中国智能制造系统行业研究行业经营模式特征壁垒发展环境上下游行业.docx

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中国智能制造系统行业研究行业经营模式特征壁垒发展环境上下游行业

中国智能制造系统行业研究

-行业经营模式、特征、壁垒、发展环境、上下游行业

行业技术及行业特有的经营模式

1、行业技术水平

工业发达国家始终致力于以技术创新引领产业升级，美国、德国、日本等工

业发达国家在数控机床、测控仪表和自动化设备、工业机器人等方面具有多年的

技术积累，优势明显，特别是高端装备优势尤为突出。

相对于国外发达国家的技术水平而言，智能制造行业在中国起步较晚，目前

部分核心部件与高端设备仍然依赖进口，整体技术水平及产品的精确性、稳定性

等方面依然有提升空间，与国外同行领先企业仍然有一定的差距。

国内从事智能制造装备的企业，主要分为以提供智能制造装备系统整体解决

方案为主和以提供单专业工艺装备为主的两大类，设计能力、技术实力的强弱是

以上两类企业的分水岭。

国内外汽车智能制造装备企业中，如德国杜尔公司

（DURR）、日本大气社（TaikishaLtd.）、意大利柯马（COMAU）、国内中汽

工程、机械九院、东风设计院等企业凭借着强大的整体设计和项目总包能力在国

内汽车行业占有较大的市场份额，且各家企业均有长期合作的业务伙伴和擅长的

专业领域，利润空间较大。

相较而言，仅仅从事单专业工艺装备的企业，门槛低、

竞争大、利润空间小，难以形成技术壁垒。

智能制造装备系统集成企业的设计团

队及设计能力需要企业通过长期培育、不断实践积累而逐步形成，是智能制造企

业的核心竞争力及技术壁垒的主要体现。

2、行业技术特点

智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它

是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，最终实现生产过程自

动化、智能化、精密化、绿色化。

智能制造装备产业涵盖从关键智能共性基础技

术到测控装置和部件，再到智能制造装备系统几个方面。

在关键智能共性基础技术方面，行业的特点主要体现在高精细化、高准确性、

高精密度、高可靠性、高耐受性等方面，不同的零部件可能会有不同的侧重要求。

在生产上就体现出需要高精度的加工设备、采用符合高要求的原材料、采用新型

工艺、掌握关键的基础技术原理等特点。

在智能测控装置和部件方面，感知系统、智能控制系统、机器人、智能仪表

等分别属于完成感知、决策、执行功能的核心部件。

行业的特点是大量采用新原

理、新效应、新材料；技术上体现数字化、信息化、网络化、智能化，采用软硬

件结合的方式完成系统智能分析与控制；采用智能感知等技术完成在线检测工

作；采用不同类型的工业机器人准确、高效完成专业工作等，涉及的技术极为广

泛。

在智能制造装备系统方面，行业最明显的特点是整体化的设计、多系统协同

与智能化，全面应用关键智能基础共性技术、测控装置和部件，通过整体集成技

术来完成感知、决策、执行一体化的工作，并根据在不同行业内的应用而体现巨

大的差异化特性。

3、行业特有的经营模式

智能制造行业主要采取订单式的生产经营模式，主要根据下游如汽车、工程

机械、农业、物流等领域客户的生产工艺特点，进行定制化制造及集成服务。

因

此，智能制造装备产品一般为非标准定制化产品。

非标准产品对智能制造行业的

经营模式的影响体现在以下几个方面：

产品产量不能简单量化、项目规模差异较

大、项目专业领域跨度大、同类产品价格差异大及项目周期长等，具体说明如下。

行业特征

1、行业周期性

近年来，由于受到外部经济环境的冲击以及中国经济内部结构调整、产业升

级等因素的影响，中国GDP增速虽与世界其他国家相比，保持着较高的水平，

但也出现了放缓的趋势。

在此背景下，本公司所处行业的需求主要来源于汽车整

