拉动下，全国水泥工业产能已连续7年年平均增长超过1亿吨，预计今年全国可生产水泥将超过15亿吨，总量已基本满足经济建设的市场需求。

因此，控制水泥总量，谨慎适度投资，维护未来行业健康发展已刻不容缓。

水泥工业的结构调整已从技术结构调整步入重组联合、提高生产集中度的组织结构调整阶段。

仅2008年内我国就建成投产新型干法水泥生产线120条，新增水泥熟料产能1.433亿吨，新型干法水泥占总量比重已接近70%。

水泥需求大省结构比例已经达到70%以上，西北、西南欠发达地区在建项目今年投产后也将达到70%以上。

这说明以新建为主调整水泥工业技术结构的任务已在许多省份基本完成，只需少量项目对不完善的地区填平补齐。

（二）山西水泥市场概况

1、从山西省水泥工业的发展状况来看，其生产技术、企业平均规模，集团化经营等方面远远落后于全国先进水平。

截止到2007年底，全省有较大规模水泥企业293户，全省水泥总产能达到5800万吨，熟料总产能约3200万吨，其中新型干法水泥企业36户，水泥产能1710万吨，占全省总产能29.5%，熟料产能1360万吨，占全省总产能42.5%；另有湿法企业4户，水泥和熟料产能分别为200万吨和162万吨，其它旋窑企业28户，水泥和熟料产能分别为480万吨和278万吨；立窑企业165户（其中13户同时拥有回转窑），水泥和熟料产能分别为1750万吨和1408万吨；水泥粉磨站77户，水泥总产能为1700万吨。

整体水平与全国相比发展相对缓慢，在技术结构、规模结构、产品结构方面不合理。

2、多年来，山西水泥工业发展相对缓慢，使产业结构性矛盾表现突出，一是技术结构，目前工艺技术水平较落后的企业比重仍占77%，其产量比重为60%，新型干法水泥企业有36户，但目前拥有日前2000吨熟料以上新型干法的企业只有7户，行业整体创新能力仍较小。

二是规模结构，目前全省水泥企业年平均生产能力仅为19.5万吨，80%以上的立窑企业和其它旋窑企业年产水泥能力都在20万吨以下，粉磨站也是80%都在20万吨级，缺乏年产规模较大的龙头企业，产业集中度较低。

三是产品结构，全省水泥产品实物质量32.5级以下的占总产量比重为83.5%，特种、特性水泥产量比重不足1%。

由于水泥工业整体的工艺和装备水平的落后状况，使全行业人员素质水平和企业管理水平均普遍不高，普遍缺乏优秀的企业领导人才，企业竞争力普遍不强。

3、为加快山西省水泥工业结构调整步伐，促进水泥工业健康发展，2005年7月28日山西省经济委员会出台《山西省推进水泥工业发展意见》。

意见指出：

全省水泥工业要坚持走新型工业化道路，严格执行水泥工业产业政策，加快产业调整步伐，制止低水平重复建设，整合市场资源，提高集中度，加强环保、节能和资源综合利用，实现经济循环，提高全省水泥工业经济增长的质量和效益。

重点在太原、大同、阳泉、长治、运城周边有资源的地方发展日产4000吨及以上规模新型干法线，在其他有资源地方建设日产2000吨及以上规模生产。

（三）长治水泥市场概况

由于山西省的水泥工业发展缓慢，导致长治的水泥企业也在最近这几年止步不前，以致于在全国水泥产能过剩的大前提下，长治的水泥产能竟然出现缺口这种怪现象，同时这也为长治地区的水泥产业大调整提供了有力的条件。

目前长治的水泥企业有50家，全市水泥总产能600万吨，熟料总产能约280万吨。

其中拥有生产许可证的企业只有20多家，新型干法水泥企业4家，新型干法水泥的产能约300万吨，占全市总产能的50%，熟料产能约130万吨，占全市总产能的46%。

根据国家发改委2006年出台的《水泥工业产业政策》和《水泥工业发展规划》的有关规定，在未来的两年内长治地区将会淘汰技术落后、规模小、资源匮乏的企业，同时通过合理的产业布局、资源整合、优化技术，建设一条日产5000吨规模的新型干法线节能环保型龙头企业，改造两条日产2500吨的新型干法线，满足本地区不断增长的水泥需求。

