汽车行业运行情况报告.docx

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汽车行业运行情况报告

2013年中国汽车工业经济运行分析

2013年汽车行业在消费热情高涨、消费升级等有利因素促进下，汽车产销增速总体呈较快回升。

汽车产销双双超过2000万辆，再创全球历史新高。

连续五年保持全球第一，占世界汽车生产比重也逐年提升，据统计，2013年中国汽车产量占世界总产量的比重为25.3%，比上年高出2.5个百分点。

汽车工业经济运行质量进一步提高，主要经济效益指标好于上年。

2013年，摩托车产销（中汽协统计口径）2289.2万辆和2304.5万辆，同比分别下降3.1%和2.6%，但主要经济指标实现增长。

总体而言，2013年汽车工业呈现以下几个方面的发展特点：

一、2013年中国汽车工业经济运行情况分析

1、汽车产销双双超过2000万辆，增速保持平稳发展态势

2013年，汽车产销2211.7万辆和2198.4万辆，同比增长14.7%和13.9%，增幅高于上年10.0个和9.5个百分点。

其中乘用车产销1808.5万辆和1792.9万辆，同比增长16.5%和15.7%，增幅高于上年9.3个和8.6个百分点；商用车产销403.2万辆和405.5万辆，同比增长7.6%和6.4%，上年为负增长。

从2013年各月汽车产销情况来看，只有2月同比下降，5月和7月增速相对略低，其它各月累计增速均超过10%，明显好于上年。

2013年月均产销184.3万辆和183.2万辆，比上年分别多出23.7万辆和22.3万辆。

分季度来看，一季度产销同比呈较快增长，分别为539.7万辆和542.4万辆，同比增长12.7%和13.1%；二季度产销略低于一季度，分别为535.4万辆和535.7万辆，同比增长12.7%和11.4%；三季度由于7月和8月为传统销售淡季，因此总产销量

低于各季度，分别为518.7万辆和510.1万辆，同比增长12.8%和13.6%；四季度产销为全年最高，分别达到618.8万辆和611.1万辆，同比增长20.6%和17.4%。

具体情况见图1-图2。

图12003-2013年汽车销量及同比增长变化情况

图22013年汽车月度销量及同比增长变化情况

2、乘用车市场竞争依然激烈，中国品牌市场压力较大

①乘用车市场表现总体好于上年，中国品牌占有率同比仍然下降

2013年，乘用车产销双双超过1700万辆，占汽车产销总量的81.8%和81.6%，比上年高出1.2个百分点和1.3个百分点。

进入2013年以来，乘用车市场总体保持较为活跃的态势，月均销量达到149.4万辆，比上年增加20.3万辆。

从国内地区消费情况来看，二三线城市悄然发力，弥补了由于北京等大城市限购造成的负面影响。

在国内发达地区高端品牌持续旺销也在很大程度上体现了消费者对于高性能产品的追求。

具体情况见图3。

图32013年乘用车月度销量同比增长变化情况

2013年，中国品牌乘用车共销售722.20万辆，同比增长11.4%，高于上年5.3个百分点；占乘用车销售总量的40.3%，占有率比上年下降1.6个百分点，降幅又有所加大。

这一年，外国品牌对中国品牌的冲击较往年更大，共销售1070.3万辆，同比增长18.9%，高于乘用车行业增速3.2个百分点。

不但德系、美系品牌继续保持增长，日系市场份额也有所提高。

此外，消费者对于品牌内在品质日益注重，相比较而言，外国品牌竞争力仍明显高于中国品牌。

尽管中国品牌企业在2013年纷纷投入较大资金开发新产品，例如奇瑞公司在下半年相继推出的两款产品艾瑞泽7和E3一度热销，但总体而言，中国品牌与外国品牌的差距仍然很大。

2013年，从主要外国品牌市场表现来看，德系品牌占有率依旧保持第一，共销售337.3万辆，同比增长18.0%，增幅较上年略有减缓；占乘用车销售总量的18.8%，占比较上年提升0.4个百分点。

