钕铁硼回收综合利用行业分析报告.docx

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钕铁硼回收综合利用行业分析报告

2017年钕铁硼回收综合利用行业分析报告

2017年10月

目录

一、行业监管体制、主要法律法规及政策3

1、主管部门3

2、行业自律性组织3

3、近年重大政策及法律法规4

二、行业发展概况6

三、产业链情况7

四、行业市场规模8

1、新能源汽车行业8

2、白色家电行业9

3、风力发电行业10

五、行业壁垒11

1、行政壁垒11

2、资金壁垒11

3、技术壁垒12

六、行业竞争状况12

1、吉安鑫泰科技股份有限公司12

2、赣州市恒源科技股份有限公司12

3、赣州稀土友力科技开发有限公司13

4、江西万弘高新技术材料有限公司13

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

目前我国钕铁硼回收综合利用行业采取主管部门宏观调控和行业协会自律管理相结合的监管体制。

1、主管部门

钕铁硼废料回收综合利用行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责为：

提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势。

统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责提出工业、通信业和信息化股东总称投资规模和方向（含利用外资和境外投资），中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内的年度计划规模内固定资产投资项目；拟定并组织市场工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理；负责中小企业发展的宏观指导等。

2、行业自律性组织

中国稀土行业协会和中国再生资源回收利用行业协会是公司所处细分行业的自律性组织。

行业协会及其地方协会对我国稀土行业的发展起到了巨大的推动作用。

中国稀土行业协会的主要职责为：

协助政府制定有关稀土行业政策和发展规划，引导会员单位加强自律，组织稀土行业开展共性和难点技术研究，协助政府制订和修订稀土行业国家标准，促进稀土行业的健康和可持续发展。

中国再生资源回收利用行业的主要职责为：

参与再生资源回收利用相关法规、政策、规划、标准的研究和拟定，组织开展再生资源回收利用工艺与技术研究以及相关信息交流、咨询服务、培训、资格认证等。

3、近年重大政策及法律法规

二、行业发展概况

稀土有“工业维生素”的美称，稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪（Sc）和钇（Y）共17种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，17种稀土元素通常分为轻稀土（镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕）和重稀土（钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇）。

稀土资源是非常重要的战略资源，我国稀土资源储量丰富，根据美国地质调查局（USGS）2016年数据，我国稀土矿储量约4400万吨，占世界总储量的36.67%，位居世界第一。

长期以来，我国稀土产业存在初级产品生产能力过剩，违法开采、违规生产屡禁不止，导致稀土产品价格低迷，未体现稀缺资源价值。

针对行业乱象，2012年，工信部就发布了《稀土指令性生产计划管理暂行办法》，规定企业未获得计划指标，不得从事稀土矿产品和稀土冶炼分离产品的生产，工业和信息化部负责计划的编制、下达、监督和管理工作。

而伴随《稀土行业发展规划（2016-2020年）》的出台，明确提出稀土产业将围绕六大稀土集团进行整合，市场秩序、创新能力建设、产业结构等将得到进一步优化和发展。

稀土元素在石油、化工、永磁材料等领域都得到了广泛的应用，其中钕铁硼磁材对稀土元素的需求占总消费量的50%左右。

钕铁硼永磁体是1983年以后新发展起来的磁能积最高的一类永磁材料，为稀土永磁材料的第三代产品，以优异的磁性能被称为“磁王”。

钕铁硼具有极高的磁能积和矫力，同时高能量密度的优点符合节能降耗及轻薄微小的技术发展趋势，使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛应用。

钕铁硼废料回收综合利用是指将钕铁硼永磁材料生产工序中产生的废料和机电产品报废后回收的废料进行分离、提炼再生产用于制造钕铁硼永磁材料的氧化物及金属产品的过程。

近年来随着稀土产业的不断整合和指令性生产计划的实施，稀土原矿产能受到限制，促使钕铁硼废料回收综合利用行业的技术工艺不断进步，提高钕铁硼废料的回收效率。

三、产业链情况

钕铁硼永磁材料的应用范围广泛，虽然近年来国家对稀土原矿供应量进行控制，但下游行业，尤其是新能源汽车、白色家电等行业的不断发展，对于钕铁硼永磁材料的需求量逐年增加，使得钕铁硼废料回收综合利用的重要性越加明显。

钕铁硼废料回收综合利用是整个稀土产业链中重要的一环，钕铁硼废料的来源主要为钕铁硼永磁材料生产制造企业，通过分离、冶炼加工，获取稀土氧化物和稀土金属合金等，再重新销售给钕铁硼永磁材料生产制造企业，极大地提升了稀土原矿材料的使用率，避免了资源浪费，同时减少了工业垃圾，并在一定程度上缓解了下游行业对于钕铁硼永磁材料的需求。

整体而言，钕铁硼废料的价格同时受制于稀土原料供应量和永磁产品需求量的影响，采购和销售价格波动由市场的供求关系决定。

四、行业市场规模

钕铁硼废料主要来自于钕铁硼永磁材料生产工序中产生的废料和机电产品报废后回收的废料，因此废料的供应量受到钕铁硼永磁材料的供应量的影响。

钕铁硼磁材可广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域，近年来，受到下游行业的需求产能使用率逐年提升，尤其是新能源汽车、白色家电、风电等行业高速发展，掀起钕铁硼需求热潮。

