IT资产全生命周期管理规范.docx
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IT资产全生命周期管理规范
IT资产全生命周期管理规范
北京护航科技有限公司IT资产全生命周期管理规范
2012年4月
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IT资产全生命周期管理规范
1文档信息文档编号:
ITSMS-III04-INM_-SOP
文档类别:
工作指导书生效日期:
2012年4月21日拟文人:
魏雪成
审核人:
批准人:
密级:
3级（秘密）
发布范围:
指定附件:
保密期：
3年
修订记录
版本
修订日期修订内容1.02012-04-21初始版本
本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书面许可，请勿扩散。
IT资产全生命周期管理规范
1文档介绍（3）
1.1编写目的（3）
1.2适用范围（3）
1.3使用说明（3）
2术语定义（3）
3资产全生命周期管理规范（4）
3.1资产管理模型（4）
3.2资产管理结构与框架（4）
3.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务（5）
3.4资产信息变更服务（6）
3.5资产生命周期管理服务（7）
3.6资产的存货管理（7）
3.7资产数据库管理（7）
3.8供应商（第三方厂商）管理（8）
3.9资产工作管理（8）
3.10资产服务管理（9）
3.11资产管理工作流程（9）
3.11.1资产入库流程（9）
3.11.2资产领用流程（10）
3.11.3资产借用流程（10）
3.11.4资产退库流程（11）
3.11.5资产维修流程（11）
3.11.6资产遗失流程（12）
3.11.7库存管理流程（12）
3.11.8资产盘点流程（13）
2
IT资产全生命周期管理规范
1文档介绍
1.1编写目的
本文档编写的目的是：
?
项目经理依据本文档，在项目中资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；
?
确保公司项目依据该规范，完善本项目的资产管理工作，并促使公司各项目的事件处理过程达到统一一致的水平；
1.2适用范围
本文档适用于公司各项目团队及服务管理体系实施人员，各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行：
?
项目经理依据本文档，在项目中资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；
?
项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉该规范；
?
服务经理可依据该文档，改善和规范所属项目的资产全生命周期过程；
1.3使用说明
公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用本规范时，应遵循如下要求：
?
本文档仅描述了资产全生命周期流程中，在各个流程方面，应遵循的要求和规范。
?
本文档仅描述了资产全生命周期过程中，应遵循的要求和规范，不涉及要求和规范的具体实施方法，各项目团队应依据要求和规范，制定符合本项目的实施方法。
2术语定义
?
资产全生命周期
包括资产入库、领用（出库）、借用、退库、维修、遗失、库存管理、资产盘
点等流程。
3
IT资产全生命周期管理规范
3资产全生命周期管理规范
3.1资产管理模型
3.2资产管理结构与框架
在资产从采购到报废的整个生命周期内，提供对客户资产（硬件设备及相关软件）进行清单管理，建立相应的资产状态管理数据库，及时了解客户资产折旧、使用状态等情况，提高资产使用效率。
并跟踪和管理资产配置信息，包括硬件、软件、位置、成本中心和软件使用细节等。
资产管理的结构图如下所示：
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IT资产全生命周期管理规范
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IT资产管理的框架图如下：
申请单审批入库单查询退库物品统计表登记固定资产部件盘点物品物品领用管理
登记申请单物品库存管理
软件管理
固定资产管理
物品采购管理
订货单查询登记入库单软件版本软件查询登记出库单登记盘点单登记固定资产固定资产清理登记维修单出库单查询出库物品统计表登记退库单许可证查询购买软件过期软件申请单查询登记记货单入库物品统计表
退库单查询分部门费用统计表
盘点单查询库存查询库存分析库存报警登记固定资产历史记录固定资产卡/标签维修单查询固定资产查询维修记录查询维修情况统计正在维修中统计表
固定资产报废统计表
许可证统计
3.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务
资产管理服务通过对客户的IT资产信息的盘点和登记，形成客户资产数据库。
在客户现有的资产档案库的基础上，该服务可以响应用户的相关资产核对请
IT资产全生命周期管理规范
求，并根据对资产档案库的检索完成对某些特定内容的核对，及时将核对结果反馈给用户并对于记录不实或者记录不全与丢失的情况，通过变更管理流程对资产数据库进行修改和补充。
资产数据库与档案库的区别就是我们之前说到的，档案库可能只保存了必要的资产配置信息及软硬件的情况信息；而资产数据库里面则会包含所有这些资产之间的物理关系和逻辑关系信息，以及他们之间的软硬件与应用系统之间存在的关系信息等。
资产数据库的建立将是资产管理摆脱二维平面的管理而达到三维立体化的管理平台。
所包含的服务内容有：
?
