华东LNG液态分销市场报告02.docx
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华东LNG液态分销市场报告02
华东LNG液态分销市场报告
目录
1．华东天然气市场发展状况3
1.1浙江3
1.1.1浙江省天然气市场概况3
1.1.2浙江省天然气市场需求3
1.1.3LNG液态分销市场发展潜力3
1.1.4竞争态势3
1.2江苏3
1.2.1江苏省天然气市场概况3
1.2.2江苏省天然气市场需求3
1.2.3LNG液态分销市场发展潜力3
1.2.4竞争态势3
1.3江西3
1.3.1江西省天然气市场概况3
1.3.2江西省天然气市场需求3
1.3.3LNG液态分销市场发展潜力3
1.3.4竞争态势3
2．华东LNG液态分销市场环境3
2.1LNG与管输天然气的关系3
2.2LNG的多气源竞争3
2.3LNG汽车加注的发展潜力3
2.4分布式能源站的发展潜力3
3．华东LNG液态分销市场价格竞争力分析3
3.1替代能源3
3.2城市燃气3
3.3工业用户3
2.4汽车加注3
3.5燃气电厂3
4．中海油华东市场LNG液态分销安排3
4.1华东市场LNG液态需求量3
4.2中海油LNG液态分销市场量3
4.3中海油LNG液态市场竞争力分析3
4.3.1优势3
4.3.2劣势3
4.3.3机遇3
4.3.4威胁3
4.4市场开发与销售策略3
4.4.1市场开发策略3
4.4.2合同模式与定价方案3
4.4.3对福建新能源现有市场整合3
4.4.4下一步工作3
1．华东天然气市场发展状况
1.1浙江
1.1.1浙江省天然气市场概况
浙江省经济总量位居全国第四位，是我国民营经济最为活跃的省份，发展势头比较强劲。
浙江经济发达，天然气需求量大，气价相对承受能力较高，同时也是国内各能源公司竞相争夺的地区。
2004年西气东输天然气正式进入浙江省，杭州、湖州、长兴和德清成为浙江省第一批用上天然气的城市。
2007年，东海天然气登陆浙江。
2010年1月川气东送天然气开始向浙江省供气。
2010年浙江省管道天然气供气总量约为31亿方，其中：
西一线气18亿方，川气12亿方，东气1亿方；用气城市为：
杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴等市及所辖部分县市。
1.1.2浙江省天然气市场需求
根据浙江能源局及浙江省天然气开发有限公司提供的浙江省天然气市场需求报告，城市燃气用气量、工业用户用气量、天然气发电厂用气等各类用户需求预测见表1。
表1浙江省各类用户天然气用气预测亿方
浙江省主要天然气管线：
1）杭湖线：
2004年建成通气，实现同步接纳西气东输天然气，主要向杭州、湖州地区及半山电厂供气；
2）杭甬线：
2005年12月25日镇海以东段贯通并点火成功，实现同步接纳东海天然气，2007年5月13日，湖杭甬全线贯通，实现东、西气互补；
3）杭嘉线：
2010年1月20日建成并同步接纳川气，主要向杭州、嘉兴、湖州地区供气；
4）甬台温线：
2010年1月试验段开工，计划2010年核准，2012年10月建成投产；
5）金丽温线：
前期工作已经展开，计划2011年10月金华—丽水段投产，2012年6月底全线建成投产；
6）杭金衢线：
计划2015年前完成建设。
图1浙江省天然气管网规划
1.1.3LNG液态分销市场发展潜力
在浙江北部地区，由于管道天然气的进入，使得城市天然气普及率加快，而在浙江中西部以及南部城市（温州、台州、金华、衢州等），以及舟山岛和浙江部分县级城市，目前管道天然气还未到达，区域内天然气供应主要以LNG为主。
浙江LNG液态分销市场气源主要包括福建LNG、新疆广汇、中原绿能等液化厂。
目前浙江省以槽车运输方式供应天然气的用户有28家，其中城市燃气公司用户27家（新奥燃气下属有9家），电厂用户1家。
