粮油储备服务行业研究.docx

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粮油储备服务行业研究

粮油储备服务行业研究

1、行业竞争

（1）行业竞争格局和市场化程度

储备粮油，是指政府储备的用于调节社会粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油。

1949年新中国成立后，粮食产需、供求形势十分严峻，中央政府开始逐步利用国家储粮在公开市场抛售以平抑市场价格，其最主要的目的就是维护市场粮价稳定。

1953年，我国实行粮食统购统销政策，对城镇人口和农村缺粮人口实行计划供应，但由于国内粮食产量不均衡，加上不同程度的自然灾害，中央政府逐步设立国家备荒储备粮，粮权属于国务院，计划由国家计委等部门下达，储备任务则由国营粮食企业承担。

后来随着国内国际形势的变化，国家又建立了战备粮食，储备任务仍由国营粮食企业承担，性质属于战略储备。

1990年国家开始着手构建并用于调节粮食生产的季节性、波动性与粮食消费的长期性、稳定性之间矛盾的后备储备体系，粮食后备储备体系由中央政府储备和地方政府储备两个部分组成。

1995年中央农村工作会议出台的“米袋子”省长负责制则进一步将地方粮食储备制度化，明确提出各地特别是粮食销区和大中城市的政府要按照国务院要求的规模，尽快建立地方粮食储备和相应的粮食风险基金。

我国国家粮食储备模式由之前的国有粮食企业“单轨制”模式向国家粮食储备局（中央政府）和国有粮食企业（省及以下政府）储备并行的“双轨制”模式逐渐转变，粮食储备的目标逐渐多元化。

2000年国家成立中储粮公司负责中央储备粮油储备任务，我国粮食储备形成了中央储备为主、地方储备为补充的分级储备体制。

在这种“双轨制”储备模式中，中储粮是最主要的储备主体，负责中央专项储备粮油和临时储备粮油的经营管理，对中央储备粮的总量、质量和储存安全负总责，同时接受国家委托执行粮油购销调存等调控任务；地方政府储备粮油由地方粮食行政管理部门根据地方政府储备粮油的总体布局和方案，从符合规定条件的承储企业中，择优选定承储企业。

深圳地方政府粮油储备实行委托承储、动态储备、费用定额包干的储备制度，公司储备业务的竞争对手主要为具备地方政府储备粮油承储能力、达到承储条件标准以及有提供储备服务意愿的企业。

根据《深圳市粮食储备管理暂行办法》，只要符合办法规定的条件，企业自愿向深圳市粮食行政管理部门提出申请，深圳市粮食行政管理部门受理并委托有资质的中介机构对申报企业的材料进行审核，组织储备粮油承储资格评定小组进行实地考察，现场核实情况，对符合承储资格的企业进行认定。

深圳市地方政府对承储企业有如下条件要求：

一是具有与粮食储存功能、仓型、进出粮方式、粮食品种、储粮周期等相适应的仓储设备；

二是具有符合国家标准的粮食质量等级检测仪器和场所，具备检测仓库内温度、水分、害虫密度的条件；

三是具有经过专业培训，并取得有关主管部门颁发的资格证书的粮食保管、检验、虫害防治等管理、技术人员；

四是经营管理规范，信誉良好，资产负债率低，没有违法经营记录。

承储企业使用自有粮食仓库（含固定租期为1年以上的租赁仓库）的，总仓容量应当不低于5000吨，且同一库区内仓容量不低于2500吨（不包括棚仓），仓库条件应当符合国家和省的标准及技术规范要求。

《深圳市新增承储企业承储地方储备粮资格评审方案》详细规定了申请储备粮油承储资格需要具备的基本条件、考核评分规则、需要提供的材料、日常监管和退出机制等。

深圳市粮食行政管理部门受理企业申请后，组织储备粮油承储资格评定小组，按照上述方案规定的评分标准进行实地考察，现场核实情况。

新增承储企业需要通过深圳市粮食行政管理部门评审，取得深圳市储备粮油承储资格方可从事粮油储备服务业务。

深圳地方政府粮油储备行业具有较高的市场化程度，公司储备业务的竞争对手主要为具备地方政府储备粮油承储能力、达到承储条件标准以及有提供储备服务意愿的企业。

目前具备深圳市储备粮油承储资格的企业主要包括公司、深圳市宝安粮食有限公司、深圳市龙岗区粮食有限公司、深圳市稼贾福实业有限公司、蛇口南顺面粉有限公司、深圳南海粮食工业有限公司等企业。

