玉米种子行业分析.docx
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玉米种子行业分析
玉米种子行业分析
一国际市场现状
国际种业的发展呈现出三大趋势：
一是行业高度集中，企业规模越来越大；二是高新科技和人才成为未来种业竞争的焦点；三是兼并重组成为企业发展方向，种子公司向规模化、集团化、国际化方向发展。
（一）行业高度集中
在发达国家，由于长期的竞争，企业不断的并购重组，种子行业已经形成了寡头垄断的格局，少数几家大的种子集团垄断了世界种子行业的大部分市场。
行业的集中一方面有利于实现资源优化配置、产品优势互补和提高经济效益，另一方面有利于充分发挥种业集团公司的规模优势。
（二）竞争的焦点是科技和人才
随着知识经济的发展，科学技术已成为推进人类社会进步的主要力量。
当今世界种业甚至世界农业竞争的焦点就是科学技术和掌握科学技术的人才。
跨国种子公司之所以能在竞争中立于不败之地，主要得益于其拥有强大的技术优势。
1、种业竞争的焦点之一——生物技术
目前，世界种业研究已从传统的常规育种技术进入依靠生物技术育种阶段。
科学家已从单个基因的测序转到有计划地测绘植物重要生物体的基因图谱，全世界已有6000多项农作物方面的生物技术研究成果进入田间试验。
所以这些都表明，未来世界种子产业竞争的焦点主要是生物技术，尤其是基因工程和细胞工程。
生物技术向人类展示了种业的巨大发展潜力，创造着农业革命的未来。
许多发达国家已明确提出了“向生物技术要产量”的口号，如美国先锋公司利用转基因技术，已开发并推广了转基因抗虫玉米、抗除草剂玉米和转基因大豆，效益显著。
2、种业竞争的焦点之二——人才
人才是企业发展最重要的因素。
在知识经济时代，知识正取代资本成为企业经营的重要因素，企业的竞争最根本的是知识的竞争，而知识的竞争归根结底是掌握知识的人才的竞争，种子企业也不例外。
一方面，企业需要大批科研人才，即育种专业技术人才，这是把科技物化为生产力的重要因素，是提高种子企业科技创新能力、增强发展后劲的关键。
另一方面，还需要优秀的企业管理人才——种业企业家，即具有企业创新管理理念、能够根据企业内外环境适时整合企业资源、积极推动企业经营管理、组织机构、管理制度的创新、有效实现企业经营管理目标的企业管理人才。
（三）企业向规模化、集团化、国际化发展
不断的并购重组，向规模化、集团化、国际化方向发展已经成为当今世界种子企业的发展方向。
由于种子产业本身巨大的经济效益和其对农业发展的特殊战略意义，世界各国都把种子产业放在突出的位置，以种子产业的发展推动农业的发展。
在众多产业政策的支持下，各国种子企业不断做大做强，逐渐走向国际化。
二国内市场现状
我国是玉米种植大国，常年种植玉米面积4亿亩，年需种子量约8亿公斤，市场潜力巨大。
同时，《种子法》自2000年12月1日实施后，随着各公司对市场的开发及挖掘，我国玉米种子已经充分市场化，玉米品种的更新换代速度也再加快。
目前，国内的大环境已经非常有利于种子企业的自由发展。
《种子法》、《植物新品种保护条例》、《植物新品种审定办法》、《植物品种退出机制》等相关法律法规的实施，均对我国种业的发展产生了重要而深远的影响和作用。
近几年来，政府陆续出台了一系列惠农的政策、措施，加大了对农业特别是种子行业的支持力度。
这些均对种业发展具有极好的政策环境。
主要表现在以下方面：
（一）提供法律保护
法律法规保护品种选育者和种子生产者、经营者、使用者的合法权益，保护种质资源。
同时，依法严厉打击假冒伪劣种子，净化种子市场。
（二）实行商品种子经营许可证制度
《中华人民共和国种子法》规定，种子经营实行许可制度。
种子经营者必须先取得种子经营许可证后，方可凭种子经营许可证向工商行政管理机关申请办理或者变更营业执照。
（三）种子行业将重组和整合，产业集中度提高。
种子市场的有序放开，经营主体多元化，市场竞争将更激烈，这为选育、生产、经营一体化程度高、资本金额大的种业公司创造更大的经营和市场空间。
