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1医药行业运行分析
2011年1-9月医药行业运行分析
2011-10-27
一、医药行业整体运行情况
2011年9月份，医药卫生体制改革的全面推进和不断深化为医药行业的稳健运行创造了有利的外部条件。
从各项指标来看，医药行业呈现投资情况良好、产销稳态增长趋势明显、进出口表现有所差异、价格态势稳中略升，经营效益有待改善的运行格局。
二、医药行业投资情况
固定资产投资增长加快。
2011年1-9月，医药行业累计完成固定资产投资总额1,826.4亿元，同比增长39.9%，增速较上年同期加快8.8个百分点，医药行业固定资产投资额占全国固定资产投资额的比重为0.86%，较上年同期扩大0.05个百分点。
一方面，新版GMP的正式实施促使企业用于新建厂房和购买设备的投入资金大幅提升；另一方面，制药工业水污染物排放新标准的全面实施、重大新药创制专项经费相继到位以及企业对新药创制投入逐步加大等有利因素带动医药行业投资增速加快。
目前，已有15家医药企业通过了新版GMP认证，多家企业正在进行新版GMP改造，预计未来一段时期医药行业的投资规模将继续扩大。
表 1 2010年9月-2011年9月医药行业固定资产投资及占比情况
时间
投资额（亿元）
同比增长（%）
占全国比重（%）
2010年1-9月
1,336.85
31.1
0.81
2010年1-10月
1,518.80
31.6
0.81
2010年1-11月
1,703.88
29.9
0.81
2010年1-12月
1,941.15
33.5
0.80
2011年1-2月
126.23
28.6
0.72
2011年1-3月
308.81
31.5
0.78
2010年1-4月
505.04
37.2
0.81
2011年1-5月
748.00
43.0
0.83
2011年1-6月
1,036.40
41.5
0.83
2011年1-7月
1,259.01
37.5
0.83
2011年1-8月
1,523.09
38.6
0.84
2011年1-9月
1,826.4
39.9
0.86
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 1 2010年1月-2011年9月医药行业固定资产投资额及其增速走势
注：
国家统计局2011年起上调投资统计起点，投资项目统计起点标准由原来的50万元调整为500万元。
“固定资产投资（不含农户）”等于原口径的城镇固定资产投资加上农村企事业组织项目投资。
上图中固定资产投资（不含农户）2010年及以前数据暂用城镇固定资产投资增速替代。
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 2 2010年1月-2011年9月医药行业固定资产投资占比情况
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
实际利用外资金额占比缩小。
2011年1-9月，医药行业外商直接投资合同项目较上年同期增加8个；实际使用外资金额较上年同期增加4,862万美元，但医药行业实际使用外资金额占全国实际使用外资金额的比重较上年同期缩小0.12个百分点。
表 2 2010年9月-2011年9月医药行业利用外资情况
时间
合同项目数（个）
占全国比重（%）
实际使用外资金额（万美元）
占全国比重（%）
2010年1-9月
84
0.44
88,999
1.20
2010年1-10月
95
0.45
92,636
1.13
2010年1-11月
116
0.48
96,782
1.06
2010年1-12月
129
0.47
102,847
0.97
2011年1-2月
14
0.62
8,689
0.87
2011年1-3月
17
0.50
19,785
1.11
2010年1-4月
26
0.44
34,402
1.13
2011年1-5月
41
0.50
47,082
1.21
2011年1-6月
49
0.46
59,224
1.23
2011年1-7月
65
0.48
71,581
1.18
2011年1-8月
73
0.47
78,385
1.13
2011年1-9月
92
0.45
93,861
1.08
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 3 2010年1月-2011年9月医药行业利用外资合同项目数和金额占比情况
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
三、医药行业生产情况
工业总产值增长平稳。
2011年1-9月，医药行业累计完成工业总产值10,591.18亿元，同比增长29.1%，增速较上年同期加快3.0个百分点，其中，9月份完成工业总产值1,315.93亿元，同比增长28.1%，环比回落2.5个百分点。
在医药卫生体制改革全面推进和不断深化的背景下，医药行业工业总产值平稳增长的态势较为明显。
表 3 2010年9月-2011年9月医药行业工业总产值情况
时间
当月总产值（亿元）
同比增长（%）
累计总产值（亿元）
同比增长（%）
2010年9月
1,057.53
28.2
8,413.47
26.1
2010年10月
1,045.30
28.5
9,455.06
26.3
2010年11月
1,150.97
27.7
10,644.85
26.7
2010年12月
1,271.32
29.5
11,933.82
27.1
2011年2月
897.33
27.4
1,835.51
24.3
2011年3月
1,176.69
28.3
