新型功能涂层材料行业分析报告.docx

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新型功能涂层材料行业分析报告

2019年新型功能涂层材料行业分析报告

2019年10月

一、涂层材料行业概览

涂层材料行业按应用领域不同，具体分为以下细分领域：

3C行业中的高端消费类电子和乘用汽车领域因其科技性和创新性特点，通常称为高端消费品领域，该领域的功能涂层材料，通常称为高端消费品新型功能涂层材料（本文如无特殊释义，所称“新型功能涂层材料”均特指“高端消费品新型功能涂层材料”）。

新型功能涂层材料领域的产品类别较多，且缺少较为统一的分类方法。

现选取目前业内较为普遍的分类口径，列示如下：

1、按产品性质分类

新型功能涂层材料按照产品特性、用途等不同，主要分为以下类别：

2、按固化方式分类

新型功能涂层材料按照固化方式不同，主要分为以下类别：

UV固化涂层材料系国家产业政策重点支持的一类新型功能涂层材料，其具有“5E”特点，具体如下：

3、按溶剂种类分类

新型功能涂层材料按照溶剂种类不同，主要分为以下类别：

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、行业管理部门、监管体系

（1）行业主管部门

（2）行业标准制定及产品检测部门

（3）行业协会

2、行业主要法律法规政策

序号

制定部门

文件名称

主要政策规划

1

国家统计局

《战略性新兴产业分类（2018）》

将“涂料制造”和“油墨制造”等“新型功能涂层材料制造”列入战略性新兴产业；将“水性汽车涂料”列入战略性新兴产业。

2

国家发改委

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》

将3.1.5“表面功能材料”项下的“功能性涂料、新型涂层材料、环境友好型高性能工业涂料、高档汽车用金属颜料”，3.1.6“高品质新型有机活性材料”项下的“新型油墨”及3.1.9“生态环境材料”项下的“环境友好型涂料”列入战略性新兴产业重点产品。

3

工业和信息化部

《石化和化学工业发展规划》（2016-2020年）

加强环保型涂料产品的研发和推广应用，加快高端领域用特种涂料的开发和产业化，强化环保型涂料和胶黏剂等新一代环保型化学品标准制定工作。

4

国家发改委、商务部

《外商投资产业指导目录（2017年修订）》

将“40.水性油墨、电子束固化、紫外光固化等低挥发油墨”及“42.高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套水性树脂生产”列为鼓励类外商投资项目。

5

工业和信息化部、财政部

《重点行业挥发性有机物削减行动计划》（2016年）

在涂料行业重点推广水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料（UV涂料）等绿色涂料产品；在汽车行业，涂装环节推进水性涂料、高固体分涂料代替溶剂型涂料；在油墨行业，重点研发推广水性油墨、辐射固化油墨。

6

国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局

《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）

将“53、表面涂、镀层材料”项下的“环保型高性能工业涂料、高档汽车用金属颜料等”列为优先发展的高技术产业化重点领域。

7

国家发改委

《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正

将“十一、石化化工”项下的“水性工业涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料”等环境友好、资源节约型涂料生产，“十六、汽车”项下的“水性涂料”等环保材料应用以及“十九、轻工”项下的“水性油墨、紫外光固化油墨、植物油油墨等节约环保型油墨生产”列为鼓励类。

8

中国石油和化学

工业联合会

《石油和化工产业结构调整指导意见》（2009年）

重点发展水性涂料高固体分涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品，以及汽车等专用涂料。

9

科技部、财政部、国家税务总局

《高新技术企业认定管理办法》附件之《国家重点支持的高新技术领域》（2008年）

将“高性能、水性化功能涂料及助剂，高性能环保型胶黏剂”列为高新技术领域。

三、行业发展情况和未来发展趋势

1、行业发展现况

新型功能涂层材料行业的发展与下游应用领域的发展具有较强相关性。

（1）下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内新型功能涂层材料行业快速发展

1）近年来，智能手机和笔记本电脑市场保持平稳趋势，各品牌竞争日益激烈，产品差异化、品质高端化等深化需求日益增多，引领新型功能涂层材料向定制化、高综合性能、系统服务方向快速发展。

