中化天然气认筹协议书.docx
《中化天然气认筹协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中化天然气认筹协议书.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
![中化天然气认筹协议书.docx](https://file1.bdocx.com/fileroot1/2023-7/6/75669f87-c946-4703-ba8b-cdce985b5a34/75669f87-c946-4703-ba8b-cdce985b5a341.gif)
中化天然气认筹协议书
【中化天然气】
股
权
众
筹
〖银联基金
合同编号:
1、名词释义.............................................................3
2、声明和承诺.........................................................3
3、众筹要素.............................................................3
4、众筹架构介绍.....................................................4
(一)发起人基本情况.............................................
(二)领投人基本情况.............................................
(三)新设有限合伙企业........................................
五、项目的商业前景.................................................4
(一)中国能源天然气行业的现状..........................
(二)“中化天然气”的商业优势..........................
1.突破传统的经营模式...............................................
2.地理优势...................................................................
3.供应渠道优势...........................................................
4.成本优势...................................................................
6、募集方案............................................................5
(1)众筹模式..........................................................
1.众筹流程..................................................................
(2)众筹对象范围..................................................
1.众筹对象范围........................................................
2.认筹对象缴款安排................................................
(3)认筹标准.........................................................
(4)认筹人回报、分红安排..................................
(5)回购条款.........................................................
1.回购权的行使主体...................................................
2.回购条件...................................................................
3.回购价格及其确定原则...........................................
(7)认筹额度及预计募集资金总额......................
(8)募集资金用途..................................................
(9)本次募集有关安排.........................................
-0-
1.对认筹人名单筛选的标准和依据.......................
2.资金超募时的对应的安排.................................
3.出现募集中止时的应急预案.............................
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排.....
(10)认筹人的权益保障.......................................
1.中化天然气股权质押担保...................................
2.领投人承诺...........................................................
3.合伙企业在中心进行托管...................................
4.盈利预测...............................................................
7、本次众筹的风险揭示......................................9
(1)项目风险.......................................................
1.市场风险................................................................
2.财务风险................................................................
3.经营风险................................................................
(2)认筹人适当性标准.......................................
(3)其他可能影响认筹人决策的重要信息.......
8、选购认筹..........................................................10
九、签署.................................................................11
-1-
1、名词释义
1.在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
2.加气站:
指吉林省九台市中化②号加气站;
3.中化天然气:
指吉林中化天然气有限责任公司;
4.元、万元:
指人民币元、人民币万元;
5.股份中心、中心、众筹平台:
指吉林省银联股权投资基金管理
有限责任公司;
6.领投人、中介机构、财务顾问:
指吉林省银联股权投资基金管
理有限责任公司;
7.担保方:
指吉林众联诉讼保全担保有限公司。
2、声明和承诺
本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目
发起人(吉林中化天然)气保证所提供相关材料的真实性、准确
性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
负连带责任。
吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司对其提
供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接
的后果承担个别或连带的法律责任。
本融资计划书相关财务数
据由吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司采集,并对其数
据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后
果承担个别或连带的法律责任。
本融资计划书仅供股份转让中
心(以下简称“中心”)使用,中心应保证不将该报告使用于与
国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。
3、众筹要素
产品代码
YL021
简称
“中化天然气N号站”股权众筹
募集额度
500万/站
最低募集额度
总募集金额的50%
封闭期
6个月
众筹平台
银联基金·长春众富投资管理中心(有限合伙)
担保方
吉林众联诉讼保全担保有限公司
领投人
吉林省银联股权投资基金管理有限责任公司
众筹模式
股权+众筹+担保
募集账户
开户行:
建设银行长春市春阳街支行-2-
号:
帐
(有限合伙)22001310100059999888
4、众筹架构介绍
(一)众筹项目发起人:
吉林中化天然气有限责任公司
吉林中化天然气有限责任公司,国家新能源理事会成员,面向吉
林省内新能源市场,主要以CNG加气站为主,气源来源丰富,供
气能力强,气源保障能力强,发展前景好。
公司的主营业务包括
天然气项目投资,LNG、CNG、L-CNG子站审批建设,工业企业用
户、酒店商业用户、燃气工程设计、安装、改造及供应,公司还
涉及CNG减压设备、调压箱等燃气设备的销售,并提供天然气技
术培训及咨询服务。
(二)众筹项目领投人:
吉林省银联股权投资基金管理有限公司
吉林省银联股权投资基金管理有限公司,成立于2013年,中国
证监会基金协会会员,CSDC股权发行人。
总部设在吉林省长春
市,是经吉林省金融办、工商行政管理局批准注册的主要从事投
资咨询、财富管理及对企业项目进行投资、扶持IPO上市、资产
管理、直接投资等诸多领域,为客户提供全方位、个性化的投资
咨询与财富管理服务。
(三)新设有限合伙企业:
长春众富财富管理中心(有限合伙)
新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:
出资金额持股比例认筹人名称出资方式
中化天然气实物资产万25551%(发起人)银联基金货币45万9%(领投人)货币认筹人万20040%
5、项目的商业前景
(一)政府层面
天然气汽车的市场需求是推动天然气加气站快速发展的动力,政府审批的加快以及企业投资的增多,促使未来我国天然气加气
站的运营数量将继续保持增长。
自国家能源局规范天然气加气站
-3-
技术标准后,各省市发改委等部门明显加快了天然气加气站建设
的审批。
同时,部分省市分别公布了其天然气加气站方面的发展
规划。
(二)企业层面
近年来LNG汽车的大力推广,使得LNG加气站的建设进程
加快。
中石化、中石油、中海油都在制定各自的LNG加气站布
点规划。
除三大石油企业外,新疆广汇清洁能源科技有限责任公
司、新奥集团及山东恒福绿洲新能源有限公司等一些民营企业也
在该领域加快布局的步伐。
预计,到2020年全国要建成约15000座车用天然气加气站
(其中,CNG加气站10000座,LNG加气站5000座)。
(三)市场层面
天然气汽车在我国具有广阔的发展前景。
在未来20-30年甚
至更长的时间里,车用能源将朝着多元化、低碳化的方向发展已
成为共识。
我国对发展清洁环保、经济、安全的清洁汽车有着强
烈的需求。
基于日益增长的市场需求,天然气相关产业发展前景
广阔。
其中,天然气加气站作为行业基础,焕发出巨大的市场潜
力,
预计,到2020年全国天然气汽车(LNG汽车与CNG汽车)
产量可达到120万辆/年的规模,其中客车和载货汽车达到20万
台(LNG汽车约占50%),乘用车100万台(LNG汽车约占20%)。
需配套的LNG气瓶45万只以上、CNG气瓶200万只以上、燃
气关键零部件170万套/年以上。
分析认为,中国天然气汽车用
气量达140亿立方米,产值逾500亿元。
为满足市场需求,到
2020年预计全国将建成约15000座车用天然气加气站。
六、募集方案
(一)众筹模式
本次众筹以“中化天然气”2015-2020在吉林省投资建设
24个天然气加气站(以下简称“加气站”)
投资人“中化天然气”作为发起人,以其拥有的长春市九台区
健康路市政规划加气站地块实物资产作价255万元作为投资,再
向合格认筹人募集245万元的资金,成立有限合伙企业,打造中
化①号加气站(长春市九台区健康路)。
新设有限合伙企业拟出
资总额500万。
募集资金主要用于中化①号加气站的建设。
1.众筹流程
(1)众筹流程图
-4-
(2)众筹流程
①股份中心上线本项目,寻找意向认筹人;
②中介机构组织众筹项目路演;
③认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),
并打款至股份中心指定账户;
④募集期内,股份中心登记认筹人名册;
⑤认筹人筛选。
募集期内,发起人在每个交易日日终对
当日认购名册进行筛选。
认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果;
⑥募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,
则众筹失败,认筹资金无息退回;
⑦募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众
筹成功,股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户;
⑧成立有限合伙企业,项目启动;
(二)众筹对象范围
1.众筹对象范围
本次众筹对象范围为:
a.平台自有客户;
b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹
人及其他经济组织。
认筹人合计不超过48名。
有下列情形之一者不能成为认筹对象:
(1)近三年有重大违法、违规经营记录的;
(2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个
人独资企业或社团;
2.认筹对象缴款安排
认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至股
份中心指定账户。
若众筹成功,5个工作日之内划转至发起人指
-5-
定账户;若众筹失败,认筹款项无息退回认筹人。
(三)认筹标准
合格认筹人认筹标准:
4万元/份,封闭期:
6个月。
(四)认筹人回报、分红安排
(1)分红的原则
针对认筹人的投资,中化天然气将在众筹成功后的第一年
终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。
(2)支付方式
发起人将分红资金划转至中心指定账户,中心与发起人、