3,027.17
26.2
2011年4月
1,188.44
28.9
4,220.38
26.9
2011年5月
1,222.41
27.9
5,458.96
27.4
2011年6月
1,410.47
31.5
6,848.79
28.2
2011年7月
1,233.72
30.4
8,082.51
28.6
2011年8月
1,194.53
30.6
9,281.68
29.2
2011年9月
1,315.93
28.1
10,591.18
29.1
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 4 2010年9月-2011年9月医药行业当月工业总产值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 5 2010年1月-2011年9月医药行业累计工业总产值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
工业增加值增长稳健。
2011年1-9月，医药行业累计增加值同比增长16.8%，增速较上年同期加快2.0个百分点，其中，9月份增加值同比增长17.6%，环比回落1.2个百分点。
表 4 2010年9月-2011年9月医药行业增加值增速情况
时间
当月（%）
累计（%）
2010年9月
15.1
14.8
2010年10月
15.3
15.1
2010年11月
14.2
15.1
2010年12月
14.9
15.2
2011年2月
16.4
14.4
2011年3月
16.4
15.3
2011年4月
17.4
16.1
2011年5月
17.1
16.3
2011年6月
18.5
16.8
2011年7月
19.5
17.4
2011年8月
18.8
17.6
2011年9月
17.6
16.8
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 6 2010年1月-2011年9月医药行业增加值增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
化学原料药产量受季节性影响。
2011年1-9月，累计生产化学原料药210.53万吨，同比增长22.1%，增速较上年同期加快2.2个百分点，其中，9月份生产化学原料药21.47万吨，同比增长2.3%，环比回落10.9个百分点。
2011年以来，化学原料药市场回暖引起的新一轮扩产冲动有所显现，但受季节性停产影响，化学原料药8、9月份产量增速环比回落明显。
表 5 2010年9月-2011年9月化学原料药产量情况
时间
当月产量（万吨）
同比增长（%）
累计产量（万吨）
同比增长（%）
2010年9月
17.69
21.5
161.12
19.9
2010年10月
17.49
14.5
178.69
19.4
2010年11月
19.83
0.7
203.33
20.0
2010年12月
22.19
-8.8
221.50
14.0
2011年2月
24.12
39.2
47.64
35.3
2011年3月
24.63
29.2
68.02
28.5
2011年4月
24.50
21.6
90.90
25.2
2011年5月
26.46
26.5
117.15
25.6
2011年6月
25.13
30.1
141.80
26.1
2011年7月
25.22
36.7
167.43
27.9
2011年8月
21.12
13.2
188.73
24.4
2011年9月
21.47
2.3
210.53
22.1
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 7 2010年9月-2011年9月化学原料药当月产量及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 8 2010年1月-2011年9月化学原料药累计产量及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
中成药产量达历史新高。
2011年1-9月，累计生产中成药174.19万吨，同比增长34.3%，增速较上年同期加快11.2个百分点，其中，9月份生产中成药22.03万吨，同比增长51.3%，环比提高6.5个百分点。
在中药材价格持续高涨的背景下，众多企业开始通过自建生产基地的方法来降低成本，从而间接推动中成药产量的提升。
表 6 2010年9月-2011年9月中成药产量情况
时间
当月产量（万吨）
同比增长（%）
累计产量（万吨）
同比增长（%）
2010年9月
17.81
28.8
152.16
23.1
2010年10月
15.81
19.4
159.30
22.8
2010年11月
18.21
21.6
178.66
23.4
2010年12月
19.82
8.9
199.77
21.6
2011年2月
17.19
32.1
31.99
21.7
2011年3月
18.95
22.9
50.57
21.3
2011年4月
21.06
25.7
71.99
23.5
2011年5月
19.16
21.8
90.23
26.0
2011年6月
23.69
47.2
113.73
30.0
2011年7月
20.90
43.1
133.11
30.7
2011年8月
18.94
44.9
152.15
32.5
2011年9月
22.03
51.3
174.19
34.3
