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旺季活动方案

旺季活动方案

银行旺季营销活动方案

【篇1：

银行旺季营销工作总结】

铁路支行旺季营销工作体会营销工作进入一季度，同业竞争愈加激烈。

行在行领导的领导与全行员工的共同努力

下，加班加点，真抓实干，积极开拓市场，细分客户，争夺资，抢占先机。

截至今日，营

销工作已开展20余天，工作进展较为顺利，各项指标完成率已高于本月计划，在全区排名进

入前列。

下面我仅借鉴铁路行旺季营销工作中积累的经验，谈一谈我个人的一些想法与工作

体会：

一、争夺优秀客户资，加大存款营销力度。

截至本月19日，我行对公存款时点新增

11419万元，名列全区第二，计划完成率496，居全区首位。

个人存款时点新增804万，计

划完成率22.98，在全区中排名第12位。

我行存款新增之所以能够取得佳绩，与行领导的

积极营销和全行员工的共同努力是分不开的。

对公存款方面，我行成功营销了锦州铁路局下

属的锦铁房产开发公司，帮助我行对公存款实现几千万的增长。

对私方面，在前台一线，我

们用最好最真诚的服务留住铁路行已有客户的同时，成功营销大批同业其他银行客户。

为大

客户办理理财金卡，提供vip服务。

在中天证券公司设立驻点营销人员，日均开卡量达到10

张以上，且较多为投入大量资金进行炒股的优秀客户。

二、大力宣传推广理财产品，抢占同业产品市场行领导充分认识到营销并非推销，宣传策略尤为重要。

在电子滚动屏上时时更新理财相

关信息，在营业大厅醒目位置摆放理财产品的宣传折页，这些措施帮助柜员与个人业务顾问

下一步的营销做了较好的铺垫。

而我们在为客户办理业务的同时不放过任何一个销售的机会。

积极把握当下利息较低的机会，销售没有利率风险并有收益保障的储蓄型保险，在美元等国际货币贬值的背景下，

为客户推荐保值方面比较稳定的理财产品——黄金。

对在前台办理业务同时打出贷记卡申请

表的客户积极营销，不放过为每一位信用度较好的客户办理贷记卡的机会。

通过行领导的多

方营销与经办人员的共同努力，截至今日，我行在对私存款时点新增804万的情况下，利得

盈和储蓄性保险销售金额总和累计突破百万元。

实物黄金销售1260克，计划完成率157.5，

全区名列第五位。

贷记卡累计营销135张，计划完成率61.36，全区排名第五位。

三、在经济前景看好，股指反弹的情况下积极推进基金营销。

09年我国经济形式一片

繁荣，gdp增长速度更是达到了8.7，股指一度从最低的1800多点增长到3478点，2021年，

中国经济增长速度继续超过8已经毫无悬念。

我行利用中国资本市场大好全球经济复苏的有

利机会，充分利用每位行员工手中的客户资，对基金进行大力营销，不仅为客户带来了可

观的收益，帮助完成我行的基金销售计划，更加赢得了客户的口碑，为接下来的基金销售工

作开了一个好头。

四、依据国家政策走势，加大住房贷款投放力度。

09年锦州房价增幅一直居全国前列，进入2021年，房价增长放缓，许多观望的买房人

开始购买房产，我行领导与个贷部客户经理整合客户资，查找以往有购买意向的相关客户，

与其联系并介绍我行相关的房贷政策，在保证投放的每一笔贷款没有任何风险的情况下积极营销，截至19日，我

行房金业务取得了时点余额新增467.07万的佳绩，计划完成率46.71，居全区第4位。

五、柜面人员与大堂人员积极配合，电子银行业务取得较快发展。

电子银行业务简化了客户的操作，帮助客户更加便捷的办理业务，不过后续的注册、激活等程序较为繁琐。

为了

简化营销流程，在我们柜面人员为客户办理签约手续后，大堂中的工作人员积极配合，利用

手机、电脑、电话等设备帮助客户完成注册、激活，我行工作人员为客户办理售后服务工作，