日系品牌共销售293.1万辆，同比增长15.3%，上年同期为负增长；占乘用车销售总量的16.4%，占比较上年下降0.1个百分点，降幅较上年明显收窄。

美系、韩系和法系品牌分别销售222.2万辆、157.8万辆和55.3万辆，同比分别增长22.6%、17.7%和25.6%，与上年同期相比，增幅均有所提升；占乘用车销售总量的12.4%、8.8%和3.1%，与上年同期相比，占比呈不同程度提升，其中美系品牌增幅更明显。

具体情况见图4-图5。

图42013年中国品牌乘用车月度销量变化情况

图52013年乘用车分国别销量所占比重

②乘用车细分车型市场表现不一，SUV和MPV更为出色

2013年，在四大类乘用车品种中，市场竞争更为激烈。

基本型乘用车（轿车）继续稳居主导，且新产品不断推出；运动型多用途乘用车（SUV）延续了上年快速增长势头，日系品牌销量有所恢复；多功能乘用车（MPV）表现也十分抢眼，一些低价MPV进入这一市场，极大地激活了市场需求，使得在2013年MPV市场呈现迅猛增长。

同时，交叉型乘用车表现依然低迷，降幅较上年明显加大，但是这一市场也呈现出明显分化，各企业竞争白热化程度私毫不减。

具体情况见图6-图7。

图62013年四大类乘用车品种市场占有率

图72013年乘用车细分车型分国别销量所占比重

2013年，基本型乘用车（轿车）产销1210.1万辆和1201.0万辆，同比增长12.4%和11.8%，增幅较上年提升6.2个百分点和5.6个百分点；占乘用车比重分别为66.9%和67.0%，较上年有所下降。

中国品牌轿车总体表现不佳，共销售330.6万辆，同比增长8.4%，增幅较上年有所提升，但低于同期轿车全行业；占轿车销售总量的27.5%，比上年同期低0.9个百分点。

在销量排名前十位品牌中，已经连续两年没有中国品牌进入前十。

尤其在中高端品种中，目前竞争能力更是欠缺。

外国品牌轿车共销售870万辆，同比增长13.2%，高于轿车行业增幅1.4个百分点。

2013年，在销量排名前十位的品牌中，基本上被德系和美系品牌所占据，位列前两位的福克斯和朗逸销量都超过30万辆，分别达到40.4万辆和37.4万辆，分列三至十位的轿车品牌分别是：

凯越、赛欧、速腾、捷达、轩逸、科鲁兹、桑塔纳和宝来，分别销售29.6万辆、27.6万辆、27.1万辆、26.3万辆、26.0万辆、24.7万辆、24.3万辆和23.7万辆。

2013年上述十个品牌共销售287.2万辆，占轿车销售总量的23.9%。

在日系品牌中，轩逸、卡罗拉、凯美瑞、雅阁等主要品牌在2013年销量较上年均有所增长，其中轩逸销量接近26万辆，同比增长94.0%，排名从上年第26位提升到第7位，表现较为突出。

2013年，销量排名前十位的中国品牌轿车依次是：

帝豪、悦翔、长城C30、速锐、QQ3、R350、启辰、夏利、L3和逸动，分别销售20.4万辆、12.9万辆、12.6万辆、12.4万辆、11.7万辆、11.0万辆、10.6万辆、10.1万辆、10.0万辆和9.1万辆。

2013年，上述十个品牌共销售120.6万辆，占中国品牌轿车销售总量的36.5%。

2013年，轿车销量排名前十家生产企业依次为：

上海通用、一汽大众、上海大众、东风日产、北京现代、长安福特、神龙、吉利、东风悦达和一汽丰田，分别销售137.3万辆、137.2万辆、128.6万辆、78.5万辆、74.7万辆、52.6万辆、49.8万辆、48.7万辆、41.4万辆和41.1万辆。

与上年同期相比，长安福特、东风日产和上海大众增速均超过20%，市场表现更为突出。

2013年，上述十家企业共销售789.8万辆，占轿车销售总量的65.8%。

图82013年基本型乘用车（轿车）月度销量及同比增长情况

2013年，从轿车分排量细分品种市场表现来看，排量小于1升系列呈明显下降，共销售41.6万辆，同比下降18.4%；1升＜排量≤1.6升系列呈较快增长，共销售821.2万辆，同比增长15.4%；1.6升以上各系列品种中，3升以上大排量品种所占比重虽不大，但增长较为显著，2.5升＜排量≤3.0升系列下降较快，其它品种增速略低。

