通用机械制造风机行业分析报告.docx

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通用机械制造风机行业分析报告

通用机械制造风机

行业分析报告

目录

一、通用机械制造行业概况4

二、风机分行业概况5

三、风机行业的监管和主要的法律法规7

1、风机行业的监管体制7

2、风机行业涉及的主要产业政策8

四、风机行业竞争情况9

1、风机行业的竞争格局9

（1）重大技术装备类风机市场竞争格局10

（2）一般功能性风机市场竞争格局10

2、进入风机行业的主要壁垒11

（1）技术和研发壁垒11

（2）人力资源壁垒11

（3）客户资源及营销渠道壁垒12

（4）设备与资金壁垒12

3、风机行业的市场情况13

（1）重大技术装备类风机市场现状13

（2）重大技术装备类风机市场发展前景14

（3）一般功能性风机的产品市场情况及市场前景19

4、风机行业的利润率水平20

五、影响我国风机行业发展的有利因素和不利因素20

1、有利因素20

2、不利因素22

六、行业技术水平及技术特点23

七、行业经营模式24

八、行业的周期性、区域性和季节性24

九、风机行业与上、下游行业之间的关系25

十、风机的出口情况25

一、通用机械制造行业概况

通用机械制造业包括风机、泵、压缩机、阀门、气体分离及液化设备、真空获得及应用设备、过滤及分离机械、减变速机、干燥设备、溶解乙炔设备、气体净化设备等十一个分行业。

通用机械产品应用领域广、品种规格多。

通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。

尤其是重大成套技术装备的制造能力和制造水平，是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。

世界各工业强国，无一例外都是重大装备制造业的强国。

截至2009年12月底，我国通用机械制造行业共有规模以上企业6,721家。

其中：

风机分行业635家，泵分行业1,614家，压缩机分行业495家，阀门分行业2,368家，气体分离及液化设备行业583家，其他通用机械制造行业1,026家。

（资料来源：

国家统计局数据）

随着我国宏观经济的稳定增长，冶金工业、石化工业、环保产业、电力工业、城市基础设施建设等领域快速发展，为通用机械制造业的蓬勃发展注入了新的活力，使通用机械制造业进入了新一轮快速增长期。

通用机械制造业在“十五”期间快速发展，生产能力及技术装备水平不断提高，主要经济指标均创历史最高水平。

2008年我国通用机械制造业主要经济指标完成情况如下：

二、风机分行业概况

风机行业是通用机械制造业的重要分行业，“十五”期间，我国的风机行业得到了快速发展，产品销售收入较上一五年计划增长了140%，利润总额增长了297%。

透平机械泛指具有叶片或叶轮的动力机械，风机与工业流程能量回收装置均属于透平机械。

风机是用于输送气体并改变气体能量的一种通用机械，主要用于气体增压、循环、通风换气、排尘。

按出口压力，风机分为压缩机、鼓风机和通风机三大类。

按气体流动方向与风机轴线的相对位置，又可分为轴流风机、离心风机和斜流风机或混流风机。

目前应用较为广泛的风机主要有：

离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、离心通风机、轴流通风机等。

风机广泛应用在冶金、石化、电力、环保、制药等国民经济各个领域。

工业流程能量回收装置是用来回收工业流程中余压、余热能量的装置，主要有高炉能量回收透平、尾气能量回收透平和烟气能量回收透平三种。

按产品的技术含量、成套性及在国家大型工业流程中的重要性，风机可分为重大技术装备类风机与一般功能性风机。

重大技术装备类风机是指风机产品中技术含量高、成套性强，对国民经济具有重要意义的重大技术装备，主要包括透平压缩机组和工业流程能量回收装置。

其中，透平压缩机组主要包括轴流压缩机、空分用压缩机和离心压缩机。

重大技术装备类风机主要应用于冶金、石化、煤化工等行业的工业流程中，对所在行业工业流程的安全性、稳定性、经济性和节能减排有着重大影响，是流程工业的重要设备之一。

重大技术装备类风机的制造水平是国家工业现代化程度的重要体现。

二十世纪八十至九十年代，我国风机企业在消化吸收国外先进技术的基础上，成功研制了炼铁高炉用轴流压缩机、能量回收透平装置、乙烯生产流程用压缩机等重大技术装备类风机，实现了我国经济建设中部分急需装备的国产化。

