安徽XX集团信息搜集策略doc121.docx
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安徽XX集团信息搜集策略doc121
##特酒集团信息搜集策略
##特酒集团是我国特级酒精行业的龙头企业，全套设备及技术全部从法国引进。
其主要产品是伏特加（Vodka）酒及分析级无水乙醇。
其中无水乙醇的销量占全国的50％以上。
伏特加酒通过边境贸易，向俄罗斯等前苏联国家出口达到1万吨，总销售额超过1亿元。
伏特加酒作为高附加值的主打产品，是安特集团利润的主要来源。
但是，随着俄罗斯等前苏联国家的经济形势的日趋恶化，出口量逐年减少，形势不容乐观。
笔者所在的安特集团审时度势，决定从1998年的下半年开始通过Internet进行网络营销，开辟广阔的欧美市场。
然而，一开始我们面临不少问题。
首先，我国以前基本没有出口过Vodka酒，只是长城牌伏特加酒在1990年左右出口过（这也是从美国进出口数据库中查出的），无可比性。
没有了国际参照物，也就无法确定安特牌Vodka的总体的质量价格比，当然也就无法向外商报价。
其次，酒类的进出口贸易在国际贸易中属于比较困难的一类，因为酒类的进口在世界各国都是严格控制和限制进口的，有着复杂的质量标准和各种限制进口的关税及非关税壁垒，对此我们几乎是一无所知。
再者，对于伏特加酒的国际贸易数据我们知之甚少，无法确定主攻方向，无法确定潜在的市场，当然也就无法确定潜在的贸易伙伴。
于是，我们确定了信息收集的三个方向：
价格信息；关税、贸易政策及国际贸易数据；掌握贸易对象，即潜在客户的的详细信息。
一、价格信息的收集
价格信息的收集是至关重要的，是制定价格策略和营销策略的关键。
通过对价格信息的分析，可以确定世界上各种Vodka酒的质量与价格之间的比例关系；可以摸清世界各国Vodka酒的总体消费水平；可以确定国际Vodka的贸易价格，其中最主要的作用还是为安特牌Vodka的出口定位。
价格信息的收集可从以下几个方面入手：
1．生产商的报价
由于安特集团是生产企业，因此来自其他生产企业的价格其可比性很强，参考价值很高。
特别是世界知名的Vodka生产企业的报价，更具有参考价值。
这是因为世界著名的Vodka酒在国际贸易中占的比例很大，其价格能左右世界市场的价格走向。
生产商的报价可以从已下几个方面入手：
（1）搜索厂方站点
这种方法的关键是如何查找到生产商的Internet站点，找到了厂商的站点也就找到了报价。
有的站点还提供最新的集装箱海运的运价信息，也有很高的参考价值。
搜寻厂商站点常用方法是利用搜索引擎，即依靠利用关键字进行数据检索。
一般来说，商业性的检索都需要利用该搜索引擎的高级功能。
在检索之前应仔细阅读其关于检索的说明，真正掌握其检索的规律。
另外，任何一个搜索引擎都有其局限性，应该把多个搜索引擎结合起来使用，才能达到事半功倍的效果。
目前，常用的搜索引擎有：
、Infoseek、HotBot、Lycos、Altavisa、Webcrawler等。
使用搜索引擎的技巧有很多，这里介绍其中的关键环节。
在布尔逻辑检索中充分利用词语中的同义词组。
例如：
要寻找Vodka生产商的网址，就需要在每个搜索引擎中都使用：
Vodka（orSpiritsorWineorLiquororAlcohol）+（orProducerorMakeorManufacture）之类的词组进行重复检索。
对于检索出来的结果，不同的搜索引擎数量差别很大，有的可能有近百个结果，而有的可能有几千上万个结果，不可能一一查看。
对此我们一般采用两种办法来解决：
