土壤修复行业深度研究报告.docx

资源描述

土壤修复行业深度研究报告.docx

《土壤修复行业深度研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土壤修复行业深度研究报告.docx（45页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

土壤修复行业深度研究报告.docx

土壤修复行业深度研究报告

2017年土壤修复行业深度研究报告

一、土壤修复行业概况.................................................................................-3-

二、两大变量，土壤修复行业雪退冰消........................................................-7-

2.1政策视角：

土十条吹响冲锋号，后续政策催化可期.............................-7-

2.2资金视角：

政府与社会资金双管齐下，市场迎来高速成长期.............-10-

2.3微观验证：

证券化高峰+订单爆发，2017年仍将延续星火燎原之势...-14-

三、公司推荐.............................................................................................-17-

理工环科：

进军土壤修复，行业新黑马...................................................-17-

高能环境：

行业领军企业，成长型白马...................................................-17-

行业重点公司介绍..................................................................................-19-

博世科....................................................................................................-19-

建工环境................................................................................................-20-

永清环保................................................................................................-20-

世纪星源................................................................................................-21-

鸿达兴业................................................................................................-22-

航天凯天................................................................................................-22-

图1、行业内企业数量统计...........................................................................-3-

图2、我国各类土地污染超标率分类别统计..................................................-4-

图3、我国各类土地污染超标率整体统计......................................................-4-

图4、大气十条成为了行业增速的拐点.........................................................-8-

图5、水十条推动水务运营行业增速拐点出现...............................................-8-

图6、水十条出台当年并非行业增速最高点..................................................-8-

图7、土壤修复政策体系框架.......................................................................-9-

图8、中央土壤污染防治专项资金规模........................................................-11-

图9、2015年上半年我国土壤修复项目类型分布........................................-12-

图10、政策规范、监管趋严将使城市场地治理市场盈利模式更加清晰........-13-

图11、土壤修复行业企业历年资产证券化进程图........................................-15-

图12、2014年开始，土壤修复治理项目开始逐步放量................................-15-

图13、行业内主要公司订单规模不完全统计..............................................-15-

图14、公司主营业务构成..........................................................................-23-

表1、我国土壤无机污染物超标情况.............................................................-4-

表2、我国土壤有机污染物超标情况.............................................................-4-

表3、典型地块及其周边土壤污染状况.........................................................-5-

表4、历年重大土壤污染事件梳理................................................................-5-

表5、土壤修复的主流技术...........................................................................-6-

表6、土十条出台之前政策梳理....................................................................-7-

表7、十三五期间后续政策展望..................................................................-10-

表8、2016年土壤污染防治专项资金预算汇总表（万元）...........................-11-

表9、我国土壤修复典型项目.....................................................................-12-

表10、全国部分地区油田环保政策............................................................-14-

表11、行业典型修复项目修复成本统计......................................................-16-

表12、土壤修复市场预测..........................................................................-16-

表13、公司近期中标的主要项目................................................................-20-

表14、博世华部分土壤修复项目................................................................-22-

表15、公司当前已有土壤修复相关技术.....................................................-23-

报告正文

一、土壤修复行业概况

概念：

土壤修复是利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降至可接受的水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质。

土壤修复按照对象可分为耕地修复、矿山污染修复和污染企业搬迁所形成的场地污染修复。

行业起步晚，首例修复案例距今仅9年。

如果以2007年的北京原化工三厂土壤修复工程和北京宋家庄交通枢纽污染场地修复工程作为国内污染场地修复的起点，

则土壤修复行业在国内仅经历了9年的发展历程。

当前土壤修复行业存在着市场

高度分散、企业数量逐年迅速增加、中小企业占据绝对比例等特征。

行业竞争格局：

竞争渐趋激烈，竞争结构逐步分化，理工环科、高能环境位列第一梯队。

据最新统计，“土十条”后拥有土壤相关业务的企业达到2000家。

但不论是从工程数量上还是合同金额上看，目前土壤修复市场竞争格局已经逐渐分化：

以理工环科、高能环境、北京建工环境为代表的公司年修复订单体量大，技术体系趋于完整，拿单能力强，属于行业第一梯队；另外如博世科、永清环保则立足于本省区，并已形成较为完备的技术体系，并逐步形成区域外订单拓展能力，位列土壤修复的第二梯队；此外，以鼎实环境、上田环境等为代表的区域性非上市公司或新三板公司，则主要将业务聚焦于本省以内，订单规模较小，在所在城市及周边区域有较为突出的影响力。