（2）行业内主要企业及其市场份额

①重庆粮食集团有限公司

重庆粮食集团有限公司（简称“渝粮集团”）是由市政府出资，将原重庆粮油集团以及全市300多家国有粮食企业通过资产重组整合而成的国有大型粮食企业集团，注册资本10亿元。

渝粮集团业务涉及粮油购销、粮油制品、饲料加工、境内外优质粮油基地建设、粮油产品进出口贸易、仓储保管、物流配送、房地产开发、旅游开发、酒店管理等多个领域。

渝粮集团总资产逾200亿元，净资产近50亿元，年经营粮油超1000万吨，营业收入近160亿元，现已成为长江上游地区的粮食产业化龙头企业。

②北京粮食集团有限责任公司

北京粮食集团有限责任公司已成为粮食行业具有市场竞争力、品牌影响力、供应保障力、产业带动力的知名企业，在首都粮食安全流通体系中发挥着主渠道作用，注册资本9亿元。

京粮集团是粮食专业流通企业，其业务涉及粮食生产、采购、存储、运输、销售整个流程，其经营管理活动以专业物流理念为指导，以专业化经营为手段，以延伸粮食产业链为工作重点，实现物流、资金流、信息流和商流的统一。

③吉林粮食集团有限公司

吉林粮食集团有限公司是吉林省人民政府出资的既从事粮食订单、粮食经营、粮食精深加工、期货、房地产、酒店业、农业保险业，又从事国有资本运营的大型企业集团，注册资本19亿元。

现拥有11户全资子公司，10户控股参股子公司（控股公司1户，参股公司9户），员工总数2000余人，是国家和省认定的农业产业化重点龙头企业。

集团通过对收储资源的有效整合，在吉林省内形成了布局合理、设施完善的粮食收储体系，粮食年收储能力300万吨。

在国内销区建立了完整的粮食销售网络，年内销能力400万吨。

在粮食深加工领域形成了玉米深加工、大豆深加工、水稻深加工、食品加工、高效饲料等系列产品，年粮食加工能力200万吨。

（3）市场供求状况及变动原因

我国实行中央储备为主、地方储备为补充的分级储备体制。

在这种“双轨制”储备模式中，中储粮是最主要的储备主体，负责中央专项储备粮油和临时储备粮油的储备管理。

地方政府储备粮油由地方粮食行政管理部门根据地方政府储备粮油的总体布局和方案，从符合规定条件的承储企业中，择优选定承储企业。

粮油储备服务行业的市场需求情况取决于当地的人口变化，近年来随着人口增长，粮食丰收，中央和地方储备粮油规模逐年增加，随着人口增长进入平缓期，粮油储备规模会逐渐趋于稳定。

（4）行业利润水平

深圳市储备粮油服务费实行费用包干结算制度。

包干费用包含粮食储备资金利息占用费、粮食轮换费用、粮食存储费用、粮食储备人员薪资费用和粮食储备补贴费用等。

深圳的包干费用标准根据当地的平均费用水平制定，因此在不考虑其他因素的情况下，储备服务业务利润水平相对处于稳定的态势。

企业的经营管理能力、仓储设施规模、仓储保管能力、资金能力等不同会对储备业务的利润水平造成较大影响。

比如企业仓库粮食管理和技术水平高，运用物联网、智能设备等新技术经营管理储备粮油，可大量节省仓储费用、人员成本，扩大利润规模。

2、行业发展环境

（1）有利因素

①国家政策大力扶持，完善粮食储备调节体系

2017年9月8日，国务院办公厅发布关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见。

意见指出：

适应粮食收储制度改革需要，深化国有粮食企业改革，发展混合所有制经济，加快转换经营机制，增强市场化经营能力和产业经济发展活力。

以资本为纽带，构建跨区域、跨行业“产购储加销”协作机制，提高国有资本运行效率，延长产业链条，主动适应和引领粮食产业转型升级，做强做优做大一批具有竞争力、影响力、控制力的骨干国有粮食企业，有效发挥稳市场、保供应、促发展、保安全的重要载体作用。

