一拖规划-技术路线选择与方案.ppt

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一拖科技发展规划研究方向分析及建议一拖科技发展规划研究方向分析及建议一拖科技发展规划研究方向分析及建议一拖科技发展规划研究方向分析及建议绝密绝密Proprietary&Confidential目录目录农机各细分市场概要分析与产业选择工机各细分市场概要分析与产业选择动力市场概要分析汽车市场概要分析2Proprietary&Confidential经过近三年的高速增长，农机市场增速回调，进入平稳发展期经过近三年的高速增长，农机市场增速回调，进入平稳发展期数据来源：

拖拉机协会数据统计报告，其中2007年数据是上半年数据的1倍：

市市场场规规模模年年均均增增长长率率3Proprietary&Confidential2007年大中轮拖将以年大中轮拖将以19%的速度增长，预计到年末可达的速度增长，预计到年末可达23.8万台，大中轮拖的万台，大中轮拖的增长速率明显比拖拉机市场平均增速的增长速率明显比拖拉机市场平均增速的14.32%，高出近，高出近5个百分点个百分点数据来源：

拖拉机协会数据统计表报告，其中2007年数据是上半年数据的1倍：

产销量（万台）9.9产销量（万台）16产销量（万台）20产销量（万台）23.8增长率101%增长率61.61%增长率25%增长率19.00%051015202520042005200620070%20%40%60%80%100%120%销销量量年年均均增增长长率率4Proprietary&Confidential一拖集团小轮拖销量与市场占有率正在逐年下降一拖集团小轮拖销量与市场占有率正在逐年下降数据来源：

一拖提供的竞争分析数据，其中2007年数据是上半年数据的1倍：

市市场场占占有有率率销量销量144764130558972229375026.725.721.620.30500001000001500002000002004年2005年2006年20070.05.010.015.020.025.030.05Proprietary&Confidential一拖集团中大轮拖销量与市场占有率有提升一拖集团中大轮拖销量与市场占有率有提升销量市场占有率数据来源：

一拖提供的竞争分析数据，其中2007年数据是上半年数据的1倍：

1556628501456774257616.518.922.619.040200004000060000800002004年2005年2006年20070.05.010.015.020.025.06Proprietary&Confidential拖拉机、农机具、收获机械是农机市场的主力军，大约有拖拉机、农机具、收获机械是农机市场的主力军，大约有520亿元的市场规模，亿元的市场规模，并且整个农机市场的规模增长率将达到并且整个农机市场的规模增长率将达到14%，即，即2007年市场规模为年市场规模为592亿亿数据来源：

中国农业机械工业年鉴20061.1.20062006年拖拉机市场规模达到年拖拉机市场规模达到285285亿元，亿元，机械化农业与园艺机具市场规模有机械化农业与园艺机具市场规模有238238亿亿2.2.20072007年农机市场规模为年农机市场规模为592592亿元亿元7Proprietary&Confidential大轮拖的价值创造能力最高，其次是中轮拖，第三是履拖，小轮拖最差大轮拖的价值创造能力最高，其次是中轮拖，第三是履拖，小轮拖最差履带拖,14%中轮拖18%大轮拖,45%小轮拖,23%2.9%14.4%13.6%69.1%1.1.大轮拖以大轮拖以13.6%13.6%的销量，创造了的销量，创造了45%45%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为3.5（=3.5（=45%/13.6%）45%/13.6%）2.2.履带拖以履带拖以2.9%2.9%的销量，创造了的销量，创造了14%14%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为4.84.83.3.中轮拖处于销量与业绩基本持平的状态中轮拖处于销量与业绩基本持平的状态,价值创造能力为价值创造能力为1.251.254.4.小轮拖以小轮拖以69%69%的销量，仅只创造的销量，仅只创造23%23%的业绩的业绩,价值创造能力为价值创造能力为0.330.33数据来源：

一拖2007（2006）年统计数据销售收入销售数量8Proprietary&Confidential一拖在农机市场份额中的比重分别为：

大中轮拖一拖在农机市场份额中的比重分别为：

大中轮拖19%，小轮拖，小轮拖20%，收获机械，收获机械5%，履拖，履拖99%，这表明这些市场依然具备非常好的扩张空间，这表明这些市场依然具备非常好的扩张空间16.50%18.90%22.60%19.04%26.70%25.70%21.60%20.34%14%12.8%5.3%5.3%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2004200520062007大中轮拖小轮拖收获机械数据来源：

一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数2004200420072007年（预测）一拖市场份额所占比例年（预测）一拖市场份额所占比例%9Proprietary&Confidential一拖的中大轮拖产量不断上升。

一拖的中大轮拖产量不断上升。

2006年由于大轮拖产品研发成功，实年由于大轮拖产品研发成功，实现产量超过福田，跃居该市场的第一位，但现产量超过福田，跃居该市场的第一位，但07年福田产量已经开始缩年福田产量已经开始缩小差距小差距一拖15566一拖28501一拖45677一拖42576福田16489福田36450福田38311福田38042盐城15897盐城19399盐城21915盐城25022上拖8916上拖1370700天拖146460宁波汽拖22174增长率增长率60.21%60.21%增长率，增长率，33.65%33.65%增长率，增长率，10.71%10.71%0200004000060000800001000001200001400002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量00.10.20.30.40.50.60.7大中轮拖经历了大中轮拖经历了22年的高速增长，其增长趋势已经开始减缓，预计大轮拖增长依然会保持旺盛年的高速增长，其增长趋势已经开始减缓，预计大轮拖增长依然会保持旺盛，复合增长率达到复合增长率达到33.33%33.33%CAGR:

