女装行业分析报告.docx

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女装行业分析报告

女装行业分析报告

目录

一、行业管理体系4

1、行业主管部门和监管体制4

2、主要法律法规及政策4

二、行业发展情况6

1、服装行业发展情况6

（1）服装行业的发展概况6

（2）服装行业市场容量7

（3）服装行业发展前景9

2、女装行业发展情况10

（1）女装行业的发展概况10

（2）女装行业市场容量巨大11

（3）国内高档女装具有良好的成长空间12

3、行业周期性、季节性和地域性15

4、行业竞争格局16

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因17

（1）变动趋势17

（2）变动原因18

6、行业技术水平及技术特点19

（1）行业技术水平19

（2）行业技术特点20

7、行业发展趋势20

（1）女装个性化逐渐凸显21

（2）女装市场更加细分化21

（3）品牌效应更加明显，品牌集中度提高22

三、影响服装行业发展的有利和不利因素22

1、有利因素22

（1）政策支持自主品牌发展22

（2）国内消费增长空间巨大23

（3）品牌消费意识不断增强25

2、不利因素25

（1）品牌运作能力不足的制约25

（2）知识产权保护滞后25

四、进入行业的主要壁垒26

1、品牌壁垒26

2、渠道壁垒26

3、设计研发能力壁垒27

五、服装行业与上下游行业的关联关系27

六、行业竞争态势28

一、行业管理体系

1、行业主管部门和监管体制

国家发改委是国内服装行业的产业主管部门，负责产业政策制定、产品开发和推广的行政指导、项目审批和产业扶持基金的管理。

我国服装零售业处于完全竞争状态，行业管理体制也逐步由传统的行政直接管理开始向行业间接管理转变。

中国服装协会、中国纺织工业协会是我国服装行业自律性、非营利性、全国性的行业组织，为政府、行业、社会提供与服装业相关的各种服务。

中国服装协会及各级地方服装协会主要从事行业和市场研究，通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息、培训等方面为业内企业提供服务，代表会员向政府部门提出意见和建议，为会员提供信息及产业指导服务。

中国纺织工业协会通过产业指导性意见、行业规划协调，促进行业内企业发展；通过市场预测和信息统计为业内企业在技术、产品等方面提供服务；代表会员企业向政府部门提出产业发展建议；配合质量和技术管理部门制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识。

2、主要法律法规及政策

我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的规定。

结合服装行业的具体情况，在该行业经营过程中涉及的法律、法规及政策包括《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》、《国家纺织产品基本安全技术规范》、《零售商促销行为管理办法》、《纺织工业调整和振兴规划》、《关于促进流通业发展的若干意见》及《关于加快服务业的若干意见》等，涉及的主要相关内容如下表所示：

法规及政策

涉及主要内容

《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》

加快技术结构调整，提高产品附加价值。

加强上下游产业链整合和产学研结合，创新经营模式，提高我国企业在国际纺织品服装供应链中的地位，提高产品附加值

大力推进自主品牌建设，创建具有国际影响力的自主知名品牌。

重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业

《零售商供应商公平交易管理办法》

对零售商滥用优势地位从事不公平交易和妨碍公平竞争行为的规范要求

对供应商从事妨碍公平竞争行为的规范要求

对零售商向供应商收取费用的规范要求

对零售商向供应商支付货款的规范要求

对退货条件的规范要求

《零售商促销行为管理办法》

对促销活动安全和管理的规范要求

对促销活动的广告等宣传方式的内容的真实性、全面性等方面的规定

对促销活动商品的质量、价格和退货等方面的规范要求

《国家纺织产品基本安全技术规范》

有关纺织产品生产安全与生产技术规范

《纺织工业调整和振兴规划》（2009）

实施自主品牌建设工程，培育形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌

以服装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口，选择100家左右具有自主知识产权的优势品牌企业，加强技术进步，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心，提高信息化管理水平和市场快速反应能力