首先查看几个具体的网址，然后根据这几个网址反映出来的对于某些词的敏感程度，去修改检索时使用的同义词组，来缩小检索结果；其次，对于网址数较少，而且准确度较高的结果，我们一般采用快速浏览的办法，先记录下来，然后在中断网络以后，再仔细根据每一条检索结果下面的说明，来选择需要查看的对象。
对于我们日常使用的多个搜索引擎，要分清主次，再加以利用。
每个搜索引擎都宣称其收入的网址多达几千万个，但它们的侧重点不同，同一个问题可能在不同的搜索引擎上得到差别较大的结果。
这就需要我们在工作中认真加以总结，根据工作的需要，确定常用的几个搜索引擎。
我们在日常工作中发现Infoseek和HotBot比较符合我们的要求。
（2）利用生产商协会的站点
这类站点也可通过搜索引擎进行检索的方法查询。
通常，这些都列出了该生产商协会所有会员单位的名称及联系办法，但是一般都没有列出这些会员单位自己的。
主要原因是这类协会的建立时，绝大部分的协会会员还没有建立。
此时，我们就会向这些机构发出请求帮助的电子，一般都会得到满意的结果。
我们之所以特别提出这种方法，是想提醒大家用这种方法是非常见效的。
在全美蒸馏酒生产商联合会的中（Vodka酒属于蒸馏酒的X围），我们不但发现了美国政府对于这类酒生产商的有关政策、法规，而且全面掌握了其生产商的信息，已经建立起的有具体的网址，没有建立起的也有简单的介绍及、传真或，可以说是一"网"打尽。
需要特别注意的是：
国外的商家，特别是生产企业都非常精明，你的寻价信件必须能够使其相信你是一个"真正"的进口商，否则它们是不回信的或者回信是不真实的。
最好的办法是你建立起一个进口商的主页，在此基础上，你还可以要求对方提供更详细的资料，甚至样品（这也是非常重要的），然后进行"真正"的商务谈判，以摸清对方的实际价格及底细。
（3）利用讨论组
讨论组中的报价也大都是生产企业的直接报价。
从事国际贸易的企业一般是加入Business中的Import-Export（进出口）组，在这个专业的讨论组中，你可以发现大量的关于进出口贸易的信息，然后输入关键字进行查询，来寻找你所需要产品的报价。
讨论组中生产商一般是规模较小的，知名度也较低的企业，它们往往借助专业的Import-Export组来宣传它们的产品，并希望以其低价格来打动进口商。
这里的报价对于我们中国的出口企业具有特别的参考意义。
值得一提的是，使用原始的讨论组的方法比较麻烦，不实用的信息量太大。
一般情况下，我们都使用搜索引擎提供的方式的专项服务，例如：
在.Infoseek.中，你可以首先把搜索的X围定在讨论组（通常是点击seek下面的选择项），然后再进行关键词的搜索。
但是Infoseek不提供专项讨论组的搜索，我们无法把搜索X围限制在单一的Business:
Import-Export组，好在Infoseek提供的每一个搜索结果都标明了属于哪一个具体的小组
（4）Trade-Lead
许多免费Trade-Lead和专业进出口专门提供国际贸易的机会和投资信息，类似国内的供求信息。
常用的站点有：
.iebb.、.importers-exporters.、.asiatrade.、、.tradezone.、.ch-non-food.、.golden-trade.。
Trade-Leads发展得很快，估计最少应该有几千个类似的站点。
一般来说，运用Trade-leads要注意三个方面。
首先，根据你要收集信息的特点，选择相应的站点。
例如，你要收集瑞典的Vodka酒的价格信息，就应选择欧洲国家的Trade-Leads站点，如，北欧国家烈酒的生产及消费量都很大，这些国家的站点上关于Vodka的供求信息就多一些。
其次，选择有代表性的站点作为常用站点，每周进行例行检索。
这些站点的界面都比较友好，而且信息量都很大，反馈回来的搜索结果也较多。
再者，要特别注意一些收费的，虽然信息的查询、登录是有尝的，但反馈的结果让我们非常满意！