二．集团历史

长治市水泥集团位于长治市郊区长北桥东北路4号，隶属长治市经贸委主管，是长治市建材支柱企业，山西省重点水泥企业。

集团下属全资公司有：

长钢（集团）瑞盛水泥制造有限公司、山西润民工程建筑材料有限责任公司、长治市漳山建材有限公司、山西宏生汇民环保工程有限公司、长治市新科民生包装有限公司。

集团现拥有年产20万吨机立窑生产线两条；年产35万吨新型干法回转窑生产线一条；年产60万吨超细粉煤灰生产线一条；年产100万吨水泥生产线一条，是继山水、瑞昌后第三大水泥企业。

在职员工500余名，集团总资产2.4亿元。

我集团为ISO9001国际标准质量体系认证企业。

企业先后被中国保护消费者基金会授予“消费者信得过产品”、山西建材行业“先进企业”，被长治市委、市政府授予“优秀企业”，被长治市技术质量监督局授予“质量兴企示范企业”，历年被山西省技术质量监督局评为“山西省质量信誉AA级企业”，2008年3月被山西省建材工业协会授予“山西省建材行业优秀单位”等荣誉。

主导产品有：

“大岗山”牌矿渣硅酸盐32.5、42.5等级水泥、普通硅酸盐32.5、42.5等级水泥、52.5级硅酸盐回转窑熟料，超细粉煤灰、矿渣微粉等。

集团技术力量雄厚，生产工艺先进，产品质量优良。

在“十一五”期间凭着“创新发展、诚信为本、做强做大、回报社会”的理念，坚持走“科技创新、节能减排、资源综合利用”之路，全力打造上党水泥产业航母。

三．集团业务描述

（一）生产情况

1.年产20万吨机立窑生产线两条。

2.年产35万吨新型干法回转窑生产线一条。

3.年产60万吨超细粉煤灰生产线一条。

4．年产100万吨的粉煤灰水泥项目，一期50万吨已经竣工投产，二期工程正在建设，预计2010年4月投产。

（二）生产原料保障

集团有50多年的生产经营历史，其原材料有稳定的供应渠道和合法的石灰石矿山开采资源。

1、石灰石

集团拥有合法的石灰石矿山开采资源，可开采20年。

2、混合材

A、矿渣

集团历年来一直使用长治钢铁公司的粒化高炉矿渣，可满足供应。

其指标如下：

长治钢铁公司粒化高炉矿渣指标

技术指标

国标一类

长钢矿渣

碱性系数

≥0.55

0.69

活性系数

≥0.20

0.39

质量系数

≥1.25

2.10

其质量符合国家一类矿渣标准要求。

B、粉煤灰

目前长治地区的粉煤灰年产量400万吨，其中漳山电厂120万吨和王曲电厂80万吨已经与集团签定了供应协议，可以满足供应。

漳山电厂粉煤灰质量指标满足《建筑材料工业废渣放射性物质限制标准》（GB6763-96）和《用于水泥和混凝土中的粉煤灰（GB/T1596-2005）》标准。

利用散装水泥汽车运输进厂，将其用于粉煤灰复合水泥生产，即节约成本又可达到综合利费，保护环境的目的。

漳山电厂粉煤灰化学成份

成份

Loss

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

∑

%

6.43

50.92

31.65

2.92

3.39

0.04

1.60

96.95

矿渣、粉煤灰二种混合材28d胶砂强度比活性试验结果如下：

物料名称

强度

粉煤灰

矿渣

掺30%混合材的水泥28d，抗压强度（MPa）

42.3

48.4

对比硅酸盐水泥28d，抗压强度（MPa）

60.5

60.5

强度比（%）

69.92

80.00

可见，粉煤灰与矿渣都符合用于水泥的混合材标准。

另外我集团通过大量的试验证明了复掺矿渣、粉煤灰，比单一掺任一中混合材早期强度都高，这对我集团顺利过渡到新标准也非常有利，以后正常生产混合材主要使用粉煤灰和矿渣。

3、石膏

长治市水泥制造有限公司生产使用的石膏一直是潞城重阳石膏矿的石膏，该矿储量丰富、质量稳定。

其SO3含量在35-42%之间，改扩建后年需石膏53443吨，可保证长期供应。

（三）市场及营销

1．市场营销

长治市水泥集团经过50多年的发展，已经建立了稳固的客户资源，承接了长治地区很多大型的市政建设项目、楼盘建设项目和公路建设项目，集团旗下的“大岗山”牌水泥已经深入了晋东南地区人民的心里，成为了家喻户晓的品质好、质量高、信誉度优良的名优品牌。