《关于促进流通业发展的若干意见》

国务院各有关部门和有关金融机构要扶持流通企业做强做大，在安排中央外贸发展基金和国债资金、设立财务公司、发行股票和债券、提供金融服务等方面予以支持

积极培育一批有著名品牌和自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、具有国际竞争力的大型流通企业

《关于加快服务业的若干意见》

要促进规模化、品牌化、网络化经营，形成一批拥有自主知识产权的知名品牌，鼓励扶持中小企业发展，发挥其在自主创业、吸纳就业等方面的优势

《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》

到2015年基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境

培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强市场竞争力的优势服装、家纺企业

服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高，形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌

二、行业发展情况

1、服装行业发展情况

（1）服装行业的发展概况

伴随着我国经济近二十年来的快速发展，与此息息相关的我国服装行业也取得了长足的进步和发展，我国服装行业已形成了比较完整的产业链条。

但总体而言，我国众多的服装企业主要依托贴牌进行简单的加工生产，赚取极低的附加值，导致我国服装行业整体竞争力较差，抗风险能力较弱。

作为世界最大的服装生产和出口大国，中国服装行业还处在品牌建设的起步阶段。

尽管已出现了少量能够参与国际品牌竞争的品牌企业，但与国际服装品牌相比，由于我国服装品牌建设周期较短，在对服装时尚的诠释和品牌的运营还存在相当大的差距。

2008年爆发全球金融危机，使得外部需求下降，我国服装行业受到了巨大冲击。

为改变服装行业粗放式、外延式的发展模式，提升服装行业整体竞争力，2008年以来，国务院、发改委、工信部等陆续出台了一系列文件，强调“重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业”。

上述政策的出台，以及对品牌、时尚不断追求的人群显著增长，使得我国自主服装品牌建设已开始迎来一个良好的发展机遇。

经历2008年金融危机对消费者的信心短暂冲击后，2009年国内纺织服装零售自下半年以来开始快速复苏，2009年我国限额以上批发零售企业服装类商品零售总额为3,274.8亿元，同比增长20.8%。

目前我国服装工业开始进入战略转型期，着力于结构调整和产业升级，以提高科技含量、提升产品附加值、降低资源消耗。

未来我国将出现相当一批在世界范围内拥有较高知名度的品牌服装企业。

（2）服装行业市场容量

我国人口超过13亿，为全球潜在最大的消费市场。

我国经济和居民收入的快速稳步增长将进一步推动我国服装行业的长期稳步发展。

根据国家统计局数据显示，2008年我国城镇居民衣着类消费人均支出1,165.91元，农村居民衣着类消费人均支出211.05元，由此可以看出我国服装行业的市场容量巨大。

从服装零售额的情况看，我国限额以上批发零售业服装零售额2006年至2009年实现年均增长24.5%。

2009年受国际金融危机的影响，服装市场销售增速不及上年水平，但是全年销售呈现上半年销售低迷，下半年企稳回升的态势。

根据有关权威机构预测，伴随着中国经济发展，未来5-10年，中国服装消费有望实现15%-20%增速，这将给服装行业带来巨大的发展机遇。

（3）服装行业发展前景

根据国家统计局统计公报，2009年我国城镇居民人均可支配收入达17,175元，农村居民人均纯收入达5,153元。

同时，2008年召开的十七届三中全会提出到2020年农村人均纯收入翻番的目标，农村人均纯收入将实现较快增长。

随着农村和城镇居民收入的快速增长，对衣着的品味需求将不断提升，这将进一步推动服装行业不断发展。

而人均收入与消费支出密切相关。

历史数据显示，我国自2003年城镇居民人均收入达到1,000美元以来，衣着消费支出占比开始呈现显著的上升趋势。

国家统计局资料显示，2009年我国社会消费品零售总额为125,342.7亿元，比2008年增长15.5%。

其中服装类消费增长18.8%，高于社会消费品3.3个百分点。

如果将我国2008年人均服装、鞋类消费与主要发达经济体进行对比：

美国人均服装消费是中国城镇地区的7.88倍，是中国农村的31.53倍；美国人均鞋类消费是中国城镇地区的4.49倍；韩国服装人均消费是中国城镇地区的2.75倍，是朗姿股份有限公司招股说明书1-1-78

