轻工行业运行情况报告.docx

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轻工行业运行情况报告

2014年轻工行业运行情况报告

2014年，轻工行业经济运行走势波动较大，主要经济指标增速虽有所放缓,但轻工出口增速高于全国水平、轻工投资增速高于全国水平、轻工企业电商发展迅猛是2014年轻工行业发展三大亮点，对提振轻工行业经济起到十分重要的作用，未来行业将渐入新常态发展阶段。

一、2014年轻工行业主要指标完成情况

表12014年轻工行业主要指标完成情况

指标

1-12月

1-9月

1-6月

1-3月

亿元

增速%

增速%

增速%

增速%

工业增加值

-

8.6

8.7

9.0

9.4

出口交货值

27246.1

7.2

6.6

5.7

4.1

轻工景气指数

-

89.4

90.8

91.4

90.6

主营业务收入

220762.1

8.7

9.3

10.2

9.6

利税总额

21015.4

5.6

8.7

11.2

10.4

其中：

利润总额

13839.0

5.2

8.2

9.6

10.8

产成品库存

8177.1

11.5

14.2

16.0

12.6

出口额（亿美元）

6154.4

10.3

11.5

4.3

1.7

进口额（亿美元）

1528.5

22.2

25.1

17.3

21.3

二、轻工业增加值月度走势波动较大

12月，轻工行业工业增加值增速7.9%，比上月回升1.2个百分点，与全国工业持平（见图1）。

2014年轻工行业工业增加值累计增速8.6%，高于全国工业0.3个百分点。

全年轻工业增加值月度走势波动较大。

2014年12月轻工大部分行业增加值增速均较11月有所回升，其中，钟表与计时仪器制造业回升7.2个百分点、采盐业回升6.9个百分点、金属工具及金属制轻工制品制造业回升4.5个百分点。

部分轻工行业增加值增速较上月回落，其中，自行车制造业增加值增速回落5.1个百分点、眼镜制造业回落4.0个百分点、陶瓷制品制造业回落3.0个百分点、饮料制造业回落1.1个百分点。

