牛市掘金十二五计划的新兴产业板块抗通胀类的资源板块大消费板块.docx
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牛市掘金十二五计划的新兴产业板块抗通胀类的资源板块大消费板块
牛市掘金：
十二五规划的新兴产业板块、抗通胀类的资源板块、大消费板块
新经济=技术创新+资本市场，中国是新经济金砖四国之一，温家宝指出：
国际金融危机对世界经济的影响是深远的，对我国经济发展既带来机遇也带来挑战。
全球每一次大的经济危机都会伴随着科技的新突破，进而推动产业革命，催生新兴产业，形成新的经济增长点。
七大新兴产业
1:
新能源、2:
节能环保、3:
电动汽车、4:
新材料、5:
新医药、6:
生物育种、7:
信息产业
什么是低碳经济？
低碳经济以低能耗、低排放、低污染为基础，其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，核心是技术创新、制度创新和发展观的改变。
发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。
低碳经济问题上人们认识上的误区：
第一，低碳不等于贫困，贫困不是低碳经济，低碳经济的目标是低碳高增长；
第二，发展低碳经济不会限制高能耗产业的引进和发展，只要这些产业的技术水平领先，就符合低碳经济发展需求；
第三，低碳经济不一定成本很高，减少温室气体排放甚至会帮助节省成本，并且不需要很高的技术，但需要克服一些政策上的障碍；
第四，低碳经济不是未来需要做的事情，而是应该从现在做起；
第五，发展低碳经济是关乎每个人的事情，应对全球变暖，关乎地球上每个国家和地区，关乎每一个人。
低碳经济包括的行业
环保概念
首创股份<600008）污水处理
武汉控股<600168）污水处理
洪城水业<600461）污水处理
创业环保<600874）污水处理
中原环保<000544）污水处理
南海发展<600323）污水处理
城投控股<600649）污水处理
龙净环保<600388）烟气脱硫
菲达环保<600526）烟气脱硫
华光股份<600475）垃圾处理
东湖高新<600133）垃圾处理
霞客环保<002018）废物利用
合加资源<000826）废物处理
新能源概念股
☞太阳能
天威保变<600550）形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局
小天鹅<000418）大股东参股无锡尚德太阳能电力
岷江水电<600131）参股西藏华冠科技涉足太阳能产业
生益科技<600183）控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业
长城电工<600192）参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域股参网
乐山电力<600644）参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片
华东科技<000727）国内最大的太阳能真空集热管生产商
春兰股份<600854）大股东计划投资30亿开发新能源
威远生化<600803）实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产
力诺太阳<600885）太阳能热水器的原材料供应商
西藏药业<600211）发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司
新华光<600184）太阳能特种光玻基板股参网
特变电工<600089）控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造
航天机电<600151）控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升
南玻A<000012）05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线。
交大南洋<600661）控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产
杉杉股份<600884）参股尤利卡太阳能，掌握单晶硅太阳能硅片核心技术
王府井<600859）全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构--北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司
风帆股份<600482）投巨资参与太阳能电池组件生产
维科精华<600152）成立的宁波维科能源公司生产各种动力、太阳能电池
安泰科技<000969）与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业
☞风力发电
金山股份<600396）风力发电，风力发电设备安装及技术服务
湘电股份<600416）控股股东与德国莱茨鼓风机有限公司签订了合资生产离心风机协议，目前风电资产主要在控股股东中
粤电力<000539）风力发电
特变电工<600089）与沈阳工业大学等设立特变电工沈阳工大风能有限公司
京能热电<600578）为国华能源第二大股东，间接参与风能建设
东方电机<000682）风电设备制造
金风科技<002202）风电设备制造
☞核能
中核科技<000777）大股东为中国核工业总公司
中成股份<000151）与清华大学等共同研究开发核能源，科技含量高
