润滑油产业基地项目建议书.docx
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润滑油产业基地项目建议书
润滑油产业基地项目
建议书
规划设计/投资分析
摘要
润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。
21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。
该润滑油项目计划总投资4999.49万元，其中：
固定资产投资4246.18万元，占项目总投资的84.93%；流动资金753.31万元，占项目总投资的15.07%。
达产年营业收入6499.00万元，总成本费用5049.10万元，税金及附加88.83万元，利润总额1449.90万元，利税总额1738.72万元，税后净利润1087.43万元，达产年纳税总额651.30万元；达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.78%，投资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位123个。
本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有，本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用，持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺，未经项目承办单位书面允诺和许可，不得复制、披露或提供给第三方，对发现非合法持有本文件者，项目承办单位有权保留追偿的权利。
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。
从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。
报告主要内容：
项目总论、建设背景分析、市场调研分析、项目投资建设方案、项目选址分析、工程设计说明、项目工艺可行性、项目环境影响情况说明、安全生产经营、投资风险分析、节能分析、计划安排、投资方案说明、经济效益可行性、总结说明等。
润滑油产业基地项目建议书目录
第一章项目总论
第二章建设背景分析
第三章市场调研分析
第四章项目投资建设方案
第五章项目选址分析
第六章工程设计说明
第七章项目工艺可行性
第八章项目环境影响情况说明
第九章安全生产经营
第十章投资风险分析
第十一章节能分析
第十二章计划安排
第十三章投资方案说明
第十四章经济效益可行性
第十五章项目招投标方案
第十六章总结说明
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。
截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。
同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入4375.27万元，同比增长33.95%（1108.98万元）。
其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为3882.16万元，占营业总收入的88.73%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
918.81
1225.08
1137.57
1093.82
4375.27
2
主营业务收入
815.25
1087.00
1009.36
970.54
3882.16
2.1
润滑油（A）
269.03
358.71
333.09
320.28
1281.11
2.2
润滑油（B）
187.51
250.01
232.15
223.22
892.90
2.3
润滑油（C）
138.59
184.79
171.59
164.99
659.97
2.4
润滑油（D）
97.83
130.44
121.12
116.46
465.86
2.5
润滑油（E）
65.22
86.96
80.75
77.64
310.57
2.6
润滑油（F）
40.76
54.35
50.47
48.53
194.11
2.7
润滑油（...）
16.31
21.74
20.19
19.41
77.64
3
其他业务收入
103.55
138.07
128.21
123.28
493.11
根据初步统计测算，公司实现利润总额1058.26万元，较去年同期相比增长219.08万元，增长率26.11%；实现净利润793.69万元，较去年同期相比增长112.01万元，增长率16.43%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
4375.27
完成主营业务收入
万元
3882.16
主营业务收入占比
88.73%
营业收入增长率（同比）
33.95%
营业收入增长量（同比）
万元
1108.98
利润总额
万元
1058.26
利润总额增长率
26.11%
利润总额增长量
万元
219.08
净利润
万元
793.69
净利润增长率
16.43%
净利润增长量
万元
112.01
投资利润率
31.90%
投资回报率
23.93%
财务内部收益率
27.91%
企业总资产
万元
9866.37
流动资产总额占比
万元
27.66%
流动资产总额
万元
2729.18
资产负债率
44.69%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“润滑油产业基地项目”主要从事润滑油项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
润滑油产业基地项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。
因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：
润滑油产业基地项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：
项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：
该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
润滑油产业基地项目
润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。
全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，到2023年将达到4550万吨左右。