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 9 2010年9月-2011年9月中成药当月产量及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 10 2010年1月-2011年9月中成药累计产量及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
四、医药行业销售情况
工业销售产值增长平稳。
2011年1-9月，医药行业累计完成工业销售产值10,122.29亿元，同比增长30.1%，增速较上年同期加快4.8个百分点，其中，9月份完成工业销售产值1,291.47亿元，同比增长28.2%，环比回落2.0个百分点。
在国内和国际医药市场需求持续增长的背景下，医药行业工业销售产值继续保持平稳的增长态势。
表 7 2010年9月-2011年9月医药行业工业销售产值情况
时间
当月销售产值（亿元）
同比增长（%）
累计销售产值（亿元）
同比增长（%）
2010年9月
1,027.40
26.0
7,960.74
25.3
2010年10月
1,006.80
27.9
8,965.54
25.6
2010年11月
1,090.45
27.5
10,091.98
26.0
2010年12月
1,211.02
28.5
11,330.97
26.3
2011年2月
851.03
30.3
1,763.00
25.8
2011年3月
1,112.95
30.0
2,887.32
27.9
2011年4月
1,128.29
29.1
4,020.25
28.2
2011年5月
1,160.21
30.0
5,190.39
28.8
2011年6月
1,341.08
34.4
6,504.50
29.8
2011年7月
1,173.83
31.6
7,681.55
30.1
2011年8月
1,159.29
30.2
8,837.35
30.4
2011年9月
1,291.47
28.2
10,122.29
30.1
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 11 2010年9月-2011年9月医药行业当月工业销售产值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 12 2010年1月-2011年9月医药行业累计工业销售产值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
中西药品零售总额稳中略降。
2011年1-9月，中西药品累计零售总额2,676亿元，同比增长20.2%，增速较上年同期回落2.2个百分点，其中，9月份中西药品零售总额346亿元，同比增长18.0%，环比回落4.0个百分点。
表 8 2010年9月-2011年9月中西药品零售总额情况
时间
当月零售总额（亿元）
同比增长（%）
累计零售总额（亿元）
同比增长（%）
2010年9月
279
20.6
2,151
22.4
2010年10月
263
23.9
2,414
22.6
2010年11月
280
31.3
2,695
23.4
2010年12月
285
24.3
2,980
23.5
2011年2月
244
14.5
547
21.2
2011年3月
282
18.6
828
21.0
2011年4月
289
17.4
1,116
20.1
2011年5月
299
17.8
1,414
19.7
2011年6月
307
18.7
1,722
19.6
2011年7月
295
17.2
2,017
19.1
2011年8月
313
22.0
2,330
20.0
2011年9月
346
18.0
2,676
20.2
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 13 2010年9月-2011年9月中西药品当月零售总额及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 14 2010年1月-2011年9月中西药品累计零售总额及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
产销率稳步回升。
2011年1-9月，医药行业产销率达到95.57%，较上年同期增加0.95个百分点，行业产销衔接程度转好。
图 15 2010年1月-2011年9月医药行业产销率走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
五、医药行业进出口情况
进口增长迅猛。
2011年1-9月，医药行业累计实现进口额83.17亿美元，同比增长41.7%，增速较上年同期加快19.3个百分点。
在医药卫生体制改革与基本药物制度等政策的驱动下，我国医药品进口继续保持迅猛增长，成为支撑医药行业外贸增长的主要力量。
出口增长不振。
2011年1-9月，医药行业累计实现出口额88.03亿美元，同比增长10.2%，增速较上年同期回落16.9个百分点。
主要原因一方面是上年同期医药品出口已从金融危机的影响中得到恢复，拉高了同比基数；另一方面，由于欧美市场是我国医药品出口的主要市场，该地区的经济复苏延缓，货币竞争性贬值直接影响我国医药品的整体出口。
表 9 2010年9月-2011年9月医药品进出口情况
时间
进口额（千美元）
同比增长（%）
出口额（千美元）
同比增长（%）
2010年1-9月
5,875,256
22.4
7,995,559
27.1
2010年1-10月
6,487,520
18.4
8,777,856
26.0
2010年1-11月
7,221,447
18.8
9,688,848
25.3
2010年1-12月
8,040,511
19.8
10,704,817
24.0
2011年1月