轻工主要行业工业增加值增速情况见表2。

图1轻工行业月度工业增加值增速与全国工业对比情况

三、中轻景气指数继续走低

中国轻工业经济运行及预测预警系统数据显示，近三年中轻景气指数呈现高位回落走势。

轻工月度景气指数已连续两年低于100。

2014年12月中轻景气指数为89.4,较上月回落0.3个点，中轻景气指数在11月进入蓝色渐冷区间后继续走低。

（见图2、3）

表22014年12月份轻工主要行业工业增加值增速情况

行业名称

12月

11月

本月（%）

累计（%）

本月（%）

累计（%）

全国轻工行业总计

7.9

8.6

6.7

8.6

其中：

增速回升的轻工行业

采盐

30.1

10.7

23.2

8.6

农副食品加工业

7.7

7.9

6.2

7.9

食品制造业

8.9

8.1

6.8

8.0

皮革制品制造

5.9

7.3

2.9

7.4

制鞋业

4.9

6.4

3.8

6.6

家具制造业

7.2

8.9

5.2

9.0

造纸及纸制品业

5.3

6.0

2.5

6.1

文教办公用品制造

12.4

10.3

8.6

10.1

工艺美术品制造

17.2

16.2

16.5

16.1

日用化学产品制造

5.8

8.9

4.9

9.2

玻璃制品制造

11.6

10.8

10.7

10.7

金属工具及金属制轻工制品制造

11.1

9.9

6.7

9.7

轻工通用及生产专用设备制造业

26.5

28.4

24.3

28.6

照明器具制造

8.2

9.6

7.3

9.7

钟表与计时仪器制造

4.7

4.9

-2.5

4.9

日用杂品制造

12.5

10.3

9.6

10.1

其中：

增速回落的轻工行业

酒的制造

5.5

6.1

5.6

6.2

软饮料制造

0.2

6.7

1.3

7.3

乐器制造

4.3

8.9

6.9

9.4

玩具制造

12.2

12.3

12.5

12.3

塑料制品业

8.5

8.5

9.1

8.5

陶瓷制品制造

3.2

9.5

6.2

10.3

自行车制造

11.1

10.1

16.2

10.0

电池制造

6.3

9.6

7.7

9.9

家用电力器具制造

3.0

6.8

3.4

7.2

眼镜制造

7.2

9.2

11.2

9.4

四、轻工出口情况

1、轻工行业出口交货值情况

2014年，轻工行业规模以上企业累计完成出口交货值2.72

图22011年月至2014年12月中轻景气指数走势

图32013年11月至2014年12月中轻景气指数走势

万亿元，同比增长7.2%。

12月出口交货值同比增长5.7%，比11月回升2.2个百分点（见图4）,轻工主要行业出口交货值增速情况见图5。

2、海关出口情况

2014年，轻工行业出口额6154.4亿美元，占全国出口总额的26.3%，同比增长10.3%（高于全国4.2个百分点）；进口额

图4　2014年轻工行业出口交货值月度及累计增速走势

图52014年12月份轻工主要行业出口交货值增速情况

1528.5亿美元，同比增长22.2%。

轻工贸易顺差4625.9亿美元，为全国贸易顺差的1.2倍。

2014年12月份轻工行业出口额584.8亿美元，同比增长6.9%，比11月份回升2.1个百分点（见图6）。

图6轻工商品海关出口额月度增速情况

3、主要轻工商品出口情况

2014年，皮革毛皮制品及其鞋类制品、工艺美术品、塑料制品、家用电器、家具行业出口额位居轻工行业前五位，以上行业出口额合计占轻工出口总额的54.2%。

轻工主要行业出口情况见表3。

五、轻工主要行业投资增速高于全国平均水平

2014年，轻工主要行业投资增速虽有所放缓，但仍高于全国投资增速及制造业投资增速，如食品制造业投资增速达到了22.0%、金属制品业增速为21.4%（见表4）。

六、主营、利润增速趋缓，库存与亏损增大

1-12月，轻工行业规模以上企业累计完成主营业务收入22.1万亿元，同比增长8.7%，较1-11月回落0.3个百分点，比2013年降低4.9个百分点。

轻工六大类行业主营业务收入增速较2013年均有不同程度的回落。

其中：

快速消费品主营业务增速8.2%，比上年末回落6.2个百分点；耐用消费品行业主营业

表32014年主要轻工商品出口情况表金额单位：

万美元

商品名称

累计出口额

同比增长（%）

1-12月

1-11月

轻工商品出口值总计

61543474

10.3

10.6

其中：

农副食品加工品

3593115

4.9

5.2

食品

928193

6.2

6.7

饮料

99195

-19.9

-17.3

白酒

32743

28.7

43.1

皮革及其制品

3092506

-0.7

-0.5

鞋类制品

5625052

10.8

12.6

家具

5341586

0.6

0.2

机制纸及纸板

567512

14.9

17.0

纸制品

868824

13.1

14.4

体育用品及户外游乐设备

1232877

9.4

9.8

玩具

1532266

13.6

13.2

化妆品

196835

8.2

7.5

合成洗涤剂

226483

10.8

10.8

电池及电池零件

1121063

15.5

15.4

塑料制品

6043391

6.1

6.5

玻璃制品

705823

-11.1

-12.3

陶瓷制品

1133628

28.8

28.3

金属制轻工行业相关产品

4266935

6.1

6.1

自行车及零件

600550

15.0

14.5

缝纫机及零件

216059

7.1

8.0

