C18041S客户分级分类管理合集教学文案.docx

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C18041S客户分级分类管理合集教学文案

客户分级分类管理

单选题 （共4题，每题10分）

1.一般来说，（D）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

∙ A.投资策略报告

∙ B.公司研究报告

∙ C.资产配置报告

∙ D.账户诊断报告

2.实施客户分级分类管理的目标是？

（B）

∙ A.完成销售任务

∙ B.实现适当性管理

∙ C.满足客户需求

∙ D.贯彻三公原则

3.以下哪些不属于价格信号？

（D）

∙ A.环境信号

∙ B.促销信号

∙ C.尾数信号

∙ D.虚假折扣

4.构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？

（C）

∙ A.了解与分析客户需求

∙ B.实施服务行动

∙ C.挽回流失客户

∙ D.效果评估改进

5.客户分类分级管理需要（A）作为实施的保障，以确保最终效果的达成。

∙ A.绩效管理

∙ B.风险测评

∙ C.了解客户

∙ D.了解产品

6.从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？

（A）

∙ A.客户资产

∙ B.客户交易量

∙ C.开户年限

∙ D.佣金贡献

7.为客户提供投资服务的过程中，客户的（C）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

∙ A.法律准入

∙ B.流动性需求

∙ C.投资目标

∙ D.税收

8.一般而言，（A）客户缺少稳定的信息来源和投资模式。

∙ A.依赖型

∙ B.参考型

∙ C.专业型

∙ D.助手型

9.信息技术对MOT场景的支持应以（B）作为主线。

∙ A.产品

∙ B.客户

∙ C.风控

∙ D.活动量

多选题（共3题，每题10分）

1.以下哪些事件属于客户人生大事？

（AB）

∙ A.出生

∙ B.退休

∙ C.开户

∙ D.首次申购产品

2.按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？

（BCD）

∙ A.理财型

∙ B.依赖型

∙ C.参考型

∙ D.专业型

3.营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：

（AB）。

∙ A.追求市场份额

∙ B.追求客户价值

∙ C.提高客户忠诚度

∙ D.提高客户满意度

4.了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？

（ABD）

∙ A.预期收益

∙ B.风险承受能力

∙ C.行为偏差

∙ D.流动性

5.从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？

（CD）

∙ A.客户质量

∙ B.客户规模

∙ C.月度活跃用户数

∙ D.资产管理总规模

6.客户分级分类管理有哪些实施的前提条件？

（AB）

∙ A.了解客户

∙ B.了解产品

∙ C.四个合适

∙ D.构建场景

7.证券公司客户交易行为管理重点关注的品种有那些？

（ABCD?

）

∙ A.退市整理股票

∙ B.创业板股票

∙ C.上市初期过度炒作的新股

∙ D.主体评级在AA级以下的债券交易

判断题（共3题，每题10分）

1.客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。

（错）

   对          错

2.在客户管理中，客户经理和投资顾问担任了服务实施者的角色，由于资历、特长等起点不同，绩效管理也需要关注服务实施者的分级。

（对）

   对          错

3.为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。

（对）

   对          错

4.理财规划能够打动客户，往往取决于对客户隐含资产和隐含负债的深入了解和分析。

（对）

   对          错

5.证券公司的专业化服务既是将有形产品推送给客户的桥梁，同时，服务自身也可以产品化单独设计、展示和定价。

（对）

   对          错

6.证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。

（错）

   对          错