同时，下游新兴细分应用领域的不断拓宽带动新型功能涂层材料持续发展。

①伴随可穿戴设备、智能家电领域快速增长，相关新型功能涂层材料需求呈增长趋势；②随着消费者对驾乘品质、个性化、安全性要求提升，乘用汽车车型更新速度加快，带动乘用汽车零部件领域快速发展，可显著提升产品相关性能的新型功能涂层材料逐步得到市场关注和认可；③随着5G和物联网技术的发展，具有网络互联功能的新兴高端消费品应用逐步增多，带动相关新型功能涂层材料较快发展。

2）智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域呈现行业集中度不断提高的发展特点。

其中，以华为、小米为代表的国内终端品牌在智能手机、可穿戴设备等领域业务快速增长，全球占比显著提升。

此外，受中美贸易战等事件影响，以华为为代表的优秀国内品牌企业供应链国产化趋势日益明显。

上述因素为国内新型功能涂层制造企业的发展创造有利条件。

3）随着中国制造业技术水平逐步提高，加之国内丰富的原材料资源和适中的劳动力成本，以高端消费类电子产业为代表的高端消费品领域各级生产制造重心逐步向国内转移，为国内新型功能涂层材料行业发展提供有力保障。

（2）伴随高端消费品领域的产业结构性变化，新型功能涂层材料在产品结构方面逐步向多类别一体化、节能高效和环保、满足客户系统化需求等方向发展

①涂料/油墨/胶黏剂多类别、一体化产品体系优势逐步凸显

根据材料特点及用途不同，目前涂料、油墨、胶黏剂被广泛应用于高端消费品领域，鉴于其具有共同的客户群体，产品性能、用途互补性强的特征，围绕涂料/油墨/胶黏剂等构建多品类、一体化产品体系的优势逐步凸显。

一方面，可一站式满足客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求，实现定制化生产；另一方面，涂层产品配套使用可保证客户的产品品质，降低多品牌涂层产品共用带来的兼容性风险。

同时，由于基材适应性广、多涂层结构等因素，涂料的总涂覆面积相对较大，涂料相比于其他两类涂层材料应用更广，伴随下游总应用需求增加呈逐步增长趋势；随着玻璃基材应用提升，油墨用量逐步增加；伴随高端消费品小体积、轻量化需求不断提高，胶黏剂用量较大提升。

②根据固化机理不同，衍生出不同涂层材料

热固化涂层材料和UV固化涂层材料特点不同，被广泛应用于高端消费品领域。

热固化涂层材料发展相对较成熟。

随着下游客户对产品差异化和品质化要求不断提升，相比于常规热固化涂层材料，可满足下游客户特殊功能需求（高耐磨、优异触感、抗污等）或达到其高性能要求（长防雾实效期等）的热固化涂层材料市场应用需求逐步提升。

近年来，UV固化涂层材料发展较快，主要系：

①凭借节能、环保、高效、高耐磨和抗划伤等优势，在细分品种上逐步取代热固化涂层材料和传统工艺及相关产品；②成熟细分品种性能不断升级，产品应用逐步增多。

在高端消费类电子领域：

①由于UV固化色漆具有节能、环保、高效、高耐磨和高耐划伤等优势，其已逐步实现对传统热固化色漆面漆的替代。

同时，可替代传统热固化色漆的UV单涂层色漆产品（具有低成本、高涂装效率等优势）应用逐步增多；②PVD镀膜和涂料（UV固化）可呈现高亮度和强金属质感，在配方、涂层工艺及镀膜工艺的不断创新下，PVD涂层材料的外观装饰性向多样化、更高品质（亮雾同体、渐变色等）方向快速发展，大大弥补了塑料基材外观不佳的缺陷，应用显著提升；③目前业内主流的3D玻璃装饰工艺（贴膜和镭雕油墨工艺）工序复杂、生产效率低、成品良品率低、重复加工难，可解决上述问题的以UV固化（曝光）为关键工序的3D玻璃感光油墨工艺及涂层材料产品开始被采用。