浙江大部分槽车用户都在直接或间接使用福建接收站的LNG。
浙江主要的燃气公司新奥燃气和通能投资都是统一采购LNG资源，供应省内子公司。
2010年浙江LNG液态分销需求量约17.46万吨，其中城市燃气用户占66%，电厂用户占34%。
结合对浙江城市燃气、工业用户、电厂、汽车加注等LNG用户的需求量分析，浙江市场LNG需求总量预测见表2。
表2浙江LNG液态市场用户需求万吨
类别/年份
2010年
2011年
2012年
2015年
城市燃气
（万吨）
11.46
16.3
23.4
22.3
电厂用户
（万吨）
6
11
12
15
工业用户
（万吨）
0
1
3
35
汽车加注
（万吨）
0
6.54
14.38
47.08
总量
（万吨）
17.46
34.84
52.78
119.38
不同时期浙江LNG用户结构见图2。
39%
图22015年浙江LNG液态分销市场需求
浙江主要液态LNG用户：
1、舟山蓝焰燃气有限公司：
以城市燃气为主，需求量1.2万吨/年，远期3万吨/年；
2、舟山划时代公司：
工业用气，需求量0.6万吨/年，1万吨/年；
3、宁波绿源电力：
热电，需求量10万吨/年；
4、华通投资公司：
城市燃气，需求量0.8万吨/年；
5、新奥燃气（浙江地区）：
城市燃气，需求量6万吨/年；
6、松阳永安燃气：
工业园区用气，2011年投产，供应量3～5万吨/年；
7、华润燃气（浙江地区）：
城市燃气，2011年需求量1万吨/年；
8、宁波大榭石化：
工业、化工用气，远期需求量30万吨/年；
9、温岭燃气公司：
城市燃气及工业用户，2011年-2012年投产，供应量3-5万吨/年。
10、交通新能源浙江分公司汽车加注：
1.1.4竞争态势
LNG槽车运输对浙江天然气的普及和市场培育起到了强有力的推动作用，随着未来2～3年甬台温、杭金衢、金丽温等天然气管线的建成，将会对浙江LNG市场形成一定冲击。
但是浙江相关城市天然气长输管道的建设还存在许多不确定性，如果能抓住当前我方LNG资源的优势，抢占现有市场，扩大各类用户需求，支持汽车加注事业发展，也能在浙江天然气市场占据重要地位。
1.2江苏
1.2.1江苏省天然气市场概况
2009年，江苏省实现生产总值34061.2亿元，全省常住人口7724.5万人。
江苏省是我国东部沿海经济发达的省份。
2008年江苏省天然气消费量61.28亿方，比上年增加12.3%。
天然气消费主要集中在省会南京，以及苏锡常三个经济发达的苏南地市。
苏州和南京的天然气用量占突出位置，两市的天然气消费量合计为42.4亿方，占全省消费总量的69%。
供应商以中石油为主，2008年中石油向江苏省供气59.02亿方，占江苏省消费总量的96%。
江苏省各行业的天然气消费量主要集中在发电和工业燃料。
发电以直供电厂为主，分布在南京、常州、张家港和苏州。
工业用气（含小工业）占39.0%，其中扬巴、苏州工业园等用量较大。
2008年江苏省天然气消费结构见图3。
图32008年江苏省天然气消费结构
1.2.2江苏省天然气市场需求
根据江苏省城镇燃气“十二五”规划，“十二五”期间，江苏省将形成西气东输、川气东送、西气东输二线和进口LNG等多气源互补供应格局。
表3江苏省“十二五”期间天然气需求亿方
图4江苏省天然气管网
1.2.3LNG液态分销市场发展潜力
江苏省天然气市场需求量大，南北发展不均衡，使LNG液态分销市场在江苏得到发展。
2009年内陆LNG液化厂通过槽车运输供应江苏气量约4.65亿方，合计33万吨。
新疆广汇、中原绿能等内陆液化厂在江苏供应量较大。
江苏本地小型液化厂也利用西气东输管道气积极开拓下游市场，江苏小型液化厂主要有苏州华峰、江阴天力等。
随着管道天然气供应能力的日趋饱和，未来江苏市场将有相当大一部分需求缺口依靠LNG来满足。
