发展战略风电发展方向.docx

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发展战略风电发展方向

一、世界风电产业发展的总趋势

世界能源消耗量的持续增加，使全球范围内的能源危机形势愈发明显，缓解能源危机、开发可再生能源、实现能源的可持续发展成为世界各国能源发展战略的重大举措。

风能作为可再生能源的重要类别，在地球上是最古老、最重要的能源之一，全球范围内的巨大蕴藏量、可再生、分布广、无污染的特性使风能发电成为世界可再生能源发展的重要方向。

1、世界风电装机容量发展迅猛

基于美国、德国、法国、丹麦等发达国家对发展风能的高度关注，以及积极出台并实施促进风电发展的相关政策、措施极大地推动了世界风电产业的发展。

据全球风能协会（GWEC）公布的1995-2009年统计数据，比较详实地揭示了世界风电装机容量的增长趋势。

截至2006年底，世界风电装机新增装机容量为15.197GW（吉瓦，相当于103兆瓦），同比2005年增长31.8%,1995年以来平均年增长27.24%：

世界风电装机累积容量己达74.223GW,同比2005年增长25.6%,1995年以来平均年增长28.35%.最近GWEC数据显示：

2007年世界新增风电装机容量为20.073GW,2008年新增装机容量超过27.00GW,2009年新增装机容量为36.5GW,累计风电装机容量已逾150.00GW。

2、欧洲引领世界风电产业的发展

20世纪90年代起，欧洲制定了《风电发展计划》，确立了风电发展目标：

2010年风电装机容量达到40GW,并要求其成员国基于此发展目标制定本国的发展目标与计划。

在德国、西班牙和丹麦等国推动下，风电在欧洲大多数国家得到了快速的发展。

3、风电已成为世界主要替代能源之一

步入21世纪，在《欧洲风能发展计划》的引领下，世界风电产业得到了巨大的发展。

截至2009年底，在世界38个主要国家地区中，德国、美国、西班牙、印度、中国、丹麦等6个国家年度风电新增装机容量已超过GW：

在世界风电累积装机容量中，德国、美国、西班牙、印度、中国、丹麦、意大利、法国、英国、葡萄牙、加拿大、荷兰、日本等13个国家已超过GW。

2007年初，根据风电技术及能源发展的需要，欧洲又进一步修订了风电发展计划和目标：

到2010年欧洲风电装机容量将达到80GW，较1997年提出的发展目标翻了一番：

到2020年欧洲风电装机达到招0GW,发电量达到4300亿千瓦时，分别占欧洲发电装机容量和发电量的20%和12%；2030年风电装机容量要达到300GW,发电量要达到7200亿千瓦时，届时分别占欧盟发电装机容量和发电量的35%和20%0因此，在不太遥远的未来，风电将成为欧洲以至于世界的主要替代能源之一。

4、发达国家积极出台促进风能发展计划与政策

美国政府实施系列法律法规及经济激励措施。

美国是现代联网型风电的起源地，也是最早制定鼓励发展风电（包括其它可再生能源发电）法规的国家。

1978年实施《能源税收法》，规定了购买太阳能、风能设备所付金额在当年须交纳所得税中的抵扣额度，同时太阳能、风能、地热等的发电技术投资总额的25%可从当年的联邦所得税中抵扣。

1992年的《能源政策法》规定风力能源生产税抵减法案和可再生能源生产补助。

1998年出台的《可再生能源发电配额制（RPS）》，提出2010年7.5%的电力由可再生能源资源供应的发展目标。

2004年能源部推出《风能计划》，着力引导科研向海上风电开发等新型应用领域发展，并通过制订可再生能源发电配额制（RPS）、减税、生产和投资补贴、电价优惠和绿色电价等多种多样的法律法规和经济激励措施确保风电产业的持续增长。

德国出台促进风电入市政策。

德国1991年通过《购电法》，明确了风电“强制入网”、“全部收购”、“规定电价”三个原则。

2000年实施《可再生能源法》，规定电力运营商必须无条件以政府制定的保护价，购买利用可再生能源电力，并有义务以一定价格向用户提供可再生能源电力，政府根据运营成本的不同对运营商提供金额不等的补助。

