项目成本后评估报告模板.docx
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项目成本后评估报告模板
项目
成本后评估报告{模板}
{请在上图位置插入项目效果图/完工实景照片}{本处图片仅为示例}
有限公司
二零一四年月
一、前言
项目是有限公司开发的项目,已于年月完成项目结算。
(项目现状描述){例如项目实景照片、销售情况、经营情况、使用情况等}
为了合理地评价项目目标成本的执行情况,总结成本管理工作的得失,为后续项目的成本测算和作业管理提供参照依据,有限公司组织各有关部门编写了本成本后评估报告。
本成本后评估报告相关数据的截止时间为2014年月。
(其他特别情况说明){例如若有若干结算未完成的合同,需说明其未完成原因及其相关数据的处理方式等}
二、项目概况
1.项目位置
本项目(位于大连市星海湾商务中心区,距离大连国际机场10公里、火车站5公里,港口8公里,交通便利。
项目基地坐落于星海湾东南侧,北靠莲花山,向南俯瞰大海,西临太原街,南临滨海西路。
){以上为示例说明}{亦可采用于地图图片上标记位置的形式展示}
2.规划设计参数
本项目规划设计指标详见下表。
表1项目规划设计指标明细表
科目名称
单位
数量
备注
总用地面积
㎡
其中
建设用地面积
㎡
绿化用地面积
㎡
代征道路面积
㎡
代征绿化面积
㎡
容积率
-
建设用地容积率
总建筑面积
㎡
其中
地上建筑面积
㎡
地下建筑面积
㎡
建筑密度
%
建设用地建筑密度
绿地率
%
机动车停车位
辆
其中
地上停车位
辆
地下停车位
辆
其他建筑设计参数如下。
建筑层数:
(酒店地上20层,裙房3层,地下2层;酒店式公寓地上12层,地下2层;公寓地上12层,地下2层。
)
建筑高度:
(酒店地上90.23米;酒店式公寓51.00米;公寓41.65米。
)
结构形式:
(酒店、酒店式公寓为框架-剪力墙结构;公寓为剪力墙结构。
){以上为示例说明,可视项目特征增加项目}
3.开发周期
本项目于年月取得土地使用权,于年月动土开工,于年月整体竣工,历时年月。
4.业态概况
本项目业态概况详见下表。
表2项目业态明细表
名称
单位
数量
产品定位
备注
可售面积
㎡
-
其中
可售业态1
㎡
可售业态2
㎡
……
㎡
可售地下停车位
辆
-
不计算可售面积
经营面积
㎡
-
其中
经营业态1
㎡
经营业态2
㎡
……
㎡
经营地下停车位
辆
-
不计算经营面积
非可售/经营面积
㎡
-
其中
地上非可售/经营业态
㎡
-
地下非可售/经营业态
㎡
-
含地下车库面积等
总建筑面积
㎡
-
{例如可售业态—住宅的产品定位可填毛坯房、中档全装修、豪华装修等}
三、评估综述
1.总成本对比
实际成本和各阶段目标成本对比详见下表。
表3实际成本和各阶段目标成本对比表单位:
万元
科目编码
科目名称
可研阶段
目标成本
方案阶段
目标成本
施工图阶段目标成本
实际成本
备注
2
开发前期费用
3
建筑工程费
4
安装工程费
5
市政工程费
6
配套设施费
7
开发间接费
不含资本化利息
[开发成本合计]
2.施工图阶段目标成本与实际成本对比
本项目施工图阶段目标成本为万元,实际成本为万元,结算总额低于(/超出)目标成本%,计万元。
各一级科目、二级科目目标成本与实际成本对比详见附表:
项目成本后评估表。
其中,无一级科目、二级科目的实际成本超出目标成本。
(/等一级科目、二级科目超出目标成本,超出原因将在第四部分—评估详述中分别解释原因,并提出改进措施。
)
3.实际成本分析
实际成本组成中,开发前期费用为万元,建筑工程费为万元,安装工程费为万元,市政工程费为万元,配套设施费为万元,开发间接费(不含资本化利息)为万元。
实际成本组成比例详见下图。
图1实际成本组成比例图
{本图仅为示例,需根据具体数据相应调整}
为更好的分析实际成本的相关指标和组成,以下将实际成本予以拆分,详细分析实际成本的相关指标(含各业态单方指标、钢筋含量、混凝土含量等)。
对于其中造价占比较大的分部工程,如地基基础工程、外立面工程、精装修工程等,另详细分析其相关指标。
(地基基础工程说明,如边坡形式、降排水形式、桩基形式等){若为改造项目,可能无此项}
(外立面工程说明,如外立面做法形式等)(外立面工程主要材料说明,如玻璃形式、石材品种等)
(精装修工程说明,如精装修大致做法形式、装修档次等){若有精装修工程时相应填写,否则删除,同时删除其对应的下列表格}