2011年江苏如东LNG接收站的投产也将对江苏LNG液态分销市场起到推动作用。
2015年江苏省天然气需求近200亿方，如果15%市场需求量依靠液态LNG，潜在市场容量超过200万吨。
根据中海油LNG对江苏市场的销售安排，依托江苏盐城浮式LNG，2015年LNG销量为80万吨，通过液态分销方式销售；交通新能源汽车加注需求107.88万吨/年。
江苏地区主要液态LNG用户：
1、华润燃气（江苏地区）：
城市燃气，2～5万吨/年；
2、启东富晨天然气：
工业用气、汽车加注、能源贸易，需求量3～5万吨/年；
3、双闽物流：
工业用气、能源贸易、城市燃气，需求量8～10万吨/年；
4、启东热电厂（潜在用户）：
煤改气热电，需求量10万吨/年；
5、泰州分布式能源项目（潜在用户）：
冷热电联产，初期需求量7万吨/年，远期需求量30万吨/年；
6、中华电南京浦口分布式能源项目：
冷热电联产，初期需求量10万吨。
另外，江苏省对天然气应急储备工程的建设对液态LNG也有一定需求。
表4江苏省LNG应急储备工程
项目
储罐规模（m3）
投产年份
南京港华新建LNG储罐
10000
“十二五”
苏州燃气应急调峰工程
20000
“十二五”
无锡华润LNG应急储备工程
5000
“十二五”
溧阳安顺LNG应急储备工程
900
“十二五”
徐州港华LNG应急储备工程
900
“十二五”
注：
来自江苏省城市燃气“十二五”发展规划
1.2.4竞争态势
目前在江苏天然气市场，中石油一支独大，其利用西气东输一线、西气东输二线以及未来如东LNG，主导了江苏天然气市场。
中石油西气东输一线对江苏省供应量达64.4亿方/年，2011年如东LNG将建成投产，供应能力48亿方/年。
中石化凭借川气东送管线，在江苏南部也占有一席之地；川气东送管道江苏省内走向：
十字铺-金坛段和金坛-南京段，年供应量23.5亿方。
目前川气在江苏主要供应南京江宁区、镇江市、丹阳市、常州市、无锡市、江阴市。
LNG主要作为管道天然气的补充得到发展应用。
1.3江西
1.3.1江西省天然气市场概况
江西是华东地区最后一个用上管输天然气的省份。
作为一个“缺油少煤乏气”的省份，江西50%多的能源需要从外部调入。
能源短缺，结构不合理成为制约江西省经济快速发展的瓶颈。
天然气入赣工程进展情况。
天然气入赣工程主要是实现国家川气东送和西气东输二线工程向江西供应管道天然气。
2010年，川气东送江西境内工程已全部建成并开始供气；与其配套的省天然气管网一期工程，已建成管线660公里，并向南昌、九江、景德镇、新余等城市供气。
西气东输二线江西境内工程已建成管线990公里。
预计到2011年底前，江西11个设区市中心城区将全部用上管输天然气。
到2012年，将实现全省11个设区市、63个县（市、区）用上管输天然气。
1.3.2江西省天然气市场需求
江西省天然气市场需求以城市燃气和工业用气为主，暂无燃气电厂等规划。
根据市场预测，2010年江西省天然气需求量为22.75亿立方米，其中：
城市燃气需求量9.07亿立方米，占40%，工业燃料需求量9.7亿立方米，占43%，化工需求量3.98亿立方米，占17%。
2015年江西全省天然气需求量将达44.2亿立方米。
图52010年江西省天然气消费结构
江西省天然气公司是江西省管网建设的唯一主体，按照“统一主体、统一网络、统一调配、统一价格”原则和“全省一张网”模式建设江西省内天然气管网。
“十二五”期间江西省天然气管网将形成“覆盖全省、南北贯通、东西相连、多气源互补”的清洁能源大动脉。
1.3.3LNG液态分销市场发展潜力
LNG是江西省使用天然气的开路先锋。
在江西规划建设省级管网接纳川气、西二线气之前，各地区燃气企业通过建设LNG气化站，接收来自内陆液化厂的LNG满足市场需求。
