度身定制升级换代抢占水海产品贸易融资新高地陈坚.docx

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度身定制升级换代抢占水海产品贸易融资新高地陈坚

人民银行广州分行《广东（湛江）海产品交易市场建设调研》会议汇报材料

升级换代、组合出击，抢占水产行业中小企业融资新高地

广发银行股份有限公司湛江分行公司银行部

湛江地处中国大陆最南端、南海之滨的雷州半岛，粤桂琼三省交界、三面临海，海岸线长达1556公里，占广东省海岸线的46%。

港湾密布，全市有港湾101处，较大的有湛江港湾、雷州湾等。

全市滩涂面积148.6万亩，占全国的5%，占全省的48%，沿海有岛屿30多个（不含沙洲、礁石），海洋资源十分丰富，沿海有经济鱼类520余种、虾类28种、贝类547种。

水产品产量连续多年居广东省首位，全国最大的海水养殖珍珠基地，历史上一直就是我国最重要的海水产品养殖加工基地之一，几年来，水海养殖与加工贸易产业发展迅速，已成为湛江市农业支柱产业之一，享有“中国海鲜美食之都”、“中国南珠”，“中国对虾之都”的美誉。

湛江是全国最大的对虾交易中心，不仅是全国而且也是国际上重要的对虾生产和出口加工基地，是全国最大的养虾基地和对虾种苗繁育基地之一，去年全市养虾面积41.2万亩，现有对虾种苗430家，对虾出口3.6亿美元，以对虾为主的水产品出口占全省水产品出口创汇总额的60%，全国的20%，湛江对虾已经形成了非常完善的集育苗、养殖、流通、加工、出口为一体的一条虾产业链，年创产值90亿元，带动发展了200多家加工企业，创造就业岗位40万个，涉及人口150多万人；湛江海水珍珠产量占全国70%，海水珍珠加工量占全国90%，珍珠质量得到提高，珍珠交易市场已从北海

转移到湛江，湛江珍珠在国内外享有盛誉，湛江作为南珠产地和集散地的地位得到巩固，湛江气候适宜，地域性良好、海陆空交通道道通，再配合一些大型项目拉动，湛江农海产品市场产业发展潜力可观。

我行2000年即开始涉足水海产品加工企业贷款业务，主要是对水产行业的部分龙头企业发放厂房土地抵押流动资金贷款、开具银行承兑汇票和商业汇票贴现业务，后来也承做了部分第三方物流公司监管模式的冷库冻虾存货质押融资业务，先后扶持了国联水产、国通水产、恒兴水产、徐闻海浪、新昶食品、虹宝水产和绿环水产、佰大进出口、廉江东方水产、以及珍珠公司等水海产品加工企业，最高额时授信总额超4亿元，其中国联水产公司在我行多年信贷扶持下，取得对美出口零关税唯一企业资格，并于2010年5月成功上市，发展成为湛江乃至广东最大的水产品加工企业。

我行对水海产品加工企业的授信业务近几年有所萎缩，主要是原有授信品种单一、风险控制困难，难以满足企业经营发展需要，加上内部信贷投向调整，同业竞争激烈，客户流失较多，竞争力下降，无法形成规模效应和服务品牌，其中部分企业出现逾期不良贷款和套取银行贷款的不良现象，也影响我行对水海产品加工企业的信贷投入。

近年以来，随着湛江市海洋经济发展战略的成功转型和水产养殖及加工行业的恢复型增长，湛江海水养殖及水产品加工行业市场前景看好，我行因地制宜逐步加大了对水产品加工行业的信贷投放，在加强市场调研和产品开发的基础上，进一步改进原有经营经验与操作模式，针对水产加工行业的独有特点和同业竞争的产品优劣情势，进一步加强了我行水产行业授信产品的升级换代与金融创新，针对不同的客户类型与需求类型，重新设计开发了新一代水产行业产销供应链物流融资产品组合综合解决方案，致力于打造广发特色的水产行业贸易融资品牌，具体产品组合主要有以下两种模式：

一、“水产行业厂贸银”融资产品组合解决方案：

根据我行的市场调查与研究，湛江市对虾产业总产值约90亿元，已具一定产业规模，但水产加工行业中小企业众多，单体规模不大，抗风险能力较差，真正规模较大的加工生产龙头企业一般都采取公司加农户的经营模式，基本都有自己多年成熟、较为稳定的对虾养殖基地和原料采购渠道，为降低成本、保障质量，一般都是直接从个体养殖大户和收虾大户采购原料虾，货到厂家冷库，验货后现金结算，很少从当地水产品交易市场或水产档口公开采购原料虾，我行采取的是行业龙头企业目标市场定位，基本上优选前10位的重点企业予以信贷扶持，逐步退出风险较大的中小厂家流动资金贷款，转向产销封闭运作、自偿能力有保障的贸易融资业务品种。