33.33%CAGR:

33.33%台数台数年均增长率数据来源：

一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数10Proprietary&Confidential一拖的小轮拖产量不断下降，虽然一拖在小轮拖市场排名没变，排在第一拖的小轮拖产量不断下降，虽然一拖在小轮拖市场排名没变，排在第二位，但与领先者时风差距加大，与第三位的福田差距不断缩小。

二位，但与领先者时风差距加大，与第三位的福田差距不断缩小。

20072007年小拖市场有回暖迹象，预估增长率可达到年小拖市场有回暖迹象，预估增长率可达到2.28%2.28%。

20082008年以后，其增长态势基本上保持平稳年以后，其增长态势基本上保持平稳复合增长率为：

复合增长率为：

-5.29%-5.29%一拖144764一拖130558一拖97222一拖93750时风180583时风190270时风191780时风206104福田73382福田81717福田76937福田85794新乡拖50044新乡拖32343新乡拖27075新乡拖22976增长率-6.49%增长率-11.18%增长率2.28%0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.04CAGR:

-5.29%CAGR:

-5.29%台数台数年年均均增增长长率率数据来源：

一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数11Proprietary&Confidential在收获机械领域，福田占有绝大份额，其市场占有率超过在收获机械领域，福田占有绝大份额，其市场占有率超过60%，一拖市场占，一拖市场占有率从有率从14%下降到下降到5%左右左右收获机械由于受到宏观政策影响，导致收获机械由于受到宏观政策影响，导致0707年销量大幅减少，除小麦收割机减少外，其他收获机年销量大幅减少，除小麦收割机减少外，其他收获机械由于受研发滞后影响，导致整体市场规模的下降械由于受研发滞后影响，导致整体市场规模的下降，复合增长率达到：

，复合增长率达到：

3.67%3.67%福田21861福田35596福田47867福田26992一拖1773一拖2321一拖2970一拖1418增长率55.25%增长率32.13%增长率-45.68%01000020000300004000050000600002004年销量2005年销量2006年销量2007年销量-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8GAGR:

3.67%GAGR:

3.67%台数台数年年均均增增长长率率数据来源：

一拖竞争数据分析,用本年度的市场份额比重去说明产业能力，其与投机价值的和既为选择分数12Proprietary&Confidential05-06年度机具增长幅度巨大，其年增长率达到年度机具增长幅度巨大，其年增长率达到84.74%年增长率年增长率84.74%84.74%亿元亿元机具,125.9428743机具,232.67176250501001502002502005年2006年数据来源：

农机协会2006农机统计年鉴13Proprietary&Confidential福田重工以福田重工以30%增率，居农机市场增速第一，而时风继续保持增率，居农机市场增速第一，而时风继续保持21%的增率和规的增率和规模优势模优势1166531128714185391110821.55%30.77%28%-8.33%25.00%14.29%050100150200250300时风福田重工一拖农机山东常林迪尔天津拖拉机江苏盐城拖拉机-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%数据来源：

机械工业重点企业研究报告，一拖提供的统计数据年年均均增增长长率率在关注福田、时风的同时，需要关注天津迪尔公司的增长速度，其快速的增长表明其在关注福田、时风的同时，需要关注天津迪尔公司的增长速度，其快速的增长表明其产品与市场、战略与管理的进步，这也许是国企学习的榜样产品与市场、战略与管理的进步，这也许是国企学习的榜样主主营营收收入入（亿亿元元）20052005年度年度20062006年度年度14Proprietary&Confidential从农机细分市场增长潜力看，机具、大中轮拖具有较高的增长潜力从农机细分市场增长潜力看，机具、大中轮拖具有较高的增长潜力行业行业增长潜力增长潜力CAGR得分得分收获机械收获机械3.67%0.04机具机具84.74%10小拖小拖-5.29%-0.06大中拖大中拖33.33%3.9履拖履拖-14.26%-1.711）农业机具具有很高的投资价值）农业机具具有很高的投资价值22）收获机械由于产品研发的滞后、与政策原因导致低迷）收获机械由于产品研发的滞后、与政策原因导致低迷33）大中轮拖的投资价值较高）大中轮拖的投资价值较高44）履拖由于规模小，所以一拖可以继续保持优势）履拖由于规模小，所以一拖可以继续保持优势数据来源：

中国农业机械工业年鉴2006，一拖市场占有率数据分析0.0410.00（0.06）3.90（1.70）（2.00）0.002.004.006.008.0010.00收获机械机具小拖大中拖履拖15Proprietary&Confidential从农机细分市场看其竞争壁垒状况，可知，具备扩张条件的细分市场包含：

收从农机细分市场看其