随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。
2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到53%。
发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。
（二）项目选址
xxx产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积16208.10平方米（折合约24.30亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.96%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.69%，固定资产投资强度174.74万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16208.10平方米，建筑物基底占地面积9718.38平方米，总建筑面积19125.56平方米，其中：
规划建设主体工程14653.14平方米，项目规划绿化面积1280.43平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1820.81万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量797712.26千瓦时，折合98.04吨标准煤。
2、项目年总用水量4136.56立方米，折合0.35吨标准煤。
3、“润滑油产业基地项目投资建设项目”，年用电量797712.26千瓦时，年总用水量4136.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.39吨标准煤/年。
达产年综合节能量36.39吨标准煤/年，项目总节能率24.35%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4999.49万元，其中：
固定资产投资4246.18万元，占项目总投资的84.93%；流动资金753.31万元，占项目总投资的15.07%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入6499.00万元，总成本费用5049.10万元，税金及附加88.83万元，利润总额1449.90万元，利税总额1738.72万元，税后净利润1087.43万元，达产年纳税总额651.30万元；达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.78%，投资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，提供就业职位123个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油产业基地项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位123个，达产年纳税总额651.30万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率29.00%，投资利税率34.78%，全部投资回报率21.75%，全部投资回收期6.10年，固定资产投资回收期6.10年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。
但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。
公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。
今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。
近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。
今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
16208.10
24.30亩
1.1
容积率
1.18
1.2
建筑系数
59.96%
1.3
投资强度
万元/亩
174.74
1.4
基底面积
平方米
9718.38
1.5
总建筑面积
平方米
19125.56
1.6
绿化面积
平方米
1280.43
绿化率6.69%
2
总投资
万元
4999.49
2.1
固定资产投资
万元
4246.18
2.1.1
土建工程投资
万元
1531.02
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.62%
2.1.2
设备投资
万元
1820.81
2.1.2.1
设备投资占比
36.42%
2.1.3
其它投资
万元
894.35
2.1.3.1
其它投资占比
17.89%
2.1.4
固定资产投资占比
84.93%
2.2
流动资金
万元
753.31
2.2.1
流动资金占比
15.07%
3
收入
万元
6499.00
4
总成本
万元
5049.10
5
利润总额
万元
1449.90
6
净利润
万元
1087.43
7
所得税
万元
1.18
8
增值税
万元
199.99
9
税金及附加
万元
88.83
10
纳税总额
万元
651.30
11
利税总额
万元
1738.72
12
投资利润率
29.00%
13
投资利税率
34.78%
14
投资回报率
21.75%
15
回收期
年
6.10
16
设备数量
台（套）
109
17
年用电量
千瓦时
797712.26
18
年用水量
立方米
4136.56
19
总能耗
吨标准煤
98.39
20
节能率
24.35%
21
节能量
吨标准煤
36.39
22
员工数量
人
123
第二章建设背景分析
一、润滑油项目背景分析
润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。
润滑油中游环节为润滑油制造，主体是各个润滑油企业，主要生产汽机油、柴机油、车辅油、防冻液、工业润滑油等产品，成为整个润滑油产业链存在的基础和核心。
下游是润滑油的应用领域，润滑油产品应用广泛，几乎包含了各个制造业、能源工业、工程机械、汽车等领域。
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。
基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予新的性能，是润滑油的重要组成部分。
基础油作为原油产业链的下端产品，是通过物理蒸馏方法从石油中提炼而成。