对这些加工龙头企业除了厂房土地设备等传统固定资产抵押流动资金贷款以外，针对其上下游产业链，我行新开发了厂商冷库冻虾动产抵押融资业务，具体操作流程为：

由我行授信水产加工企业向我行提供原料供应合同和公私账户往来流水，推荐其上游原料供应商中的重点中小企业和养殖大户供我行择优选择；对达到我行信贷准入门槛、获准好融通中小企业授信额度和个贷授信额度的客户，由其将养殖或收购的活虾送货到厂存入加工厂家冷库，由加工厂家验收核定价款和质量合格后开具冻虾提单/仓单正本原件交我行质押持有，并要求对质押存货投保基本险，我行为第一受益人，对部分资信较弱、监管不到位的厂家，我行还需派驻第三方监管公司驻厂监管质押存货；

为防范法律风险依法对抗第三人，我行采取动产权利质押与动产抵押登记相结合的方式，要求出质人须同时和我行到当地工商局办理动产（浮动）抵押登记，取得对应价值的动产抵押登记证书后，由我行直接对供应商或养殖大户出账放款，抵质押率一般限定为加工厂家收购货值的50-60%；采取浮动抵押登记方式，可在抵押合同中约定，对保管厂家冷库中的冻虾存货采取库存余额控制的监管方式，允许保管厂家以旧换新出入库，不妨碍其日常加工生产原料需要，但必须是同类品种等额置换，每日库存余额不得低于银行抵押存货最低限额，如出现意外短缺，保管厂家或监管公司须及时补足，否则银行将中止授信合作，强制封库封货，依法拍卖处置抵押存货回收贷款本息，并追究有关责任人赔偿责任；为防范市场价格波动风险，我行要求收购厂家须同时与我行签订质押存货回购协议，在协议中约定，如借款人逾期不还款或价值下跌接近我行抵质押贷款本息限额，保管厂家须无条件保证在授信到期日当天按我行质押价格全额回购或现款采购我行抵质押存货，保障我行授信本息按期回收，回购还贷后交易结算由保管厂家与出质人另行结算，费用与盈亏均与我行无关；

这种封闭型自偿性贸易融资产品组合方案，简单来说，就是供应商存货质押借款、到期由保管厂家采购还贷，特点就是封闭型自偿性，到期无需供应商另行筹款还贷、由采购厂家付款赎货代为还贷即可，另辟蹊径解决了水产行业广大中小企业原料供应商和养殖收虾大户抵押资产少、财务不透明、资信调查不易、银行融资难等问题，满足了供需双方的资金周转需要，既保障了活虾供应商货到付款、及时取现，又帮助加工厂家解决了采购活虾资金周转需要，而且从财务上强化了授信银行、加工厂家与原料供应商之间的产销融三方供应链战略合作伙伴关系，由于抵质押存货本身就是加工厂家需要采购的原材料，由其冷库保管和到期回购或付现采购，也解决了逾期不还款、银行抵质押存货处置难题，由于厂家须承担抵质押存货的保管和回购责任，加上保管厂家本身就是银行的抵押贷款客户，其核心资产打折抵押控制在银行手里，只要银行加强日常贷后管理、库存盘点和市值监管，不至于出现保管厂家与出质人串通勾结，谎报数量、以次充优，出具虚假仓单或以低劣变质存货抵押恶意骗取银行贷款的逃废债行径，只要银行加强风险控制、贷后管理到位，就可依法保障了三方权益和债权安全，解决中小企业融资难问题，促进银企业务发展，实现银企贸三赢。

二、“水产市场仓贸银”融资产品组合模式：

湛江市现有两大水产品批发市场和农海水产交易中心，主要有：

1）、由湛江市中鑫有限公司投资兴建的湛江市霞山水产品批发市场（农海产品中心），霞山水产批发市场建于1996年，经过多年的培植和发展，目前对虾交易量连续7年占全国总产量的2/3以上，居全国第一。

异地迁建的湛江市霞山水产品批发市场（农海产品中心）占地面积317265平方米，由湛江市中鑫有限公司斥资5亿元，按国际级对虾产业集群的标准开发建设，计划200天建成。

市场将建设占地36000平方米的全球最大原料虾交易市场，10万吨的全球最大虾产品冷藏中心，占地14400平方米的对虾粗加工区，占地60720平方米的对虾深加工区，1000吨冰厂以及各种配套设施等。