申能股份<600642）投资33601万元收购核电秦山联营公司12％股权以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10％的股权
京能热电<600578）为北京地区主要供电单位，具备地热发电和风力发电等题材
☞氢能
同济科技<600846）公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力化工材料有限公司开发燃料电池电动车。
中炬高新<600872）子公司中炬森莱生产动力电池
春兰股份<600854）春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池
力元新材（600478>主要生产泡沫镍
☞锂电池
包钢稀土（600111>利用1997年首次发行股票募集的资金开发镍氢电池工程锂电池
澳柯玛<600336）子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者
杉杉股份（600884>生产锂电池材料，为国内排名第一供应商
TCL集团<000100）子公司生产锂电池
维科精华（600152>成立工业园生产动力电池、锂电、太阳能垃圾发电
岁宝热电（600864>参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电
东湖高新（600133>主营转变为生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务
凯迪电力<000939）公司在垃圾发电领域处领先地位
泰达股份<000652）公司双港垃圾焚烧发电工程进入商业阶段
☞节能LED照明
方大A<000055）氮化镓基半导体照明材料及其器件工程技术和规模居国内领先水平
联创光电<600363）国家“铟镓氮LED外延片、芯片产业化”示范工程企业
华微电子<600360）半导体电子大功率器件生产基地
上海科技（600608>合资的子公司主营高亮度蓝光、绿光、白光LED芯片规模化制造和封装
长电科技<600584）与北京工大智源科技组建光电子公司，研制高亮度白光芯片
ST福日（600203>与中科院半导体研究所合作投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件工程
☞绿色照明
浙江阳光<600261）公司是目前亚洲最大的节能制造厂商，也是飞利浦贴牌灯的最大生产商
佛山照明<000541）照明产业龙头企业，开发新一代节能荧光灯
双良股份<600481）公司是溴化锂制冷机国家标准制定者，国内最大的溴化锂制冷机制造商之一，该产品具备节能环保优势
同方股份<600100）清华同方人工环境有限公司提供建筑节能系统
方大A（000055>开发高科技节能环保幕墙
什么是智能电网？
以物理电网为基础，将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。
它以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。
☞智能电网概念股
银河科技<000806）：
电网综合监控管理软件，清华大学合作的输配电网混成控制系统。
国电南瑞（600406>：
电力自动化国家队。
国电南自（600268>：
电力自动化国家队。
东方电子<000682）：
A股市场上已经快绝版的超低价电缆品种
东方电气<600875）：
是国内研究、开发及制造水力、火力发电设备的重要基地和最大的水力发电设备制造厂商。
华仪电气<600290）：
是一家专业从事输变电设备和风电设备的制造企业。
长城开发（000021>：
智能电表。
泰豪科技（600590>：
，电力设备与节能龙头，公司是国内唯一融合建筑电气节能设备和智能建筑系统集成技术的供应商。
☞超导概念股
宝胜股份<600973）：
人造太阳工程预计在中国采购超导电缆11亿元人民币，宝胜是最有力的竞争者。
综艺股份<600770）：
目前市场为首的超导概念股成为当之无愧的做多领导者。
与清华大学合作开设综艺超导科技公司，具有自主知识产权的高温超导滤波系统已经研发成功，目前已经进入收获期，同时公司与韩国公司成立合营企业，将新建薄膜太阳能电池生产线，新能源题材十分突出。
新潮实业<600777）：
控股子公司烟台新牟电缆有限公司主要从事“新牟牌”宽带网络数据缆和CATV高物理发泡同轴电缆系列产品的研制开发和生产经营，系山东省高新技术企业和外商投资先进技术企业。
目前价格仅3元出头的新潮实业作为电缆类股票中股价最低者，无疑具备巨大的上涨空间。
沃尔核材<002130）：
拟1470.3万元向中电新源电气有限公司增资，增资后中电新源注册资本金为万元，沃尔核材持有其的股权。
公告显示，中电新源为广西科学技术厅认定的高新技术企业，注册资本848.5万元，主要经营电气、电力自动化设备、办公自动化设备、通信设备等，具有多年电力产品经营管理经验及HGIS等电力产品的生产制造和研发能力。
鑫科材料<600255）：
作为国内的电线电缆行业龙头企业，其电缆看点实质性突出。
西部材料（002149>：
电缆概念。
永鼎股份<600105）：
公司是全国最大的光缆生产基地之一，其光、电缆产品销量处于国内同行业领先地位。
☞建筑节能
600481双良股份公司是溴化锂制冷机国家标准制定者，国内最大的溴化锂制冷机制造商之一，该产品具备☞节能环保优势
600100同方股份清华同方人工环境有限公司提供建筑节能系统
000055方大A开发高科技节能环保幕墙
002076雪莱特LED节能灯和高效照明产品
☞减排
000581威孚高科减少汽车尾气排放欧3标准有望加快实施
600160巨化股份温室气体减排CDM交易
600636三爱富温室气体减排CDM交易