使我行电子银行的方便、快捷理念深入人心，增强了客户对我行的满意度与忠诚度。

电子银

行的营销同样取得了不错的成绩，其中企业高级版计划完成率更是达到66.67，在全区名列

前茅。

以上成绩是行领导的正确领导与全行员工共同努力的结果，这20几天来，行领导积极动

员，以身作则，全行员工不辞辛苦，加班加点，付出了比平日里更多的汗水和辛劳，换来了

行一季度营销的开门红。

我深知进入一季度以来锦州同业银行间的竞争会更加激烈，营销

一线已经成为了一个没有硝烟的战场，但我同时相信，铁路行全体员工会在守住已有阵地的

同时，在行领导的带领冲锋下，抢占更为广阔的市场，创下更加优秀的成绩。

篇2：

2021年

银行营销活动总结-工作总结2021年于我个人而言是非常忙碌与充实的一年，无论在思想、工作、学习、生活各方面

都有了长足的进步，尤其是在销售方面取得了可喜的业绩。

成绩的取得离不开自身的努力奋

斗、积极进取，离不开我所在团队的紧密配合，更离不开各级领导的关心与大力支持。

现将

一年来的工作总结汇报如下，以飨来年。

思想上，与时俱进，及时更新营销思路为支行的营销发展献计献策，使得营销工作能够

紧跟上级行部署。

2021年年初，在旺季营销活动期间，及时统计各类业务量和整理报送信用

卡，确保了旺季营销活动的成果得到了及时的巩固。

3月份参加了省行与保险公司组织的“风

劲齐鲁”培训班，充分发挥了党员的带头作用，推迟了休息时间，连续工作十四天，多方联系客户106人，拔打电话上百通，成功电话邀约客户9名，最终签单56万，收官的最后一天

签单31万，占整个团队业绩107万的半数以上。

最终获得了“总保费王”，“总件数王”，“长

跑王”等荣誉称号，在日常的营销工作中也不轻言放弃，不轻易放弃。

另外，积极编写稿件

消息，使得支行开展的所有业务能够及时传达到上级领导部门。

在工作中，埋头苦干，积极高效地完成各项工作任务。

下半年沪深300基金销售方面，

个人销售单支基金100万，占支行全部销售量的50以上。

全年营销理财产品1400余万，另

外积极发掘潜力客户，向支行领导提出良好建议，促成支行成功营销理财产品系列4000余万，

为支行的理财产品实现新的突破奠定了良好的基础。

在做好营销工作的同时，将营销的后续

工作打理的细致认真。

2021年全年核打、登记信用卡征信1500余份，整理报件1300余件；

尤其是在批量卡的整理报送上更是加班加点确保了所有客户资料的及时上报。

另外签约钻石

级客户6名，新增钻石级客户一名，在客户关系的维护上更是尽心竭力，确保了中高端客户

的服务体验和客户关系的持续。

在学习上，身处一个学习型的组织，积极学习更新各类业务

知识，认真对待各项培训，参加各类考试，保持了业务知识的畅通和良好的知识形态。

在中，

我积极参加了各类业务知识竞赛，组织参加了支行自身刊物《一家人》的创立与编辑，参加

并通过了上级行组织的各类考试、基金销售资格考试以及取得了银行业从业资格全科证书。

通过不断地学习丰富了自身对银行业政策法规的理解、认识，为更好地服务我行、服务广大

客户奠定了良好的基础。

生活上，作为一名党员，克勤克俭，厉行节约。

为支行的节约大计

提出合理化建议，比如为节约每天的身份证复印用纸，将平日日终打印后的废纸及时收集起来，交由前厅工作人员使用。

对批量领卡客户填写的凭证进行了合理化设计，将支行废弃的信纸进行了充分的利用，

节省了大量的纸张。

以上成绩的取得离不开领导的大力支持和广大同事的密切合作，在平时

的工作中，支行领导在业务资配置上倾力相助，广大同事也积极向我推荐客户，确保了在

营销各类理财产品方面客户资的丰富与持续。

成绩只能说明过去，未来更需努力，作为支

行的一份子，我将趁着2021年的东风，在继续做好各项工作的同时，力争将销售工作做得更

好、更细、更强。

篇3：

支行20年一季度旺季营销总结台前支行2（转载于:

银行旺季营销工作总结）0___年一季度旺季营销总结20年是台前支行各项业务快速、健康、协调发展的一年。

我行在上级行的正确领导和

支持下，按照年初总分行所确定的“防范风险、规范经营、改革创新、稳中求进”的指导思

想和工作方针，结合我行的实际情况，坚持开拓与管理并重的原则，在全行员工的共同努力

下，克服了种种困难，在经营环境异常艰苦的条件下，基本上完成了今年的各项工作：

2、中间业务收入完成情况。

3、其他各项产品信用卡、电子银行、基金、保险理财产品完成情况。

4、

5、内控防范风险方面。

全年结算和出纳业务运作良好，核算水平上了解个台阶。

通

过抓服务，抓培训，抓控制，抓考核，抓安全，圆满、优质、高效地完成了全年结算工作。

至第四季度，差错率更是为零。

取得了“业务量不断增长，核算质量不断提高”的双赢局面，

获得了“龙岗支行会计核算优胜单位”的称号。

一季度旺季营销是战火最激烈的时刻，任何一点成绩的取得都来之不易，其中上级领导

的支持和全体员工的努力是分不开的。

一是靠上级行的正确领导。

年初总分行确定的“防范风险，规范经营，改革创新，稳中

求进”的指导思想和工作方针，事实证明是一个既揽全局又具有切实指导意义的工作方针，同时上级行领导经常到我行了解情况，排忧解难和给予工作指导，这些都极大地鼓舞了我行

员工的积极性和士气，有力地推动了我行业务的发展。

二是指导思想正确。

自从年初分行确定了“防范风险，规范经营，改革创新，稳中求进”