该项目建成后，将形成以原料虾交易为基础，以10万吨冷库为延伸，集产品粗加工、深加工和海洋生物技术、良种良法推广、金融业、物流业、商业美食以及相关配套服务业于一体的全方位、立体的对虾产业集群，建成全球最大的虾产品交易中心、冷藏中心、物流中心和信息中心。

随着湛江霞山水产品批发市场（农海产品中心）的建成，将由原来的粗加工发展到以原料虾为基础，并推进加工出口、冷库等相关配套产业共同发展，引领我市由农海产品大市向农海产品强市迈进。

这个全球对虾加工最大的批发市场将逐步形成世界对虾价格的风向标，影响世界对虾的价格。

2）、由上市公司国联水产股份开发有限公司投资建设的南方国际水产交易中心，位于湛江市赤坎海田商业群内，占地面积为500亩，是当地政府规划的水产食品行业定点市场，是集冻虾原料、冻鲜海产、冷冻食品、水产物资、海鲜美食、国际博览、冷链物流于一体的多功能交易平台。

据悉，该中心主要依托中国东盟自由贸易区开发功能，利用粤、桂、琼三省水产资源，整合东盟十国和中国南方海产资源而设，首期开发200亩，建筑面积10万平方米，内将配置1000吨冰厂，5万吨高低温冷库（其中2万吨保税仓冷库）配套中央自动冷水系统和中央供海水系统，全场将采用叉车作业；市场分别设立冰虾批发区、鲜活海产区、水产物资区、冻品交易厅、东盟六国商务区、虾干加工区、世界美食城、国际海产博览厅等功能专区。

同时，将市场内还将建立食品供港中心，进出口联检中心，设立产品检测中心等，此外，还将开创现代的信息化交易和期货交易，并定期举行亚洲水产论坛和东盟海产博览会等。

据透露，该中心首期目前正在加紧建设，估计最快于今年6月底左右即可建成并投入使用。

据我行调查，上述各大水海产品交易市场，目前主要是养殖专业户与收虾商户集群的活虾、冻虾及部分海产干货等水产品现货批发交易市场和集散中心，市场主要以水海产品的简单粗加工和批发交易为主，走空运、货运和海运发往全国各地，中小企业众多，单体规模不大，结算方式以个体工商户私人现金交易为主，较少通过银行结算系统走流水，资金回笼监管不易。

针对水产交易市场的以上特点，我行开发设计了“水产市场仓贸银”融资产品组合解决方案：

由于湛江现有两大水产交易市场均是租地经营，其投资的固定资产只有40年左右使用权，没有产权无法抵押，其对外销售的档口商铺摊位也只有使用权，没有产权，无法办理固定资产抵押贷款、商铺抵押或按揭贷款，走传统贷款模式无法解决融资，在广发行介入之前，市工行、建行和中行等多家大行已分别给予上述两大市场以担保性质为主的市场建设开发贷款，并对进场交易的商户由市场投资商担保或由水产批发商户联保互保给予了较大额度的单户担保贷款额度和个人经营贷款额度，我行没有必要去争夺这类业务，而是要另辟蹊径，主要开发其他银行没有的融资产品与结算工具相结合的批发市场供应链物流融资产品组合综合解决方案：

我行的设计方案是：

1、由市场投资商担保给予市场经营商一定额度的市场建设开发贷款，补充其建设资金缺口；2、针对两大水产批发交易市场均采取水产现货批发、仓储保管、与物流配送集约化经营模式的特点，我行可针对性推广“广发仓贸银”电子银行结算系统，为进驻市场的个体商户和贸易厂商提供网络电子银行交易清算系统，通过宽带接入市场网络管理系统，为客户提供网络银行结算服务，并可在市场配套安装广发ATM自动提款机、24小时自助银行，为各特约商户安装配备广发信用卡POS机，方便市场商户提现和刷卡结算，促进交易市场的电子化、网络化；3、同时，我行和交易市场联手合作，利用两大交易市场现有的大型标准冷库和保税仓，为广大商户和贸易厂商提供冷库大宗水产存货抵质押融资业务，借款人可申请将库存在交易市场冷库中的水产存货，由交易市场冷库负责开具标准仓单和质检报告，由客户投保后交由我行办理水产存货抵质押贷款及其他融资业务，质押水产存货同时由交易市场与我行签订回购协议，约定如借款人不能按期还本付息或价值跌到我行贷款本息限额，交易市场将无条件保证按银行原定抵质押价格现款收购或通过市场变卖我行抵质押水产存货，防止银行抵质押水产存货处置风险和市场风险，保障贷款的安全回收；4、除了本外币业务以外，我行还可为参与进出口贸易的东盟客商和本外地贸易厂家提供全系列国际贸易融资服务，实现全自动结汇、跨境人民币结算和外汇即远期交易等本外币组合金融服务，促进湛江水产行业和交易市场的国际化、全球化；5、此外，南方国际水产交易中心的投资方为我市上市企业湛江国联水产开发股份有限公司，我行可为供货给国联水产的个体商户和收虾大户提供对国联水产的应收账款保理业务，帮助供应商户尽快回笼货款，加快资金周转。