中国农村地区的11倍。

如此大的差距，使未来较长一段时期中国服装消费增速具有巨大空间。

2、女装行业发展情况

（1）女装行业的发展概况

据统计，我国女装企业已超过2万多家。

从出口贸易到零售商店，我国女装业都展示出强大的活力和雄厚的实力。

但同时我国女装业才刚刚起步，技术、工艺、设计、管理、营销等方面与国际女装业还存在差距，这也是未来的发展空间和机遇所在。

目前女装企业在市场竞争中由过去的价格竞争，变成款式、时尚、销售环境等综合因素的竞争。

随着服装市场国际化进程加快，女装行业的竞争将会更加激烈。

企业只有提高在服装市场的综合竞争能力，才能生存和发展，并在世界服装行业的竞争中取得优势。

从目前发展程度来看，由于我国地域辽阔、风俗各异，再加上女装消费者的多样化、多层次以及消费个性化，决定了女装产品的多变性、周期短的特征，同时也成就了国内女装品牌强烈的区域色彩，如汉派、杭派、海派、粤派等，根据线路高低又可以分为一线品牌、二线品牌以及一些知名度较低的小品牌。

然而与国际女装的先进水平相比，我国女装在品牌上、在产品的档次上还存在一定差距。

加之国外品牌的大量涌入，我国女装的高端市场尤其是顶级女装领域国外品牌占据主导地位，国内女装市场的国际化竞争愈加明显；在全国范围内，女装品牌的市场集中度较低，突破区域性的品牌较少；品牌特色风格不明显，模仿现象仍较严重，产品定位趋同现象较为突出，互补性差，缺少自有设计概念；女装市场总量供给有余，但有效供给不足，高附加值品牌产品缺乏，产品结构性矛盾依然突出。

在我国市场上国际品牌所渗透的地理范围更为广泛，在各一二线以及重点城市的高端百货市场都有，而国内品牌则地域性表现明显，真正能够渗透全国的服装品牌极少。

从这一点可以看出我国女装品牌相对落后，这给广大服装企业带来了良好发展的契机和品牌发展的沃土。

（2）女装行业市场容量巨大

根据EuromonitorInternational统计，目前我国女装实现的年零售金额超过3,000亿，零售量超过40亿件，市场容量巨大。

与男装品牌相比，女装品牌集中度相对较低，这对女装品牌发展而言，更是机遇。

中国女装的规模其实还局限于地域上的集群化和产值上的整体强势；虽然也显露出在国民经济和社会发展中的重要影响，然而，这种规模毕竟是松散的结合。

我国女装目前总体上还处于各自为政、埋头竞争、整体缺乏凝聚力的阶段，也是中国女装产业发展中的必经阶段。

根据中华全国商业信息中心的统计，2010年前三季度，全国重点大型零售企业女装零售额同比增长28.28%，增速比上年同期高出5.54个百分点，比2009年全年增速水平高出2.73个百分点。

零售量方面，2010年前三季度，女装零售量同比增长14.43%，比上年同期高出7.96个百分点，而与前几年全年水平相比较，零售量增速更是2007年以来的最高增速。

国内成年女装年龄段分类基本为：

18岁～30岁，30岁～45岁，45岁～65岁，65岁以上。

其中18岁～30岁、30岁～45岁女性构成了女装消费的主要群体。

30岁～45岁的女性是消费群体中购买单件服装价值最高的群体，经济基础最为雄厚，有较强的购买欲望。

同时，该群体大多数人的消费观和审美观已相对成熟，对风格、时尚有自己的喜好。

因此，从女装的细分领域来看，在女装中成熟女装市场容量最大。

（3）国内高档女装具有良好的成长空间

①居民收入的快速增长导致消费升级

国际经验表明，当居民收入水平升至3,000美元以后，会出现消费结构大的转变，突出表现为食品等日常消费品占比将进一步下降，而可选消费品和耐用消费品占比将进一步上升。