尤其是1998年以来，国家加大了对重大技术装备制造业支持的力度，并依托国家重点工程推进自主化建设，进一步提高了我国重大技术装备类风机的设计与制造能力。

一般功能性风机指产品技术含量相对较低、成套性相对不强的风机产品。

通常情况下指除了大型透平压缩机组与工业流程能量回收装置之外的风机产品，如中小型鼓风机、通风机等。

这类风机产品应用领域广泛、市场需求量大，大量应用在钢铁冶金、化工石化、石油、煤炭、电力、矿山、核电站、纺织、制药、水泥、市政建设、环保、建筑、食品加工、军工和航空等领域。

三、风机行业的监管和主要的法律法规

1、风机行业的监管体制

目前，我国对通用机械制造行业的管理采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。

国家通过国家发改委下属的产业政策司监督管理通用机械制造行业，国家监管调控的主要目标和手段是研究分析产业发展情况，组织拟订产业政策，提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制或淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等。

中国机械工业联合会承担了原机械工业部的部分管理职能。

中国机械工业联合会是由全国机械工业专业协会、中介机构和有关综合性企业自愿组成的全国性组织，负责组织、协调、代管机械工业全国性专业社团和中介服务机构。

中国通用机械工业协会是中国通用机械行业的行业性自律组织，主要职能是维护会员的合法权益，反映会员的愿望与要求，促进通用机械行业健康发展，协助政府进行行业管理，充当政府和企业的桥梁与纽带。

中国通用机械工业协会风机分会接受中国通用机械工业协会的领导和业务指导，是风机行业的经济技术信息、经验交流、企业经营管理咨询和专业人才培训的中心。

2、风机行业涉及的主要产业政策

（1）2005年12月2日，国务院发布并实施了《促进产业结构调整暂行规定》，国家发改委发布并实施了《产业结构调整指导目录（2005年本）》。

这些文件指出，机械行业属于国家重点鼓励发展的二十六个领域之一。

（2）2006年2月9日，国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》。

该文件要求，坚持节能优先，降低能耗，攻克主要耗能领域的节能关键技术；要加强对能源装备引进技术的消化、吸收和再创新；工业节能要重点研究开发冶金、化工等流程工业机电产品节能技术，提高装备设计、制造和集成能力；以促进企业技术创新为突破口，积极发展绿色制造，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。

文件要求我国拥有一批事关国家竞争力的装备制造业，提升我国制造业的整体技术水平，使制造业水平进入世界先进行列。

（3）2006年3月14日，第十届全国人民代表大会第四次会议批准通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

该文件明确指出要振兴装备制造业，振兴重大技术装备国产化。

（4）2006年6月26日，国务院发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。

该文件指出振兴我国装备制造业的目标是：

发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强重大技术装备自主制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域的需要。