通过这种结算与融资产品组合金融服务方案，我行可为水产行业客户提供更快捷、更方便、更具竞争力的短期融资服务，进一步缓解水产行业广大中小企业融资难问题，促进湛江水海产品加工行业与交易市场的产业化集群发展，打造广发银行自己的“水产好融通“金融服务品牌。

三、银行融资存在的困难以及需要政府统筹解决的问题：

1、湛江虽然是全国最大的水海产品加工生产和出口基地，但由于水产行业准入门槛较低、技术含量不高、政府统筹规划不够，散布各县区的水产加工企业多达200多家，虽然厂多势众、声势浩大，但其中规模较大、销售上亿、全国品牌的厂家并不多，除了国联水产一家上市公司和几家销售过亿的大中型加工企业以外，大部分都是些劳动密集型的粗加工中小企业，没有形成集团化经营、对虾产业集群和核心竞争力，难以抵御行业系统性风险，亟待推进企业购并、行业重组，重点培育5-10家在全国水产行业具有核心竞争力和全国性知名品牌的集团企业和产业集群；

2、湛江虽然是全国最大的对虾种苗繁育基地，但据加工厂商反映，由于湛江繁育养殖的对虾品种单一，近几年对虾种苗近亲繁殖、品质退化，已比不上山东、福建、泰国、越南等地优质种苗，市场波动加大，难以卖得高价，出口与内销品种质量差距悬殊，急需引进培育改良种苗，实现产业升级换代，加之加工厂家太多，竞争激烈，无法统一行业标准和品质标准，急需政府加强行业管理、对虾基地建设、技术研发，出台水产品质量国标与食品安全标准，提高行业准入门槛，防止重复建设与恶性竞争，降低银行信贷风险，营造良好的行业信用环境；

3、众所周知，湛江正在重点建设国家级重化工业基地，产能500万吨（最终2000万吨）的宝钢东海岛广钢环保迁建项目、产能达1500万吨的中科炼化一体化项目、70万吨晨鸣纸业木浆项目等国家重点投资建设项目的开工投产，以及湛江市现有化工产业等都是空气与水污染较严重的重工业产业，加上环北部湾地带广西沿海等市都在布局建设炼油、钢铁、造纸、酒精等较高污染的重化工业，预计未来几年内，环北部湾地区沿海地带将面临较为严重的环保问题，特别是日趋严重的水污染问题肯定会造成临海水质的下降，而水质的好坏往往是海水养殖业赖以生存发展的最基本条件，尽管现代环保科技与污水循环处理技术已大大进步，废气废水的处理与循环再利用已受到国家环保部门的严密监控，但重化工业与海水养殖业能否共存一处、相互兼容，已对海水养殖业提出了巨大的生存挑战，如此相互矛盾的产业布局不可避免地给环北部湾沿海地区海水养殖业与水产加工行业带来严重的冲击，环保排污问题如解决不当，将对海水养殖与水产加工行业带来毁灭性打击，急需地方政府进一步采取科学合理的产业布局与环保监控政策，切实保障关系数百万养殖农户及众多水产加工行业的生存发展。

由于存在以上难以避免的不确定因素，未来几年海水养殖与水产加工行业将面临重大的行业系统性风险和生存危机，前期已大量投入信贷资源的各家商业银行也难以独善其身地面临着业务转型、应对冲击的风险局面，从长远来看，同一地区重化工业的快速发展及其对海水养殖水源的污染侵蚀，将非常不利于高度依赖良好生态环境与严格食品安全标准的海水养殖与水产加工行业的可持续发展，如此严峻的局面将不可避免地导致部分银行对海水养殖与水产加工行业采取审慎介入、压缩规模、控制风险，甚至采取逐步退缩乃至全部退出的风险防范措施，在缓冲重化工业威胁、环保污染问题没有根本解决之前，银行不可能置环保风险和行业风险于不顾，继续维持甚至盲目扩大对海水养殖与水产加工行业的信贷投入，如此重大不确定因素的长期存在，也决定了银行只能采取快进快出、短期投入、见风使舵、及时回撤的风险管理策略，肯定不利于海水养殖与水产加工行业的未来发展。

（撰稿人：

陈坚）

2011年5月30日出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。