具体情况见图8-图9。

图92013年前十家轿车生产企业市场占有率

2013年，运动型多用途乘用车（SUV）销量接近300万辆，达到298.9万辆，同比增长49.4%，增幅较上年提升23.9个百分点，总体继续保持快速增长势头。

在乘用车细分市场中，SUV市场近年来一直呈现激烈的竞争态势，特别是个性化需求在这一市场也表现得相当突出。

为此，行业内主导企业针对市场变化不断推出新产品，同时传统畅销品牌也不断更新改进，从而为消费者提供了更多的选择，极大的促进了市场的活跃度。

在SUV销量排名前十位品牌中，哈弗、S6位居第一和第十位，分别销售41.7万辆和9.3万辆，其中哈弗同比增长近五成，市场表现更为出色。

日系品牌市场较上年有所恢复，共销售64.2万辆，同比增长25.9%，上年同期为负增长。

日系品牌中，本田CRV、逍客、RAV4和汉兰达销量排名居前，上述四大品牌共销售52.8万辆，占日系品牌销售总量的82.1%，成为支撑日系品牌市场恢复的主要力量。

韩系品牌市场占有率较上年有所下降，北京现代和东风悦达旗下各品牌市场表现不一，其中IX35销量达到15.7万辆，同比增长52.2%，在韩系品牌中表现最为出色。

德系品牌占有率位居第四，其中途观和Q5销量继续领先。

值得一提的是，美系品牌中，长安福特旗下2013年新上市的翼虎，销售9.6万辆，销量排名位居第八，市场表现也较为出色。

具体情况见图10。

图102013年运动型多用途乘用车（SUV）月度销量及同比增长情况

2013，多功能乘用车（MPV）共销售130.5万辆，同比增长1.6倍。

中国品牌MPV共销售107.9万辆，同比增长2.4倍；占MPV销售总量的82.7%，占比较上年同期提升17.9个百分点。

日、美和德系品牌分别销售10.9万辆、7.2万辆和4.7万辆，同比增长67.6%、8.6%和6.9%，分别占MPV销售总量的8.3%、5.5%和3.6%。

与上年同期相比，日系市场明显恢复，特别是东风本田旗下杰德下半年上市以来，表现一直较好，自9月后连续4个月居单月MPV品牌销量前十，此外奥德赛销量较上年同期也呈一定增长。

2013年，销量排名前十位的MPV品牌依次为：

五菱宏光、菱智、欧诺、别克GL8、景逸、瑞风、森雅、途安、小康风光和帅客，分别销售53.0万辆、11.0万辆、10.6万辆、7.0万辆、7.0万辆、5.4万辆、4.0万辆、3.5万辆、3.2万辆和3.1万辆。

与上年同期相比，中国品牌继续稳居主导，前十位品牌中有八位均为中国品牌，外国品牌中只有别克GL8、途安进入前十。

2013年，上述十大品牌共销售108.0万辆，占MPV销售总量的82.7%。

从MPV分排量细分品种来看，1.6升及以下小排量MPV品种增速最为迅猛，共销售97.3万辆，同比增长2.9倍，占MPV销售总量的74.5%；1.6升＜排量≤2.0升系列共销售10.2万辆，同比增长62.7%；2.0升＜排量≤2.5升和2.5升＜排量≤3.0升两个系列也呈较快增长，分别销售19.8万辆和3.2万辆，同比增长26.5%和19.7%。

3.0升以上系列所占比重较小，仅销售572辆，同比下降37.5%。

具体情况见图11。

图112013年多功能乘用车（MPV）月度销量及同比增长情况

2013年，交叉型乘用车共销售162.5万辆，同比下降28.0%，降幅较上年同期加大27.9个百分点。

在乘用车品种中，只有交叉型乘用车表现低迷，未来产品转型升级任务将会更加迫切。

从企业表现来看，销量排名前五家的企业分别是上汽通用五菱、重庆长安、东风公司、北汽股份和力帆，分别销售79.5万辆、30.7万辆、17.9万辆、8.5万辆和5.2万辆。