种业也将由过去分散的、小规模区域自给性经营向专业化、集团化转变，其经营和市场份额将向实力强、规模大的种业公司集中。
（四）促进产学研一体化
《种子法》的颁布、《植物新品种保护条例》的实施，以及科技体制改革的不断深入，企业投资种子产业热情将高涨，科研、生产、经营脱节状况能得到迅速的转变，通过科研成果转让、知识产权入股、企业资助科研、资产捆绑重组等方式，将使中国种业走上育、繁、推、产、销一体化道路。
（五）我国2009-2010年度主要玉米种子公司（见下表）：
区域
注册
省份
主要企业
主推品种
发展趋势
东东北
内蒙古
内蒙古大民种业有限公司
大民338
↑
辽宁
辽宁东亚种业有限公司
东单60
东单系列
↓
辽宁丹玉种业科技股份有限公司
丹玉96
丹玉系列
━
吉林
吉林长融高新种业有限公司
吉单38
吉单系列
↑
吉林省吉东种业有限责任公司
吉东28
吉东系列
↑
黑龙江
黑龙江北大荒种业集团有限公司
龙单13
红玉12
↑
黄淮海
河北
三北种业有限公司
三北6
秦龙9
↑
承德裕丰种业有限公司
承玉15
承玉系列
━
河北省宽城种业有限责任公司
宽城12
━
山东
山东登海先锋种业有限公司
↑
山东登海种业股份有限公司
登海3681
登海系列
↓
山东天泰种业有限公司
天泰16
━
山东冠丰种业科技有限公司
鲁单981
↓
莱州市金海种业有限公司
金海601
金海5
━
山东鑫丰种业有限公司
鑫丰6号
↓
河南
河南农科院种业有限公司
郑单958
粟玉2号
↑
河南金博士种业股份有限公司
郑单958
金博士968
↑
河南省豫丰种业有限公司
豫丰3358
↑
河南滑丰种业科技有限公司
滑丰9
滑丰11
↑
北京
中国种子集团公司
农单5
━
北京奥瑞金种业股份有限公司
蠡玉16
蠡玉35
↑
北京德农种业有限公司
浚单20
郑单958
━
北京金色农华种业科技有限公司
洛单248
浚单22
↑
北京联创种业有限公司
中科4
中科11
↑
江苏
江苏大华种业集团有限公司
大华玉2号
━
江苏明天种业科技有限公司
苏玉20
↑
安徽
合肥丰乐种业股份有限公司
浚单20
浚单18
━
安徽隆平高科种业有限公司
鲁单986
↑
山西
山西屯玉种业科技股份有限公司
屯玉99
↓
山西强盛种业有限公司
强盛1号
━
陕西
陕西大地种业有限公司
户单101
榆单9
↑
西南
湖北
襄樊正大农业有限公司
正大12
━
湖南
湖南亚华种子有限公司
四川
四川国豪种业有限公司
成都市种子公司
四川农大高科农业有限责任公司
四川隆平高科种业有限公司
重庆
重庆中一种业有限公司
西北制种基地
甘肃
甘肃敦煌先锋种业有限公司
甘肃省敦煌种业股份有限公司
甘肃省金象农业发展有限公司
张掖裕丰种业有限公司
新疆
新疆华西种业有限公司
新疆新实良种有限责任公司
新疆天玉种业有限责任公司
新疆康地种业科技股份有限公司
新疆塔里木河种业股份有限公司
新疆金博种业中心
伊犁金天元种业科技有限责任公司
新疆天合种业有限责任公司
新疆锦棉种业有限责任公司
（六）主要玉米种子公司分析
随着玉米种子市场的发展和重新洗牌，一批具有战略眼光、有资金优势、有品种基础且具有市场运作技巧的种业公司快速成长壮大，行业聚集度也在不断提高。
分析项
科研育种
制种生产
营销模式
核心优势
国
外
成
功
企
业
先锋
在青贮和普通玉米的科研方面具有绝对领先优势
大规模标准化生产，产品质量极佳
代理商制
1、强大的新品科研能力
2、标准化生产的质量和成本优势
孟山都
在转基因棉花、大豆种的科研上具有优势
标准化生产，产品质量极佳
代理商制
1、转基因品种的研发和应用能力
2、标准化生产的质量优势
国
内
成
功
企
业
登海
玉米科研和人才储备在国内居领先地位
以委托代繁为主，质量一般
代理商制
科研和品种资源
奥瑞金
正在加大玉米科研的投入，现阶段仍以购买品种为主
以甘肃为主要生产基地；质量控制程序严格，种子质量较好
以县级代理为主；对销售渠道的控制能力强，管理规范
品种市场推广和管控能力强，品牌形象佳
隆平