在乘用汽车领域：

①业内主流的水电镀工艺普遍存在高环境污染问题，UV固化的PVD涂层材料因具有性能好、外观装饰效果佳、无重金属/水污染等优势，开始对水电镀工艺实现逐步替代；②业内主流PU涂层材料产品（热固化）普遍存在抗划伤性差、耐化学品差、易返粘等问题，无法满足乘用汽车内饰件相关性能要求。

UV涂层材料具有表面硬度高、触感可调节等优势，为业内公认的理想替代涂层材料。

③环保压力日趋加大，水性涂层材料成为新兴发展方向

溶剂型涂层材料由于性能优异，为目前高端消费类电子领域的主流应用产品类别，但其VOCs排放量较高，对环境和人身健康危害较大，替代需求较高。

近几年，受环保压力日趋加大影响，水性涂层材料由于具有低VOCs排放量成为涂层材料的新兴发展方向。

但由于涂层物理性能较差、装饰效果欠佳、涂装过程对环境温湿度敏感、对涂装设备要求高等不足，水性涂层材料在高端消费类电子领域的推广过程慢于家具、木器、纸张等应用领域，仍处于起步阶段。

④客户设计需求逐步系统化

近年来，基于消费者需求变化，高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业提供的服务需求由单一涂层材料性能逐步扩展至色彩或装饰、基材、工艺、涂层材料的防护性和功能性等多维度系统解决方案，促使以CMF为核心的设计理念不断发展。

具体包括：

1）涂层材料需满足高端消费类电子产品日益丰富的色彩或装饰性要求，诸如“金属色”、“亮雾同体”、“仿阳极氧化”、“仿陶瓷”、“渐变色”等。

2）涂层材料需匹配各细分应用领域的主流基材材质变化，例如：

A、在智能手机领域，受5G信号传输要求高影响，塑料、玻璃等无信号屏蔽基材部分替代金属基材成为主流选择，可弥补上述基材本征缺陷、较大增强其使用性的涂层材料应用逐步提升（例如：

可显著提升塑料基材装饰性的PVD涂料、UV色漆等，可优化玻璃加工及装饰工艺的特种油墨等）；B、在可穿戴设备领域，具有良好弹性、耐油性、优异质感的弹性体基材（LSR、FKM、TPU等）应用逐步提升，可解决其应用困难（耐磨性差等）、提升其功能性（触感、耐污性等）的涂层材料需求也逐步提高。

3）为实现上述涂层材料的色彩或装饰效果、基材匹配性等要求，相关加工工艺逐步复杂和精细化。

4）为适应下游产品应用场景日趋复杂与多样化，涂层材料需满足不断丰富和提升的防护和功能要求，如：

耐磨性、抗划伤性、耐化学品、抗指纹、防雾等。

2、行业未来发展趋势

（1）市场容量逐步扩大，新型功能涂层材料行业进入较快发展期

随着5G和物联网技术的不断发展，一方面，高端消费类电子和乘用汽车产品将不断升级换代，另一方面，不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类，从而带动相关新型功能涂层材料行业快速发展。

（2）对节能高效、环境友好的新型功能涂层材料需求增加，相关涂层材料具有较大发展空间

绿色发展既是国家产业政策导向的基本方向，也是企业发展的更高目标要求。

UV固化涂层材料因其具有独特的“5E”特点，是国家产业政策重点支持的新型功能涂层材料之一，增长空间较大；随着国家环保政策趋严，加之水性涂层材料技术逐步完善，相关涂装工艺技术日渐成熟，水性涂层材料将逐步取代溶剂型涂层材料，发展空间广阔。

（3）以CMF设计为核心的多维度涂层材料系统解决方案需求增多，服务要求提升

随着消费者需求的不断变化和升级，高端消费品领域客户对新型功能涂层材料制造企业基于色彩或装饰、基材、工艺、防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将进一步增多，服务要求亦将不断提高。

四、行业上下游产业链情况

1、行业上下游产业链情况概述

新型功能涂层材料行业上游为树脂、溶剂、助剂、金属颜料等石油化工行业，相关产品市场供应充足。

新型功能涂层材料行业下游为手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备、智能家电等高端消