与上年同期相比，上汽通用五菱、重庆长安和东风公司销量均呈明显下降，北汽和力帆则逆市上扬，呈较快增长。

2013年，上述五家企业共销售141.8万辆，占交叉型乘用车销售总量的87.2%。

具体情况见图12。

图122013年交叉型乘用车月度销量及同比增长情况

3、商用车总体表现好于上年，重型货车市场需求回升更快

①商用车市场需求有所恢复，前十强企业贡献度较高

2013年，商用车市场表现总体好于上年，共销售405.5万辆，同比增长6.4%，结束上年下降趋势，产销率为100.6%，继续保持较高水平。

从全年商用车市场表现来看，上半年表现略好于下半年，上半年商用车月均销售35.3万辆，比下半年多出2.8万辆。

图132013年商用车月度销量及同比增长情况

2013年，商用车销量排名前十家企业依次为：

北汽福田、东风、江淮、金杯、一汽、江铃、上汽通用五菱、重汽、南汽和重庆长安，分别销售65.7万辆、55.9万辆、30.3万辆、30.1万辆、27.0万辆、21.5万辆、17.5万辆、16.5万辆、13.2万辆和12.9万辆。

与上年同期相比，北汽福田继续稳居第一，上汽通用五菱、一汽和重汽增速较快。

2013年，上述十家企业共销售290.5万辆，占商用车销售总量的71.6%。

②货车需求呈平稳增长，重型货车表现较为突出

2013年货车（含货车非完整车辆、半挂牵引车）市场结束上年下降趋势，呈小幅增长。

共销售349.6万辆，同比增长5.8%。

在货车主要品种中，重型货车增速最为明显，共销售77.4万辆，同比增长21.7%，高于货车行业增幅15.9个百分点；轻型货车也结束上年下降趋势，呈小幅增长，共销售190.8万辆，同比增长3.6%；中型和微型货车同比略有下降，分别销售28.7万辆和52.7万辆，同比分别下降1.2%和1.5%。

图142013年货车月度销量及同比增长情况

图152013年四大类货车品种市场占有率

从货车分车型主要企业表现来看，东风、一汽和重汽分列重型和中型货车企业三甲。

2013年，三家企业共销售重型货车41.7万辆，占重型货车销售总量的53.9%；中型货车共销售16.3万辆，占中型货车销售总量的56.7%。

轻型货车企业中北汽福田继续领跑行业，共销售38.9万辆，同比增长1.0%，增速虽较低，但继续保持了30万辆规模；在微型货车生产企业中，上汽通用五菱一枝独秀，共销售17.5万辆，继上年后继续超过10万辆，同比增长29.0%，增幅远高于行业。

具体情况见图14-图15。

③客车市场总体稳定，轻型客车成为带动行业增长主力

2013年，客车（含客车非完整车辆）共销售55.9万辆，同比增长10.2%，增幅高于同期6.2个百分点。

在客车主要品种中，随着城市物流业发展日益活跃，轻型客车表现较为出色，共销售38.8万辆，同比增长14.9%，增幅高于行业4.7个百分点；大型客车增幅有所减缓，共销售8.2万辆，同比增长3.1%；中型客车依旧呈一定下降，共销售8.9万辆，同比下降1.2%。

从客车主要企业市场表现来看，郑州宇通继续保持大型和中型客车销量第一，分别销售2.6万辆和2.5万辆，分别占大型和中型客车销售总量的31.3%和28.0%；在轻型客车生产企业中，金杯销量稳居第一，且首次超过10万辆，达到10.4万辆，同比增长11.9%，占轻型客车销售总量的26.8%，表现依然突出。

具体情况见图16-图17。

图162013年客车月度销量及同比增长情况

图172013年三大类客车品种市场占有率

4、汽车出口呈小幅下降，前十企业保持较高占有率

2013年，汽车出口未能延续上年良好发展态势，有所下降。

据中汽协会对行业内整车企业报送的出口数据统计，2013年，汽车企业共出口97.7万辆，同比下降7.5%。

出口下降的外因主要有以下几个方面，一是国际经济增长总体乏力，尚未出现全面复苏；二是人民币升值也在很大程度上抑制了出口的增长；三是一些主要出口目的国受战乱及国内政治危机影响导致本国经济环境恶化；四是一些国家还特别针对中国采取了贸易保护措施。