高科
依托拥有以袁隆平院士为首的的国家杂交水稻研究中心，其两系水稻组合具有明显的优势。
自繁为主
主要生产基地为：
湖南、四川。
质量水平不稳定
代理和终端（以松散型的零售店为主）直营模式相结合。
品牌优势和双季稻品种资源优势
德农
种业
初期以大量的品种购买为主，现已建立自己的多家科研所，单季稻有优势
自繁为主，水稻主要生产基地在四川和湖南
在重点区域全部采取专卖店＋特许经销店的模式，新市场则以代理制切入
1、集团具有较强的行业资源整合能力
2、拥有国内种业最庞大和完善的销售网络资源
就中国种业市场而言，玉米种业目前面对的主要参与者是中种集团、奥瑞金种业、德农种业、丰乐种业、登海种业、金海种业、屯玉种业、三北种业、丹玉种业、海禾种业、联创种业、金博士种业、秋乐种业、东亚种业、滑丰种业等。
三玉米种子生产加工工艺
（一）玉米种子生产工艺
玉米种子制种生产加工工艺流程是：
制订生产计划→安排基地签定合同→播种→成熟全程管理→收棒、去杂、晾晒→脱粒检验收购→精选、包装。
玉米种子的主要生产设备主要包括加工成套设备、烘干设备、包装设备、运输设备、恒温、仓储设备等等。
玉米种子的生产检验分为田间检验和室内检验。
田间检验主要靠人工在田间观察处理测定。
田间检验是种子质量控制的关键环节，生产种子的合格与否完成靠田间制种检验控制；室内检验主要检测玉米种子的纯度净度、发芽率、水分、净度。
净度主要靠人工检测；纯度主要依靠电泳技术方法测定；水分主要靠水平测定仪及水平测定技术测定；发芽率主要靠发芽箱毛巾测定法，具有成套的种子质量检验设备和严格的工作程序。
（二）玉米种子品种的获得
主要有二种路径：
一是自育；另一种是购买或共同开发。
现在育种主要有三种力量，一种是传统的大学及科研院所，如中国农业大学、河南农科院、山东农科院；另一种是个人育种家，如山东李登海、河北赵劲霖；另一种是脱身大学及科研院所的专家、学者，如河南秀青种业王永普。
四玉米销售市场
玉米种业公司内设市场部，专职于市场销售及销售网络建设以及各类客户的开发和维护。
（一）销售渠道：
玉米种业公司大都采用以县级为单位的独家代理经销制，即在目标市场按县为单位设制县级区域独家经销商，销售公司的产品。
县级区域代理按统一价格批发到本县区的乡、镇门市部，各乡镇门市部按照省级公司制定的统一零售价格进行零售。
销售结束后统一结算销售返利。
也有部分公司采取省、地（市）代理商的，这些公司多是规模小、发展缓慢的公司采取的暂时办法。
（二）销售价格
传统价格定位品种一般分为：
专利品种中价位和稀有专利品种高价位。
如下表为2009-2010年度部分专利品种价格定位：
地域
公司
品种
规格
价格（元/袋）
备注
河北
奥瑞金种业
蠡玉16
4500粒
38
蠡玉35
4500粒
38
登海先锋
先玉335
4400粒
45
河北兆丰种业
蠡玉68
5500粒
39
华农伟业
华农118
5500粒
35
京单128
5500粒
35
河南秀青种业
秀青74-9
2公斤
35
秀青73-1
2公斤
35
山东登海种业
超试662
4400粒
45
长城公司
长城799
5公斤
奥瑞金种业（天津）
蠡玉16
3800粒
38
登海先锋（张家口）
先玉335
4400粒
45
登海先锋（承德）
先玉335
4400粒
50
河北平均价格
39.8
皖苏
登海-先锋
先玉335
4400粒
48
大部分区域市场50操作
奥瑞金
蠡玉16
4500粒
40
蠡玉35
4500粒
38
秋乐
秋乐958
2公斤
20
金博士
金博士958
2公斤
隆平高科
隆平206
2公斤
38
登海
登海超1号
4400粒
45
明天
苏玉20
2公斤
35
皖玉17
2公斤
35
淮河
淮河10
2公斤
35
皖苏平均价格
37
山东
登海-先锋
先玉335
8800粒
92
奥瑞金
蠡玉16
3800
38
蠡玉35
4500
38
丰乐
济单7号
2公斤
30
浚单18
2公斤
30
三北
济丰96
2公斤
30
4500粒
40
天泰