☞电动汽车
电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。
电动汽车的组成包括：
电力驱动及控制系统、驱动力传动等机械系统、完成既定任务的工作装置等。
客车类
600066宇通客车公司目前均有混合动力车型研发成功。
600166福田汽车北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车，成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
000957中通客车公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车，均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
600458时代新材混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
轿车类
000800一汽轿车
一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看，是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车，技术比较先进。
600104上海汽车
公司确定了明确的新能源战略，目标是2018年上汽计划实现混合动力轿车商品化。
000625长安汽车
计划在未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车，并将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。
000559万向钱潮
集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展，属国内领先。
驱动系统类
600580卧龙电气
无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先。
600366宁波韵升
无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先。
上游资源
600432吉恩镍业
镍氢动力电池规模发展直接扩大镍的需求量。
600111包钢稀土
公司在稀土贮氢合金这一氢能原材料领域占居国内领先地位。
000762西藏矿业
拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。
动力锂电池大规模应用，有望成为最大受益者
600549厦门钨业
若镍氢电池取得大规模应用，作为原材料的稀土用量将随之增加
600459贵研铂业
燃料电池若能成功产业化，铂的深加工业务或将因此受益。
蓄电池
600196复星医药
拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技有限公司36.26%的股权。
002091江苏国泰锂
电池电解液国内市场占有率超过30%，公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。
600192长城电工
参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。
000571新大洲A
参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。
600478科力远
正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。
新材料
新材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能。
新材料技术则是按照人的意志，通过物理研究、材料设计、材料加工、实验评价等一系列研究过程，创造出能满足各种需要的新型材料的技术。
000055方大Ａ幕墙、铝板、地铁屏蔽门、半导体照明节能
000925ST海纳单晶硅及其制品、烟气脱硫、硅单晶+硅片
000969安泰科技超硬及难熔材料、功能材料；非晶制品、纳M、磁性材料、薄膜太阳能
002080中材科技特种纤维复合材料制品；高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片
002130沃尔核材电子辐射产品、电力保护产品；环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品
600110中科英华热缩产品、铜箔产品；铜箔、有可能进入锂离子材料领域
稀土磁材上市公司名单：
北矿磁材、包钢稀土、广晟有色、横店磁东、太原刚玉、宁波润升、红星发展、中科三环、天通股份
生物育种
培育优良生物的生物学技术。
生物育种方法包括：
诱变育种、杂交育种、单倍体育种、多倍体育种、细胞工程育种等。
000998隆平高科——杂交水稻种子
600108亚盛集团——高科技植物转基因工程
600866星湖科技——转基因检测基因芯片
600638新黄浦——植物转基因技术
000607华立药业——转基因技术培育优质青蒿种苗
600596新安股份——抗草甘膦转基因玉M品种的研究开发
002041登海种业——优质玉M自交系及杂交种转基因技术
000735罗牛山——转基因工程技术研究
信息产业
信息产业特指将信息转变为商品的行业，它不但包括软件、数据库、各种无线通信服务和在线信息服务，还包括了传统的报纸、书刊、电影和音像产品的出版，而计算机和通信设备等的生产将不再包括在内，被划为制造业下的一个分支。
信息产业又分四个行业：
出版业、电影.