另外，从出口企业自身因素分析，最重要的原因还是中国品牌转型升级未跟上国际市场发展节奏。

汽车出口由2012年的高速增长转为下降，也在一定程度上提醒汽车出口企业今后仍需苦练内功，只有自身的产品品质具有充分竞争力之后，我们才能在国际市场上有更多的话语权及更好的销路。

2013年，从整车细分出口品种表现来看，乘用车降幅略高于商用车，共出口59.6万辆，同比下降9.8%。

在四大类乘用车出口品种中，所占比重最大的基本型乘用车（轿车）降幅较明显，且为唯一下降的乘用车车型；其他三大类品种保持一定增长，其中多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车增速更快。

商用车共出口38.1万辆，同比下降3.5%。

在商用车主要出口品种中，客车、客车非完整车辆和货车非完整车辆依旧呈稳定增长，其它品种有所下降。

2013年，出口量位居前十位的企业依次是：

奇瑞、吉利、上汽、长城、华晨、东风、力帆、江淮、北汽和长安，分别销售13.3万辆、11.9万辆、10.8万辆、7.3万辆、7.0万辆、6.9万辆、6.3万辆、6.0万辆、5.7万辆和4.8万辆。

与上年同期相比，奇瑞保持第一，但下降较为明显；吉利、上汽、华晨和北汽呈较快增长，表现较为出色。

2013年，上述十家企业共出口80.0万辆，占汽车企业出口总量的81.9%。

具体情况见图18-图19。

图182013年前十家企业汽车出口量所占比重

图192013年汽车整车前十位出口目的国出口量所占比重

另外，据中汽协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2013年，汽车商品进出总额再创新高，达到1609.4亿美元，同比增长5.4%，增幅较上年略有回落。

2013年，汽车整车共进口119.5万辆，同比增长5.6%，增幅较上年有所减缓，自2011年以来，连续三年进口量保持在百万辆规模。

具体情况见图20。

图202013年汽车整车前十位进口来源国进口量所占比重

5、行业前十企业保持旺盛发展活力

2013年，汽车行业骨干企业继续成为引领行业发展的主要力量，市场占有率以及主要经济效益指标均呈一定增长。

据统计，2013年，汽车销量排名前十位的汽车生产企业依次为：

上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利和江淮，分别销售507.3万辆、353.5万辆、290.8万辆、220.3万辆、211.1万辆、100.4万辆、77.7万辆、75.4万辆、55.0万辆和51.4万辆。

与上年同期相比，上述十家企业均呈不同程度增长，其中北汽、广汽、华晨和长城四家企业增速均超过20%，表现更为突出。

2013年，上述十家企业共销售1943.1万辆，占汽车销售总量的88.4%，市场占有率比上年同期提升1.0个百分点。

图212003-2013年汽车行业前十企业销量占比情况

值得一提的是，2013年，行业内汽车大型企业产业重组的力度也明显增强。

奇瑞与广汽战略联盟更加深入，东风整合福汽加快了在东南地区的布局、北汽重组昌河进一步提高行业地位。

当然，除了做加法以外，也有一些集团在做减法。

无论是加法还是减法，都不再盲目追求大而全，而是更加注重集约化和规模效益。

据美国《财富》杂志2013年公布的世界500强企业排行榜，北汽和广汽继上汽、东风、一汽和吉利之后，也进入世界500强。

相信随着中国汽车企业实力不断增强，今后还会有更多的汽车集

图222013年前十家汽车生产企业市场占有率

团进入世界500强，这也标志着我国汽车工业今后将会与跨国公司的差距逐渐缩小，我们融入世界的步伐也会更快。

具体情况见图21-图22。

6、行业经济运行总体平稳，运行质量进一步提升

据2013年全国汽车行业12918家规模以上企业主要经济指标快报显示，汽车行业经济运行平稳，主要经济指标稳中有升。

工业增加值呈快速增长。

据国家统计局公布的全国七大规模以上工业中，汽车制造业工业增加值同比增长14.9%，增幅明显高于其他六大工业。

主营业务收入较快增长。

2013年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入首次突破6万亿元，达到63222.6亿元，同比增长18.4%，增幅同比提高10.2个百分点。