明确我国将重点发展冶金、石化、电力、煤炭等16个领域。

（5）2006年7月25日，国家发改委等部门联合下发《“十一五”十大重点节能工程实施意见》。

该文件指出，要在钢铁、建材、化工等高耗能行业，改造和建设纯低温余热发电、压差发电、副产可燃气体和低热值气体回收利用等余热余压余能利用装置和设备。

（6）2009年5月12日，国务院办公室正式发布装备制造业调整和振兴规划，规划期为2009-2011年。

该规划指出要抓住钢铁产业和石化产业等九大产业重点项目，实施大型高炉风机、余热回收装置、大型离心压缩机组、大型容积式压缩机组、大型空分设备等装备自主化。

四、风机行业竞争情况

1、风机行业的竞争格局

风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类风机市场和一般功能性风机市场两个层次。

（1）重大技术装备类风机市场竞争格局

重大技术装备类风机市场是风机产品的高端市场，重大技术装备类风机技术含量高，结构复杂，制造精度要求高，设计制造的难度大。

目前，我国重大技术装备类风机市场中的主要企业有德国曼透平公司、日本三井、美国GE、德国西门子沈鼓。

国内其他企业在该市场所占的份额很小。

德国曼透平公司、日本三井、美国GE、德国西门子的产品主要有轴流压缩机、离心压缩机、汽轮机等，在中国市场销售的主要产品为大型轴流压缩机和离心压缩机。

本公司和沈鼓是我国重大技术装备类风机骨干制造企业。

（2）一般功能性风机市场竞争格局

一般功能性风机市场是风机产品的中低端市场。

中端市场产品主要包括中低速离心压缩机、鼓风机、大型及特种用途通风机。

这些产品的研发与生产要求具有一定的技术水平，目前该市场主要企业有本公司、沈鼓、重庆通用工业（集团）公司、上海鼓风机厂有限公司等。

国内部分从事气体分离机械、航空发动机行业的企业也逐渐向该市场拓展业务，但由于该类市场的产品技术更新快且营销渠道壁垒较高，这些新进入者并未改变竞争格局。

低端市场产品主要为技术含量低的中小型工业通风机，这一市场竞争最为激烈，生产企业超过一千家，普遍规模较小。

2006年至2008年风机行业内的主要企业的盈利情况：

2、进入风机行业的主要壁垒

风机行业中一般功能性风机市场的进入壁垒较低，进入风机行业的障碍主要体现在重大技术装备类风机市场。

（1）技术和研发壁垒

重大技术装备类风机是冶金、石化、煤化工等重大流程工业的核心装备之一，该类风机产品生产涉及到多个前沿学科的技术储备和丰富的实践经验，如流体技术、材料技术、高炉脱湿鼓风技术、富氧鼓风技术等。

此外，为了保护产品在市场上的竞争力，重大技术装备类风机制造企业十分重视自有知识产权的保护与防范。

因此，该类市场对新进入者具有明显的技术和研发壁垒。

（2）人力资源壁垒

重大技术装备类风机的设计与研发人员需要丰富的实践经验与理论知识。

一般情况下，该类风机的设计与研发人员和其所供职的企业签订了知识产权保密协议，新进入者引进高质量的技术人才有一定困难。

重大技术装备类风机企业经营规模较大，要求经营管理人才具备较高的综合素质，构筑一支高素质管理团队需要长期的培养和锻炼。

同时，重大技术装备类风机生产制造需要大批经验丰富、技能高超的优秀技术工人。

因此，人力资源要求对新进入者构成较大的壁垒。

（3）客户资源及营销渠道壁垒

作为工业流程的核心设备，重大技术装备类风机的性能直接关系到整个工业装置的安全、稳定和高效运行。

因此，客户倾向于选择有过成功合作或业绩良好的供应商。

重大技术装备类风机的营销过程比较复杂，项目立项、论证、选型、技术协议洽谈、商务合同签订需要经历很长时间，需要与客户、设计院、配套商、施工单位交流与洽谈，只有培育并形成相应的营销渠道，才能保证最终取得订单。

因此新进入者将会遇到较大的障碍。

（4）设备与资金壁垒

重大技术装备类风机产品制造工艺流程长，制造等级要求高，生产制造过程中需要大量先进的大型数控加工中心、加工机床和起重机等生产设备，以及先进检测仪器、检测设备和实验设备等。

这些设备不仅需要高昂的采购费用、大型厂房与作业面积，且持续经营过程中对周转资金具有很高的要求，对新进入者构成一定的设备与资金壁垒。

3、风机行业的市场情况

（1）重大技术装备类风机市场现状

“十五”以来，我国冶金、石化等重大流程工业的固定资产投资增长迅速，从而拉动了国内市场对轴流压缩机、大型离心压缩机和能量回收透平等重大技术装备类风机产品市场需求快速增长。