钟及钟芯

104438

-7.2

-8.7

表及表芯

291367

-12.5

-14.9

洗衣机

378063

10.3

9.5

冷藏冷冻箱

559424

11.0

11.4

电风扇

409014

5.4

5.1

空气调节器

970536

-3.4

-4.6

冷藏冷冻箱及空调用压缩机

264999

7.1

6.2

家用厨房电器具及其零件

1465628

2.2

1.9

真空吸尘器及其零件

367981

12.4

12.6

电光源（灯泡）

643297

-14.4

-15.0

照明灯具

3110192

26.1

28.2

工艺美术品

7152413

44.3

44.7

日用杂品

1931203

9.2

9.0

轻工机械

496786

10.8

11.0

羽绒制品

317712

0.4

1.2

注：

本表为主要轻工商品出口情况，各商品出口额合计小于轻工商品出口值总计。

表42014年1-12月主要轻工行业累计投资额增长情况

行业名称

2014年1-12月

2013年1-12月

2012年1-12月

投资额（亿元）

增速（%）

投资额（亿元）

增速（%）

投资额（亿元）

增速（%）

全国总计

502005

15.7

436528

19.6

364835

20.6

制造业

166918

13.5

147370

18.5

124971

22.03

农副食品加工业

10027

18.7

8674

26.5

6907

31.96

食品制造业

4463

22.0

3695

20.7

3080

28.07

橡胶和塑料制品业

5914

13.2

5238

20.6

4335

16.69

金属制品业

8620

21.4

7114

20.9

5955

9.9

务收入增速9.0%,比上年末回落4.9个百分点。

轻工主要行业主营业务收入增速情况见图2。

（见表5）。

表5轻工六大类行业主营业务收入比重及增速变化情况

行业名称

2014年1-12月

2013年1-12月

主营业务收入（亿元）

比重（%）

同比增长（%）

主营业务收入（亿元）

比重（%）

同比增长（%）

轻工业合计

220762.1

100.0

8.7

203101.5

100.0

13.7

快速消费品

97843.1

44.3

8.2

90596.0

44.6

14.4

日用消费品

44024.3

19.9

9.8

40384.9

19.9

13.1

耐用消费品

37428.0

17.0

9.0

34449.6

17.0

13.8

文体休闲用品

25360.1

11.5

10.0

22305.8

11.0

11.9

原料产品

13185.5

6.0

6.3

12607.6

6.2

12.8

轻工机械装备

2921.1

1.3

6.7

2757.5

1.4

15.0

2014年1-12月,轻工行业规模以上企业累计实现利润1.4万亿元，同比增长5.2%，较上月回落1.8个百分点，比2013年降低9.4个百分点。

主营业务收入利润率6.3%，低于2012、2013年。

2014年,企业亏损面9.7%；亏损企业亏损额742.5亿元,亏损额增速从去年的7.5%提高到26.9%；产成品库存8177.1亿元,增速从上年的8.0%上升到11.5%（见表6）。

表6轻工行业主要经济效益指标同比增长情况（%）

主要效益指标

2014年1-12月

2013年

2012年

利税总额增速

5.6

14.9

19.1

其中：

利润总额增速

5.2

14.6

19.6

利润率

6.3

6.5

6.4

企业亏损面

9.7

9.8

9.6

亏损企业亏损额增速

26.9

7.5

27.0

产成品库存增速

11.5

8.0

7.0

七、企业经营压力依然较大

目前，轻工企业总体上的利息支出速度比2013年加快，而负债增速下降（见表7），轻工行业资产负债率水平也逐年走低，已从2012年高点54.9%，下降到目前的51.1%（见图7）。

说明企业融资难、融资贵现象没有根本缓解，企业经营压力依然较大。

八、走势原因分析

轻工业内需市场份额占85.0%。

由于购买力因素，加上房地产业呈现低迷状态，影响轻工内需市场的消费增长。

2014年轻工主要商品零售总额增速较去年有较大幅度回落。

2014年全国社会消费品零售总额同比增长12.0%。

轻工行业中除家具外，其他多个行业零售总额增速均低于全国平均水平，其中：

家电零售总额同比仅增长8.7%，

表7轻工企业财务费用与利息支出情况

企业类型

负债增速（%）

财务费用增速（%）

利息支出增速（%）

2014年

2013年

2014年

2013年

2014年

2013年

轻工行业

9.1

12.5

9.2

9.7

8.1

6.8

大型企业

8.7

11.8

10.5

-1.5

10.1

1.4

中型企业

6.9

10.0

7.6

10.9

6.3

6.9

小型企业

11.3

15.4

9.7

14.8

8.0

10.8

图7近年轻工行业资产负债率月度走势

内需市场增长相对乏力（见表8）。

内需市场乏力的具体原因是在于以下两方面：

一是快速消费品增速放缓影响轻工整体速度。

快速消费品即包括农副食品加工、食品制造、酒与饮料在内的大食品业占到轻工业主营业务收入的45.0%。

前几年大食品工业以年30%左右的增长拉动轻工行业高速发展，但2013以来，由于需消化前期快速增长的产能，及受高端消费及集团消费回落因素的影响，大食品业的主营业务收入的增速回落到10%左右，2014年，快速消费