839,808
67.7
1,009,454
25.1
2011年1-2月
1,382,734
52.4
1,672,923
6.5
2011年1-3月
2,343,271
40.7
2,790,512
10.5
2011年1-4月
3,187,217
42.3
3,829,736
13.5
2011年1-5月
4,189,358
45.5
4,786,705
10.2
2011年1-6月
5,157,116
42.2
5,833,798
9.9
2011年1-7月
6,150,467
41.4
6,898,728
10.4
2011年1-8月
7,252,967
43.3
7,887,463
11.3
2011年1-9月
8,318,636
41.7
8,803,238
10.2
数据来源：
国家海关总署，国研网行业研究部加工整理
图 16 2010年1月-2011年9月医药品进出口增速走势
数据来源：
国家海关总署，国研网行业研究部加工整理
出口交货值增长回落。
2011年1-9月，医药行业累计完成出口交货值777.68亿元，同比增长16.5%，增速较上年同期回落6.0个百分点，其中，9月份完成出口交货值83.22亿元，同比增长14.8%，环比回落0.7个百分点。
未来一段时期，随着国际市场需求的持续复苏、我国生产成本的相对优势以及我国产品质量的不断提高，将增强我国医药品的出口竞争力。
表 10 2010年9月-2011年9月医药行业出口交货值情况
时间
当月出口交货值（亿元）
同比增长（%）
累计出口交货值（亿元）
同比增长（%）
2010年9月
73.08
10.0
669.83
22.5
2010年10月
74.20
15.4
744.14
22.4
2010年11月
78.06
16.0
823.59
22.0
2010年12月
80.74
1.1
908.09
19.6
2011年2月
70.12
8.2
140.73
8.4
2011年3月
89.88
19.2
231.88
12.3
2011年4月
91.73
16.7
324.93
13.8
2011年5月
91.47
14.2
416.27
13.8
2011年6月
98.82
19.7
517.04
15.1
2011年7月
90.38
21.4
609.24
16.4
2011年8月
83.13
15.5
695.67
17.0
2011年9月
83.22
14.8
777.68
16.5
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 17 2010年9月-2011年9月医药行业当月出口交货值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
图 18 2010年1月-2011年9月医药行业当月出口交货值及其增速走势
数据来源：
国家统计局，国研网行业研究部加工整理
六、医药行业价格情况
工业生产者出厂价格指数止滑回升。
2011年9月份，医药行业工业生产者出厂价格指数为102.9，较上月提高0.2个百分点。
在全国工业品生产者价格指数高位盘整的背景下，医药行业工业品生产者价格指数止滑回升。
然而，在上游原材料成本大幅提升的前提下，医药行业成本传导能力依然较弱，这将进一步挤压企业的利润空间，健全政府定价与市场定价相结合的价格形成机制是当务之急。
表 11 2010年9月-2011年9月全国及医药行业工业生产者出厂价格指数情况
时间
全国
医药行业
2010年9月
104.3
103.4
2010年10月
105.0
103.7
2010年11月
106.1
103.8
2010年12月
105.9
104.0
2011年1月
106.6
103.2
2011年2月
107.2
103.1
2011年3月
107.3
102.8
2011年4月
106.8
102.6
2011年5月
106.8
102.5
2011年6月
107.1
102.4
2011年7月
107.5
102.4
2011年8月
107.3
102.7
2011年9月
106.5
102.9
数据来源：
《中国经济景气月报》，国研网行业研究部加工整理
图 19 2010年1月-2011年9月全国及医药行业工业生产者出厂价格指数走势
注：
国家统计局从2011年1月开始将“工业品出厂价格指数”改称为“工业生产者出厂价格指数”。
数据来源：
《中国经济景气月报》，国研网行业研究部加工整理
零售价格指数稳中略升。
2011年9月份，中西药品及医疗保健用品零售价格指数（上年同月=100）与上年同月持平；中西药品及医疗保健用品零售价格指数（上年同期=100）较上年同期回落0.1个百分点；中西药品及医疗保健用品零售价格指数（上月=100）环比回落0.3个百分点。
在中西药品零售总额增速放缓的背景下，中西药品及医疗保健用品零售价格指数稳中略升态势。
表 12 2010年9月-2011年9月中西药品及医疗保健用品零售价格指数情况
时间
上年同月=100
上年同期=100
上月=100
2010年9月
104.6
104.0
100.3
2010年10月
105.1
104.1
100.7
2010年11月
105.5
104.2
100.8
2010年12月
105.2
104.3
100.5
2011年1月
103.6
103.6
100.1
2011年2月
103.6
103.6
100.3
2011年3月
103.5
103.6
100.2
2011年4月
103.5
103.6
100.3
2011年5月
103.6
103.6
100.4
2011年6月
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