图1、行业内企业数量统计

●1.1土壤污染现状:

污染范围超过16%，以重金属等无机污染为主

家底初步摸清，全国土壤超标率超过16%。

2005年至2013年，我国进行了首次

全国土壤污染状况调查，在调查了630万平方公里的土地后，初步摸清了我国土壤污染的情况。

根据环保部和国土资源部联合发布的《全国土壤污染状况调查公报》，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。

污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。

表1、我国土壤无机污染物超标情况

（%）

轻微

轻度

中度

重度

镉

7.00%

5.20%

0.80%

0.50%

汞

1.60%

1.20%

0.20%

0.10%

砷

2.70%

2.00%

0.40%

0.20%

0.10%

铜

2.10%

1.60%

0.30%

0.15%

0.05%

铅

1.50%

1.10%

0.20%

0.10%

铬

1.10%

0.90%

0.15%

0.04%

0.01%

锌

0.90%

0.75%

0.08%

0.05%

0.02%

镍

4.80%

3.90%

0.50%

0.30%

0.10%

污染物类型点位超标率

不同程度污染点位比例（%）

表2、我国土壤有机污染物超标情况

污染物类型点位超标率（%）不同程度污染点位比例（%）

轻微

轻度

中度

重度

六六六

0.50%

0.30%

0.10%

0.06%

0.04%

滴滴涕

1.90%

1.10%

0.30%

0.25%

多环芳烃

1.40%

0.80%

0.20%

图2、我国各类土地污染超标率分类别统计图3、我国各类土地污染超标率整体统计

城市土壤污染：

重污染企业用地和工业废弃地是超标“重灾区”。

当前我国场地污染主要集中于重污染企业用地、工业废弃地、工业园区、固体废物集中处理处臵

场地、采油区、采矿区、污水灌溉区和干线公路两侧等几类地区。

其中重污染企业用地和工业废弃地超标率超过1/3。

表3、典型地块及其周边土壤污染状况

调查地点

调查点位数

超标点位占比

重污染企业用地

690

5846

36.30%

工业废弃地

775

34.90%

工业园区

146

2523

29.40%

固体废物集中处理处臵场地

188

1351

21.30%

采油区

494

23.60%

采矿区

1672

33.40%

污水灌溉区

1378

26.40%

干线公路两侧267157820.30%

城市场地污染影响重大，治理需求急迫。

当前我国土壤污染相关的环境事件中，城市场地污染成为了推动行业发展的主要领域，城市场地污染一般由于污染企业搬迁形成“毒地”，污染量大、污染物种类多，并往往出现在人口密集区，公众影