南昌燃气在2003年便投资3400万元兴建昌北液化天然气工程，首期建气化站一座，储罐六座，储气54万立方米，气源来自新疆、河南、青海等地。
该工程2007年9月竣工向红角洲、凤凰洲、新建县、昌北开发区用户供气。
根据前期市场调研，江西LNG终端用户主要以各城市燃气企业为主，包括：
南昌市燃气有限公司、南昌中油燃气有限责任公司、吉安市天然气有限公司、景德镇华润燃气有限公司、景德镇深燃天然气有限公司、九江深燃天然气有限公司、华润燃气鹰潭有限公司、贵溪华润燃气有限公司、赣州深燃天然气有限公司、瑞金深燃天然气有限公司、抚州新华联燃气有限公司、江西安泰燃气有限公司、于都县海特燃气有限公司、兴国县家欢天然气有限公司、安远县圣邦燃气有限公司等。
随着江西管道天然气的接入，LNG将作为管道天然气的补充得到进一步发展。
目前江西市场LNG用户基本采用向物流服务商或中间商购买LNG的采购模式，这些物流服务商包括：
新奥燃气、深圳喜顺、江西安泰、绿源天然气、廊坊华威等，气源主要来自福建LNG和内陆液化厂。
2010年福建新能源对江西地区的LNG液态分销量约4～5万吨。
1.3.4竞争态势
川气东送和西气东输二线天然气的接入和省级管网的加快建设致使LNG被置换为长输天然气，LNG转为应急调峰之用或满足市场进一步开发和增长的需求。
即便江西省、市级管网发展完善后，仍然存在一些天然气管线未能延伸到的县市、乡镇和工业园区，该类地区将是LNG需求增长的动力。
福建LNG接收站是距离江西最近的LNG气源点，从目前情况看，江西省内大部分LNG主要由福建LNG接收站来供应，这种局面仍将维持一段时间，但未来存在变数。
近期，已有中石油控股合营公司将江西市场纳入其LNG销售市场范围，气源暂为其控股公司昆仑能源的如东LNG接收站，此外，中石油亦计划在江西投资建造一座LNG工厂和CNG母站及四座子站、储罐等。
2．华东LNG液态分销市场环境
2.1LNG与管输天然气的关系
液态LNG是管道天然气的补充，二者竞争互补，互促共荣。
在浙江地区，由于浙江省管网公司的管道铺设工作正在稳步推进，中石油的西二线管道建设工作也在如火如荼的进行中，通过甬台温、杭金衢、金丽温等管线输送的管输天然气将在2～3年内抵境，金华、温州等地区的城市燃气公司对除管道气之外的液态LNG积极性不高，当地政府主管部门和行业协会也持观望态度，均表示当地正在等待管输天然气的到来；作为没有LNG气化站及管道气的丽水市，也没有相关液态LNG利用的规划。
西二线的管道天然气具体供气时间还不确定，对管道还未覆盖地区及工业园区，应重点关注，加大开发力度。
在江苏地区，管道天然气相对充足，但是地方强劲的天然气需求使LNG作为补充也得到发展。
即使在江苏南部南京、苏州、无锡管道气供应量较大的地方，地方燃气公司也积极引进LNG来弥补供应缺口。
目前江苏北部管道气供应相对薄弱，LNG发展潜力较大，江苏省分布式能源项目也将是液态LNG的重要市场。
江西省是华东地区管道气接入最晚的地区，目前川气东送已经实现供气。
在南昌、景德镇、九江等天然气利用较早的地区，管道气正在替代LNG担当供气主力气源，该地区较强的天然气需求使LNG将作为补充气源继续得到发展。
2.2LNG的多气源竞争
目前供应华东地区的LNG来自新疆广汇、河南绿能、江苏、福建LNG等气源。
为了确保企业的平稳用气，大型的工业用户与各城市燃气都会选择若干家供气商与之签订现货合同。
此类现货合同大多采取一年一签的方式，并且指定机制与付款结算机制非常灵活。
根据几次市场调研，在浙江、江西省境内，除福建新能源之外，还有双闽、新疆广汇、江西安泰、新奥燃气等多家供应商：
1）这些供应商掌握了国内上游多个气源，并且拥有物流公司、槽车运输资质和可供其自由调配的车队，这样一来，在上游，他们通过出厂价牢牢控制气价，在下游，他们通过送货上门将运输利益掌握在自己手中；