车制造行业。

下游行业的固定资产投资需求受到经济发展、技术进步、国家宏观

调控和产业政策等因素影响。

因此，本公司所处行业与宏观经济波动存在一定相

关性，具有一定的行业周期性。

2、行业区域性

本公司所处行业具有一定的区域特征，主要由于本公司下游客户为汽车制造

行业，在全国各地均有汽车制造厂。

目前，中国已基本形成东北、京津冀、长三

角、长江中游、珠三角和长江上游地区六大汽车产业集群的格局。

3、季节性特征

本公司所处行业无季节性特征。

行业内下游客户根据自身的发展需求进行固

定资产投资，不受季节性因素的影响。

但是，本公司所处行业在支付、收款、竣

工验收方面存在一定的季节性特点，例如传统节日春节、国庆假期等。

其次，国

内企业“年底结算”这样的思维习惯也导致本公司所处行业在第四季度往往有集

中支付、集中回款、集中验收等现象。

行业壁垒

1、技术壁垒

智能装备系统是一种集系统设计、设备加工制造于一体的集成产品，根据下

游应用领域的不同，其产品的设计、技术要求、生产模式也各不相同。

从事本行

业的系统集成供应商需要掌握多项学科的扎实理论基础与多项先进技术，熟练上

游行业所提供的各类关键零部件性能，挖掘下游行业用户所提出的个性化需求，

高度综合相关技术并对系统进行集成后，才能设计出符合用户需求的智能化成套

装备系统产品。

2、人才壁垒

智能装备系统行业需要大批掌握先进控制系统软件、机械装备、智能装备系

统集成以及物联网、人工智能等技术领域的高素质、高技能专业人才，也需要不

断地深入挖掘客户个性化需求和实际制造工艺需求。

一般而言，智能装备系统企

业往往专注于某个特定的下游应用领域，其技术人才需通过多年的实施经验积累

才能形成，新进入行业的技术人员想直接进入该领域具有较大的挑战。

3、资金壁垒

汽车智能制造装备系统为非标准定制化产品，需要投入大量的资金进行设计

开发，研发费用较高。

另外，由于项目执行的周期跨度较大，往往需要企业垫付

大量的资金，对企业的营运资金影响较大。

同时，项目研发设计过程中需要大量

的技术人员参与，生产制造过程中需要足够的场地进行制造、调试。

这对缺乏一

定资金实力支持的企业进入该行业形成了较大的障碍。

4、品牌壁垒

智能装备系统作为汽车厂重大的固定资产投资，回收期较长，如在使用过程

中出现问题，将直接影响到所生产产品的质量以及生产活动的正常运行。

下游客

户在选择智能装备系统供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，具备

项目管理经验和项目成功案例，能够对智能装备系统提供长期的维护服务。

客户

对智能装备系统供应商品牌较高的依赖对后进入的智能装备系统供应商构筑了

较高的品牌壁垒。

行业发展环境

1、有利因素

（1）国家相关政策的鼓励支持

2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制

造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一。

此后国家陆续颁

布《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规

划》、《机器人发展规划（2016-2020）》、《智能制造发展规划（2016-2020）》等系

列产业政策，用以推进智能制造行业的发展。

（2）智能制造发展加速制造业转型升级

改革开放初期，由于中国劳动力、土地等成本优势，欧美日韩发达国家开始

将制造业向中国转移。

经历了数十年研发技术的积累与科技创新的发展，中国制

造业逐渐从低端加工制造向高附加值迈进，中国制造业层次和核心竞争力有了极

大的提升空间，提升制造业水平成为中国经济维持长期竞争力的重心。

然而，随

着劳动力、土地、环保、能源等要素成本快速上升，中国制造业发展逐渐放缓，

利润越来越薄，同时，在全球经济格局大调整的当下，中国制造处于新的关键时