财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户,再
由财务顾问将分红款按比例划转至认筹人指定账户。
分发红利日
如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另计息。
认筹人分红收入的应缴税项由中心支付。
(五)回购条款
1.回购权的行使主体
发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。
封闭期满后,在符
合相关法律、法规及规范性文件的前提下,发起人可根据经营情
况回购本次认筹人的全部份额。
一旦发起人全部份额完成回购,
除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议,合伙企业
解散,并在变更当日起10个工作日内,完成工商管理部门相关
手续。
2.回购条件
(1)在封闭期满;
(2)符合相关法律、法规及规范性文件。
3.回购价格及其确定原则
按照客户认购展品种类回报率为准(详情见条款“八”)。
(七)认筹额度及预计募集资金总额
本次众筹拟融资规模为500万元,认筹数量为50份,认筹
标准为4万元/份。
(如有其他条件可附加说明),否则视为无效
认筹。
“中化天然气”作为项目发起人,以其拥有的长春市九台区
健康路市政规划加气站地块实物资产作价255万元作为投资,作
价255万元,占比51%,同时负责新设有限合伙企业的日常事务
管理,其他49%的资金通过众筹的方式募集,财务顾问领投募集
总额的
9%,其他认筹人认筹200万,认筹对象不超过48人。
(8)募集资金用途
-6-
募集资金主要用于中化①号加气站的建设。
(九)本次募集有关安排
1.对认筹人名单筛选的标准和依据
本次众筹对象筛选标准和依据:
个人认筹人认筹下限为1份,
上限为48万份(如
有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。
募集期内,众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行
筛选。
募集期结束后,众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人
信息、认购数量等内容的认筹人名册,发起人和中介机构对认筹
人名册进行再次筛选。
筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过50人。
2.资金超募时的对应的安排
方案一,当资金出现超募情况时,与发起人和认筹人协调,
有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金,相
当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决
定的。
方案二,当资金出现超募情况时,在募资额和所出让的份额
不变
的情况下,由发起人与领投人对认筹人进行筛选。
3.出现募集中止时的应急预案
募集期内,发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响
项目募集或认筹人权益的重大突发事项时,可以通过中介机构向
众筹平台提交书面材料,申请募集中止。
待重大突发事项消失后,
中介机构可以重新申请进入募集期。
对于已经缴纳认筹款项的认筹人,中介机构可以按照融资计划
书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。
4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排
募集期内,发起人应当按照融资计划书的约定,委托中介机
构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大事项;同时,
应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。
募集期结束后,中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人
名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。
中介机构应当与发起人签订投后服务协议,明确服务内容、
期限等事宜。
除与发起人约定的投后服务外,中介机构还应当履
行相关的投后管理职责。
中介机构承担投后管理义务的期限不低
于一年。
众筹项目完成工商登记后,中介机构应当按照与认筹人的约
定,通过众筹平台向认筹人披露投后信息。
-7-
(十)认筹人的权益保障
为了充分、有效维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具
体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合
法权益。
1.中化天然气股权质押担保
对于本次众筹事项,中化天然气作为本次众筹项目发起人,
与认筹人签订股权质押担保协议,并承诺若发起人不能按照回售
条款履行相应义务,则中化天然气将对此承担连带责任,避免认
筹人遭受任何经济损失。
2.吉林众联诉讼保全担保有限公司为认筹人的本金及分红做全资
担保。
3.领投人承诺
本次众筹事项,设置领投人条款。
财务顾问(银联基金)将
作为本次众筹项目的领投人,认筹9%的份额。
4.合伙企业在中心进行托管
为了进一步保障认筹人权益,新设合伙企业将在中心进行托
管。
5.盈利预测
根据长春市九台区对健康路加气站(即中化天然气①号站)
市政建设规划,天然气供应量不低于6000立方米/日,即220万
立方米/年,价格约为5元/立方米。
年规划保底营业额1100万。
七、本次众筹的风险揭示
(一)项目风险
本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险,可能造成无
法达到预期收益或投资失败。
1.市场风险:
国家对新能源行业的宏观调控
2.经营风险:
新设有限合伙企业开始运营后,可能面临经营者在
经营管理中出现失误或疏漏的风险,可能造成企业亏损。
同时,
管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业,造成管理水
平降低,无法营造较好的管理环境,不能激发员工的潜能而致使
团队缺少激情和创造力。
人事的频繁变动,特别是中层,也会带
来资源浪费,造成员工不安情绪,给项目的发展带来负面影响。
3.不可抗力因素。
(二)认筹人适当性标准
通过对认筹人进行深入摸底和调研,了解他们每个人的行业
背景、投资方向和投资风格,更具有针对性地筛选认筹人。
认筹
人应当提交认筹人适当性声明,确认符合中介机构及股份中心相
关规定确定的认筹人适当性标准,并对声明的真实性和合法性负
责。
(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息
-8-
截止本融资计划书出具日止,本项目不存在其他可能影响认筹
人决策的重要信息。
8、选购认筹(勾选)
九、众筹项目诸方详情
(一)发起人名系联地电
(2)众筹平台(领投人)名系联地电(3)担保方名系联地电(4)认筹人姓联系地址:
联系电话:
产品种类
双季金□
年赢宝□
认筹时长
6个月
12个月
年化收益
<10%50万(认11%筹额度)≤
5012%<万(认筹额度)≤13%
称:
吉林中化天然气有限公司人:
址:
话:
称:
吉林省银联股权投资基金管理有限公司人:
址:
话:
称:
吉林众联诉讼保全担保有限公司人:
址:
话:
名:
日年月
-9-