就衣着而言，衣着品的改善性消费需求将显著减少，持续性消费需求增加，即在原有消费偏好的基础上继续提升消费品质，消费单价提升明显。

按照往年国民收入平均增速以及收入倍增计划的预期，假设未来几年内国内居民收入按8%增长，则2012年城镇居民人均可支配收入将达到3,000美元，从而迎来一轮消费结构的变化，衣着的消费结构将发生如下变化：

A、对品牌的认知度和偏好提高，消费档次继续提升；

B、开始尝试奢侈品消费，时尚化和个性化的需求进一步增强；

C、开始注重消费感受和服务。

因此，随着国民收入的不断提升，我国女装品牌尤其是高端品牌女装将迎来良好的发展机遇，成长空间巨大。

②经济发展不平衡使得高端品牌消费地区相对集中

目前我国地区间发展很不均衡，其中国内一线城市和东部沿海发达地区的人口密度较高，经济相对比较发达，人均收入相对较高，从而使得对高端品牌消费地区比较集中。

根据国家统计局统计，2009年全国各大地区中，上海以78,905.19元的人均GDP排名第一。

接下来是天津、北京、浙江、江苏、广东、内蒙古、山东、辽宁、福建，人均GDP均超过4,000美元。

按照相应理论，上述10省区已进入中等发达地区门槛。

总体而言，以国内一线城市和东部沿海发达地区为主的地区已经成为我国高端品牌女装消费的集中地区，而中西部地区随着经济快速增长未来潜力巨大。

③高端女装品牌的消费群体、消费地域不断扩大

我国高收入人群消费，更加注重品牌效应，品牌忠诚度不断提升。

在注重品牌的同时，他们也更加注重科技、工艺和健康。

高收入人群是一个引导消费潮流的人群，他们的消费观念与行为往往走在前列，并且能够带动一批大众跟随者。

其中，女性是高端时尚消费的主力军，引导了潮流趋势。

根据国家统计局《2009年中国统计年鉴》，截至2008年，约占10%的全国城镇居民最高收入户家庭平均每人可支配收入43,613.75元，平均每人消费性支出为26,982.13元，按每个家庭3人计算，最高收入户家庭年均可支配收入达130,841.25元，平均每个家庭年均消费性支出80,946.39元。

该群体构成了高端女装品牌的主要消费群体。

波士顿咨询（BCG）2010年11月发布的研究报告《小城市大收获：

中国快速增长的新机遇》称，未来10年我国中产阶级及富裕消费者（指月收入超过5,000元以上）数量将从目前的1.5亿增长到4亿以上，同时城市化加快了我国众多新兴城市的现代化进程，使得现代化城市不断增多。

至2015年，我国将超过日本，成为全球第二大消费市场。

随着居民收入的不断增长，越来越多的人将加入中产阶级及高收入人群的行列，同时城市化进程以及人均收入水平的不断提高使得富裕城市数量快速增长，从而使得高端女装品牌具有越来越广阔的消费人群、消费地域和市场前景。

3、行业周期性、季节性和地域性

服装消费与GDP相关性很高，其弹性大于GDP，在经济发展良好时，服装消费增速一般高于GDP增速，经济增长不好时则相反。

同时服装消费具有双重性，一方面服装作为可选消费品，具有随经济波动的周期性，但对于中高端服装品牌服装，客户群体相对稳定，对经济波动敏感程度较低；另一方面服装具有基础必需品的特性，从而具有一定的刚性。

就细分行业而言，女装行业风格种类繁多，相对于男装而言受经济、行业周期的影响相对较小。

季节对服装行业有相当重要的影响。

从季节对款型的影响来看，女装由于时尚性、潮流性、个性化更加突出，以及女性追求时新的理念，使服装销售与气候的关联度很大，因此女装行业的季节性特点比男装行业更加明显。