各项IT资产的配置信息的盘点、登记与核对
?
所有IT设备的软件与操作系统等信息的盘点、登记与核对
?
所有相关设备物理关系与逻辑关系信息的盘点、登记与核对
?
维护维修信息的盘点、登记与核对
?
维护报废记录的盘点、登记与核对
?
备份库的信息的盘点、登记与核对
?
调拨记录的盘点、登记与核对
3.4资产信息变更服务
根据客户内部的变更需要和请求，资产信息变更服务将自动与客户资产数据库联系，并更改数据库资产记录，保证资产数据库信息的实时更新。
所包含的服务内容有：
?
资产配置的变更
?
资产类别的变更
?
资产软件系统的变更
?
资产物理与逻辑关系的变更
?
用户管理的变更
?
资产转移的变更
6
IT资产全生命周期管理规范
3.5资产生命周期管理服务
通过对客户资产数据库内容的分析，结合客户核心业务发展的需要以及客户各部门业务发展的需求，资产生命周期管理服务可以向客户资产管理人员提供、资产合理化使用建议，并就其中设备的报废与更新对其业务产生的影响做出分析以及低值易耗品的管理。
所包含的服务内容有：
?
硬件资产折旧跟踪
?
生命周期资产管理
?
低值易耗管理
?
资产预算分析
?
存货管理
3.6资产的存货管理
通过对客户IT资产的数据库中存货的管理与分析，控制存货水平、降低资金占用，使存货效益和成本达到最优化。
所包含的服务内容有：
?
耗材/配件信息管理
?
耗材/配件入库管理
?
耗材/配件领用管理
?
耗材/配件出库管理
*这里的耗材可以是：
网络设备配件与耗材，打印机设备耗材，桌面终端硬件配件，备份磁带耗材等。
3.7资产数据库管理
资产管理专员根据ISO20000标准管理流程，参照配置管理与其他管理的相互关系，根据客户的具体资产数据库情况对其进行管理。
管理的目标是确保资产数据库的实时准确性，保证资产数据库的范围覆盖能力，对数据库的结构进行定期审核，必要时提出改进优化方案。
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IT资产全生命周期管理规范
所包含的服务内容有：
?
数据库的添加、修改、删除管理
?
数据库的信息核对管理
?
数据库的信息分析管理
?
数据库的系统架构管理
3.8供应商（第三方厂商）管理
追踪有关合同的状态、类型、条款、条件、付款和其他信息。
帮助用户利用一个系统管理多家供应商的多项合同。
合同条款信息库确保合同的一致性和标准化、贯彻执行公司政策，与SLA建立关联，考核供应商（第三方厂商）的表现，确定不可靠供应商，同时帮助用户更加有效的进行合同的重新谈判。
所包含的服务内容有：
?
供应商合同截止日期提醒
?
保修信息统计/查询
?
供应商类别管理
?
供应商信息管理
?
供应商关系管理
3.9资产工作管理
帮助IT部门直观的建立成熟的管理机制，执行主动性和应对性的任务。
利用工作管理跟踪成本并确定优先级。
所包含的服务内容有：
?
KPI趋势分析——对IT服务的KPI的统计分析报表
?
报修类别趋势分析——对IT服务过程各种报修类别的统计分析
?
固定IT资产月报——对所有的（或按部门）IT设备的状态、新增、减少进行统计
?
耗材库存统计——对IT设备耗材的库存信息的统计报表
?
耗材领用统计——对IT设备耗材的领用记录的信息的统计
?
耗材入库情况报表——对IT设备的耗材入库记录的信息的统计
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IT资产全生命周期管理规范
9?
设备异常统计分析表——根据异常设置统计分析出异常的设备详细
列表
3.10资产服务管理
服务管理侧重于两个方面：
服务支持和服务交付。
通过服务支持，我们可以对资产的变更管理进行服务管理，并运用SLA，监控执行过程，根据客户总体的业务目标确定其变更的价值与成本。
所包含的服务内容有：
?
服务单管理?
流程变更管理?