2）在大型工业用户相对集中的区域，这些供应商通过自己投资建设LNG气化站的方式吸引客户，自己管理，相对灵活，一个气化站能辐射到周边好几家工业用户，他们也通过此种方式抢占市场先机；
3）在行业内，这些供应商是彼此竞争、彼此合作的关系，供应商之间可通过合作协议在区域间调配彼此槽车车辆安排与供气量。
2011年，江苏如东LNG的投产以及上海五号沟LNG的挂牌投放，将与中海油CNOOC-GAS在华东地区形成竞争。
2.3LNG汽车加注的发展潜力
LNG具备建站投资少、占地小、便于运输、单位能量密度大、单位运输成本低、清洁环保的特点，是理想的车用燃料。
LNG汽车加气站无噪音，LNG可用专用槽车运输，建站不受天然气管网制约，因此便于规模化推广。
未来发展LNG汽车可以降低汽车尾气对城市的污染，有利于节能减排，汽车加注市场有较大的LNG需求潜力。
在华东地区，各燃气企业已经着手进入LNG加气站业务。
江苏双闽燃气依靠自身较强的物流运输优势，将市场目标定位为江苏北部徐州等地的重卡车辆，并规划将LNG槽车改装为LNG动力汽车；江苏启东富晨天然气已经建成1座标准LNG/CNG加气站，主要为城际大巴汽车供气。
中海油交通新能源事业部在华东地区的汽车加注项目工作已经开展，“十二五”期间中海油汽车加注业务将不断壮大发展，2015年华东三省规划建成LNG加注站265座，汽车加注能力173.27万吨，见表5。
表5华东地区交通新能源汽车加注“十二五”规划
市场区域
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
加注能力
（万吨）
加注站数量（座）
加注能力
（万吨）
加注站数量（座）
加注能力
（万吨）
加注站数量（座）
加注能力
（万吨）
加注站数量（座）
加注能力
（万吨）
加注站数量（座）
江苏
13.08
20
35.31
54
56.88
87
73.88
113
107.88
165
浙江
6.54
10
14.38
22
22.88
35
32.04
49
47.08
72
江西
3.27
5
6.54
10
9.81
15
11.77
18
18.31
28
合计
22.89
35
56.23
86
89.57
137
117.69
180
173.27
265
2.4分布式能源站的发展潜力
分布式能源是天然气高效梯级利用的最佳方式，LNG要成为分布式能源站的燃料仍然存在与管输天然气的竞争。
相对常规燃气电厂，分布式能源站的价格承受力比较高。
分布式能源站的用气量较大，通常一个分布式能源站的天然气需求可达到1亿方。
LNG将在特定市场进入分布式能源市场，如管网未及的工业园区、管输气无法满足用气需求的市场及作为分布式能源站的应急气源等。
分布式能源是政策鼓励的项目，未来将进入加速开发阶段，而LNG将能为其提供有效的能源保障和补充。
作为分布式能源建设的先行者，华电新能源发展有限公司已在江苏地区开展多个城市的分布式能源项目，如南京、泰州、东台、扬州、九江等。
浙江省宁波等城市对分布式能源项目在政策上也极为支持。
根据江苏省城市燃气十二五规划，2015年分布式能源项目的天然气需求为5.5亿方；浙江省热电联产项目2015年需求量也达12亿方，这为未来LNG液态分销提供了巨大的市场空间。
3．华东LNG液态分销市场价格竞争力分析
3.1替代能源
天然气的价格直接影响到市场范围和发育程度，不同的用户对天然气的承受能力不尽相同。
天然气与其他能源的当量价格比决定了它们之间的可替代性。
下面将通过华东市场天然气和各种替代能源在一定范围内的价格对比，针对华东地区液态分销目标市场不同类型用户，进行气价承受能力的分析。
目前华东地区替代能源价格见表6。
表6城市燃气替代能源价格
替代能源
价格
等热值天然气价格
液化石油气（镇海批发）
6424元/吨
5.04元/方
液化石油气（瓶装）
102元/14.5公斤