1、新能源汽车行业

2012-2016年，全球各大OEM厂商对新能源汽车的态度从试探到真正发力，既有外部排放法规、政府补贴政策推动，也有特斯拉等新能源汽车企业带来的竞争动力，2017年，全球将有超过40款新能源乘用车上市，预计2016年至2020年全球新能源车复合增速达到66.6%。

2020年销量接近600万辆，渗透率5.7%。

国内方面，根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，预计到2020年，当年新能源汽车销量将达到200万辆，市场规模5年扩张5倍。

目前，主流新能源汽车推出的混动、纯电动车型所采用的驱动电机均已经采用钕铁硼永磁同步电机，相较于其他汽车，新能源汽车对于钕铁硼的需求量更大，每台约为2-3公斤。

2、白色家电行业

随着我国节能减排路线的实施，节能和降噪要求的不断提高，变频产品在国内的市占率会越来越高。

永磁材料作为变频家电的核心部件，尤其是钕铁硼磁材稀土永磁在低能耗要求的产品上将占据主导地位，以空调为例，国家最新规定2匹以上的空调强制使用钕铁硼电机，预计到2020年，仅变频空调用钕铁硼需求将超过1.27万吨。

3、风力发电行业

风力发电成为全球最为重要的绿色能源，2009年以来中国就成为世界上最大的风电市场。

我国的风电装机容量和发电量快速增长，成为新能源中排名第一的能源，也是仅次于火电、水电的第三大电源。

根据风力发电的技术路线，目前风电机组主要有双馈式和直驱永磁式两种。

直驱永磁式风电机组是新兴技术，具有效率高、寿命长、稳定性高等优点，是海上风电机组的首选。

假设全球风电累计装机容量按照2013年至2016年全球风电装机容量的平均增长率15.17%测算，则2020年全球装机容量将达到85649万千瓦，新增装机容量约为36970万千瓦，如果直驱永磁机组占比保持20%水平不变，按每1.5MW新装机容量需消耗1吨钕铁硼计算，预计2017年至2020年全球风电行业对钕铁硼的市场需求量平均约为1.23万吨/年。

综上所述，随着新能源汽车、白色家电、风电等行业对于钕铁硼磁材的需求的快速提升，我国钕铁硼永磁材料的需求量也在不断增长，根据中国产业信息网提供的数据显示，2015年我国钕铁硼磁材产量约为12.7万吨，2016年达到15万吨左右，对应20%-30%的损耗，加上废旧电机报废所回收的废料，全国钕铁硼废料的供应量约为5万吨。

五、行业壁垒

1、行政壁垒

2014年，工信部发布了《清理规范稀土资源回收利用项目的通知》，明确提出要清理稀土资源回收利用项目、规范稀土资源回收利用项目管理以及加强稀土资源回收利用计划管理等。

各地方政府对于稀土废料回收项目的批复日趋严格，在原料来源、生产环节和环保检查方面设置了较高的门槛，形成了行业准入壁垒。

2、资金壁垒

钕铁硼废料回收综合利用项目投资规模大、建设周期长，对生产环境和工艺均有严格要求，因此需要投入大量的资金进行前期研发、固定资产购买以及生产调试。

对于新进企业而言前期资金投入成为行业门槛。

3、技术壁垒

钕铁硼废料回收综合利用生产工序环节多，时间长，对于技术和生产环节控制的要求较高，近年来随着环保要求的不断严格，对生产工艺的要求亦不断提高，科学先进的生产技术是阻碍新进企业的壁垒之一。

六、行业竞争状况

钕铁硼废料回收综合利用行业的企业数量在经历了产能过剩、价格倒挂、环保与黑稀土严查、上下游并购等一系列整合之后，由最初的100余家企业通过关停并转逐渐减少至约40家，大多数集中在江西境内。

目前在新三板上，已经有两家钕铁硼废料回收综合利用企业正式挂牌，分别为吉安鑫泰科技股份有限公司和赣州市恒源科技股份有限公司。

1、吉安鑫泰科技股份有限公司

公司自成立以来，始终专注于钕铁硼废料的综合利用，集研发、采购、生产、销售于一体，年处理能力分别为钕铁硼废料5,000吨。

2、赣州市恒源科技股份有限公司

公司主要从事钕铁硼废料回收加工业务以及来料加工业务。

主要产品包括氧化镨钕、氧化镝、氧化钕、氧化镨以及氧化钆等单一稀土氧化物。

3、赣州稀土友力科技开发有限公司

公司占地面积103亩，总投资为2.8亿元，承担国家南方离子型稀土中试基地及钕铁硼废料综合回收利用两个科研项目，将形成300吨离子型稀土原矿分离试验及6000吨钕铁硼废料综合利用的处理能力。

4、江西万弘高新技术材料有限公司

公司于2012年11月23日在万安县市场和质量监督管理局登记成立，公司经营范围包括稀土单一氧化物、稀土氧化物、稀土废料加工；单一稀土氧化物、稀土氧化物及产品、稀土废料及回收后的矿产品销售。

稀土单一氧化物、稀土氧化物、稀土废料加工；单一稀土氧化物、稀土氧化物及产品、稀土废料及回收后的矿产品销售。