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宠物用品行业分析报告

2018年宠物用品行业分析报告

2018年1月

目录

一、行业主管部门、监管体制及行业政策4

1、行业主管部门及监管体制4

（1）行政主管部门4

（2）行业自律协会4

2、行业主要政策7

二、宠物行业及宠物用品行业概况8

1、全球宠物及宠物用品行业概况9

2、美国宠物及宠物用品行业概况10

3、欧洲宠物及宠物用品行业概况12

4、日本宠物及宠物用品行业概况13

5、国内宠物及宠物用品行业概况14

三、行业竞争格局和市场化程度16

1、美国概况16

2、欧洲概况17

3、澳大利亚概况17

4、日本概况17

四、进入本行业的主要壁垒18

1、产品质量和研发能力壁垒19

2、销售渠道壁垒19

3、品牌壁垒20

五、市场供求状况及未来变化趋势20

六、行业利润水平及变动趋势、变动原因21

七、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家产业政策支持22

（2）庞大的人口基数推动宠物饲养数量的增加带动全球宠物行业的增长22

（3）社会家庭结构出现变化，宠物已成为家庭中的重要成员23

（4）人均收入增加促进宠物用品消费带动消费升级23

2、不利因素23

（1）贸易需承受政策风险23

（2）核心品牌知名度较低24

（3）行业标准尚不完善24

八、行业技术水平、技术特点及发展趋势25

1、宠物用品行业技术水平25

2、宠物用品行业技术特点及发展趋势25

（1）注重产品用料，提升宠物产品舒适度25

（2）注重开发智能宠物产品25

（3）注重模块化设计能力26

（4）注重宠物用品应用中的卫生状况和生产安全26

（5）注重提高产品的生产效率和稳定性26

九、行业周期性、区域性或季节性特征27

1、行业周期性、季节性27

2、行业区域性27

十、行业上下游之间的关联性27

1、上游行业28

2、下游行业28

十一、行业主要企业简况29

1、宁波新禾休闲用品有限公司29

2、台州华茂工艺品股份有限公司29

3、天津庆泉宠物用品股份有限公司29

4、天津市依依卫生用品股份有限公司29

5、杭州天元宠物用品股份有限公司30

一、行业主管部门、监管体制及行业政策

1、行业主管部门及监管体制

行业受行政主管部门和行业自律协会的管理、监督。

（1）行政主管部门

国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。

国家质量监督检验检疫总局的主要职责包括：

宏观管理和指导全国质量工作，研究拟订提高国家质量水平的发展战略；组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，拟订出入境检验检疫综合业务规章制度；管理产品质量监督工作，管理和指导质量监督检查等工作。