鼓励国有粮食企业依托现有收储网点，主动与新型农业经营主体等开展合作。

培育、发展和壮大从事粮食采购和经营活动的多元粮食市场主体，建立健全统一、开放、竞争、有序的粮食市场体系。

发展粮油食品产业集聚区，打造一批优势粮食产业集群，以全产业链为纽带，整合现有粮食生产、加工、物流、仓储、销售以及科技等资源，支持建设国家现代粮食产业发展示范园区（基地），支持主销区企业到主产区投资建设粮源基地和仓储物流设施，鼓励主产区企业到主销区建立营销网络，加强产销区产业合作。

通过参股、控股、融资等多种形式，放大国有资本功能，扩展粮食仓储业服务范围。

粮食行业“十三五”发展规划纲要中指出：

建立健全中央储备与地方储备、政府储备与社会储备协调机制。

保持中央储备粮规模基本稳定，全面完成地方储备增储任务。

进一步优化储备粮布局和结构，合理确定成品粮油储备规模。

完善各级储备粮吞吐调节机制，充分发挥储备粮在市场调控中的重要作用。

完善储备粮管理制度，规范管理行为，提高管理水平，落实价差等利费补贴政策，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

探索建立政府储备和社会储备相结合的分梯级粮食储备新机制。

通过运用财政、金融、投资等政策手段，建立地方政府掌控的社会粮食周转储备。

鼓励符合条件的多元市场主体参与地方粮食储备相关工作。

②数字化、信息化技术逐步运用于粮食仓储

随着技术发展，物联网、射频识别技术RFID等数字化、信息化技术逐渐应用于粮食仓储物流领域。

物联网等新技术的应用可以有效提高粮食仓储保管水平。

首先，通过感知可以对粮食的质量做到动态的监控并实现粮食保管条件的自动调节，如感知粮库的温度、湿度状况，粮食的霉变状况等，并通过相应的自动调节系统，实现仓储条件的自动调节；其次，可以对在储粮食的数量实现动态的感知，在粮库地面设置感应秤，就可以感知到粮仓内粮食数量的变化，为合理地控制库存创造条件；再次，可以提高粮食仓储安全系数，通过物联网红外感应等技术手段，感知人员的进出及虫鼠等生物的入侵，从而实现粮库的安全管理。

综上，物联网等新技术的应用将使整个仓库实现可视化，最大程度提高保管质量、实现仓储安全，并能实现仓储条件的自动调节，提高仓储作业管理效率。

（2）不利因素

①国家和地方政府储备粮油仓储政策对市场影响较大

储备粮油规模和储备标准由政府制定，同时政府制定了对承储企业支付的储备服务费用标准以及考核政策，政策的变动会对粮油储备服务行业的规模和利润水平等带来较大的影响。

②大部分粮仓仍由人工监控管理，新技术应用不足

经过六十多年的发展，我国粮食仓储技术得到了长足发展，在某些领域已经达到世界先进水平，但就整体而言，我国粮食仓储技术与发达国家相比，仍有一定的差距。

目前，国内大部分粮仓尤其是散粮仓库仍采用人工监控管理，比如仓房日常管理中降仓温通风环节需要人工干预，比如低温储粮经常需要在半夜开机，比如为防止粮食呼吸导致局部粮温升高，保管员需进行通风降温散湿干预，国家为此投入了大量人力、物力。

3、行业壁垒

（1）区域壁垒

地方政府储备粮油，是地方政府用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场以及应对重大自然灾害或者其他突发事件的粮食和食用油。

地方政府储备粮油的性质就决定了其具有一定的地域性特征。

提供地方政府粮油储备服务的企业通常需要在当地或周边具备较大的仓储规模和技术力量、较强的资金实力、管理规范等条件，并且具有良好的销售渠道用于储备粮油轮换，因此该行业具有地域性特征并提高了其进入门槛。

（2）资金壁垒

粮油储备服务业务具有规模大、总价高的特点，对资金和信用的需求很高。

除了粮油仓库建设布点需要投资外，还需要大量的业务实施配套资金。

资金和信用壁垒提高该行业的进入门槛。

（3）技术壁垒

信息技术广泛应用于现代粮食储备业，大大提升了仓储物流的效率。

运用信息化手段提高仓储和物流效率和质量，提升客户服务能力，从而提高核心竞争力，是应对市场竞争的必然选择。

同时，承储企业通常会被要求具有符合国家标准的粮油质量等级和储存品质必需的检测仪器和场所，因此检测设备和技术上构成了一定的行业进入门槛。

（4）人才壁垒