谢技武成功规划书模板DOC 11页.docx
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谢技武成功规划书模板DOC11页
成
功
计
划
书
工作计划─
目标订定（PLAN）
收入目标
活动目标
荣誉与自我成长目标
梦想板
执行（DO）
每日工作活动计划
客户100
1.准保户统计表
2.准保户分析表
3.CSI卡
增员100
1.增员统计表
2.增员档案
检视与评估（REVIEW）
销售目标与成果
增员目标与成果
年度活动量回顾与评估
目标订定（PLAN）
收入目标
依个人财务之需订定个人年度财务目标
活动目标
依收入目标订定所需活动目标
荣誉与自我成长目标
依个人学习及成就动机订定荣誉及自我成长目标
梦想板
将个人的梦想目标贴在板上时时自我激励
执行（DO）
每日工作活动计划
✍每日活动行程之计划、记录
客户100
✍销售计划中保户资料之分析、统计与建立
1.准保户统计表
2.准保户分析表
3.CSI卡
增员100
✍销售计划中保户资料之统计与建立
1.增员统计表
2.增员档案
检视与评估（REVIEW）
销售目标与成果
✍评估销售目标每月成果
增员目标与成果
✍评估增员目标每月成果
年度活动量回顾与评估
✍活动量统计总表（周、月、季、年）
收入目标
✍储蓄，为将来打算我想要存.......
储蓄项目
每月金额
年度合计
储蓄
1.寿险（个人及家庭）
2.存款
3.跟会
4.投资
5.其它
*12＝
✍储蓄总计
＄开销，维持生活与经营事业我需要准备.......
支出项目
每月金额
年度合计
基本生活费
个人或家庭的食、衣、行等一般基本生活开销及杂费
*12＝
房租或房贷费
个人或家庭的房租或房贷费
*12＝
子女教育费
子女的教育、保姆费及其它有关的费用支出
*12＝
营业费用
信件邮资费、赠品费、工作交际费、进修费、营销（电话、广告、文具、DM）费及其它费用
*12＝
休闲活动费
休闲、度假、旅游、娱乐、交际、社团活动、各项礼金等费用
*12＝
其它
给亲人生活费、各种捐赠布施或周转金等费用
*12＝
年度各项产业保险及税金
房屋、地价、车牌照、燃料、保险等费用
＝
＄开销总计
✍储蓄总计
+
＄开销总计
-
续期收入
-
其它收入
=
年度FYC目标值
加
减
减
等于
年度FYC目标值
每月FYC目标值
每周FYC目标值
活动目标
先将去年经验值求出，再计算今年销售活动目标。
若您是新人请和您主管讨论：
去年销售经验值
去年佣金率
去年总FYC／去年总FYP
＝％
去年每件平均FYC
去年总FYC／去年总寿险件数
＝元
去年成交率
去年总成交件数／去年总销售访谈次数
＝％
去年面谈率
去年总销售访谈次数／去年总接近人数
＝％
去年接近率
去年总接近人数／去年总准保户人数
＝％
今年销售目标
销售流程要点
年活动目标
月活动目标
周活动目标
6年度FYC目标值（收入目标）
＄
＄
＄
5年度FYP目标值（6÷去年佣金率）
＄
＄
＄
C成交件数（6÷去年一件平均FYC）
件
件
件
I销售访谈次数（C÷去年成交率）
人次
人次
人次
A接近人数（I÷去年面谈率）
人次
人次
人次
P准保户人数（A÷去年接近率）
人
人
人
去年增员经验值
去年增员率
去年总报聘人数／去年总查证面谈人次
＝％
去年查证面谈率
去年总查证面谈人次／去年总初次面谈人次
＝％
去年初次面谈率
去年总初次面谈人次／去年总增员接触人次
＝％
去年增员接触率
去年总增员接触人次／去年总取得名单人数
＝％
今年增员目标
增员流程要点
年活动目标
月活动目标
周活动目标
REP报聘人数
人
人
人
RF查证面谈（REP÷增员率）
人次
人次
人次
RI初次面谈（RF÷查证面谈率）
人次
人次
人次
RT增员接触（RI÷初次面谈率）
人次
人次
人次
RC取得名单（RT÷增员接触率）
人
人
人
荣誉与自我成长目标
目标及计划内容
成果
梦想版
每一个人都有梦想，将您的梦想拍成照片贴于此板，每日看它三回，时时激励自己，您一定会实现！
月日
（周）
08:
00
09:
00
10:
00
11:
00
12:
00
01:
00
02:
00
03:
00
04:
00
05:
00
06:
00
07:
00
08:
00
09:
00
本日收入（要保件FYC）＄.
本日实际支出＄.
本日结余＄.
准保户分析表
客户来源
A.亲戚或朋友F.以前或现在的邻居
B.同学或校友G.以前或现在的同事
C.宗教朋友H.社交团体所认识的人
D.军中的朋友I.配偶或子女所认识的人
E.生意往来的朋友J.嗜好方面的朋友
分
数
25岁以下
1
年
25-34岁
2
龄
35-44岁
2
45岁以上
2
10万以下
1
年
10-15万
3
收
15-20万
5
入
20-25万
7
25万以上
10
婚
单身
1
姻
单身有子女
5
状
已婚没有子女
3
况
已婚有子女
5
认
2年以内
1
识
2-5年
3
多久
5年以上
5
认
泛泛之交
1
识
普通朋友
3
程度
熟朋友
5
一
没见过
1
年
1-2次
3
联次
3-5次
5
络数
超过5次
7
接
非常困难
1
触
有困难
2
难
容易
5
易度
很容易
7
介
不好
1
绍
还好
2
客能
不错
5
户力
很好
7
总分
备注
准保户统计表
填报人：
编号
客户姓名
推介人/干系
重点记录
等级
（注一）关系：
指推介人与客户之关系
（注二）等计划分A：
30—25分，身体健康，有购买能力，有投保意愿
B：
25分—20分，值得继续追踪踪
C：
20分—15分，保持联络即可
D：
15以下，放弃
增员统计表
填报人：
增员对象
姓名
推介人/
关系
接触
日期
安排面谈
日期
重点记录
等级
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
业务代表介绍名他人介绍名自我观察名
（注一）关系：
指推介人与被增员者之关系
（注二）等级区分A：
能力爱强，意愿高
B：
值得继续追踪
C：
保持联络即可
D：
放弃
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