据中国钢铁工业协会统计，我国钢铁工业“十五”期间累计完成固定资产投资6,758亿元，是“九五”期间我国钢铁工业完成固定资产投资额的3.18倍，“十一五”前三年完成固定资产投资8,089亿元。

我国粗钢年产量由2000年的1.26亿吨上升到2008年的5亿吨，达到世界粗钢总产量的38%，增长297%。

2000年，我国重点大中型企业拥有1000m3以上的高炉47座，2008年末达到120座，增长155%。

“十五”以来，我国石化和化工行业发展较快。

根据国务院发展研究中心信息网统计数据，我国原油加工量由2001年的20,993万吨，增长到2008年底的34,207万吨，增长了62.94%；乙烯产量由2001年的481万吨增长到2008年底的1,026万吨，增长了113.31%；浓硝酸产量由2001年底的90万吨增长到2008年的184万吨，增长104.44%。

透平压缩机组与工业流程能量回收装置是冶金、石化等工业生产流程中的重要设备。

由于冶金、石化等流程工业生产能力的快速增长带动了市场对该类装备需求的快速增长。

二十世纪90年代初，我国轴流压缩机与高炉能量回收透平的市场需求每年仅有十几台套。

2003年至2007年5年间，我国的轴流压缩机组市场需求达到620余台，TRT需求达到350余台，空分压缩机需求140余台，硝酸及PTA机组需求50余台套。

我国骨干风机制造企业抓住了“十五”期间流程工业快速发展的机遇，通过提升产品质量与服务水平，技术升级与创新使我国自主生产的重大技术装备产品在流程工业中所占比例不断提高，轴流压缩机、能量回收透平、60-70万吨乙烯压缩机、4-6万m3空分设备等一大批关键装备实现了自主制造。

有些产品的性能已达到国际领先水平。

（2）重大技术装备类风机市场发展前景

①国家产业政策对市场的影响

在国家大力振兴装备制造业、产业结构调整、关键大型设备自主化、替代能源、节能减排等多项政策影响下，未来几年我国的重大技术装备类风机产品将会迎来新一轮发展机遇。

2006年6月26日，国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确规定，国家将重点发展冶金、石化、煤炭、电力等16个领域，这将对大型透平压缩机组、工业流程能量回收透平装置等重大技术装备类产品产生更大的市场需求。

2005年7月8日，国家发改委发布的《钢铁产业发展政策》提出，要实现能量高效转化，发展余热、余能回收发电，规模500万吨以上钢铁联合企业要努力做到电力基本自供。

推广各类成熟的节能技术，同时加强企业技术创新体系建设，强化余能余热回收和系统节能等重大关键技术研发。

这将对工业流程能量回收装置产生较大的市场需求。

2006年7月17日，国家发改委和中国证监会等八部委联合发布的《关于钢铁工业控制总量淘汰落后加快结构调整的通知》明确了加快产业结构的调整速度与力度，淘汰落后中小钢铁，提升钢铁行业产业集中度，钢铁产能向大型化发展的趋势。

2009年3月，国务院发布《钢铁产业调整和振兴规划》，进一步要求钢铁产业转变发展方式，淘汰落后产能，促进联合重组，加快技术进步，增强自主创新能力，达到节能减排要求，必将促进钢铁工业对轴流压缩机、工业流程能量回收装置类产品的需求向大型化发展。

2007年以来，我国提高了对关键大型设备自主化的要求。

《国家发改委关于印发加快推进大型冶金装备自主化实施方案的通知》（发改装备[2007]2759号）要求，5000m3及以下高炉鼓风机及高炉煤气余压余热发电设备自主化率达到80%。

《国家发改委关于印发加快推进大型石化装备自主化实施方案的通知》（发改装备[2007]2528号）明确了大型石化装备自主化的目标，即百万吨乙烯及深加工成套设备、60-100万吨级PTA成套装备、天然气长输管线成套设备的自主化率达到75%以上。