在此基础上，政府还制定了《市场促进计划》，以优惠贷款及补贴等方式扶助可再生能源进入市场。

英国实施风电到户计划。

2007年12月，政府宣布《全面风力发电计划》，将在英国沿岸地区安装7000座风力发电机，预计2020年将实现家家户户使用风电。

法国制定风电发展计划。

法国政府一直采取投资贷款、减免税收、保证销路、政府定价等措施，扶持企业投资风能等可再生能源技术应用项目。

2004年制定《风力发电的中期发展计划》，到2007年增建1-3GW的风力发电设施。

丹麦确立风电长期发展目标。

丹麦风能发电产业起步于20世纪80年代初期，自第一部《能源法》实施至今，已发展成为年营业额高达30亿欧元的产业，风电机组已主导全球的市场。

2006年，在《能源法》中提出：

2030年以前丹麦风电装机容量将达5.5GW,实现发电量占全国总发电量50%的目标。

西班牙确定风能发展的长期政策。

西班牙政府通过推行（（54/1997号电力行业法》，使可再生能源发展享受了无需竞价上网的特殊政策，并获得了相应的能源补贴，增加了与其他一次能源的竞争优势。

1999年12月，政府通过《可再生能源促进计划》，确立了2010年可再生能源将占一次能源12%的发展目标。

2001年制定（（6/2001号环境影响评估法》，2002年经济部通过《电力、燃气行业以及电网运输发展规划》，2004年《436/2004号皇家法令》正式生效，在加大信贷对风电开发支持的同时，将风能发电量与COZ排放

权直接挂钩，从而为未来风能发展确定了长期的经济政策。

印度出台促进风能发展的优惠政策。

印度政府为促进风能相关项目的开发，财政方面出台了特殊优惠政策：

1994-1996年，通过非常规能源部（MINES）和可再生能源开发署（IREDA）在全国实施再生能源技术的开发与推广，设立专项周转基金，以软贷款形式资助商业性项目；制定了减免货物税、关税、销售税、附加税、免税期、设备加速折旧待遇等一系列刺激性政策。

另外，历来重视以租赁形式促进风电场项目开发，并发挥私营企业在《风力发电计划》实施中的重要作用，同时推动大型私营企业与机构转向投资风能开发项目。

日本推进风能的开发与利用。

日本政府为加速风能等新能源的开发与利用，相继颁布了系列政策与法律。

二、当前我国风电产业发展现状与展望

1、我国风电产业发展现状

1.1发展速度“风驰电掣”，装机容量连续翻番

作为新能源产业中最成熟的发电细分产业，风电行业正在以．惊人的速度增长。

全球风能理事会（GYVEC）日前公布的年度数据显示，2008年，全球风电的增长速度远远高于过去十年内的平均增长，达到28.8%.2009年，我国风电新增装机容量1380.3万千瓦，增长率连续6年超过100%,居世界第一，成为增长速度最快的国家。

累计装机容量达到2580万千瓦，超过德国，位列全球第二。

从风电装机容量分布来看，累计装机容量超过100万千瓦的省有9个，超过200万千瓦的省有4个。

其中，内蒙古自治区累计装机容量920万千瓦，河北省278万千瓦，辽宁省242万千瓦，吉林省201万千瓦。

可以看出，我国风电场分布与风资源的分布情况相吻合，主要分布在三北地区和东南沿海。

1．2完整的风电产业链基本形成，但发展不平衡

风力发电产业链总体上分为风电设备制造和风电运营两个环节，其中风电设备制造又可细分为风机零部件制造和风机整机制造，风电运营从风电场投资开始，按照运营模式的不同分为并网和离网两种，并网风力发电以运营商为主体构建整个体系，离网风力发电以销售商为主体构建整个体系，风力发电产业链如下图所示。