天泰14
2公斤
22
4500粒
32
隆平
天泰18
4400粒
40
泰玉D4
4400粒
40
鲁单661
2公斤
28
山东平均价格
38
陕西
先锋
先玉335
4400粒
46
奥瑞金
蠡玉16
3800粒
40
蠡玉35
2公斤
35
金华农华
农华50
2公斤
35
奥瑞金
振杰1号
2公斤
30
陕西平均价格
37.2
山西
浚县种子公司
丰黎98
2公斤
28
丰黎66
4500粒
32
大民种业
大丰26
4400粒
46
铁研124
4400粒
48
太玉339
4400粒
48
奥瑞金
蠡玉16
3800粒
40
蠡玉35
4500粒
40
金色农华
农华50
2公斤
35
先锋
先玉335
4400粒
53
山西平均价格
41
河南
先锋
先玉335
4400粒
45
奥瑞金
蠡玉35
4500粒
38
蠡玉16
3800粒
38
隆平高科
隆平206
2公斤
35
金色农华
洛单248
2公斤
38
丰乐
济单七
2公斤
32
济单七
2公斤
35
浚单18
2公斤
30
浚单20
2公斤
32
奥瑞金
滑986
4500粒
35
丰聊008
4500粒
35
大众种业
张玉9
4500粒
30
张玉9
2公斤
28
滑玉12
4500粒
32
滑玉12
2公斤
30
张玉20
4500粒
36
三北种业
蠡玉13
2公斤
30
河南平均价格
34
（三）销售策略
目前拥有专利品种的玉米种业公司均采取“营建销售网络，强化服务功能，进行严格市场管理，确保各级经销商利润空间，从而充分调动零售商主动推广产品”的营销策略。
该策略的主要内容是：
1、专业市场营销中心（部门），由市场营销中心负责在全国目标市场建议尽可能完善的销售网络。
市场营销中心的职责是：
贯彻落实公营销网络建设计划和种子营销计划，组建专业的市场营销专职队伍，组织、指导、督查各专职市场业务人员的市场营销工作；各市场专职人员分管所属区域内，建议以县域为单位，在每个县建立一个县级营销总代理，并负责为县级营销总代理提供指导和服务。
服务的内容包括县级经销商选择、县级经销商沟通及培训、品种推广、零售商培训、示范点落实、预定金收取、预定预售工作、广告及各种宣传形式的进行、高产栽培技术宣传等有关事项。
2、各县级营销总代理的职责是：
在本县区域内的每个村（乡）镇设立一个零售点。
并为各零售点提供指导和服务。
3、为了充分调动村（乡）镇零售商积极主动推广精神，要配合各县经销商进行严格市场管理，主要管理市场网络间的窜货及降价行为，从面充分确保各级经销商利润空间，提高他们主动推荐、积极推广，加快洲产品的推广速度。
（四）主要的营销方法
1、示范布点推销法：
玉米种子新品种面市初始，由县级代理商进行示范性的销售。
由零售商负责选择本乡镇种地能手，安排示范种植。
依靠新品种直观的优良表现，带动市场占有率迅速扩大。
2、现场观摩会宣传法：
由县级代理商在本县区选择交通方便、地力肥沃、栽培技术高的地块，进行创高产栽培。
通过强化栽培管理，创造出单产最高记录，然后，请当地或更高一级的农业行政技术部门组织专家实打验收，邀请各村（乡）零售商现场观看，最好将验收过程和验收结果制作成新闻节目，在当地电视台播出。
这一方法投入的费用比广告费用小，收到的效果比广告效果好。
因为群众对新闻更认可。
3、高产状元评比推销法：
在每年度的种子销售季节和农作物成熟季节，由县级代理商负责在本县电视台打字幕广告，面积在2亩以上，可以报名参加品种高产比赛，经验收后奖励产量最高的前三名。
这种方法既能起到宣传推销的作用，又能调动农民栽培管理的积极性，提高本品种的整体表现，进一步扩大本品种的市场占有率。
五行业优势
国以农为本，农以种为先。
种子是农业生产特殊的、不可替代的、最基本的生产资料。
种子业属于农业的产前部分，是农业生产的前提和基础。
目前种子行业竞争水平偏低，仍处于品种竞争阶段。
同时，从市场经济学角度分析，由于种子本身在农业尤其是种植业生产的核心与源头地位，种子的市场需求具有较高的稳定性和明显的依赖性。