从季节对销售影响来看，冬装由于面料质地的原因，单位成本和售价都较高，因此冬季销售额普遍较高。

在地域性方面，由于我国各地经济发展不平衡，东部发达地区以及一线城市因人均收入较高，人均服装消费相对较高，对品牌、质量及服务的要求相对也较高，尤其是高端品牌，地域的集中度更为明显。

4、行业竞争格局

目前我国女装行业市场品牌繁多，竞争较为激烈。

国际一线品牌阿玛尼（Armani）、香奈尔（Chanel）、普拉达（Prada）、迪奥（Dior）等大多数已进入我国顶级百货商场，国际二、三线品牌也开始以大型自有专卖店的形式抢滩我国市场。

国际平民时尚品牌GAP（美国）、C&A（荷兰）、ZARA（西班牙）、H&M（瑞典）等最近几年也纷纷在国内加速圈地，加剧了国内服装消费行业的竞争。

但总体而言在高端女装领域，因品牌数量相对较少，门槛较高，竞争相对缓和。

在高端及顶级女装领域，目前主要竞争格局和代表性品牌如下表所示：

代表性品牌

主要销售模式

顶级

Chanel

Prada

Dior

通过在高档商场设立的店面销售，主要进入一类城市的顶级商场

高端

朗姿

宝姿

玛丝菲尔

白领

通过自营、经销等形式进行销售，在一线、二线以及部分三线城市的高档知名商场或设立店面作为主要销售终端

女装行业相对于男装行业来说品牌消费集中度相对较低，在国内高端女装品牌消费市场，国内女装品牌已初步具备与国际知名名牌竞争的能力。

其中国内知名品牌如宝姿、玛斯菲尔、朗姿等，已开始与国际一、二线品牌展开竞争。

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

（1）变动趋势

2009年，我国服装行业总体效益良好，行业利润率同比增长5.93%。

其中2006年—2009年毛利率、利润率变化情况如下：

由上图可以看出，2006年—2009年我国服装行业毛利率在13%-15%之间波动，利润率在4%-5%之间波动，总体来看在平稳的基础上呈现一定的上升趋势。

而高端女装行业因品牌带来的溢价较高，同时客户群相对较为稳定、对价格相对不敏感，因此普遍毛利率较高，目前高端女装的毛利率一般都在40%以上。

（2）变动原因

我国服装行业利润率在平稳的基础上呈现一定的上升趋势原因主要为我国多年来服装行业企业不断进行技术升级和改造，并开始打造和维护自主品牌，产品的技术水平、质量和附加值不断提高；同时我国居民收入水平不断提高，近年来服装单价提高较快，以上两项因素导致服装行业利润率稳定并呈一定的上升趋势。

6、行业技术水平及技术特点

（1）行业技术水平

我国已经具有完整的纺织服装产业链，可在当地采购各种原材料，包括纤维、纱线、织物和配件，这是中国纺织品和服装行业竞争力有力保证之一。

而且我国纺织服装企业也拥有几乎是世界上最好的缝纫技术，被行业认为可生产任何价位、类型和品质的纺织和服装产品，从基本服装到时尚服装。

就女装而言，由于女装风格多样，发挥的空间较大，面料、色彩、图案的应用都较男装更为丰富，对流行、时尚、材料、版型工艺的变化特别敏感，因此设计显得尤为重要。

设计中能否灵活、大胆的运用色彩，局部的变化和搭配，使女装渗透着体现出高雅的气质、时尚的风格和新颖的款式，将决定女装设计水平高低。

目前我国女装行业市场导向逐步增强、设计理念积累日益增多、与国际前沿设计交流进一步加深，设计技术水平不断提高，与国际先进设计水平差距逐步缩小。

同时随着新材料、新技术的开发和利用，并逐步向服装行业渗透，提升并拓展了服装行业的发展空间；各种信息技术的不断发展，提高了女装企业的快速反应能力。

近年来，我国女装企业通过大力推广计算机辅助设计、辅助生产、引进国外先进设备，使得我国女装企业技术水平与国外先进技术水平更加接近。

（2）行业技术特点

随着服装的消费需求趋于个性化与理性化，对服装企业而言，及时跟踪顾客的需求、及时调整生产计划以满足顾客提出的越来越高的需求，就显得尤为重要。

服装生产尤其是女装技术特点首先是在于款式设计，设计师对于时尚潮流趋势的把握尤为重要，由于新款上市周期越来越短，因此款式设计很大程度上决定了能否打动消费者；其次是结构设计和工艺设计，结构设计是结合人体体型、面料风格、花色布料等进行剪裁，而工艺设计则是提高产品质量和生产效率的关键。