总体上风机零部件及整机制造处于初创期向成长期的过渡阶段，风电运营处于成长期。

   在风电设备产业中，风电整机制造业环节逐步形成了日益多元化的企业主体。

我国形成了大型国有工业企业、股份制企业和民营企业、外资企业（含中外合资企业）三分天下的的风电设备制造业多元化主体。

在国内新增市场中，内资企业生产的风电机组产品所占的市场份额也不断上升。

风机零部件制造环节，发电机、叶片、齿轮箱的产业化发展进程较好，这也是国产化率最高的几种主要部件。

但是，随着国内整机企业数量的增加，研发进度的加快，上述部件的产能将会成为整机企业发展的瓶颈。

鉴于零部件供应不能满足整机制造的需要，在目前的生产能力基础上，各零部件制造企业都在积极扩大产能。

值得指出的是，外资企业也开始批量采购国产零部件，Games的部分发电机由淄博牵引电机提供，GEWind的部分控制系统由上海惠亚电子提供。

1．3围绕风电设备制造和风电场建设，形成多个风电产业集群

风电设备制造方面，除了原来的金风科技、浙江运达加大投入、迅速扩张之外，上海电气、东方汽轮机、华锐风电（原大连重工集团）、中国船舶以及通用电气、维斯塔斯、歌美飒、苏司兰、西门子等一批国内外大型制造业和投资商纷纷进入中国风电制造业市场，还有一批中小型制造企业正在成长，依托良好的研发基础，表现出较强的发展实力，如南车、湘电集团等。

以这些设备制造商为中心，形成了新疆、河北、浙江、上海、湖南等产业集群。

风电场方面，风能分布比较丰富的省、市、自治区主要有内蒙古、新疆、河北、吉林、辽宁、黑龙江、山东、江苏、福建和广东等。

2008年起，国家将陆续在内蒙古、甘肃、新疆、河北和江苏等风能资源丰富地区，开展了6个千万千瓦级风电基地的规划和建设工作，其中甘肃酒泉作为我国第一个千万千瓦级风电基地己经开工建设。

2、我国风电产业发展展望

2．1近期看，产业仍会保持快速增长

中国风电2008年已经突破1000万千瓦，展望以后的市场发展形势，2010年很有可能达到2500万千瓦；国家制定的2020年风电装机3000万千瓦的目标，有可能在2011年实现。

因此，业内人士普遍认为，2020年中国风电装机的最保守估计是8000万千瓦，一般估计是1亿千瓦，乐观的估计为1.2亿千瓦。

中国风电装备制造业的情况可能更加乐观。

根据可再生能源专业委员会的判断，2012年中国风电装备制造能力将达到1000万-1500万千瓦，除了满足中国风电市场的需求之外，还有可能成为世界主要的风电装备制造基地，开始向美国、欧洲等地区出口，成为新的国内产业出口力量。

2.2中长期看，新能源产业振兴规划、智能电网计划等因素将保证产业持续发展

2008年开始的全球金融危机将促使国家加大风电产业的发展，继汽车、信息产业等十大产业振兴规划先后出台后，新能源产业振兴规划即将破茧而出。

据悉，规划将对新能源发展指标作重大调整，在新能源产业的各子行业中，风电产业成为未来的发展重点。

对风电产业而言，新能源产业振兴规划推出的最大受益者，将是风电产业链的上下游两端，包括风电设备制造商和风电场运营商。

在政策扶持下，未来风电的市场空间将不断扩大，为风电设备制造商提供了更广阔的盈利和发展空间。

而随着更多的风电厂商参与到市场中，风电整机市场将出现群雄遂鹿的局面，少数优势企业将脱颖成为业内龙头。

另一方面，国家电网公司向社会公布了“智能电网”发展计划，根据该计划，智能电网发展在我国将分为三个阶段逐步推进，到2020年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。

由于智能电网便于风电等新能源并网发电，风力发电受制于电网调度的瓶颈有望打破，所以该计划堪称风能等新能源发展的一大“利好”。

一旦智能电网建成，国家将通过政策鼓励家庭和企业安装小型高效的可再生能源发电设备，并支持消费者购买或出售绿色电力。

也就是说，智能电网可供风能等及时接入电网，介入过程还可以自行控制。

2.3产业仍面临上网、电价、设备指令等三大制约因素

（1）电网将会成为制约风电发展的最大瓶颈

我国的风能资源主要分布在远离负荷中心的“三北”地区和海上，这些地区绝大部分处于电网末梢，电网建设相对薄弱，风电上网的难题短时间难以解决。

另外，受风力影响，风电相对不够稳定，电网企业对接收风电的积极性不高，也被认为是造成风电上网难的一个重要因素。

虽然国网公司将建设有利于风电接入的智能电网，但可以预见需要一个比较漫长的过程，难以解决近期产业发展问题。

目前，我国风电开发模式是“建设大基地、融入大电网”，而电网调节问题还没有达到规模化风电接入的要求。

有关数据显示，截至2008年底，我国风电装机容量己突破1215.3万千瓦，其中1000万千瓦风电机组已通过调试可以发电，但仅有894万千瓦的装机容量并入电网。

目前在欧洲国家，风电装机容量的比例能达到10%-20%，甚至可以达到30%，之所以能够达到这么大的比例，除了欧洲的电网能力强外，还因为其拥有技术先进的风机设备，电网侧的变电站可以控制电机侧的风机，变电站通过网络可以对各个风机的发电量进行集中控制。