中国海关总署是国家进出境监督管理机关，实行垂直领导机制。

中国海关主要承担四项基本任务：

监管进出境运输工具、货物、物品；征收关税和其他税、费；查缉走私；编制海关统计和办理其他海关业务。

（2）行业自律协会

行业自律性组织可分为国外行业自律组织和境内行业自律组织。

①国外行业自律组织

境外行业自律组织主要包括世界宠物协会、世界犬业联盟、美国宠物产品协会及德国宠物交易和行业协会。

世界宠物协会，总部位于香港，是由世界各地从事宠物行业的个人和单位在自愿基础上发起成立的全球性行业联合组织，是具有独立社会团体法人资格的会员制社会团体。

协会的主要职责包括创新行业管理模式，打造精诚服务团队，提升行业市场效益，铸就行业服务品牌。

世界犬业联盟（FCI），成立于1911年，总部位于比利时，是目前世界上最大的犬业组织。

世界犬业联盟的主要职责有：

统一各个犬种原产国的标准，认定犬种标准；制定国际犬展规则；监察其会员机构每年举办四次以上全犬种展（CACIB）。

目前联盟已具有84个成员机构，这些机构都保留有自己的特性，但都归属于FCI统一管理。

中国工作犬管理协会专门技术分会是世界犬业联盟在中国地区的唯一合作伙伴。

美国宠物产品协会（APPA），成立于1958年，协会中有超过1,200家宠物产品制造商、进口商和牲畜供应商。

协会的使命是促进、发展和推进宠物用品行业，并提供必要的服务，以帮助其成员繁荣。

德国宠物交易和行业协会是全球最著名的“德国纽伦堡宠物展览会及宠物用具展览会（INTERZOO）”的主办方。

该展览会始于1973年，每两年一届，是世界规模最大的宠物和水族用品专业贸易展览会。

②境内行业自律组织

中国大陆行业自律组织主要包括中国工作犬管理协会、中国小动物保护协会、中国礼仪用品工业协会以及中国农业国际合作促进会宠物产业委员会。

中国工作犬管理协会，成立于2002年，是全国性、联合性、非营利性的社会团体。

协会的主要职责包括：

制定有关行业标准、规则、开展部门资质考核，

建立和完善同业自律管理机制；规范工作犬的繁育、训练、使用；编辑出版有关信息资料、刊物、书籍以及相关的音像制品，建立中国工作犬网站。

中国小动物保护协会，成立于1992年，是国家一级专业性社会团体。

协会以珍爱生命、倡导精神文明和发扬人道主义精神为思想基础，以保护动物、维护动物的生存权利和不受虐待的权利以及改善和提高小动物的生命条件、饲养水平为宗旨，坚决反对任何虐待、残害动物的行为和思想。

中国礼仪用品工业协会是经国家民政部正式批准的国家一级社团法人，授权协助政府加强对中国礼仪休闲用品行业管理和引导。

其下属宠物休闲用品分会的职能旨在加强对行业引导和服务，促进行业发展，在行业标准化体系的框架下，推进产品标准的修订，提高行业标准化水平；制定行业的发展规划，提出产业政策建议，促进产业结构调整和产业链优化等。

中国农业国际合作促进会是1998年经国务院批准、民政部注册、农业部管理的全国性非营利社会团体，由一大批农村经济管理、农村经济研究、农产品加工与国际贸易等方面的领导、专家、企业家和企业、事业单位发起成立，宗旨是促进中国农业的国际交流与合作，促进中国农业对外开放。

经批准，于2017年4月成立了中国农业国际合作促进会宠物产业委员会，该委员会致力于调动国内外资金、技术、信息、人才、管理、市场等资源，与世界各地相关行业组织取得广泛联系，为促进市场平衡发展、填补政府监管空白、补充标准缺失、健全行业组织服务平台，推动我国宠物产业全面健康发展做出贡献。

2、行业主要政策

宠物用品行业在国内尚属新兴行业，目前细分行业内并无特殊的法律规定。

截至目前政府出台的与宠物用品产业相关政策，主要如下：

二、宠物行业及宠物用品行业概况

宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的狗、猫、淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等。

其中，宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。

随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们物质生活不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭普及等客观因素的突出，人们开始寻求情感与精神的慰藉与寄托，而宠物由于具备缓解人类压力、不向人类主动提出诉求等特点，逐步得到了人们的青睐。

人们逐渐开始为宠物购买日用品、食品、服饰，开始对宠物提供美容、医疗、驯养、善终等服务，为宠物设计个性化产品。

发展至今，宠物行业在发达国家已有百余年的历史，目前，与宠物相关的行业、周边已经成为一个独立的产业，开枝散叶，市场细分越来越精细。

具体而言，宠物产业是指涉及与宠物相关的所有领域，主要包括宠物食品、宠物医疗、宠物培训、宠物饲养、宠物用品、宠物美容、宠物保险等。

宠物产业链如下图：

在上述宠物产业所涉及的领域中，宠物用品占有较大的比重。

宠物用品主要包括宠物窝垫、猫爬架、宠物服饰、其他宠物用品等产品。

1、全球宠物及宠物用品行业概况

根据EuromonitorInternational的调查数据，2015年全球宠物市场规模约为1,050亿美元，在过去5年中，全球宠物市场保持5%左右的同比增速。

