袜子行业电商大数据分析报告.docx

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袜子行业电商大数据分析报告

袜子行业大数据分析报告

大数据概况

卖家概况

消费者洞察

商品卖点分析

一、袜子年度大数据分析

1、大盘概况

•从年度大盘数据来看，从2017-2019年，袜子处在高速增长阶段，2017年的年度市场规模是89亿，到2019年就增长了36.5%，涨到了121亿。

从市场关注度情况来看（访客数），2017年-2019年也是呈现了持续增长的姿态，说明袜子这个行业市场需求在一直变大，且并没有受到2018年阿里和拼多多竞争的影响。

2、袜子月度大盘数据

•从月度销售来看，此类目出现较明显的季节性特征。

10月、11月、12月的整体数据偏高，冬天对此类目的需求较大以及冬天的材质更厚，加上11月、12月平台大促也带来了复合影响，双11的销售额是平销的2到3倍。

•袜子品类消费者对于价格比较敏感，主要体现在平台大促的集中购买方面，1月年货节、3月女王节、双11和双12都有影响。

但618的大促的转化不佳，主要是受季节影响。

•综上所述，袜子品类整体下半年数据要优于上半年，因为下半年的天气对此类目的需求量更大以及行业大促集中爆发在下半年，因此行业排位赛尽量安排在上半年，这个时间段竞争相对弱一些，下半年用来收割。

此类目消费者对客单价、销量等因素的敏感度高，对品牌的依赖度相较于其他品类影响较小。

目前处于走弱的时期，此时入场占据位置的推广成本相对较低。

•由于疫情的影响，2020年袜子类目呈现下跌的趋势，疫情导致消费者外出困难，基本待在家里，袜子的损耗相对减少，对袜子的需求量也随之减少了。

另外由于疫情原因快递影响较大，导致整体销量有所下滑。

二、袜子卖家概况

1、2020年1-3月TOP20卖家销售数据表。

2、袜子行业排行

•从饼图来看，TOP20商家销售额瓜分了整个市场的20%份额，TOP10商家销售额瓜分了整个市场的13%，但是在TOP20中，有多个品牌在TOP20中占据了多个排名，其中浪莎这个品牌占据了1、5、11名的位置，宝娜斯占据了8、9名的位置。

值得一提的是南极人这个品牌，TOP20中，这个品牌的商家占据了5个排名，其中一家旗舰店，四家专卖店。

这些品牌都是类目较大的商家企业，能够占领这么多的市场份额，最主要的就是价格上或产品力方面有较明显优势，以及是有一定品牌效应，加上长期客户的积累。

3、袜子卖家概况

•从卖家数来看，无论是有交易的卖家数还是卖家数都在下滑。

这和激烈的市场竞争有直接关系，价格战导致了实力不足的小卖家顿感压力，纷纷离场，实际上过百亿的规模，真正能分到一杯羹的卖家仅占14%。

4、袜子卖家地域分布

•卖家数主要分布在浙江省、其次在河南省、广东省。

•综上：

此类目市场容量较大，市场销售额的增长缓慢现象，卖家数和有交易的卖家数都在下滑，top商家竞争较为激烈，但TOP商家并没有出现垄断的现象，普遍存在几个头部商家分销一个品牌的现象，想要在这个类目有一定的生存空间，产品力（性价比）是王道。

三、袜子消费者人群画像

1、职业

•从消费者的职业来看，客群占比最高的用户是公司职员，其次是个体经营者。

客单价最高的是科研人员，最低的是学生。

转化率最高的是工人、公职人员、个体经营户，转化率最低的是学生，仅有27.36%。

2、年龄

•从消费者的年龄来看，从客群占比来看核心客群集中在18~24岁以内；客单价来看，50岁以上的客单价最高，其次是30~34岁，客单价最低的是18-24岁人群；从转化率来看，呈现先增后减的趋势，转化率最高的集中在25-29岁人群，最低的为40岁以上人群。

随着年龄增长，从29岁之后，转化率呈现递减趋势。

3、用户性别属性分析

•从用户人群画像可以看出，支付人数中，同年龄段女性的支付人数及交易金额是男性的2-3倍左右，在袜子类目中，女性的购买规模往往大于男性用户。

从用户客单价来看，同年龄段男性的客单价略微都高于女性。

客单价最高的男性在45岁以上，客单价最高的女性年龄段在31-40岁。

•从用户分析数据综合来看，建议袜子类目主推人群为公司职员，他们客群占比最高，且转化率以及客单价都相对较高，对我们来是有价值的人群。

年龄段在25-29岁以内的人群，这类人群在客群占比上较高且客单价及支付转化率也不低，其次针对30-34岁这个人群，其客单价较高，转化率也相对较好，所以这部分人群是也是主要消费人群且在后期推广，可以针对这两个年龄段进行，女性用户可作为主要推广人群。

四、袜子卖点分析

1、袜子功能卖点

•从功能卖点分析来看，吸汗排湿的功能是销售额最高的，近30天的销售额达到3.2亿，其次是缓解静脉曲张其销售额达到1.4亿，再往后是隐形，防臭,那么我们后期研发可以针对吸汗排湿，隐形，防臭这些功能特点进行开发从客单价来看，客单价最高的是抗菌类型（45元），其次是五指袜（40），再其数防臭功能。

综合来看销售额及客单价，我们主要针对吸湿排汗、隐形、防臭的功能，其中隐形的价格较低，我们可以用这功能，用低价的方式去拓新，用防臭功能去盈利。

2、袜子材质卖点

•从商品的材质进行分析，棉属性的材质的的销售额是最高，其次是锦纶从客单价来看，蚕丝的客单价是最高的，其次是氨纶，及棉，综合来看，我们主推材质是棉属性，其次是锦纶。