但我国使用的风机都是用最大功率输出进行控制的，所以，按照目前的技术水平，一旦超过5%就会严重影响电网侧的正常运行。

所以，要想彻底解决这一问题，首先要增强电网对大规模风电接入的适应性，包括增强电力系统的灵活性和加强电源侧和负荷侧的管理。

目前，正在规划的智能电网建设是对风能利用方式很大的支撑。

当然，在考虑接入大电网的同时，也要考虑分布式电源系统和区域间的调度问题。

其次，要研发使用世界一流技术的风机，而不能使用落后的风机。

（2）上网电价仍然是制约风电产业投资商发挥作用的薄弱环节

与大多数国家相比，中国的风电上网电价仍然偏低，大体上比国外平均水平每千瓦时低1-2欧分，个别地区开始出现风电上网电价接近或低于煤电电价水平的不正常现象，不能体现国家鼓励发展风电的政策。

同地不同价的问题普遍存在，且差别较大，例如内蒙古风电项目每千瓦时0.382-0.54元，相差近0.16元，不利于企业间的公平竞争。

适时出台同网同质同价的风电政策、并适当提高电价，反映风电低碳、无污染的真实价值，对于鼓励风电稳定持续发展十分必要的。

（3）风电设备质量问题将会逐步显露出来

由于风电设备制造业竞争激烈，有的企业为了尽早占领市场，把精力过多地放在产能发展上，没有严格按照产品研发的程序，从科研样机到产品样机之间给出足够的时间来发现问题、解决问题。

然而，目前国内风电制造企业的样机刚出来，运行试验周期不足一年，来不及反复试验和论证，就进入批量生产了。

通常，风机产品要求交付之后的使用寿命要达到20年，并且在前两年，生产厂家要负责风机的维修和管理，一旦出现问题，还要赔偿风电场由于停机、停电造成的经济损失。

我国风电产业发展迅猛，但发电效率却远远低于国际标准。

有数据显示，我国风电机组的平均利用率在20%左右，而国际平均水平在25%至30%之间。

今后2^-3年，最多5年，是考验中国风电装备质量的关键时期。

在我国，风电设备制造企业在急速扩张的同时，也暴露出许多产品质量问题。

原因是整机制造企业和零部件制造企业控制产品质量的手段较低，产品批量投产后，性能不稳定。

各整机制造企业的产品在试运行阶段和交付业主后均出现过质量问题，也为此付出不小的代价。

稳定可靠的风电设备及其维修维护能力的提高将是影响中国风电发展前景的重要因素。

3、发展方向

国际风电产业日益向着一体化、国际化、大型化方向发展，技术上要求很高，风力发电机组要求可靠、寿命周期长，因此零部件的精度、功能要求高。

随着风力发电技术的发展，风电机组的原理和结构也在发生变化，未来的风电机组在向结构简单化，体积减小的方向发展。

在风力发电系统中两个主要部件是风力机和发电机。

风力机向着变浆距调节技术发展、发电机向着变速恒频发电技术发展，这是风力发电技术发展的趋势，也是当今风力发电的核心技术。

针对“十一五”期间我国风电产业发展方向、规划安排和重点任务，以及现有的技术状况，今后我国大力发展大型风电机组的重点是，努力掌握大型风力发电机组核心关键技术，包括总体设计、总装技术及关键部件的设计制造技术等，整机技术路线将以目前欧洲国家流行的变桨变速的双馈异步发电型、低速永磁同步发电型为主。

目前，我国生产最多的还是有齿轮箱风力发电机组，属于欧洲2000年左右研发的风机。

少数企业虽然初步掌握了直驱永磁技术，但在整个产业链中还没有普及。

从长远利益来看，直驱永磁风力发电机组转换效率高、维护量低、变速范围大，取消了沉重的增速齿轮箱，发电机轴直接连接到风机轴上，转子的转速随风速而改变，其交流电的频率也随之变化，经置于地面的大功率电力电子变换器，将频率不定的交流电整直流电，再逆变成与电网同频率的交流电输出是未来风电技术的发展方向。