这两项政策将促进国内重大技术装备类风机制造企业产品的销售。

2006年7月7日，国家发改委发布的《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》，明确了我国发展煤化工产业的方向与原则。

面对国际石油等传统能源价格的持续走高，从国家经济安全的角度出发，我国将进一步加快替代能源的开发，煤化工工业将得到快速发展，对围绕这些工业流程所需的空分用压缩机等装备将产生较大需求。

2007年6月3日，国务院发布的《节能减排综合性工作方案》要求，到2010年我国万元国内生产总值能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下；要重点实施钢铁、有色、石油石化、化工、建材等重点耗能行业余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能、能量系统优化工业项目，将实施工业锅炉（窑炉）改造项目745个。

2010年前淘汰1亿吨落后炼铁产能和5,500万吨落后炼钢产能。

国家节能减排工作的推进将加快工业生产企业发展循环经济和节能经济，将对能量回收透平类产品产生较大市场需求。

2009年，公司承接TRT产品订货合同75台套，承接尾气回收透平8台套，这些产品累计的透平功率为534兆瓦特，全部产成投用后，年回收功率为42.72亿千瓦小时，折合标准煤约172.46万吨。

将减少CO2排放量约372.05万吨/年，SO2排放量1.50万吨/年，氮氧化物排放量约1.32万吨/年。

不仅能给用户带来巨大的经济效益，同时具有良好的社会效益。

②钢铁市场发展前景

我国的钢铁工业“十五”以来发展迅速，根据中国钢铁工业协会统计数据，我国粗钢产量在2008年达到了5亿吨，占世界粗钢产量38%，并且连续十三年居世界第一，粗钢产量自2001年以来年均增速18.57%。

钢铁行业的稳步发展促进国内钢铁冶炼行业投资额的稳步增长，为重大技术装备类风机行业发展带来重大机遇。

在我国钢铁产量逐步趋于稳定的同时，我国钢铁行业正面临着战略转型。

产业集中度偏低以及高附加值、高技术含量产品比例偏低的现状以及高能耗、低效率的粗放式发展模式已经不能适应我国经济发展的需要。

2005年由发改委发布的《钢铁产业发展政策》和2009年初由国务院发布的《钢铁产业调整和振兴规划》实施细则，均要求钢铁工业尽快实施产业布局调整、加快节能减排等新技术的应用以及淘汰落后产能，这都将为我国重大技术装备类风机行业带来重大的发展机遇；而钢铁企业产品结构的调整也为我国重大技术装备类风机行业提出新的挑战，研发实力较弱、技术落后的风机制造企业将在此番调控中被逐渐淘汰，而拥有核心技术、较强的研发实力并且具备产业转化能力的企业将获益。

③石化市场发展前景

“十一五”期间，我国将继续加大对石化行业的固定资产投资，石化行业的发展速度将会加快。

其中，我国的炼油能力将由2005年的3.28亿吨增长到2010年的4亿吨。

国家重点建设青岛、大连、福建、天津、镇海、广州等炼油厂，在全国形成20多个千万吨级的原油加工基地，新增或改造千万吨级炼油配套装置14套。

我国的乙烯生产能力将由2005年的790余万吨增长到2010年的1,800万吨，重点建设抚顺、天津、镇海、大庆等7个大型乙烯装置，在全国形成十几个百万吨级乙烯生产基地。

在PTA行业，我国将重点建设仪征、济南、涪陵、大连、惠州等十几个项目，PTA产能将由2005年的660万吨增长到2010年1,600万吨。

跟据化工在线分析预测，2009年合成氨市场仍将保持稳定，新建装置项目计划延展受到国家产业政策的鼓励。

合成氨主要生产产品尿素供应依旧紧张，今后5-10年内，我国尿素的需求将增加1000万吨以上。

④其它市场发展前景

新兴工业流程领域的诞生和快速发展，给重大技术装备风机带来良好的发展前景。

近年来，随着国际原油价格的持续攀长，煤制油为主要内容的煤化工得到了快速发展，随着其工艺研究方面的突破，装置的规模将大型化，给重大技术装备风机产品带来巨大机遇，按照不同工艺流程、装置和最终产品的不同规模,煤化工装置对空分压缩机组、循环氢压缩机组、裂解气压缩机、二氧化碳压缩机组、富气压缩机组都会有大量的需求。

