培训项目操作流程.docx
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培训项目操作流程
操作流程
（公开课）
流程一：
培训需求分析
■目标：
确立符合市场需求的培训方向■执行人：
培训主管
■配合人：
培训助理
■审批人：
培训经理■时间：
2-3周
■工作步骤、方法及要求:
序号
工作步骤
具体要求
方法/途径
1
收集金融行业动态、热点问题，筛选其中具有培训价值的内容
明确培训方向，主题统一
填写金融培训潜在需求分析表
查询金融读物、网络及与专业人士交流
2
分析确定培训对象、培训主题
3
对该内容培训的可行性进行评估
出具可行性报告
研讨
■所需工作文档：
《金融培训潜在需求分析表》（附件1）流程二：
制定培训方案
■目标：
确立符合市场需求的培训方向
■执行人：
培训助理
■配合人：
培训主管
■审批人：
培训经理■时间：
2-3周
■工作步骤、方法及要求:
序号
工作步骤
具体要求
方法/途径
1
培训设计
课程安排明确、体系化，培训内容详细且具有针对性的
参考现有培训方案、其他培训机构案例
2
培训讲师准备
详细记录讲师或专家的个人信息（研究领域、擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联系时间、预约要求、课酬要求等信息，填写
《培训讲师联络表》，同一课题应预先安排备用讲师
既有师资库，网络查询、电话约访，个人社会关系
3
其他培训资源
了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情况，
4
培训预算分析
对项目从立项到实施完毕的费用情况进行预算分析，根据实际情况编写《培训项目预算表》
5
编写培训方案
完整、详细，应包括培训目的或培训定位、培训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核评估等，形成《培训项目策划书/方案》
参考现有培训方案、其他培训机构案例，团队研讨
6
内部评估
由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经理审核，视情况进行修订或重新编写。
座谈会
■所需工作文档：
《培训讲师联络表》（附件2）、《培训项目预算表》（附件3）流程三：
审批立项
■目标：
使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项■执行人：
培训主管■配合人：
培训助理
■审批人：
合作方/主办方、培训经理■时间：
需考虑合作方/主办方时间
■工作步骤、方法及要求:
序号
工作步骤
具体要求
方法/途径
1
合作方及合作意向
寻求合作方，了解对方的合作意向，并对培训方案进行相应的修订
2
合作方/主办方审批
准备详细的演示文稿，应包括：
培训主题阐释、项目背景、同类培训的市场情况、培训定位及目的目标、培训对象、项目内容简介、项目优势、费用情况等
项目审批座谈会/非正式商谈
3
按照合作方/主办方意见进行修订
兼顾合作方/主办方意见、培训质量及成本等因素，力求达到合作方/主办方要求
4
签订合作协议，正式立项
协议应务必细致、严谨，避免因疏漏造成后期纠纷或损失
流程四：
培训项目实施■目标：
培训项目顺利运行
■执行人、配合人、审批人：
视项目具体情况而定
■工作步骤、方法及要求：
序号
工作步骤
内容及要求
时间
1
制定培训实施计划
将每一项工作内容细化到每一个环节，每一个环节都务必明确相应的执行人员及时间要求
2
培训实施计划确
费用申领
专家酬金、场地租金等
开班前
7-8周
认
责任人确认（主持、会务）
3
宣传招商及招生
通过电话、信函、
传真等方式进行
开班前
7-10周
4
实时联系合作/主办单位
及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决
全程
5
学员确定与通知
学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草
培训通知
学员反馈与落实
学员培训主题调查
1、保持与受训学员的联
系，及时获知学员动态；
2、在开班前对学员进行培训主题调查，并将相关的结果反馈到主办单位、专家、讲师。
开班前
5-6周
6
专家、培训师确认
专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜
保持与专家、讲师的联系，对其提出的相关要求予以合理解决
开班前
5-6周
7
培训地点与场地确认
地点与场所落实
教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检
1、培训场所应满足培训需要，干净、整洁；
开班前
5-6周
10开班、报到
11现场管理
查（音响、灯光、线路）
2、设置醒目的入场导引/标识。
入场导引/标识
投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板擦；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀
视培训的具体情况进行准备
开班前
1周
资料袋
座位签
视培训的具体情况进行准备
开班前
1-2周
笔记本与笔
培训手册、讲义
课程/作息时间与安排