的指导思想和工作方针后，我行就结合本行实际情况，确定了“一个中心，两个立足点，两

个计划”的指导思想。

一个中心是把“组织资金，运用资金，平衡资金”作为全行全年工作

的中心，实行“存款立行”的原则。

两个立足点是既立足于市场开拓，又立足于内部管理。

通过一手抓开拓，一手抓管理，在促进业务发展的同时，也注重内部管理水平的提高。

两个

计划就是财务收支计划和信贷计划。

银行经营的最终目的是实现利润的最大化，把握了财务

收支计划就等于把握了经营方向，而信贷计划是实现财务收支计划的有力工具。

所以切实做

好并执行好财务收支计划和信贷计划是实现银行经营目标的可靠保障。

三是对形势分析^p准确，业务措施得当，工作部署到位。

1、研究分析^p所辖区内的经济发展情况，政策、产业和发展规划；

2、研究分析^p同业的发展情况，明确竞争对手，认清形势；

3、研究分析^p存、贷款客户构成情况，抓重点，分层次进行管理。

4、研究自身的经营对策。

二、主要做法：

四、存在的不足

回顾一季度的工作，虽然取得了较好成绩，但仍存在一些不足，主要表现在：

一、传统业务操作模式仍占主导地位，一定程度上制约了业务发展。

目前，我行除营业

部实行柜员制外，其余网点仍是双人记账、双人复核方式，客户办理业务时常出现排队现象，

特别是代理退休职工工资发放时，正常业务根本无法开展，部分大客户因此转到他行开户。

部分网点不堪重负，存在变相赶客户怠慢客户现象。

二、个别员工工作作风拖沓，作风不实时有表现。

一是机关工作人员自律性差，迟到早

退、工作时间人员去向不明的现象难以改变，抓的紧好一阵，抓的松又恢复老样子。

二是支

行布置的工作能拖就拖，敷衍了事。

三是部门之间协调时有脱节，总是需要行领导亲自过问，

才能办好。

三、资产业务良性发展存在难度，有效收入增长不足。

一是优良客户少、民营私营企业

规模不大，在宏观调控、信贷总量控制的背景下，客户自身达不到准入条件，想进入进入不

了。

二是客户贷款承担的费用成本较高，手续冗杂，影响贷款营销。

部分优良客户因此主动

退出，不再向银行借贷，转向民间资金借贷。

三是不良资产占比过高，清收空间愈来愈狭窄。

强化内控管理，严控经营风险，充分挖潜人力资优势，保障各项业务稳健持续发展，争取

更好成绩。

年我行根据业务的需要，建立健全各项规章制度。

首先是坚持晨会制度，每周一定期

召开全行大会，得用班前半小时学习有关政策法规、文件以及有关的工作部署。

各个部门根

据各自的需要召开会议。

内勤二、四学习业务知识，三、五进行技能训练；外勤召开工作例

会，介绍各自工作心得。

其次，针对我行年揽存增储，实施大户战略的需要，相继推出了

大户定期汇报制度，客户投诉有奖制度，大堂领班导储员制度，储蓄大户荣誉卡制度等，为

了更好督促，检查外勤人员的工作业绩和进度，成功地推行了外勤每周工作日志制度。

最后，

设立月奖考评制度。

为了实施有效地激励机制，充分利用经济杠杆来调动工作人员的积极性。

对内勤按照服务态度，工作质量，仪表仪态，测试成绩，是否服务之星进行考评，对外勤按照存款完成计划数，出勤情况贷款质量进行考评，对表现优异者给予充分的物质和精神奖励，