其中美国作为全球最大以及最成熟的宠物消费市场，宠物产业总支出达602.8亿美元。

其他如欧洲、日本等国家的宠物产业市场规模均达到了一定水平。

全球宠物产业分布并不均匀，总体呈现北半球大于南半球，美欧远大于其他国家、地区的特点。

从产值来看，北美宠物经济产值占全球总额的37%，欧洲与亚洲均约为23%。

从家庭养宠比例来看，美国家庭宠物拥有率为65%，远高于发达国家中德国的36%与日本的28%。

2、美国宠物及宠物用品行业概况

从100多年前美国电气工程师JamesSpratt发现并发明世界最早的宠物食品起，美国宠物产业的萌芽就已出现。

到了上世纪80年代前后，该产业进入了快速发展时期，在这一时期，美国家庭喂养宠物数量快速增加，而随着喂养宠物家庭增加和宠物数量增长，消费者对宠物用品、宠物食品、宠物药品等宠物产品的需求大大提高。

根据1988年美国首份宠物调查数据显示，1988年美国宠物数量约有1.2亿只，到21世纪初期，美国宠物数量已超过1.6亿只。

宠物数量的平稳增长刺激了宠物所需的附属用品、食品、药物等必需品的消费。

传统的宠物零售商店如Petco、PetSmart也在这一时期出现逐渐兴起，在该时期，美国宠物行业及家庭喂养宠物的数量经历了由量变到质变。

进入21世纪，尤其是2003年至2005年这三年间，美国宠物经济的复合增长率达到7.5%以上，这一时期是美国的宠物行业的全盛时期。

在这以后，美国宠物产业发展逐渐回落并稳定，后尽管经历了2008年的金融危机，但是美国宠物经济的复合增长率始终保持在4%到5%之间。

在这长达百年的发展时期，美国拥有了全球最为齐全的宠物产业细分市场，全美65%的家庭至少拥有一只宠物，是全球最大的宠物饲养及消费国家。

美国家庭饲养宠物以狗、猫为主，部分家庭还会饲养淡水观赏鱼、鸟、爬行动物等较为小众的宠物。

下图系美国饲养宠物的家庭数量及占比情况：

近年来随着人们生活水平的提高，宠物更多的承担着家人或者朋友的角色，人类最初饲养宠物用作农业生产、生活的功能正在逐步弱化。

据美国兽医协会调查，目前有超过66.7%的美国人视宠物狗为自己的家庭成员之一，只有不到1%的美国人仅仅将宠物狗当做自己的财产。

这导致了宠物行业在消费方面与一般行业有着本质上的差别，宠物消费实质上是一种情感消费，随着宠物在人们心中的地位越来越重要，人与爱宠之间的情感粘性带来的宠物消费不断增长将成为影响宠物行业规模不可忽视的支撑力量。

美国家庭的宠物消费不断增长，1970-2012年间宠物等其他娱乐项目占个人消费支出占比不断提升，从1970年的0.38%到2012年的2.27%。

根据美国宠物产品协会（APPA）2015-2016年调查数据显示，1994年，美国宠物产业消费规模仅为170亿美元，到了2015年美国宠物产业消费规模达到602.8亿美元，增长了254.59%，远高于同期美国人均GDP增长数字100.83%。

2016年，美国宠物产业消费数字将达到创记录的627.5亿美元，其中宠物用品（包括宠物非处方药、清洁用品和窝垫）消费占比合计超过32%。

预计未来几年，美国宠物产业消费规模仍将以约4%至5%的速度发展，到2020年，美国宠物产业消费规模将达到770亿美元。

美国宠物市场发展较为成熟，产品通过美国沃尔玛等大卖场、连锁超市，PetSmart和Petco等专营宠物用品、食品专卖店等实体店及亚马逊、Chewy等网站向消费者进行销售。

此外，美国还拥有多家知名的宠物产品品牌，如美国Kong公司、美国Freshpet公司、美国BlueBuffalo公司、CentralGarden&PetCompany和品谱集团等。

3、欧洲宠物及宠物用品行业概况

欧洲是全球