002152广电运通推动自主知识产权应用
600271航天信息推动自主知识产权应用支持优势企业并购重组
000948南天信息推动自主知识产权应用
002008大族激光信息技术在传统中应用
600570恒生电子扶持软件外包企业发展提升软件自主发展能力
600536中国软件提升软件自主发展能力
600588用友软件扶持软件外包企业发展提升软件自主发展能力支持优势企业并购重组
新医药
所谓得新医药就是从两会开始，国家对医疗卫生事业进行全面得改革。
医疗制度改革中的一项重要内容是“医药分家”,意即医院和药房分开管理,病人在医院看病,到药房买药,两个过程相对独立。
21世纪药品结构与现在临床常用药品结构相比,将会有较大变化。
化学药品在药物市场中的统治地位将受到严重挑战,一些新兴药物将在药品市场中崛起并占有较大份额。
以生物高科技为特征的生物制药,近十年来发展迅速,尤其是基因工程,己成为医药产品更新换代的重要技术。
电力设备长期获益于投资增加
上海机电、国电南自、许继电气、平高电气、金智科技、东方电机、特变电工、东源电器、思源电气、国电南瑞、哈空调。
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在现在已经启动的会持续几年的超级牛市中，关注以下板块。
<1）有色、煤炭、地产、钢铁等抗通胀类资源板块；
<2）国家十二五规划的新兴产业板块；特别关注创业板和中小板；
<3）航空旅游、食品饮料、超市百货等大消费板块。
第一类是“资源消费垄断”。
旅游：
华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份
中药：
云南白药、片仔癀、东阿阿胶
酒：
贵州茅台、五粮液、张裕
第二类是“品牌消费垄断”。
品牌服装：
雅戈尔、七匹狼、伟星股份、豫园商城
品牌家电：
青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔
第三类是“渠道消费垄断”。
药用消费品：
马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药
酒：
贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖
零售：
王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百
超市：
大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒
食品饮料：
双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业 青岛啤酒、燕京啤酒
汽车：
长安汽车、中国重汽、一汽夏利、一汽轿车、上海汽车、江铃汽车
════════════════════════════════════════════════════════════════════
一年一度的中国国际工业博览会<下称“工博会”）昨天在上海开幕。
此次工博会主题为“科技创新和装备制造业”。
在现场看到，ABB、西门子、富士电机等工业巨头均把目光锁定战略性新兴产业，展示的最新技术成果和解决方案大多与此有关。
为进一步发挥工博会在转变经济发展方式中的助推器作用，今年在主题设定和专业区域中特别突出战略性新兴产业，各专业展突出展示“新能源、低碳、环保、绿色”的产品和技术。
ABB此次展示的产品分别瞄准了战略性新兴产业中的新能源电池和新能源两大领域。
其中一个用于锂电池分选系统的ABB机器人自动工作站，用独特的双爪抓取器优化测量和搬运节拍，可取代现有的人工测量分检工序。
而另一个第二代蜘蛛侠机器人则适用于各种规格的太阳能硅片及电池片上下料应用。
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七大战略性新兴产业之高端装备制造业
高端装备制造被纳入了七大战略性新兴产业之列，在很多人士看来，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。
机械科学研究总院原副院长屈贤明认为，高端装备制造作为战略性新兴产业，其特征为：
技术先进、基本成熟，国内已有相当的技术基础和人才储备；市场空间大，对装备制造业和国民经济能起到支撑作用；对国民经济的带动作用大；处于产业成长初期，成长潜力大；在能源、资源的供给体系方面有足够的保障。