尤其是杂交玉米种业，玉米生产在农业结构中占有举足轻重的地位。
随着我国经济的进一步发展，玉米已不仅仅是畜牧养殖业的主要饲料，而且越来越成为食品业和轻工业的主要原料。
建国以来，我国玉米生产用种进行了3次大面积品种更新换代，而每次更新换代，玉米增产幅度都在10%以上，并随之创造了市场机会。
凭借新品种的自主知识产权，玉米种业依托特定的新品种可以在市场中拥有相对稳定的市场份额。
同时，由于杂交种子的一次性使用，不可代替性以及使用认可等方面的原因，市场有对特定良种形成市场依赖的倾向。
从这个意义上说，玉米种子行业等杂交种子行业是“金色的朝阳产业”。
六行业风险
（一）种子质量风险
种子质量风险，对于种子企业来讲是最为主要的风险。
种子企业的产品是种子，而种子本身是植物生命的载体，其主要功能是繁衍系数极高的繁衍能力。
以玉米种子为例，通常情况下2公斤种子可以播种1亩田地，而一亩玉米田可生产商品玉米600公斤——700公斤，繁衍系数高达300——350倍。
如果一旦出现种子质量问题，就可能造成10-50%的减产，随之而来的赔偿责任就在每亩80元——400元之间。
也就是说，一个种子企业每销售2公斤玉米种子，盈利2元——4元人民币。
但是如果种子质量达不到国家规定的标准，造成减产，其赔偿责任是盈利的40-100倍。
所以说，种子质量风险是种子企业最为主要的风险。
种子质量是种子企业的命脉。
种子质量的四要素是种子纯度、种子发芽率、种子水分和种子净度。
为了确保种子质量达到或超过国家规定的标准，从根本上彻底规避种子质量风险，必须从种子基地生产、收购质量、仓库包装等方面严格把关。
（二）政策性风险
1.产业政策方面：
主要包括国家粮价、种业补贴政策等。
如2008年国家实施玉米良种补贴政策，没有进入粮食补贴的玉米种子公司销售量大幅下降。
如玉米粮价大幅下降，会严重影响农民种植玉米的积极性，从而影响玉米种子的销售量。
2.税收政策方面：
目前国家实施农业生产资料免征增值税政策，如取消会给相关企业带来净利润较大影响。
（三）自然灾害风险
农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响较大。
如2003年,甘肃省部分制种区遭遇早寒流，在种子自然晾干的过程中部分种子被冻伤，给有关企业造成很大的损失。
或农民种植产品过种中受自然灾害影响，也会对下年市场推广造成极大不利影响。
如今年部分品种发生由于光照不足形成结实不良，在下年度经营过程中会造成该品种滞销的不利情形。
（四）新产品开发的风险
随着育种技术水平的提高，作物新品种不断出现，加之同行业之间竞争激烈，推广方式不断更新，新品种和技术更新换代加快。
同时新品种的培育要求其父本与母本的遗传特征高度稳定，因此培育一个新品种周期较长。
而且新产品能否具有推广价值，能否充分满足各种环境条件的要求，必须经过田间栽培和生产试验，并按国家相关规定进行试验、审定才能确定，因此新产品开发存在一定的不确定性。
（六）产品销售的季节性风险
玉米种子的生产和销售具有季节性和周期较长的特征。
每年年初确定生产数量和制种面积，玉米种子每年4-9月份为田间种植生产时期，10月份开始回收，11、12月份（部分种子延续至第二年1、2月份）进行种子加工、包装，销售主要集中在第二年2-5月。
由于种子行业跨年度生产、销售和季节性的特点，导致公司的生产与销售情况要靠准确预测进行确定，从而带来风险。
（七）市场风险
主要包括地方行政干预、不正当竞争行为（如假冒伪劣产品）等相关情形给市场营销造成不利影响。
（九）国外大型种业公司冲击带来的风险
中国入世以来逐步开放农业的贸易限制，国际上大型的种业公司逐步进入中国市场，如2011年初，隆平高科与法国利马格兰集团旗下的VilmorinHongKongLimited公司签订合作协议，共同开发中国市场。
外国种业公司的进入对中国市场造成了不可避免的冲击。
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