有效地调动了员工的积极性。

这些制度的实施有力地推动我行各项业务的健康发展。

篇4：

银行营销团队小结银行营销团队小结

20年于我个人而言是非常忙碌与充实的一年，无论在思想、工作、学习、生活各方面

都有了长足的进步，尤其是在销售方面取得了可喜的业绩。

成绩的取得离不开自身的努力奋

斗、积极进取，离不开我所在团队的紧密配合，更离不开各级领导的关心与大力支持。

现将

一年来的工作总结汇报如下，以飨来年。

思想上，与时俱进，及时更新营销思路为支行的营销发展献计献策，使得营销工作能够

紧跟上级行部署。

2021年年初，在旺季营销活动期间，及时统计各类业务量和整理报送信用

卡，确保了旺季营销活动的成果得到了及时的巩固。

3月份参加了省行与保险公司组织的“风

劲齐鲁”培训班，充分发挥了党员的带头作用，推迟了休息时间，连续工作十四天，多方联

系客户106人，拔打电话上百通，成功电话邀约客户9名，最终签单56万，收官的最后一天

签单31万，占整个团队业绩107万的半数以上。

最终获得了“总保费王”，“总件数王”，“长

跑王”等荣誉称号，在日常的营销工作中也不轻言放弃，不轻易放弃。

另外，积极编写稿件

消息，使得支行开展的所有业务能够及时传达到上级领导部门。

在工作中，埋头苦干，积极高效地完成各项工作任务。

下半年沪深300基金销售方面，

个人销售单支基金100万，占支行全部销售量的50以上。

全年营销理财产品1400余万，另

外积极发掘潜力客户，向支行领导提出良好建议，促成支行成功营销理财产品系列4000余万，

为支行的理财产品实现新的突破奠定了良好的基础。

在做好营销工作的同时，将营销的后续工作打理的细致认真。

2021年全年核打、登记信用卡征信1500余份，整理报件1300余件；

尤其是在批量卡的整理报送上更是加班加点确保了所有客户资料的及时上报。

另外签约钻石

级客户6名，新增钻石级客户一名，在客户关系的维护上更是尽心竭力，确保了中高端客户

的服务体验和客户关系的持续。

在学习上，身处一个学习型的组织，积极学习更新各类业务知识，认真对待各项培训，

参加各类考试，保持了业务知识的畅通和良好的知识形态。

在中，我积极参加了各类业务知

识竞赛，组织参加了支行自身刊物《一家人》的创立与编辑，参加并通过了上级行组织的各

类考试、基金销售资格考试以及取得了银行业从业资格全科证书。

通过不断地学习丰富了自

身对银行业政策法规的理解、认识，为更好地服务我行、服务广大客户奠定了良好的基础。

生

活上，作为一名党员，克勤克俭，厉行节约。

为支行的节约大计提出合理化建议，比如为节

约每天的身份证复印用纸，将平日日终打印后的废纸及时收集起来，交由前厅工作人员使用。

对批量领卡客户填写的凭证进行了合理化设计，将支行废弃的信纸进行了充分的利用，节省

了大量的纸张。

以上成绩的取得离不开领导的大力支持和广大同事的密切合作，在平时的工作中，支行

领导在业务资配置上倾力相助，广大同事也积极向我推荐客户，确保了在营销各类理财产

品方面客户资的丰富与持续。

成绩只能说明过去，未来更需努力，作为支行的一份子，我

将趁着2021年的东风，在继续做好各项工作的同时，力争将销售工作做得更好、更细、更强。

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篇5：

银行工作总结上半年工作总结上半年，我行在行党委的正确领导下，坚持效益、质量、规模协调发展的方针，与时

俱进，开拓创新，在注重业务发展的同时，强调风险防范和内控管理，倡导合规文化建设，

使支行的各项业务上了一个新台阶，为完成年度目标任务奠定了坚实的基础。

在全行员工的

共同努力下，我们以前后台分离为契机，紧紧围绕工作重点，持续抓好客户营销，全面夯实

基础管理，取得了较为显著的成效。

一、经营指标完成情况截止6月底，我行储蓄存款余额为万元，较年初万元，新增万元。

信用卡进件张。

其中有效进件达张，名列全省第一，营销天天大丰收理财产品

万元，利得盈万元，银保产品万元和实物黄金销售克。

二、总结上半年各项业务发展和管理，我们主要采取以下工作措施：

1、明确任务，早抓落实，为全年工作打基础。

我行在去年末前后台分离后，就对2021

年的工作目标进行了规划，行长要求全行员工戒骄戒躁，针对支行目标任务制订了全面的考

核制度，将业务分解到每位员工头上，业绩完成情况以表格形式张贴出来，对全行进行每周、

每月、每季通报，并设立多个奖项，有效地激励了员工的工作热情。

在一季度旺季营销活动中，

我行的信用卡业务取得了全省第一的好成绩。

2、坚持以人为本，深入推进企业文化。

在积极促进业务有效发展的同时，我们坚持“两不误，两促进”的原则，全面开展了企

业文化建设各项工作。

将学习列入各项工作之首，每周至少进行一次培训，全行全员、百分

之百学习上级行相关文件和制度办法，加强了班子队伍建设，努力了提高员工素质。

3、强化内部管理，防范管理风险。

加强会计基础管理，防范操作风险。

一是强化内控制度建设，防止工作责任事故的发生，今年以来，我行认真贯彻执行各项规章制度，认真落实省行制定的《关于从严规范员工行为，

切实防范案件风险的禁止性规定》即16条，和总行下发的《银行员工作业若干规定》，将

其作为员工从业“禁区”和职业操守“底线”，一旦触犯，即按照有关规定进行严肃处理，

绝不姑息迁就。

4、加强安全保卫工作，确保全行安全运行。

一是领导高度重视，以身作则，做到了凡是与安全保卫工作有关的问题的处理“不隔夜”，

凡是与安全防事故、消除事故隐患有关的费用支出优先安排，元旦、五一等长假行领导亲自

带队，亲自参与节日值班；

二是安全教育常抓不懈，上半年我们基本做到了安全教育“每周一课”，以总行和银监局的“案件专项治理年和案

防案控攻坚年”为契机，深刻认识省分行党委实施严格履职，防控案件，坚决打击违规操作

行为风暴的重大意义，扎实推进打击风暴行动，进一步提高案件防控工作水平。

三是严格按

【篇2：

支行旺季营销青年员工竞赛活动方案】

支行旺季营销青年员工竞赛活动方案

一、活动主题

“青春建行，展我风采”

二、活动时间

活动开展期：

20年1月20日—20年3月31日

三、活动对象

支行全体青年员工

四、活动目的

旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标，青年员工作为支行生力军，更应当积极投入到旺季营销，为提升青年员工旺季营销积极性，打好“旺季开门之战、同业领先之战”，为全年个人业务发展奠定基础。

五、考核评比

为评价青年员工个人业务经营成果，促进全行个人银行业务进一步发展，活动将设置综合贡献奖和单项冠军奖，分别对综合及单项产品表现突出的个人进行表彰奖励。

（一）“综合贡献奖”