先后被国家、省、市评为“消费者信得过产品”，“山西省质量信誉AA级企业”，“质量兴企示范企业”，产品销路非常好，经常出现供不应求的情况。

2．市场前景。

由于水泥产品特有的销售半径100公里的特点，决定了我集团的水泥只能在晋东南地区销售。

目前长治地区的水泥市场需求是水泥500多万吨，熟料400多万吨。

但长治的熟料供应只有280万吨，且落后的产能接近1/2。

依据当前国家产业政策的指导，长治地区将在未来几年内实现水泥行业的优化整合，长水集团将依托粉煤灰水泥的高技术、低成本、高质量、节能环保的优势，迅速发展壮大并最终成为长治地区水泥行业的龙头企业。

国家4万亿元投资计划的落实和各地新农村建设有序进行，将给水泥行业带来新的发展机遇。

而长治市作为“全国十大魅力城市”之一，依托市政府引进外资的优惠政策，在未来几年内长治市将成为晋东南地区一颗经济快速发展的新星，并有望成为地区的金融中心。

那么这将带动长治地区的水泥市场，使之出现更大的供不应求，同时促进长治地区水泥行业更大的发展。

3．营销策略分析

长治市水泥集团，将依托粉煤灰水泥技术、品质、价格的优势，迅速占领晋东南地区的水泥市场，利用合并、重组、战略合作和销售超细灰添加剂等经营模式，使长水集团迅速发展壮大成为长治地区龙头企业，使“大岗山”牌水泥成为品质优、信誉度高、物美价廉的大品牌。

（四）产品质量

集团为ISO9001国际标准质量体系认证企业，所生产的“大岗山”牌矿渣硅酸盐32.5、42.5等级水泥、普通硅酸盐32.5、42.5等级水泥、52.5级硅酸盐回转窑熟料，超细粉煤灰、矿渣微粉等，均符合国家标准且质量稳定。

（五）公司竞争优势

1．区位优势

长治市位于山西省东南部，是我省重要的工业城市之一，境内煤、铁、铝土矿、石膏、石灰石等矿产资源储量丰富、种类较多，现已形成以煤炭、电力、冶金、化工、建材、机械、电子等主的工业体系。

长治市交通运输条件优越，目前已形成铁路、公路、航空等立体方式的交通运输网。

太焦电气化铁路穿越全境与陇海、侯月、焦枝铁路相连，成为连接中南地区并与京广线平行的纵贯全国南北经济的一条动脉。

公路四通八达，境内有三条国道、两条省道，三条高速。

2．运输优势

长治市水泥制造有限公司距周围主要城市铁路（或公路）运距：

南距晋城市90公里，焦作市230公里，北距太原市250公里，东距邯郸市70公里，西距临汾市180公里，地理位置优越。

3．原料优势

长治境内石灰石、石膏等矿产资源丰富，有中国共产党建立的第一个钢铁企业长钢集团，矿渣资源丰富，有400多万吨的粉煤灰资源，整个地区水泥原料资源丰富，价格优良。

4．成本优势

集团的粉煤灰复合硅酸盐水泥，能超量添加我公司自行生产的超细灰添加剂，每吨水泥的添加量可达30%以上，大大降低了生产成本。

5．技术优势

集团的超细灰添加剂是拥有国家技术专利的环保产品，并经过了集团多位工程师的长期试验，得到多元复合外加剂技术配方，具有垄断性的技术优势。

6．税收优势

集团综合利用粉煤灰等工业废渣，生产粉煤灰复合硅酸盐水泥，废渣利用率高，超细灰添加剂使用率达到30%，符合国家的环保政策，可享受国家免税等优惠政策。

四．粉煤灰水泥工艺概述

（一）概述

我公司依托漳山电厂的资源优势，变废为宝，长年生产销售超细粉煤灰及超细粉煤灰水泥。

一级粉煤灰是从粉煤灰原灰中精选分级出来的，具有良好的珠型结构，是配制高性能混凝土（HIC）和特殊功能混凝土的优质矿物细掺料。

选后的粗粉煤灰采用先进的振动粉磨技术，将其加工成超细（纳米级及亚纳米级）的粉煤灰，两部分混合加入多功能复合外加剂，成为超细粉煤灰，与我公司生产的普通硅酸盐水泥熟料粉精确勾兑成不同等级标号的水泥。