响恶劣，无论是开启行业治理先河的宋家庄地铁站事件，还是近期引发广泛关注

的常州外国语事件，均属于城市场地修复领域。

表4、历年重大土壤污染事件梳理

年份事件描述污染类型

2004年北京宋家庄地铁站，农药厂污染残留有毒气体导致三名工人地下作业时中毒。

城市场地污染

2006年7月，苏州市南环路化工企业搬迁后六名筑路工人挖翻起有毒土壤时中昏迷。

城市场地污染

2007年武汉滨江一处住宅开发项目施工过程中数名工人中毒，该地原属武汉市农药厂。

城市场地污染

2007年南京某小区一开盘即被消费者抵制，因其建在未经修复的原化纤厂址上。

城市场地污染

2008年原广州氮肥厂部分地块被规划为经济适用房。

媒体曝光后，市政出资修复城市场地污染

2009年

陕西省凤翔县长青镇3个村查出851名儿童血铅超标。

主污染源确认系东岭冶炼公

司污染所致。

城市场地污染

2010年由于电厂超标排放，安徽省庆市怀宁县高河镇新山社区部分儿童血铅超标城市场地污染

2010年广西阳朔大米镉超标，部分村民出现骨痛病耕地污染

2012年广州番禹因填埋场污染，蔬菜中重金属超标城市场地污染

2013年洞庭湖区晚稻米镉超标41.67%，万吨超标大米流入市场耕地污染

2014年广西大新铅锌矿污染严重，耕地镉超标导致村民四肢畸形变异耕地污染

2015年

2月底，媒体曝出湖南万吨镉超标大米流向广东。

3个月后，广州市食品药品监管局

发布消息称广州大米抽检超四成镉标。

耕地污染

2016年江苏常州外国语学校搬迁新址，493名学生先后被查出皮炎、血液指标异常等情况城市场地污染

●1.2技术现状：

技术趋于成熟，应用仍以稳定/固化技术为主

发达地区：

经历三大阶段，微生物和植物成为现阶段主要探索方向。

以欧美为代表，大体分为3个阶段：

起步于20世纪70年代后期，形成了以挖掘填埋、固化、气提为主的物理、化学修复模式；2）20世纪80年代初，发展出了隔离、淋洗、氧化还原、热脱附模式；3）20世纪末本世纪初形成了以自然转移为主的生物、植物修复模式。

我国当前技术水平与世界其他地区持平，但实践中以固化/稳定、热脱附为主要应

用技术。

我国的污染土地修复主要包括有机污染修复、重金属污染修复，也经历类似的3个阶段：

1）20世纪80年代前，修复模式主要为物理修复，通过填埋、

刮土、翻耕等简单处理措施，改善土壤微环境；2）20世纪90年代，物理、化学和生物方法综合处理修复模式开始出现并逐步运用；3）新世纪以来，联合修复成

为主要修复模式。

修复技术包括植物、微生物、动物、固化、土壤气提、化学氧化还原、热脱附、淋洗、化学萃取等，当前固化/稳定、热脱附技术是主流的处理

技术。

表5、土壤修复的主流技术

技术大类

周期

（月）单位修复成本技术优点技术缺点

气相抽提技术1~24

400元每千克

NAPL

适用于污染土壤和地下水，可处理易挥发、易流动的NAPL（非水相液体）

对PCBs等含氯有机污染物效果良好，

不宜用于渗透性差或者地下水水位变动较大的场地

相关设备价格昂贵、脱附时间过长、

热解吸（热脱附技术）6-24600~2000元/吨

显著减少二噁英的生成

破坏土壤有机质

处理效果较差，对非挥发性污染物处

物理常温解吸脱附技术6-241000元/m3技术简单，操作成本低

修复成本低、可操作性强、可采用标准设

备、处理有机物的范围宽、不破坏土

理效果不明显

对土壤渗透性有较高要求，仅对VOCs

土壤蒸气浸提技术12-181040~5500元/吨

壤结构、不引起二次污染

对设备操作要求低，修复方法简单且

有较好处理效果

客土法<3800~2000元/m3

超声／微波加热技术6-8

速率快并不能去除污染物，成本较高

高效快速，热源与加热材料不直接接

触，可选择性加热，设备小对挥发性有机物处理效果较差

水泥窑协同处臵技术

与水泥

生产周

期相关800~1000元/m3

于污染土壤，可处理有机污染物及重

金属，处臵彻底，可将污染物处理后固化在水泥中，安全性好，成本较低

可用于土壤和地下水同时被有机污染

不宜用于汞、砷、铅等重金属污染较

重的土壤，由于水泥生产对进料中氯、硫等元素的含量有限值要求

催化剂容易钝化，被土壤吸附产生聚

化学氧化/还原技术<6500~1500元/m3

物污染的修复

合而失效

固化/稳定化技术3~6500~1500元/m3费用比较低廉难以处理有机污染，处理不彻底对非极性有机污染物去除效果不好，

化学

修复电动力学修复技术<6500元/m3

光催化降解技术<6未见实际应用

修复速度较快，特别适用于小范围的粘质的可溶性有机物污染土壤的修复

应用于农药等有机污染物污染土壤的修复

部分污染物需要化学增溶，易产生二次污染土壤质地、粒径、氧化铁含量、土壤水分、土壤pH值和土壤厚度等对光催化氧化有机污染物有明显的影响

微生物修复6-24500-3200元/吨不易产生二次污染，经济性强控制和监测难、环境敏感性植物修复>12100~400元/吨对环境影响小、能使地表长期稳定周期长、植物吸收专一性