工作单满意度调查
3.11资产管理工作流程
3.11.1资产入库流程
资产数据库
入库
资产管理流程
采购员李楠
库房管理员
资产经办员
IT物品入库单
IT物品入库单
IT物品入库单
开始
新购资产到货后由库管员验收
根据资产编号规则，对新购资产进行资产编号标识黏
贴
将新购资产信息维护进月度资产变更记录及资产数据库填写入库单中新购资产详细信息，在入库经办人处签字
对资产入库单签字
确认
对资产入库单签字
确认
结束
资产变更记录
IT资产全生命周期管理规范
103.11.2资产领用流程
领用
资产管理流程
ITHelpdesk
库房管理员
资产领用人
资产管理员
IT总监
资产经办员
设备配件领用单
设备配件领用单
设备配件领用单
IT设备领用单
IT设备领用单
IT设备领用单
资产变更记录资产数据库
IT物品出库单
IT物品出库单
IT物品出库单IT设备领用单
设备配件领用单
开始填写设备配件领用单中被领用设备详细信息，签字确认
对设备配件领用单进行签字审批
对设备配件领用单签字确认，保存设
备领用单
填写设备领用单，经本部门总监签字
设备配件领用
设备领用
填写设备领用单中被领用设备的详细信息，经办人处签
字确认
对设备领用单进行
签字审批
对设备领用单签字确认，保存设备领
用单
将被领用设备相关信息填写至“IT物品出库单”保存设备领用单复印件
填写设备配件领用单，经本部门总监
签字
在出库单出库经办人处签字确认
对出库单签字确认
将被领用设备及设备配件维护至月度资产变更记录，并维护资产数据库
结束
接收物品，并在物品接收人处签字
IT物品出库单
接收领用设备
3.11.3资产借用流程
借用
资产管理流程
资产经办员
资产管理员
IT总监
借用人
资产数据
库
IT设备借用单
IT设备借用单
IT设备借
用单资产数据
库
设备借用
单
设备借用
单
设备借用
单
设备借用
单
借用开始
填写设备借用单，经本部门总监签字
填写被借用物品相关信息，在借用经
办人处签字对借用物品签字确
认
对借用物品签字确
认
在资产数据库中对被借用物品状态进
行标识
借用结束
归还开始
确认被借用设备中存储数据全部清除，经本部门总监
签字
对资产归还签字确
认
对资产归还签字确
认
在资产数据库中对归还物品状态进行
标识
归还结束
IT资产全生命周期管理规范
113.11.4资产退库流程
退库
资产管理流程
IT总监
IT设备退还单
资产经办员
资产变更记录资产数据库
库房管理员
设备退库
单
IT设备退还单
ITHelpdesk
IT设备退还单
退库申请人
IT设备退还单
开始
填写设备退还单，在退还人处签字确
认
对设备数据进行擦除处理，在擦除操作人处签字确认
判断退还设备是否需要清理
数据
是
对退还设备验收，检查数据是否已被
清除否
对退库物品进行签
字确认
将退库设备维护至月度资产变更记录及资产数据库中
结束
对退还物品签字确
认
3.11.5资产维修流程
维修
资产管理流程
维修申请人
设备采购员
IT设备维修
单
资产经办员
IT设备维修
单
IT总监
IT设备维修
单
IT设备维修
单
检测报告及维修报价
资产管理员设备采购员
ITHelpdesk
开始
将已损坏设备或设
备配件送与Helpdesk处进行初
步维修判断
将已损坏的设备交与维修供应商，得到维修报价，必要时出具检测报告
对已坏设备进行初步判断，如损坏设备含有存储设备，务必清
除数据
无法修复
根据检测报告及维修报价判定是否维修
填写设备维修单，经本部门总监签字
是
对设备维修进行签
字确认
在设备维修单管理
员处签字
对设备维修进行签
字确认
结束是
否
对维修结果进行满意度反馈
结束
对设备维修进行签
字确认
IT设备维修单
IT资产全生命周期管理规范
123.11.6资产遗失流程
遗失
资产管理流程
资产经办人
资产数据库
运营部负责人
资产遗失人部门负责人
资产遗失人
开始
填写IT资产遗失申
领单
IT资产遗失申领单
对遗失申领进行审
批
IT资产遗失申领单
对资产遗失事件进
行备案
将资产数据库中遗失资产信息进行变更，并维护至月度
资产变更记录表资产变更表
结束
3.11.7库存管理流程
存货管理子系统
录入资产号信息录入资产条码设置库存单据性质
录入调拨单
维护库存交易明细
录入批号
月底成本计价自动调整库存月底存货结转
录入资产号类别
库存明细帐表进耗存统计表
批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表
库存分析表库存呆滞分析表库存周转率分析表库存补货建议表库存预计状况表
采购管理子系统
销售管理子系统
录入借出/入归还单
录入借出/入单
自动生成抽盘料件
录入盘点条件
库存盘点卡品号盘点清单
实地盘点
重新赋予盘点数量补入实盘数量
盘点盈亏明细表
更新盘点信息
北京护航科技/库存管理流程
录入库存交易单
IT资产全生命周期管理规范
133.11.8资产盘点流程管理资产判定资
产记录创建新资产添加相应的资产信息资产管理数据库人员、分类、部
门、入库日期、状态等
修改资产
查询资产输入查询
资产条件
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