超细粉煤灰能很好地满足结构功能的要求，能配制出满足施工工艺要求的混凝土，能大幅度降低水化热，能最大限度地延长混凝土结构的使用年限，有效地降低工程造价。

（二）添加了超细粉煤灰的混凝土具有如下独特的性能：

1、具有更高的强度和高抗渗透能力。

2、具有良好的工作性，超细粉煤灰水泥配制的混凝土拌和物有较高的流动性，混凝土在成型过程中不分层、不离析，易充满模型；用其配制的泵送混凝土和自密实混凝土还具有良好的可泵性、自密实、自流平性能。

3、超细粉煤灰水泥能延长建筑工程的使用寿命，对于一些特护工程的特殊部位，控制结构设计的不是混凝土的强度，而是耐久性。

超细粉煤灰水泥能够使混凝土结构安全可靠地工作50～100年以上，是高性能混凝土应用的主要目的。

4、超细粉煤灰水泥具有较高的体积稳定性，硬化早期有较低的水化热，硬化后期具有较小的收缩变形。

（三）目前我公司已经掌握的核心技术有：

实现了电厂干排粉煤灰的精细化利用，而不是把它简单地作为非活性混合材来使用。

1、精细化分选技术。

2、超细粉磨技术，摈弃了传统的粉磨工艺，而采用具有突破性超细技术的振动磨，使粉煤灰的比表面积能够达到600—700M2mm/克以上，达到纳米级及亚纳米级。

3、具有针对性的多元复合外加剂技术配方。

五．发展规划

在未来的几年内水泥集团在努力争做晋东南地区水泥行业龙头企业的同时，还要积极拓宽产业链条，向环保产业进军，做我国第一条粉煤灰深加工产业链条。

即年产60万吨超细灰、100万吨粉煤灰复合硅酸盐水泥、60万m³商品砼、100万㎡粉煤灰复合内外墙板（柱）、20万㎡节能生态抗震式集成房屋（简称61612工程）。

该工程已进入产业化实施阶段。

61612工程：

（一）超细粉煤灰项目发展规划

近期：

利用漳山电厂年产的120万吨粉煤灰，新建年产60万吨的超细粉煤灰项目。

中期：

与长治地区的电厂签定战略合作协议整合400万吨粉煤灰，扩建200万吨的超细粉煤灰生产线。

远期：

利用自身技术优势，依托国家环保政策，与全国新型火力发电厂签定战略合作协议，构建全国最大的超细粉煤灰生产基地。

优势：

国家政策扶持、环保节能产业、掌握核心技术、低成本高回报。

（二）粉煤灰水泥项目发展规划

近期：

达到年产100万吨粉煤灰复合硅酸盐水泥的规模，提升产品竞争力。

中期：

创建粉煤灰水泥生产基地，制定粉煤灰水泥的企业标准，逐步整合长治地区的水泥企业，占领整个晋东南地区的水泥市场。

远期：

利用粉煤灰水泥的成本优势、技术优势、环保理念与全国的水泥企业进行战略合作，逐步占领全国市场。

优势：

政策扶持、节能环保、高技术、高品质、低成本，市场竞争力强。

（三）三板一柱项目发展规划

近期：

整合与三板一柱上、中、下游相关的企业形成粉煤灰精细加工及综合利用的产业链。

中期：

通过战略合作整合上游粉煤灰资源，吸收风投资金建立三板一柱基地，构建环保型商品房建筑群，在短期内形成一定的生产规模和销售规模达到上市要求。

远期:

通过上市吸收资金，继续扩大生产规模形成全国最大的三板一柱基地，构建全国最大的环保型商品房建筑群，建立本行业的行业标准。

优势：

1、国家政策扶持；2、环保型项目；3、核心的技术优势；4、项目建设周期短；5、投资回报率高；6、原料供应稳定；7、市场发展前景乐观，发展空间很大。

二○一三年十一月九日