1、指标设置内容及权重2、奖项设置：

活动结束后，支行采用分数累计总和进行考评，计算每人综合得分之和，取前三名进行并分别给予等值300元、20元、100元物品奖励。

（参评条件：

总分不得低于300分且零服务有效投诉）

（二）单项营销能手奖

（1）“存款超越奖”。

授予活动期间个人定期存款新增额最高的个人可获等值100元物品的奖励。

（参评条件：

不得低于50万）

（2）“聚财宝签约奖”。

授予活动期间聚财宝客户签约数最多的个人可获等值100元物品的奖励。

（参评条件：

不得低于30户）

（3）“分期额度奖”。

授予活动期间分期数额最高的个人可获等值100元物品的奖励。

（参评条件：

不得低于30万元）

（4）“信用卡进件奖”。

授予活动期间信用卡进件数最多的个人可获等值100元物品的奖励。

（参评条件：

不得低于50张）

六、说明

本方案由支行团支部按每周一统计的频率进行通报。

支行团支部

20年1月20日

【篇3：

邮政金融旺季营销方案简编】

20首季开门红旺季营销方案汇编

《外出务工人员返乡专项营销方案》

方案时间：

20年1月3日（农历腊月初三）至20年2月18日（农历正月十九）

（一）开展“新春邮情三重‘送’”主题营销活动1、一“送”：

存款“送”车票：

活动期间，客户凭2万元（含）以上新增定期存款凭条或5万元定期存单复印件即可领取订票优惠券（加盖县区局金融局章戳有效）一张，持订票优惠券+存款凭证在支局订购本人火车票即可免单张火车票手续费（建议相关费用由县区局先行垫付），支局登记完整的客户信息（详见附件4）并将相关凭据妥善保存。

2、二“送”：

存款“送”知识：

活动期间，客户凭10万元（含）以上的存款凭条，可领取中考免费辅导卡一张（加盖县区局金融局章戳有效），对于资产15万以上的客户子女在享受集中辅导的同时还可享受由邮政储蓄提供的图书赠阅服务，支局汇总客户信息并将相关凭据妥善保存。

3、三“送”：

存款“送”关爱：

活动期内，客户凭20万（含）以上的存款凭条即可获得两次慰问机会及免费体检卡一张（加盖县区局金融局章戳有效）享受免费体检一次（可与当地医院下乡体检进行结合），支局汇总客户信息并将相关凭据妥善保存。

（二）组织开展“包工头、打工联络人”回馈活动

活动期间，对于符合条件的“包工头”一是可享受“新春邮情三重‘送’”活动，二是可参与邮政金融高端客户答谢会活动并享受答谢宴（标准为20元/位），三是可享受邮政赠送的相应档次礼品。

（三）组织流程

1、联络员信息上报：

支局将所辖村庄联络员的信息（详见附件1）整理上报至县区局金融业务局

2、电话、飞信营销：

支局成立由支局长任组长，支局所有人员为组员的电话营销小组，每天按照营销话术（详见附件2）开展电话营销，每天至少电话营销10户/天/人以上，并形成电话营销记录；开展飞信营销工作，利用市局配发的移动座机通过飞信方式发送“新春邮情三重‘送’”活动信息、金融产品信息、祝福短信、天气预报等信息，充分表达邮政储蓄的新春祝福之情。

（四）相关政策

1、依据支局上报的村庄联络员有效信息且录入走访信息系统，按照0.3元/条的标准对支局进行补贴（相关政策详见同文件《关于明确客户走访活动相关政策的通知》，不进行重复奖励

2、“包工头、打工联络人”高端客户答谢会，按照100元/场的会议营销政策标准予以补贴（详见季度方案政策），完成县局20年首季一档目标计划的网点，答谢宴相关费用由市局承担（市局不再追回20三季度预支网点5000元发展费用，未完成计划的，将按照差计划比例进行追回）。

《沿街商铺及集市商贸户活动方案》

一、活动时间：

（一）1月3日至1月10日，为活动宣传、客户开卡期，同时登记商户详细信息，并在此期间做好支局人员敛款培训，包含网银使用、手机银行使用、敛款步骤等细节。

（二）1月11日至1月15日，为商贸户试敛款期，在此期间，支局所有人员要掌握敛款流程和操作方式，做好敛款信息登记等。

（三）1月16日至2月18日，为支局人员商贸户的正式敛款期

二、实施方案：

（一）利用上门“换新钱、兑残币”等服务方式，对沿街门市、商户进行走访，登记客户资料。

活动

第一阶段，网点人员持“新零钞”，借助帮客户“换新钱、兑残币”服务方式，携带合适的宣传品，包括对联、福字、围裙等，再次对沿街门市、商户进行实地走访，核实客户信息，落实客户使用邮政