期，在人工智能、大数据、物联网等新兴技术的推动下，智能制造已然成为中国

制造业转型升级的“新动力”。

（3）汽车行业对智能装备系统产品尚存较大需求

由于汽车市场对上游配套行业产品的需求巨大，其中汽车智能装备系统产品

贯穿于汽车生产的全过程，加上智能装备系统投资额较高，其形成的市场规模也

更广阔。

此外，消费者需求变化加快，汽车行业竞争日益增大，汽车生产商为保

持其竞争优势，适应客户需求，不断加快新车型的研发和上市，以满足不同需求

的消费者。

车型的更新换代，对汽车制造装备系统的“智能化、柔性化”提出了

更高的要求，同时拉动了汽车生产制造装备系统的适应性改造市场。

老旧的制造

装备系统面临“环保、节能、智能化、柔性化”等的技术升级或更新，同样会带

来汽车智能装备系统的技改需求市场。

2、不利因素

（1）国内企业技术实力与国外企业存在一定的差距

中国智能制造装备行业的发展总体晚于发达国家，技术基础相对薄弱，在智

能化高端产品应用领域，国外先进企业基本处于主导地位。

虽然国内企业在消化、

吸收国外智能制造装备技术方面取得了显著成绩，但整体而言国内企业的自主创

新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有一定的差距。

（2）高端核心设备的供应市场仍被外资企业占据

工业机器人作为智能装备制造业的重要组成部分，其核心部件、本体制造主

要被外资企业占据，具体表现为机器人本体和伺服电机、控制系统以及减速机等

核心零部件技术缺乏，核心零部件替代弹性小，国内工业机器人厂商对国际工业

机器人厂商依赖程度较高，采购议价能力小，对智能装备集成商的利润造成不利

影响。

上下游行业

本公司所处行业的上游是机械类、电气类元器件、钢材行业及机器人本体，

下游行业主要是汽车、工程机械等传统制造行业。

1、与上游行业的关联性

本公司上游行业中的机械类、电气类元器件行业属于竞争性行业，虽然受供

求关系等因素影响，其价格会出现一定幅度的波动，但该行业发展充分、技术成

熟、产品供应较为稳定，价格波动幅度较小，对本公司所处行业的经营状况影响

较小；本公司上游行业中的钢材行业与本公司的盈利能力有一定的关系，钢材价

格的波动会对本公司产品的售价产生一定影响，但本公司可以通过调整产品价

格，合理控制库存等措施转移部分钢材价格波动的风险；机器人本体产品由于技

术壁垒较高，有一定垄断性，供应商议价能力比较强，但机器人四大品牌在国内

市场的竞争较为激烈。

2、与下游行业的关联性

本公司的下游客户主要是汽车制造、工程机械等行业。

目前，汽车行业竞争

形势不断加剧，汽车品牌为提高自身的竞争力，不断加快新车型的研发、缩短上

市时间。

为了确保质量、生产效益、成本控制等各方面的因素，汽车智能装备系

统是实现柔性化、智能化汽车生产的重要手段。

通常而言，新增车型是汽车智能

装备的增量需求，车型换代是汽车智能装备的改造升级需求。

本公司与下游行业

的发展趋势紧密相关，新车型更新换代的速度影响着本公司的业务量，下游行业

销量的景气程度影响着本公司的销售收入及利润空间。

行业利润水平

国内从事智能制造装备的企业，主要分为以提供智能制造装备系统整体解决

方案为主和以提供单专业工艺装备为主的两大类。

1、以提供智能制造装备系统整体解决方案为主的一类企业，其整体综合实

力较强，跨专业服务能力好，一般担任项目总承包的角色，而且项目经验丰富，

有较高的技术壁垒此类企业往往紧跟下游企业的发展，与下游客户有良好的合作

关系，粘性较高。

因此，该类企业的利润水平预计可长期保持较高水平，且波动

较小。

2、以提供单专业工艺装备为主的一类企业，一般集中在某一个特定工艺单

元，一般担任分包商的角色。

该类业务进入的门槛相对较低，市场参与者众多，

利润水平在激励竞争的环境下呈现小幅下降的趋势，在某一工艺单元或关键设备

领域具有极高技术壁垒的企业除外。