根据美国石油学会（API）提出的分类标准，可以将基础油按照饱和烃含量、粘度指数、硫含量分为五类。
目前，我国基础油消费主要以APIⅠ类基础油和APIII类基础油及非标产品为主。
按照润滑油的使用场合不同，润滑油有内燃机油、齿轮油、切削液等不同分类。
不同场合、不同工况下需要使用的添加剂种类、比例也不尽相同。
现代润滑剂的五大添加剂为清净剂、分散剂、抗磨剂、抗氧剂和黏度指数改进剂，是通用而核心的添加剂。
随着全球汽车工业不断发展，汽车保有量不断上升，对润滑油的需求也持续增大，全球润滑油供给和需求量虽有所震荡，但是基本保持稳定增长。
根据中国润滑油网数据显示，2013-2018年，全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨，年均增长率到达3.53%。
润滑油需求量中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。
上述统计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。
其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。
世界年人均润滑油消耗约5千克，但地区差异非常显著。
北美人均消费量超过18千克。
而亚太地区人均消费不足4千克，非洲仅仅2千克。
西欧人均消耗约9千克，东欧和中东人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消费量也刚刚超过5千克。
作为全球经济增长的引擎，亚太地区润滑油行业将持续保持快速增长状态，亚太地区人均消耗量较发达地区差距较大，市场增长空间十分乐观。
二、润滑油项目建设必要性分析
过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。
从全球润滑油市场的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。
全球润滑油的消费结构较为稳定，车用润滑油是润滑油最主要的消费品种。
2016年全球车用润滑油需求量占总需求量一半以上，达到56%，工业润滑油约占润滑油总需求量的44%。
润滑油市场的发展和需求量的变化总是随各地区市场成熟情况和经济发展阶段的不同而呈现不同特点，其中经济发达国家地区的润滑油消费量远高于经济落后国家地区。
北美和欧洲是润滑油的主要产地和消费地，但近年来全球的润滑油行业产能及发展重心正在向以中国、印度为代表的亚太发展中国家转移，以中国、印度为代表的亚太发展中国家市场成为全球润滑油需求量增长最快的地区。
据统计,目前全球规模化的润滑油生产企业约1000多家,然而超过半数的润滑油市场由9家公司掌控:
壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP等跨国供应商,道达尔和卢克石油公司等地区供应商,以及中国石油和中国石化等国有石油公司。
自2000年至2017年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油公司。
壳牌得以获得全球领先地位的重要原因为其在2006年收购了中国统一润滑油,这使得其在亚洲和欧洲的部分国家,特别是中国和俄罗斯等国市场赢得了有机增长。
目前,壳牌旗下润滑油品牌包括喜力、劲霸、得利士、彭泽尔和统一等。
美孚、壳牌、长城等世界最大的15家润滑油生产商,占润滑油厂商总数的1%,却控制了超过60%的全球润滑油销量。
润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。
由于环保和发动机技术进步的双重原因，北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。
从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。
具体讲，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。
第三章市场调研分析
一、润滑油行业分析
全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，到2023年将达到4550万吨左右。
随着全球机动车保有量的进一步增加，车用润滑油比重将继续提高。
2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润滑油总需求的一半以上，达到53%。
发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服务点灌装小型客车机油的需求。
以中国为代表的亚太地区是全球最大的润滑油消费市场，2015年亚太地区润滑油需求全球占比达到40.5%，随后依次是北美（占23.3%）、欧洲（占18.6%）、南美（占9.1%）、非洲和中东（占8.5%）。
以单一国家来看，美国仍旧是最大的润滑油消费国，中国紧随其后，预计将在2017年或2018年超越美国，成为最大的润滑油单一消费市场。
润滑油行业是国家经济的晴雨表，其市场规模和行业发展与国家宏观经济形势密切相关。
近年来，随着我国经济的快速增长，机械、汽车、航空、钢铁、船舶等各个行业领域均处于高速发展阶段，我国润滑油需求量随之呈快速增长态势。
但2013年以来我国经济“换挡减速”，润滑油行业也开始步入“新常态”，需求出现下降。
最近三年，随着经济逐步企稳，润滑油需求逐步稳定，并迎来结构调整期。
目前，我国已经是全球第二大润滑油消费市场，但是我国的润滑油消费量与GDP比例相对不平衡，我国的润滑油消费强度为55，说明我国的润滑油消费存在不合理以及浪费，导致强度远高于发达国家。
随着油品质量升级，换油周期延长，管理水平和装备的提高，未来我国润滑油消费强度将持续下降，不断向发达国家水平靠近，润滑油的消费增速将趋缓，但是消费结构将逐步向高端化方向发展，高端润滑油占比将进一步提高。
步入“新常态”之后，国内润滑油消费结构已经发生转变，高品质润滑油占全部润滑油需求量的比例稳步提升。
2005年我国高品质润滑油需求量占润滑油整体需求量的19.8%，2014年上升至25.9%，预计未来中高档油品市场占有率将进一步提升。
2014年国内车用润滑油需求量为327.2万吨，占比为53%，工业润滑油需求量为242.8万吨，下滑至占比为28%，特种润滑油、船用润滑油占比分别仅为14%、5%。
随着汽车行业的迅猛发展，我国已经进入了汽车普及期。
2016年中国汽车销量达到2735万辆，是2001年的10倍，年均增速达18%，这也预示着中国润滑油市场的消费结构不断向车用油倾斜。
从需求结构来看，乘用车是推动汽车快速增长的主体。
居民收入增加、私家
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