利润总额、利税总额较快增长。

2013年，全国汽车行业规模以上企业利润、利税总额呈较快增长。

累计实现利润总额5270.3亿元，同比增长25.1%，增幅同比提高19.6个百分点。

累计实现利税总额8490.9亿元，同比增长25.2%，增幅同比提高18.6个百分点。

固定资产投资稳步增长。

2013年，全国汽车行业规模以上企业累计完成固定资产投资9492.8亿元，同比增长15.2%，增幅同比回落17.1个百分点。

亏损企业有所下降。

2013年，全国汽车行业规模以上亏损企业为1480家，同比下降7.6%，减少亏损企业121家。

应收账款、产成品库存资金快速增长。

2013年末，全国汽车行业规模以上企业应收账款为7356.6亿元，同比增长30.4%。

2013年末，产成品库存资金为2067.4亿元，同比增长13.7%。

汽车商品零售总额增幅较上年明显提升。

据国家统计局公布显示，2013年汽车商品零售总额同比增长10.4%，增幅较上年提升3.1个百分点。

7、新能源汽车产销保持增长

据中汽协会不完全统计，2013年我国新能源汽车生产17533辆，比上年增长39.7%，其中：

纯电动汽车14243辆、插电式混合动力3290辆。

销售新能源汽车17642辆，比上年增长37.9%，其中：

纯电动汽车14604辆、插电式混合动力3038辆。

二、2013年摩托车工业发展形势分析

2013年，摩托车工业在宏观经济稳中向好，全国工业生产实现较快增长的大环境下，经济运行呈现以下特点：

1、行业产销平稳运行，全年产销量为2007年以来新低

2013年，我国摩托车工业产销总体呈现平稳运行的发展态势，全年产销摩托车在2300万辆左右，为2007年以来新低。

2013年，全行业完成产销2289.17万辆和2304.5万辆，比上年下降3.1%和2.6%，产销已连续两年下降，其中：

一季度产销下降3.0%和1.8%；上半年下降3.1%和2.4%；前三季度下降4.0%和3.4%，总体来看降幅变动不大。

从月度产销情况看，多数月份产销量保持在180～200万辆之间。

分车型看，2013年，二轮摩托车产销2046.8万辆和2061.0万辆，比上年下降4.0%和3.4%，降幅比上年同期缩小9.6和9.8个百分点；三轮摩托车产销242.4万辆和243.5万辆，比上年增长4.8%和5.2%，由上年同期的负增长转为正增长。

可见，三轮车产销形势好于二轮车。

2013年，在二轮车各车型品种中，踏板车产销形势好于跨骑和弯梁两类车型。

踏板车产销329.8万辆和332.5万辆，比上年增长1.0%和1.5%，由上年同期的负增长转为正增长；跨骑车产销1268.8万辆和1273.7万辆，比上年下降4.8%和4.5%，弯梁车产销448.2万辆和454.9万辆，比上年下降5.0%和3.7%，这两个车型已连续两年下降。

2、摩托车出口小幅增长

2013年，摩托车出口形势无明显改善，出口量走势与2012年类似，总体表现为前高后低，全年出口量呈小幅增长。

2013年，全行业出口摩托车916.8万辆，比上年增长2.6%。

其中，上半年出口463万辆，比上年同期增长3.2%；下半年出口453.8万辆，比上年同期增长2.0%。

分车型看，二轮摩托车出口比上年小幅增长，三轮摩托车呈明显下降。

2013年，二轮摩托车出口898.3万辆，比上年增长3.2%，三轮车出口18.5万辆，比上年下降19.1%。

在二轮摩托车各车型品种中，跨骑车和弯梁车出口量呈一定增长，踏板车明显下降。

出口的这种结构增长方式与行业产销的增长截然相反。

分排量看，2013年出口量位居前五位的品种依次为125系列、150系列、110系列、50系列和250系列二轮车，分别出口322.3万辆、204.9万辆、174.5万辆、85.7万辆和52.3