实际成本指标分析详见下表。
表4实际成本指标分析表
科目名称
单位
可售业态1
可售业态2
……
经营业态1
经营业态2
……
非可售/经营业态1
……
合计值
备注
建筑面积
m2
总成本
开发前期费用
万元
建筑工程费
万元
安装工程费
万元
市政工程费
万元
配套设施费
万元
开发间接费
万元
不含资本化利息
[小计]
万元
单方成本
开发前期费用
元/m2
建筑工程费
元/m2
安装工程费
元/m2
市政工程费
元/m2
配套设施费
元/m2
开发间接费
元/m2
不含资本化利息
[小计]
元/m2
其他指标
钢筋含量
kg/m2
混凝土含量
m3/m2
其中,地基基础工程指标分析详见下表。
表5地基基础工程指标分析
基坑
类别
项目名称
单位
数量
单价
(元)
合价(万元)
对应面积
(m2)
单方造价
(元/m2)
备注
1#
土石方
土石方挖运
m3
对应地下建筑面积
1#
土石方
土方回填
m3
对应地下建筑面积
1#
土石方
……
对应地下建筑面积
1#
边坡支护
护坡桩
m3/m
对应基坑垂直投影面积
1#
边坡支护
锚杆
m
对应基坑垂直投影面积
1#
边坡支护
土钉墙
m2
对应基坑垂直投影面积
1#
边坡支护
……
对应基坑垂直投影面积
1#
降排水
降水井
口/m
对应开挖面积
1#
降排水
降水系统
套
对应开挖面积
1#
降排水
止水帷幕
m3
对应开挖面积
1#
降排水
……
对应开挖面积
1#
桩基
CFG桩
m3/m
对应桩基承载建筑面积
1#
桩基
砼灌注桩
m3/m
对应桩基承载建筑面积
1#
桩基
抗拔桩
m3/m
对应桩基承载建筑面积
1#
桩基
……
对应桩基承载建筑面积
[小计]
-
-
-
……
其中,外立面工程指标分析详见下表。
表6外立面工程指标分析
楼座
部位
业态
外装做法
展开面积
(m2)
外装单方
(元/m2)
建筑面积
(m2)
建面单方
(元/m2)
墙地比
/窗地比
饰面主材
品牌规格
饰面主材价
(元/m2)
备注
1#
裙楼1
大商业
框架式玻璃幕墙
含不锈钢地弹门
1#
裙楼2
大商业
石材幕墙
金彩麻
265
1#
塔楼A座1
写字楼
框架式玻璃幕墙
6Low-e+12A+6
Low-e信义
235
1#
塔楼A座2
写字楼
铝板幕墙
上海吉祥
2.5厚铝单板
270
1#
塔楼B座1
商住公寓
框架式玻璃幕墙
8Low-E+12A+8钢化玻璃耀皮
380
1#
塔楼B座2
商住公寓
铝板幕墙
盛业3mm氟碳喷涂铝单板
275
[1#小计]
全楼
-
-
2#
1-2层
底商
挂贴石材
2#
3-18层
住宅
外墙涂料
[2#小计]
1-18层
-
-
2#
1-18层
底商+住宅
铝合金外门窗
含不锈钢地弹门
……
{以上仅为填写示例。
具体填写时,应分楼座、业态、外装做法等分别填写,墙地比、窗地比另需按楼座汇总}
其中,精装修工程指标分析详见下表。
表7-1精装修工程指标分析(酒店部分)
科目名称
合价(万元)
装修面积
(m2)
精装单方
(元/m2)
建筑面积
(m2)
建面单方
(元/m2)
备注
硬装
大堂
公区
客房小计
客房房型1
折合元/间客房
客房房型2
折合元/间客房
……
后场
……
[硬装小计]
软装
大堂
客房小计
客房房型1
折合元/间客房
客房房型2
折合元/间客房
……
公区
……
[软装小计]
运营物品采购
折合元/间客房
{硬装部分可按工程实际建设情况详列中餐厅、西餐厅、总统套、SPA等}{软装包含活动家具、窗帘布艺、精装相关标志标识、艺术品等}{不同业态的精装应适当变更表格格式,辅助用表中另列有商场、写字楼参考模式}{运营物品采购由集团填写}
表7-2精装修工程指标分析(公寓部分)
科目名称
合价(万元)
装修面积
(m2)
精装单方
(元/m2)
建筑面积
(m2)
建面单方
(元/m2)
备注
硬装
大堂
电梯厅
其他公区
户内小计
户型1
折合元/户
户型2
折合元/户
……
[硬装小计]
软装
大堂
户内小计
户型1
折合元/户
户型2
折合元/户
……
[软装小计]
{软装包含活动家具、窗帘布艺、精装相关标志标识、艺术品等}{根据实际装修情况填写,当软装量价较小时,可并入硬装}
精装修工程主要材料分析见下表。
表7-3精装修工程主要材料分析
科目名称
单位
品牌
规格型号
数量
单价
备注
硬装
石材1
m2