一方面收费较低，是可以承受的，另一方面也提供了一
个相对安全的贸易环境（核查客户的身份），因为另外一些不收费的上存在着大量的别有用心的人发布的假信息。
2．销售商的报价
销售商包括进口商和批发商。
它们报出的价格都是国内价，一般都含有进口关税。
对于生产企业而言，可比性不是很强。
但是它们所提供的十几甚至几十种产品，都来自不同的国家，参考价值很高。
我们可以确定每种产品的档次，确定不同档次产品的价格水平。
另外，对于不同国家的关税水平也有一个大概的了解。
收集销售商的报价可以从几个方面入手：
（1）销售商站点中的报价
找到了销售商的站点，也就找到了它们的报价。
也可利用各种搜索引擎进行关键词搜索，如：
（vodakorspiritsoralcoholorliquororwine）and（wholesalesoragentordistributororimportorimporterorimportedortrade）。
（2）政府酒类专卖机构的价格
在某些国家或地区，政府的酒类专卖机构是唯一的进口商和批发商。
这些机构中酒类品种多达上百种，价格中的虚头也最少，所以参考价值很高。
下面分别是美国加州、加拿大Ontario省和瑞典的酒类专卖机构的站点：
.abc.ca.gov、.lcbo.、.SystemBolaget.se。
（3）在商务谈判中定价
在商务谈判中确定商品的价格，这种方式非常复杂，耗费的时间和金钱也最多，但它却是最重要的方法。
从生产商、销售商及商务谈判得到的价格信息，应该再加以整理、分析，确定它们之间的相互关系，最后得出完整的价格体系。
二、关税及相关政策和数据的收集
关税及相关政策信息在国际营销活动中占有举足轻重的地位。
进口关税的高低，影响着最终的消费价格，决定了进口产品的竞争力；有关进口配额和许可证的相关政策关系到向这个国家出口的难易程度；海关提供的进出口贸易数据能够说明这个国家每年的进口量，即进口市场空间的大小；人均消费量及其他相关数据则说明了某个国家总的市场容量。
从世界上160多个国家，选择重点的销售地区、确定重点突破的目标，就必须依靠这些信息。
这类信息的收集有以下几种方案：
1．通过大型数据库检索
Internet中包含大量的数据库，其中大型的数据库有数百个，与国际贸易有关的数据库至少有几十个，其中有的是收费的，有的免费。
免费的数据库一般都是某些大学的相关专业建立起来的，其使用价值也是很高的。
当然收费的数据库其商业价值是最高的，一般来说，你想要的信息都能从其中查到。
.DIALOG.是世界上最大的数据库检索系统，它包括了全球大多数的商用数据库资源。
另外，它提供了一套专门的信息检索技术，有专用的命令，初次使用者需要认真学习才能掌握。
一般来说它是收费的，但是提供了一个免费的扫描程序，可以帮助你得到扫描结果，若要提出具体的内容则要付费。
通过数据库的查询，我们得到欧洲各国人均的烈酒（Spirits）消费量，从中可以看出，北欧、中欧和英国的人均消费量很高，而地中海沿岸各国的消费量则少得多。
据此我们可以确定欧洲是重点的潜在市场。
查询数据库需要注意以下两个问题：
要查询收费数据库，必须有可以进行国际结算的信用卡，而且收费较高。
有的数据库还没有完成向方式的转变，查询起来还不是很方便，但是我们绝不能乎视这种查询方法，因为这些数据库建立得比较早，专业性很强，数量也很大。
2．向建立联系的各国进口商询问
这是非常实用、高效而且一举两得的事，不但考察了进口商的业务水平，确认其身份，而且可以收集到最有效的信息。
你可以发一个Email给对方，其中详细列出询问的内容，请求对方在最短的时间内给予答复。
但是，进行这种询问的前提是：
双方已经彼此了解，建立起了相互信任的关系。