按照上述描述与特征要求，相关部门纷纷提出了若干领域亟待发展的高端行业。
例如，在能源发电设备方面，以高效节能、清洁环保、智能化为目标，积极发展新能源发电设备；在智能电网及其设备方面，主要是加强特高压输配电和智能电网建设，重点发展特高压输变电设备、智能电网设备、分布式电网设备、智能配电设备、智能用电设备及巨型储能设备。
此外还包括高速铁路设备、海洋工程设备、物联网及其设备方面、以及节能环保与资源综合利用设备。
相关上市公司有：
<一）航空航天
[1]、西飞国际<000768）：
主攻飞机总装
公司主营业务由国产飞机零部件和国外转包零部件生产为主转变为飞机整机生产和国外转包零部件生产为主。
公司围绕大型飞机研制，不断提升飞机制造能力和工艺技术水平，完成了36项科研课题、51项生产技术攻关工程，17项部级科技成果的鉴定，获得省、部级以上科技成果奖22项。
其中"民用飞机整体壁板数控喷丸形成技术研究"荣获国家科技进步二等奖；完成了42项技术的专利申请工作，获国家专利授权13项，进一步提升了公司的创新能力。
[2]、航空动力<600893）：
公司主营航空发动机制造及衍生产品、外贸转包生产等，大股东中航工业西安航空发动机（集团>公司实力雄厚，是中国大型航空发动机制造基地和国家1000家大型企业集团之一，研制生产了涡轮喷气发动机、涡轮发电装置、涡轮风扇发动机、燃气轮机。
公司是国内大型航空发动机制造基地企业，曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器，承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。
公司参与国内多个新型航空发动机的科研、制造任务如"秦岭"发动机和"太行"发动机等。
[3]、成发科技<600391）：
公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件，大股东成发集团是以生产航空高科技产品为主的大型国有独资公司，其生产的6号发动机主要零部件由成发科技独家供应；公司将募集资金总额不超过10.5亿元，用于合资设立中航哈轴、收购成发公司航空发动机相关业务资产以及投资航空发动机及燃气轮机机闸、叶片、钣金和热表专业化中心建设<一期）三个工程。
[4]、欧比特<300053）：
公司是一家专业从事嵌入式集成电路和控制模块产品的研发、设计、生产和销售的高科技企业，推出了嵌入式片上系统（SOC>芯片、嵌入式智能控制平台（EIPC>和嵌入式总线控制模块（EMBC>等三大系列产品，为嵌入式实时控制领域提供核心技术产品和服务。
由于是中国航空航天领域SPARC构架SoC芯片的引导者，开发、生产的领军企业之一，公司拥有这种稀缺核心技术并获得市场的认可，且成功应用于航空航天、工业控制等领域，企业有持续增长潜力。
[5]、ST宇航<000738）：
公司主要从事航空发动机零部件加工、汽车发动机零部件制造、摩托车及摩托车发动机等产品的生产和销售等机械制造业务。
目前，航空发动机零部件加工、汽车电动助力转向器、汽车发动机零部件制造等业务已逐步形成规模。
公司逐步打造具有技术领先的汽车零部件制造基地，到2018年,力争使公司的汽车配件达到3亿元以上的产值规模；公司将建设具有专业特色的航空零部件加工基地，形成具有国际水准的民用转包业务生产基地。
<二）卫星制造与应用[1]、中国卫星<600118）：
公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，在我国小卫星研制市场处于垄断地位，真正的航空航天概念股，成长性突出。
公司目前致力于以航天核心技术为基础，以卫星制造和卫星应用为主导，以建设航天产业化和国际化发展平台为目标，充分发挥上市公司的体制和机制优势，把公司建设成为主业突出、特色鲜明、效益显著，具有强大核心竞争力和相当产业规模的国航天核心企业，并进而成为国际一流的综合型宇航公司。
[2]、国腾电子<300101）：
公司以北斗卫星导航应用为产业基础，致力于打造具有核心技术优势的元器件-终端-系统北斗卫星导航应用产业链，设计、开发和销售高性能、高可靠性的射频、基带、视频图像处理和频率合成器产品及整体应用方案，满足航空、航天、电子和船舶等行业对国产高性能的核心元器件的需求。
公司是国内唯一能够提供全系列基带、射频、天线、功率放大器、低噪放等北斗终端关键元器件的厂
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