客户档案管理三篇.docx
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客户档案管理三篇
客户档案管理三篇
篇一：
客户档案管理办法
客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解
客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。
二、建立客户销售业绩档案。
三、对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。
五、壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公
司保密制度，确保其安全。
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
序号
公司名称
联系人
职务
联系方式
公司地址
所属行业
客户类型
客户等级
附表四客户资料卡
企业名称
电话
传真
所在地址
邮编
Email
企业决
策领导
姓名
出生年月
家庭住址
性别
籍贯
电话
职务
性格
嗜好
主要管
理人员
姓名
年龄
学历
部门
职务
嗜好
与决策层关系
备注
经营范围
主要竞
争对手
公司名称
地址
性质
负责人
经营范围
本公司
产品
竞争
对手
货源
地址
价格
进货量
所占比例
销售情况
客户
行业
责任业务员
政策
用量
技术
要求
竞争
对手
财务
开户行
财务状况
资产负债率
资产收益率
与本公司合作情况
时间
提货量
价格
金额
任务进度
回款
相对合同
价格浮动
备注
附表五客户业绩统计及信用评估表
客户名称
销售序号
合同号
合同存异于变更情况
信用评估
提货量
提货日期
货物价款
货款回收
回收日期
信用评估
累计销售
累计回款
当期信用评估
上年同
期信用
合计
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
处理人
回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表八客户投诉管理卡
客户名称
投诉时间
投诉主题
投诉人
接诉人
回复时间
处理人
回复人
投诉内容
投诉分析
处理办法
处理结果
客户反应
备注
附表三客户拜访档案记录
客户名称
拜访序次
拜访
目标
面谈者
商谈内容及问题
商谈结果
存留异议
解决预案
结束面谈时间
下次计划时间
附表二客户拜访计划
序次
客户
第一次
第二次
第三次
第四次
第五次
第六次
第七次
第八次
第九次
第十次
第十一次
第十二次
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
计划
实施
附表九业务工作日志
业务员：
日期：
年月日
客户拜访记录
客户
拜访或交通时间
拜访对象
访谈内容
会谈结果
备注
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
市场分析
产品分析
销售回款记录
客户
合同号
合同产品
数量（Kg）
合同金额
缴款金额
备注
公司内部事务
时间
协调部门
事件
完成情况
备注
主管评价
出纳：
会计：
主管副总：
部门主管：
制表人：
篇二：
客户档案管理制度
第一章
第一条总则为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制度本规定。
第二条行政助理负责档案的归档监督和日常管理工作。
对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按本制度规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期、及时归档制度。
各系统和部门负责人均应制定专人负责收集保管本系统或本部门的档案资料并监督其及时归档。
名单报总经理办公室档案室备案，如需变动应及时通知档案管理人员。
因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第四条利用好计算机记录和管理，实现房地产档案信息收集、整理、查询、利用管理现代化，提高档案的管理水平和利用质量。
利用已建立起来的房地产档案信息库，来进行档案的编目、标引，建立自动检索系统，由计算机辅助进行档案的接收、整理、鉴定、库房管理、借阅利用、统计等。
编制完善的检索工具和提高系统的安全防范，做好防病毒工作，抓好用户权限管理。
对电子档案要定期进行备份，防止数据损失。
第二章
第一节
第一条文书档案立卷归档法文件资料的收集管理凡公司缮印的公文一律由总经理办公室统一收集保管。
第二条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。
会议文件由会议召集部门收集整理后交总经理办公室统一收集保管。
第三条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案人员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才可交予核报差旅费。
第四条各系统部门档案员的职责：
（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门的文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。
（二）认真执行定期归档制度。
对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每月的10日前应将归档文件资料归档完毕，并向总经理办公室档案员办好交接签收手续。
（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。
第二节归档范围
第五条重要会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要、人事档案、工程图纸、技术资料、固定资产清单。
第六条上级机关来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。
第七条第八条公司对外的正式发文与有关单位来往文书。
公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。
第九条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。
第十条来人来访及信访工作资料。
第十一条公司于有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
第十二条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。
第十三条公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。
第十四条公司的历史沿革、大事记及反应公司重要活动简报、照片、录音、录像等。
第十五条公司保密制度中规定的保密范围材料。
第三节
第十六条平时归卷各个部门都要建立健全平时归卷制度。
对处理完毕或批存的文件资料，由档案管理员集中统一保管。
第十七条各个部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的案卷类目案卷类目的。
条款必须简明确切，并标上条款号。