如果没有这种关系，国外的进口商一般是不愿回答的，因为这种方式有恶意收集信息之嫌。
3．查询各国相关政府机构的站点
随着Internet的高速发展，很多政府机构都已上网，建立了独立的。
用户可以针对不同的问题去访问不同机构的站点，许多问题都可以得到非常详尽的解答。
对于没有查到的内容，你还可以发Email请求相关的部门或咨询部门给予答复。
我们在实际工作中发出去的这种信件，基本上都得到了答复。
如，美国的酒类进口管理和税收制度是世界上最复杂的，其50多个州，有的州实行的是最严格的管制，只有政府机构才可以进口、批发甚至零售；有的州实行较宽松的管制，而有的州则完全放开了对酒类的管制。
这些具体、详细的信息，只有从各州的酒类管理机构的站点中才可以查到。
查询这类政府机构的常用方法主要有两种：
（1）利用搜索引擎进行关键词的检索；
（2）利用目录性的搜索引擎，按照＊＊State/Government/Liquor进行查找，或是首先查到某州政府的，再一级级往下查。
例如，美国联邦政府烟、酒、武器管理局的网址为.atf.treas.gov，美国Wyoming州税务部门的revenue.state.wy.us就详细列举了所有税号及税率。
4．通过新闻机构的站点查询
世界上各大新闻机构（如BBC、N、Reuter等）的站点是宝贵的信息库，特别是国际上著名的几家新闻机构，其每天10万字以上的新闻是掌握实时新闻和最新信息的捷径，而且有的站点还提供过去1年或2年的信息，及支持关键词的检索。
另外，一些关键的贸易数据、关税或人均的消费量在某些新闻稿中也可以查到，这对信息的掌握常常是很重要的。
例如，我们通过路透社的，进行日常查询，以最快的速度掌握了俄罗斯的新任总理关于Vodka进口配额及关税政策的讲话，比我国中央电视台播发这条信息的时间整整提前了1天。
更为重要的是，我们掌握了详细的"细节"：
Vodka进口配额调整的具体数额；关税调整的幅度；对走私进口的严格打击，以及对国内Vodka生产企业的许可证管理。
这些重要信息，表明了俄罗斯贸易环境的恶化，使我们及时调整了对俄的贸易政策，避免了严重的方向性的错误。
另外，我们还可以使用新闻论坛搜索引擎，常用的是.Dejanews.，它提供许多经过选择和分类的丰富内容。
其搜索的选择项很多，很容易满足检索的要求。
三、各国进口商的详细信息的收集
收集进口商的信息，是网络营销的一个重要环节，其目的是建立一个潜在客户的数据库，从中选出真正的合作伙伴和代理商。
需要收集的具体内容包括：
进口商的历史、规模、实力、经营的X围和品种、联系方法（、传真、E－mail）。
对于已经建立了的进口商，只要掌握了其网址就掌握了以上的信息。
对于没有建立的进口商，可以先得到其联系方法，建立起联系后再询问。
具体的方法有以下几种：
1．利用等目录型的搜索工具
的优势在于其分类目录，把信息按主题建立分类索引，按字母顺序列出了14个大类，可以按照类别分级向下查询。
共汇集了30万个左右的分类URL，查询准确率较高。
但由于其建立的主页数量有限，查询反馈的结果也较少。
例如我们查询Vodka的进口商，其分级目录为：
/BusinessandEconomy/panies/Trade/Beverage/Liquor。
这类进口商很容易找到，但是几乎不可能同你做生意。
因为这些著名的大公司早已是某家著名的Vodka（伏特加酒）品牌的全国独家代理商，而独家代理的协议规定它们不能再经营其他的Vodka品牌。
不过这类站点也可以给我们一些有益的帮助，比如，我们可以发现一些世界著名的品牌及其价格。
2．利用Infoseek等数量型的搜索工具
这些数量型的搜索引擎，都支持关键词的检索。