不适用于重金属、难降解有机污染物

修复

生物堆技术

1~6

300~400元/m3

可处理石油烃等易生物降解的有机物

复效果较差

处理效果难以控制，对污染物种类有

联合

动物修复

微生物/动物－植物联

>12

300~1000元/吨

对环境无二次污染

限制

修复效果好，不破坏土壤需要有针对

修复

合修复法

化学/物化－生物联合修复法

6-24

<12

修复效果好，不破坏土壤

适用于有机污染物和重金属污染，效率高

可进行土壤深度处理，有效去除土壤

性的筛选具有较强降解能力的菌根

工艺复杂

物理－化学联合修复

中高挥发性物质

成本高

生物污染土壤的修复，粘土类污染土壤修

二、两大变量，土壤修复行业雪退冰消

我国土壤修复行业三大乱象：

监管不明、法规缺失、资金来源匮乏。

其中1）监管主体不清楚。

治理土壤污染需要多个部门（如环保、国土、财政、规划、水利等部门）分工管理和协调工作，当前治理主体尚未明确；2）法律法规缺失。

现行法律法规提供的只是有关土壤污染防治的零散规定，我国目前在土壤污染防治方面并没有制定专门性的单行法律。

因此，可以说这方面的立法基本上是一片空白。

3）修复资金的落实。

这是土壤修复的核心问题。

已在前文中论述。

2.1政策视角：

土十条吹响冲锋号，后续政策催化可期

土十条前：

技术性政策体系搭建已初步完成，缺乏整体性安排。

在土十条出台之前，环保部已经出台了多部技术导则、质量标准，基本建立起了体系化的技术性政策体系；但是行业政策中有关土壤污染防治的规定非常零散，并不具备指导性。

政策名称发文单位时间

主要内容

技术性法规

《农用地土壤环境质量标准》第

删除了现行标准中“一刀切”规定的自然背景值和高背景值，按照土壤

三次征求意见稿环保部2016.3.10

《建设用地土壤污染风险筛选

pH条件将原标准规定的镉（Cd）限值由两档细化为四档

指导值》第二次征求意见稿环保部2015.1

规定了118种土壤污染物的风险筛选指导值

《建设用地土壤污染风险筛选

指导值（征求意见稿）》环保部2015.1

规定118种土壤污染物的风险筛选值导值

《污染场地风险评估技术导则》环保部2014.7.1

规定了污染场地风险评估的原则、内容、程序、方法和技术要求

《污染场地土壤修复技术导则》

规定了污染场地土壤修复技术方案编制的基本原则、程序、内容和技术

环保部2014.7.1

要求

《场地环境调查技术导则》环保部2014.7.1

规定了场地调查的各类要求

《污染场地环境监测技术导则》环保部2014.7.1

场地环境监测的原则、程序、工作内容和技术要求

全国性法规

《关于推行环境污染第三方治

理的意见》国务院2015.1

首次把污染场地修复纳入治理范围，建议引入第三方治理

《工业企业场地环境调查评估

1.搬迁关停企业应及时公布其所在地土壤及水环境状况2.组织开展关

及修复工作指南（试行）》环保部2014.12

停搬迁工业企业场地环境调查3.严控污染场地开发建设审批

中国耕地受中、重度污染面积约5000万亩，主要原因是工业污染、矿

《土地整治蓝皮书》国土部2014.6

产开发

《关于加强工业企业关停、搬迁

及原址场地再开发利用过程中

1.组织开展关停搬迁工业企业场地环境调查2.严控污染场地流转和开

污染防治工作的通知》环保部2014.5

《全国土壤污染状况调查公报环保部、国

发建设审批3.加强场地调查评估及治理修复监管4.加大信息公开力度

全国土壤总的点位超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染

（2013）土部

2014.4

点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%

《矿山地质环境恢复治理专项财政部、国

资金管理办法》土部

2013.3

成立专项基金，用于矿山地质环境修复治理工作

《关于保障工业企

展开阅读全文