石材2
m2
瓷砖1
m2
瓷砖2
m2
墙纸1
m2
墙纸2
m2
吊顶1
m2
吊顶2
m2
吊灯1
套
吊灯2
套
橱柜
m
门1
樘
门2
樘
洁具1
套
洁具2
套
……
软装
活动家具1
个
活动家具2
个
窗帘布艺1
m2
窗帘布艺2
m2
艺术品1
幅
艺术品2
幅
……
{根据实际装修情况填写}{表7-X系列表格需要按楼座分别填写,当不同楼座的同种业态造价指标相近时,可以合并,并予以说明}
4.重点问题提要
结合项目成本管理实际情况,根据收集的相关意见,在第四部分—评估详述中,将对以下问题解释原因,并提出改进措施。
(1)合约规划问题;
(2)变更签证后补问题;
(3)需要重点说明的其他问题……。
{以上为示例说明,将根据具体项目分别收集和填写}
四、评估详述
1.设计部门成本管理评估
1.1实际成本与目标成本差异产生原因及改进措施
根据项目成本后评估表,无二级科目、三级科目的实际成本超出目标成本。
(/根据项目成本后评估表,等二级科目、三级科目、合同超出目标成本。
现就超出原因逐一进行解释,并提出改进措施。
){区分二级科目、三级科目、合同等展开分析}
1.2过程管理评估
设计部门参与完成设计采购项目个。
其中,招标项目个,议标项目个,直采项目个。
项目实施过程中,共发生设计变更项,对应金额万元,占建安工程成本的%。
(设计变更产生的原因分析及改进措施){设计变更评价}
(合同管理评价)
(建造标准的合理性评价){以上评价以定性评价为主,定量评价为辅}
1.3管理中的成功经验
(相应展开说明){招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验,合理降低成本的措施等}
1.4管理中的教训与不足
(相应展开说明){可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述}
1.5关于管理的其他说明
(相应展开说明){管理过程中的困惑、合理化建议等}
2.成本部门成本管理评估
2.1实际成本与目标成本差异产生原因及改进措施
根据项目成本后评估表,无一级科目、二级科目的实际成本超出目标成本。
(/根据项目成本后评估表,等一级科目、二级科目、合同超出目标成本。
现就超出原因逐一进行解释,并提出改进措施。
){区分一级科目、二级科目、合同等展开分析}{原因可为物料涨价、标准提高、规模扩大、定位改变、目标偏低、管理疏忽、政策因素等}{报批报建费相关合同暂于此处分析}
2.2过程管理评估
成本部门参与完成工程采购等项目个(不含设计采购项目)。
其中,招标项目个,议标项目个,直采项目个。
(列举合同价超目标成本情况、分析原因并提出改进措施){若有}
(动态成本管理评价,包括其编写及时性、准确性等)
(工程实施过程中相关因素对成本的影响评价)
(主要材料成本的合理性评价)
(合同管理评价)
(结算管理评价)
(各业态单方造价分析){以上评价以定性评价为主,定量评价为辅}
2.3管理中的成功经验
(相应展开说明){招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验,合理降低成本的措施等}
2.4管理中的教训与不足
(相应展开说明){可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述}
2.5关于管理的其他说明
(相应展开说明){管理过程中的困惑、合理化建议等}
3.工程部门成本管理评估
3.1过程管理评估
项目实施过程中,共发生签证项,对应金额万元,占建安工程成本的%。
(签证产生的原因分析及改进措施){签证评价}
(“先算后做”执行情况){以上评价以定性评价为主,定量评价为辅}
3.2管理中的成功经验
(相应展开说明){招标、合同签订、合同执行、结算等过程中的成功经验,合理降低成本的措施等}
3.3管理中的教训与不足
(相应展开说明){可按发现的问题与不足、产生原因、相应启示与建议的形式展开论述}
3.4关于管理的其他说明
(相应展开说明){管理过程中的困惑、合理化建议等}
4.重点问题说明
结合项目成本管理实际情况,根据收集的相关意见,将对以下问题解释原因,并提出改进措施。
4.1合约规划问题
(相应展开说明)
4.2变更签证后补问题
(相应展开说明)
4.3需要重点说明的其他问题……
(相应展开说明){以上为示例说明,将根据具体项目分别收集和填写}