5.52元/方
柴油（宁波批发）
7593元/吨
6.55元/方
180号重油（上海库提）
4658元/吨
3.96元/方
电力（居民）
0.538元/千瓦时
6.12元/方
电力（工商业）
0.844元/千瓦时
9.61元/方
注：
上述替代能源价格取2010年12月份平均价格，电力以浙江省为例
3.2城市燃气
天然气在城市燃气市场的主要用户有居民、工业和商业用户，其主要竞争对象为LPG以及管道天然气，LPG的供应方式采用瓶装气和管道气两种。
浙江镇海炼化LPG出厂价约6424元/吨，折合等热值天然气约5.04元/方。
据调查，2010年以来目标市场浙江LPG用户的瓶装气价为80～105元/瓶，每瓶LPG重量为14.5Kg，折合瓶装气价为5.52～7.24元/Kg，其等热值天然气价格为4.46～5.85元/方。
目前福建LNG接收站根据运输距离到浙江各城镇气化站的天然气价格约为3.2～3.5元/方，加上0.7元/方的配送费，到最终用户的价格约为3.9～4.2元/方。
因此综合来看，槽车LNG在替代城市LPG用户市场，价格上对于瓶装LPG用户有一定竞争力。
在实际运营中，由于各地对居民用气价格实行严格监管，定价机制不合理，居民气价仅能保本甚至亏损，采取非居民补贴居民的定价方式提高了非居民气价，天然气价格明显高于重油价格，甚至高于液化石油气（如金华的非居民气价为4.9元/方，舟山的非居民气价高达5.8元/方），令非居民用气市场开发进展缓慢，同时也影响了居民用气市场开发的积极性。
3.3工业用户
目前华东地区工业用户、工业园区及化工用户主要使用LPG、重油、煤（水煤气）作为燃料，天然气在在替代LPG方面，价格上具有较强价格竞争力。
目前浙江重油价格水平在3.96元/方左右，目前中海福建LNG供给浙江大工业用户的价格相对重油有0.2～0.3元/方的价格优势，但是化工用户改用天然气需要投资建设新的气化站，并且对燃烧系统进行改造，需要综合考虑各方面影响因素。
在替代燃煤方面，由于目前燃煤价格相对天然气价格相差太大，燃煤折合等热值天然气价格约1.28元/方左右，天然气对燃煤毫无竞争力，替代燃煤需要政府相关部门加大对企业节能减排的力度，促进和鼓励天然气等清洁能源的发展，逐步引导大工业用户使用天然气。
2.4汽车加注
从环保和经济性考虑，天然气完全可以替代车用燃料-汽油和柴油，目前浙江车用燃料零售价格见表7。
表7浙江车用燃料零售价格
油品
零售价格
相当于
天然气价格
75%比价时
汽油（93号）
8540元/吨
7.28元/方
5.46元/方
柴油（0号）
7790元/吨
6.72元/方
5.04元/方
目前浙江93#汽油价格为7.28元/升，柴油价格为6.72元/升。
根据国家发改委对车用天然气价格调整的规定，车用天然气必须按不低于汽柴油价格75%比价关系定价销售，则在目前汽柴油价格水平下，车用天然气售价在4.5元/方以上，该零售LNG价格在汽车加注市场具备相当大的竞争力和发展潜力。
另外，从国家低碳环保的角度来讲，天然气汽车加注业务也值得提倡推广，应用前景十分广阔。
3.5燃气电厂
目前浙江燃气电厂上网电价在0.75元/千瓦时以下，煤电上网电价仅为0.45元/千瓦时。
浙江省目前的燃气电厂一般由省天然气管网公司直供，气价相对较低，如宁波科丰热电厂由省管网公司直供的天然气价格为2.41元/方。
一般电厂对LNG气价承受力较弱。
天然气利用效率更高的热电联产电厂对天然气价格的承受力较高，以现行天然气热电厂上网电价0.75元/千瓦时，供热价格90元/GJ计，热电厂最高可承受4元/方的天然气价格。
LNG是新建热电厂的选择气源之一，目前采购LNG的宁波绿源天然气电力公司即是在厂区投资建设配套的LNG气化站，以接收LN
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