接送站车辆、招牌
视培训的具体情况进
开班时
教师、学员住宿安排
行准备
介绍专家、讲师
学员与教师需求响应
1、观察受训员工的课堂表现
课间衔接（音乐放、停等）
饮水与引水用具供应
茶点供应
2、及时将受训员工的意见反馈给培训讲师
投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作
3、保证培训设施的便利使用4、保证培训场所的干净整洁5、如必要，适当安排放松、娱乐活动
照相/摄影、速记、录音到位与运作
答谢专家、讲师，培训总结
测试、准备教学等相关设备
准备学员培训用具与资料
就餐秩序与安排
评估受训员工的学习效果
1、对学员进行反应层、学习层的评估，并及时统计汇总相关的评估数据；
12培训评估
听取培训讲师和受训员工的改进意见
2、将统计结果反馈至主办单位、授课专家，视具体情况。
必要时调整培训计划。
■所需工作文档：
《培训项目实施工作表》（附件4）、《培训效果评估表》
（附件5）
流程五：
财务结算
■目标：
详细了解培训项目收支情况
■执行人：
项目主管
■配合人：
项目助理
■审批人：
部门经理
■时间：
培训结束后1-2周
■工作步骤、方法及要求：
1、收入统计：
计入收入的款项包括培训费（会务费）、赞助费；2、成本统计:
计入成本的款项包括:
（1）前期邮寄、传真《邀请函》或广告宣传支出（信函、邮资、广告费等）；
（2）专家、嘉宾的授课费及差旅费；
（3）资料费；
（4）合作单位管理费；
（5）营业税和附加税；
（6）招生、招商业务提成奖励；
（7）其他认可的项目一次性支出等。
3、交付财务做相关处理
流程六：
跟踪服务
■目标：
对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求
■执行人：
项目助理
■配合人：
项目主管
■审批人：
项目主管
■时间：
培训结束后3-6周
■工作步骤、方法及要求:
序号
工作步骤
具体要求
方法/途径
1
建立学员档案，了解学员的情况和需求
注意对培训学员的选择
2
制定对学员培训后续服务跟踪计划
应包括具体的时间、方式、目的等
3
跟踪服务
注意选择适当的联络方式
电子邮件、电话等
4
帮助学员成立联谊会
■所需工作文档：
学员培训后续服务跟踪计划
附件：
附件1:
《金融培训潜在需求分析表》
附件2：
《培训讲师联络表》
附件3：
《培训项目预算表》
附件4：
《培训项目实施工作表》
附件5：
《培训项目评估表》
注意事项：
附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。
附件1：
《金融培训潜在需求分析表》
金融培训潜在需求分析表
提交人：
2008年
月
EI
培训目标
培训主题
金融行业背景及热点分析
市场分析信息来源：
该主题培训市场现状
信息来源
项目展望
讨论意见
参与讨论人
附件3：
《培训项目预算表》
培训项目预算表
序号
成本构成
标准
数量
预算额
项目
内容
金额
单位
1
前期
通信
2
交通
3
相关
餐费
4
会议室租赁费
5
横幅、会标
6
会务
鲜花（讲台布置）
7
相关
接风、送行招待
8
会务人员餐费
9
会务人员住宿
10
酬金（劳务费）
11
税金
12
专家
餐费
13
相关
住宿
14
交通
15
纪念品
16
打印费
17
复印费（课件、试卷、问卷等）
18
教材费
20
教学
相关
教学设备使用费
（笔记本、投影仪）
21
文件包、笔记本、碳素笔
22
考试（监考费）
其他教学用具
23
集体合影
24
其他
学员纪念品
25
26
成本
合计
编制人
•
•
时间:
附件4：
《培训项目实施工作表》
培训项目实施工作表
序号
工作内容
分工情况（责任
人）
完成情况描述
1
制定培训实施计划
2
培训实施计
费用申领
划确认
责任人确认（主持、会务）
3
宣传招商及招生
4
实时联系合作/主办单位
学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草
5
学员确定与通知
培训通知
学员反馈与落实
学员培训主题调查
6
专家、培训师确认
专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜
地点与场所落实
7
培训地点与场地确认
教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）
入场导引/标识
8
测试、准备教学等相关设备
投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板擦；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀
资料袋
准备学员培
座位签
9
训用具与资
笔记本与笔
料
培训手册、讲义
课程/作息时间与安排
10
开班、报到
接送站车辆、招牌
教师、学员住宿安排
介绍专家、讲师
学员与教师需求响应
课间衔接（音乐放、停等）
饮水与引水用具供应
茶点供应
11
现场管理
投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作
照相/摄影、速记、录音到位与运作
答谢专家、讲师，培训总结
就餐秩序与安排
评估受训员工的学习效果
12
培训评估
听取培训讲师和受训员工的改进意见
升级会员 