另外，伴随着装置的大型化，轴流压缩机组、工业流程能量回收装置的应用领域越来越广泛，目前，轴流压缩机组除了在石化、冶金方面的应用外，还拓展到电力、制药、工业制酸、饲料加工、风洞实验、污水处理等领域。

⑤产品需求前景

“十一五”期间，我国透平压缩机组与工业流程能量回收装置市场将随着冶金、石化市场的发展而继续保持繁荣状态。

未来我国透平压缩机与工业能量回收装置市场中的大型产品比例将会进一步提高。

由于大型透平压缩机组与工业流程能量回收装置的技术含量高、制造难度大，产品的价格比中小型产品的价格高出许多。

因此，在透平压缩机与工业能量回收装置市场需求量变化不大的情况下，产品的市场总价值要有一定程度的提高。

⑥新兴服务业务需求前景

随着我国钢铁、石化行业重大技术类装备类风机产品保有量的增加，该部分产品备品备件服务及检修维修服务需求进一步增大；钢铁、石化企业一方面通过重组整合增强整体竞争力，另一方面越来越注重通过对工业流程改造，减少能量转换次数，提高能量利用效率，降低生产成本；为了实现专业化生产，进一步降低成本，越来越多的钢铁、石化行业企业将工业气体提供服务外包给专业化企业，空分设备制造商在设备设计、维护、销售及客户方面具有协同优势，越来越多的参与到工业气体服务中去。

上述各项新兴服务业务的需求，为重大技术装备类风机行业发展带来重大机遇。

（3）一般功能性风机的产品市场情况及市场前景

“十五”期间，我国市场需求量最大的风机产品是鼓风机、通风机等一般功能性风机。

但我国鼓风机、通风机产品市场竞争激烈，企业间竞争主要体现在价格竞争。

一般功能性风机广泛应用在国民经济各个方面，我国煤炭、污水处理、水泥等行业的发展和结构调整将对鼓风机与通风机等一般功能性风机产品产生较大的需求。

“十一五”期间，我国煤炭工业将继续保持适度的增长。

国家规划建设以500处矿井、98个矿区为主的13个大型煤炭生产基地，加速培育和发展若干个大型煤炭骨干企业和企业集团。

此外，我国在未来几年将投资建设一些污水处理项目和大型干法水泥生产项目，加大对落后污水处理及落后水泥生产线的改造。

总体来讲，在我国宏观经济持续发展的形势下，鼓风机与通风机等一般功能性风机产品的市场需求将保持适度增长。

4、风机行业的利润率水平

截止2008年底，我国通用机械行业共有规模以上的风机企业504家，其中，属于我国风机协会会员的企业共103家，占通用机械行业风机企业总数的20.44%。

2008年，风协企业工业总产值占通用机械行业风机企业总产值的59.00%；风协企业实现利润占通用机械行业中风机企业利润总值的约60%。

我国风机协会会员企业的生产能力与产值基本代表了国内风机行业的主流。

五、影响我国风机行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）风机产品应用于流程工业的各个领域，风机行业的发展与宏观经济总体发展存在着紧密的联系。

在未来较长时间内，由于中国宏观经济的稳定成长和工业化进程的加快，风机行业仍将保持较好的增长态势。

（2）2009年2月4日，国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整振兴规划。

会议指出，“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升产业竞争力。

”国家振兴装备制造业的政策，将积极促进我国风机行业的结构调整。

（3）国家流程工业大型化、新型替代能源、二氧化碳减排等产业政策，为重大技术装备制造企业的发展带来新的历史发展机遇。

“十一五”期间，国家将加快经济增长方式的转变，这将对重大技