表82014年1-12月社会消费品零售总额主要数据

指　标

2014年1-12月

2013年1-12月

2012年1-12月

绝对量（亿元）

同比增长（%）

绝对量（亿元）

同比增长（%）

绝对量（亿元）

同比增长（%）

社会消费品零售总额

262394

12.0

234380

13.1

207167

14.3

其中：

粮油食品、饮料烟酒

17111

11.1

14833

13.9

12406

17.9

　　　服装鞋帽、针纺织品

12563

10.9

11414

11.6

9778

18.0

　　　化妆品

1825

10.0

1625

13.3

1340

17.0

　　　日用品

4390

11.6

3962

14.1

3364

17.5

　　　家用电器和音像器材

7603

9.1

6944

14.5

5936

7.2

　　　文化办公用品

2577

11.6

2436

11.8

2183

17.7

　　　家具

2273

13.9

1958

21.0

1604

27.0

品主营业务收入增速8.2%，比上年末回落6.2个百分点，影响了轻工整体发展速度。

二是耐用消费品受房地产低迷影响增速回落。

受近期房地产市场的不景气影响，相关轻工产业特别是家电、家具、卫浴等耐用消费品行业的发展。

2014年，家具制造业、家用电力器具制造业主营业务增速分别比上年末回落3.4、4.3个百分点。

耐用消费品行业主营业务增速9.0%,比上年末回落4.9个百分点。

九、轻工行业政策建议

从2014年轻工汇报情况来看，10个方面的建议获得政策支持，国家微刺激政策效应开始逐步显现，如一些企业反映得益于定向降准、对小微企业滴灌信贷等，使融资难、融资贵的问题有些缓解；商标法修正案实施细则的客观执行缓解和减少了企业的压力和损失；促进消费支持网销新业态措施激发企业营销模式创新和产销率提高；国务院及有关部委扩大出口180多条政策措施促进轻工出口的企稳回升等。

期待政策加快落地：

年初向国家呼吁的扩大造纸、皮革加工贸易范围、恢复回收废旧物资增值税返还两项重大建议还没有得到落实，行业特别是造纸行业目前已陷入比2008年还困难的境况。

强烈呼吁政府有关部门能深入行业，了解行业困难，为企业生存与可持续发展提供政策支持。

建议对资源再利用产品予以增值税返还等鼓励政策。

造纸、塑料、皮革、玻璃等行业均存在回收资源再利用情况，这是践行循环经济的重要举措。

国家对恢复回收资源再利用应予以增值税返还的鼓励政策，目前造纸行业废纸资源增值税返还的呼声已得到了国家财政部的高度重视，并积极研究具体实施方案。

我们建议在以前实施的对再生资源行业回收企业进行鼓励的同时，考虑以生产企业为主体进行增值税返还，实践上更容易操作。

建议尽快实现社保的联网工作。

十、2015年走势分析

2015年，在进入新常态化发展的宏观经济形势下，政策及市场因素将对轻工行业经济走势产生重要影响。

《环境保护法》于今年1月1日起实施，新修订后的环保法，强化了企业污染防治责任，加大了对环境违法行为的法律制裁，增强了法律的可执行性和可操作性。

新环保法实施对于行业发展来讲是一把双刃剑，一方面将助推产业结构调整升级，同时，对环境违法企业处罚力度的加大将有一大批企业，特别是小企业退出市场，进而影响轻工行业发展速度。

房地产市场表现也将对明年全行业走势产生重要影响。

轻工耐用消费品行业与房地产产业紧密关联，2014年，全国房地产开发投资、商品房销售面积增幅继续回落。

房地产开发景气指数仍处于较低水平。

当前，国内多城市取消限购、贷款政策也有所松动，但市场表现依旧低迷，2015年房地产市场能否有所改善有待进一步观察。

2015年，轻工行业将进入重要的发展变革期，轻工行业企业转型升级进程会进一步加快，轻工行业发展速度将进一步趋缓。

轻工行业企业只有通过重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、重构行业形象推动行业的价值跃升。

文稿提供：

中国轻工业联合会

核稿人：

国家统计局工业司邢俊玲刘耀东