对于支持布尔逻辑搜索的引擎，使用相关的词语组合，也就是把词意相近组合起来进行一次性的查询，如我们一般使用Vodkaand（import＊oragentorwholesalesordistributorortrade＊）进行搜索，可以得到较好、较全面的结果。
这种方式的关键在于调整好词语的组合，可以多试几次，以找到满意的组合。
3．通过地域性的搜索引擎
Internet上的URL浩如烟海，各大搜索引擎所能收列的毕竟是少数。
这就要求我们学会利用各种地域性的，规模较小的搜索引擎。
例如每个国家都有几个甚至十几个较知名的搜索引擎，可以搜索到当地大部分URL，例如：
.solo.ru，weblist.ru，.cesnet.cz，，.euronline.fr等。
这对于针对某个国家的信息收集是最有帮助的。
这些地域性URL也可以通过类似的目录性的搜索引擎按国家/互联网/服务（如German/Internet/Search）一级一级地向下找。
4．通过YellowPage等商业工具
簿上商业机构用黄色纸X，故而得名商业黄页（YellowPage）。
比较著名的搜索引擎都提供商业黄页服务。
一般来说，这些黄页服务都不是自成一体的，都着某一个专业的商业搜索引擎。
目前，世界上比较著名的商业搜索引擎主要有：
GOOGLE、BigBook、BigYellow、SwitchBoard、WorldPages.、yelloweb.se等。
这类提供的进口商资料以、传真居多。
这时就需要我们利用（为节省费用可使用IP）或传真来联系了。
虽然这类公司可能规模比较小，没有自有网址，但是与它们谈成业务的可能性却很大。
因为它们正在发展壮大，很有可能正在计划利用新的品牌来拓展新的业务。
我们应该特别注意这类公司。
5．通过专业的管理机构及行业协会
这是一种高效快捷的查询手段，不但命中率相当高，而且信息利用价值也相当高。
作为网络营销检索的重要手段，应该得到高度的重视。
我们在收集美国的生产商及进口商的信息时，这种方法就收到了奇效。
在美国的酒类管理体制中，酒基本上被分成了啤酒、葡萄酒和烈酒三类，而且每种酒的进口或批发都需专门的许可证或执照。
这就给我们带来了很大的麻烦，因为无法确定某一家公司到底是经营葡萄酒还是Vodka，到底是进口商还是批发商，在YellowPage中查询到的最小分类是酒（Liquor），而没有更细的分类。
当我们找到美国加州酒类管理中心的（.abc.ca.gov）时，这些问题都迎刃而解了。
这里不仅按酒的类别、字母的顺序、不同的地域对每个公司进行了分类，而且对于每个公司的信息都有详尽的记录，包括：
公司名称、申请人##、地址、许可证的种类、许可证的使用期限、经营历史、等等，真是一个信息宝库。
6．通过最大的进口商--各国的酒类专卖机构
在酒类控制严格的国家，往往酒类专卖机构是唯一进口商。
它们也是世界上最大的购买集团。
例如瑞典酒类专卖机构，每年都要向全世界招标进口某一种类的酒，其进口量也是很大的，最低为每年150个集装箱。
所以应该特别注意定期访问其站点，以获得最新的招标信息。
有的酒类专卖机构并不直接进口酒，而是通过一批中介公司。
它们也是经过酒类管理机构签发许可证的专业公司，其积极性比起专卖机构高得多。
一般来说，它们会很高兴地向你介绍该国、该州的有关贸易情报。
这也是信息的一个重要来源。
我们利用半年左右时间，收集了以上三个方面的情报，对于世界上Vodka酒的贸易状况有了基本的了解，掌握了世界Vodka交易的价格走势，认清了安特牌Vodka所处的档次水平，也联系了上百家进口商、经销商，可以说基本上把握了国际Vodka市场的脉搏，圆满地完成了情报收集的工作。
这些工作为以后的网上谈判、选择代理商等网络营销工作打下了良好的基础。
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