第十八条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送本部门档案员归档。
第十九条总经理办公室档案员应及时将归档的文件资料，按照案卷类目，存放平时保存。
文件卷内对号入座，并在文件处理登记薄上。
第四节
第二十条立卷工作由相关部门档案员配合，总经理办公室档案员负责组卷、编目。
第二十一条案卷质量总的要求是：
遵循文件形成的规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
第二十二条齐全完整。
第二十三条在归档文件资料中，应将每份文件的正件与附件、归档的文件种数、份数以及每份文件的页数均应草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。
文电应合一立卷；绝密文件单独立卷，少数普通文电如果与绝密文件有关密切联系，也可随同绝密文电立卷。
第二十四条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨难度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷，按照有关规定执行。
第二十五条卷内文件应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依顺序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其他文件资料以其形成规律与特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
第二十六条永久、长期或短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。
填写的字迹要工整。
卷内目录放在卷首。
第三章
第一节
第一条档案查阅、借阅及批准权限本公司内部人员借阅档案。
本公司内部人员借阅档案。
经部门领导批准后，可直接到档案室借阅，档案保管人员应及时提供。
第二条内部各公司、各部门因工作需要查阅档案时，必须经本公司或部门领导批准证明，负责人批准，方能查阅。
第二节第一条外单位人员因公需要查阅档案。
外单位人员应持有单位介绍信、查阅人身份证件，经负责人批准，报经理批准，方能由档案管理人员接待查阅。
同时，档案管理人员应详细登记查阅人的工作单位、查阅时间、档案名称及查阅理由。
第二条档案一般不得带出室外。
如有特殊情况，需要带出室外复制或借出本公司的档案，必须办理借出手续，经负责人批准，同时在《档案借阅登记簿》上进行登记，注明借阅用途、归还时间。
第四章特定政策
第二条逾期未归还档案者按违纪处理。
借阅者要爱护档案，不准在档案上涂改、圈划、折叠等。
第三条档案利用者必须严守党和国家的机密，借阅档案不准转借，不得丢失，不得将档案内容向无关人员泄露。
借阅和归还档案时，双方要当面点清。
如发现损坏、遗失等情况，除积极追查补救外，应及时向领导报告，并视情节轻重进行处罚。
注：
由立卷人填写卷内文件数及文件页数等情况，案卷立好后发生或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名标注时间。
立卷人：
由组成本卷的负责者签名。
检查人：
由对案卷质量进行审核的责任者签名。
归档时交送《卷内备考表》纸质版一份，同时交送电子版。
篇三：
客户档案管理
公司客户档案管理制度 一、为规范档案管理，保证小贷、担保业务档案资料以下简称档案的安全完整，维护公司及客户的权益，特制定本细则。
二、档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理，并统一移交档案管理人员编号归档。
三、档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录，便于资料查询、借阅、管理。
一客户档案管理由总经理制定专人负责。
二档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、档案的整理与移交 一业务的具体经办人员项目经理、角为档案移交人； 二部项目经理角将项目资料按档案清单附后的要求进行分类整理，编制好册内资料清单具体到每一项内容的页数，包含资料中的封面及所有纸张移交项目经理角，清单一式三份，、角各执一份，档案资料中一份，、角、档案管理人员三方分别签字确认。
项目经理角根据清单内容对档案资料进行审核，确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员，若资料中有重要资料或签字缺少，项目经理角须列出补充资料清单要求项目经理角补齐； 三项目资料包括四部分立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料；具体内容及顺序附表； 四业务发生后与客户所签署的合同，属于客户但客户未拿走的部分，应列入档案附件交档案室保存，列入附件的资料不进行编码； 五档案的移交时限为项目结束后一般为贷款发放后的五天之内，具体为项目经理角三个工作日内移交项目经理角，项目经理角两个工作日内移交档案室，特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后； 六档案管理员在接交档案时，按照项目经理角提供的清单一一核对档案资料，双方确认无误，项目经理角、档案管理员双方签字确认； 七档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称，双方签字确认； 八档案管理员对接收的档案统一编号，并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交 一重要权证资料包括贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件； 二重要的权证应与档案资料分开移交，重要权证视同现金管理，相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员，角列出重要权证移交清单，角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后，单独移交档案室存档并在移交单上签字确认； 四档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存； 五存档的权证应按项目按项目编号分开保存，且权证编号应与项目的档案编号一致。
如档案号为2012鸿借字第001号档案对应的权证档案编号也为2012鸿借字第001号。
六、档案的借阅 一公司董事长、总经理。
副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续，员工因工作需要借阅档案的，必须按借阅需求填写《档案资料出借单》，并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准； 二档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐； 三档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内，将所借资料完整归还档案管理员； 四档案管理员核对资料完整无误后将档案复位，并登记台帐。
七、本实施细则自颁布之日起执行。
学院实验室工作档案管理制度卫生监督档案管理制度工程档案管理制度
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