对于高端女装来说，设计、结构、工艺技术的结合完美程度决定了产品的质量和受欢迎程度。

除设计外，在生产中不仅主要工序，如剪裁、缝制、整烫等需要严格控制和合理安排，而且一些加工细节如手工作业、检针工序、污渍清除等工序也需认真对待，仔细操作，力求完美。

只有通过科学合理的工艺手段，加强全体员工的质量意识，才能完美地展示设计作品。

目前对于服装和纺织行业来说，计算机辅助设计、计算机辅助生产已在国内服装企业广泛应用，在改进设计和生产流程方面发挥了重要作用，对于实现服装企业生产与管理的现代化具有重要意义。

7、行业发展趋势

未来我国服装行业发展趋势将有如下特点：

（1）国内品牌服装消费具有巨大的成长空间，快速的城市化进程以及中西部地区的政策倾斜带来的高速发展，将成为服装消费增长的重要推动力，未来十年国内服装将迎来良好的增长机遇。

（2）服装渠道销售的差异化发展将成为趋势，在新一代消费群体更加注重体验和专业化消费的情况下，零售企业打造差异化品牌，明确企业定位和目标消费人群，引领其进入符合其消费理念和能满足其消费需求的销售场所将成为发展趋势。

同时通过品牌整合、店铺装修、商品结构调整、服务等多样化方式打造企业在消费者心中的品牌形象和目标客户的忠诚度，通过差异化带动消费增长。

（3）对高端品牌消费能力不断提高。

随着我国人均国民收入的快速增长和消费升级，人们对品牌的追求意识和消费能力日益增强。

就女装而言，还存在如下细分行业的发展趋势：

（1）女装个性化逐渐凸显

服装已经成为表达自我个性及自我追求的外在显示，选择自己喜欢的个性化服装是一种主流时尚。

色彩搭配和款式设计已成为影响女装销售的关键因素。

另外，个性化服务将逐渐深入，除量体裁衣、量身定做以外，还将出现专门设计等深层次的个性化服务，满足不同消费层次人群的需要。

（2）女装市场更加细分化

随着新兴产业的发展、受教育程度的提高、多元文化的发展，年轻一代女性的经济实力不断增长，消费观念不断变化，品牌意识更加强烈。

配合多种不同需求的消费群体，女装市场越来越细分。

（3）品牌效应更加明显，品牌集中度提高

近些年来，随着人们生活水平的提高和消费意识不断增强，消费者对品牌的认知度逐渐提高，越来越多的女装企业开始重视品牌建设和营销，我国女装市场品牌集中度日益提高，根据中华全国商业信息中心对全国重点商场高端女装品牌销售情况的统计，2009年前二十位品牌集中度已达到34.48%。

三、影响服装行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）政策支持自主品牌发展

2009年4月，国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》，在2009～2011年规划目标中，提出培育100家左右具有较强影响力的自主知名品牌企业，自主品牌产品出口比重提高到20%。

规划中提出八条产业调整和振兴的主要任务，“加快自主品牌建设”是其中一条，通过加强技术水平，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心，提高信息化管理水平和市场快速反应能力，实施自主品牌建设工程。

2009年10月，国家七部委联合发布的《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》中指出，当前，在纺织工业处于转型升级的关键阶段，在应对国际金融危机的重要时期，以服装、家纺等纺织终端产品为重点，加快推进纺织行业自主品牌建设。

《指导意见》指出，总体目标为到2015年，基本形成