胡柚策划建议书.docx

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胡柚策划建议书

目录

一、执行总结

1.1项目背景……………………………………………7

1.2公司简介……………………………………………7

1.3产品…………………………………………………8

1.4市场…………………………………………………10

1.5营销…………………………………………………11

1.6公司战略……………………………………………12

1.7人力资源与管理……………………………………13

1.8投资与财务…………………………………………14

1.9风险与对策…………………………………………15

二、产品与技术

2.1产业背景……………………………………………15

2.2产品简介……………………………………………16

2.3产品优势……………………………………………20

2.4产品前景……………………………………………22

2.5关键技术……………………………………………23

2.6工艺流程……………………………………………24

3、市场需求分析

3.1PESTEL分析………………………………………25

3.2顾客需求分析…………………………………………27

3.3市场现状分析…………………………………………28

3.4市场前景分析……………………………………………30

3.5目标市场分析……………………………………………31

4、市场竞争分析

4.1SWORT分析………………………………………………32

4.2SCP行业分析……………………………………………34

4.3五力模型分析……………………………………………35

5、项目可行性

5.1社会可行性……………………………………………36

5.2经济可行性……………………………………………37

5.3技术可行性……………………………………………38

5.4组织可行性……………………………………………39

5.5财务可行性……………………………………………39

6、商业模式

6.1客户价值最大化………………………………………40

6.2利益相关者结构………………………………………41

6.3核心竞争力……………………………………………42

七、公司战略

7.1公司使命………………………………………………44

7.2发展目标………………………………………………44

7.3战略定位………………………………………………46

7.4发展战略……………………………………………48

7.5竞争战略………………………………………………52

7.6战略实施………………………………………………54

8、营销策略

8.1营销目标………………………………………………59

8.2营销组合策略…………………………………………60

8.3市场机会营销…………………………………………63

8.4主题营销………………………………………………64

9、人力资源管理

9.1组织结构及岗位设置…………………………………64

9.2部门职责………………………………………………66

9.3部门人员配置…………………………………………67

9.4人员招聘及培训………………………………………69

9.5激励措施………………………………………………70

9.6绩效管理………………………………………………74

9.7创业成员………………………………………………74

10、生产物流管理

10.1关键技术及生产条件………………………………75

10.2厂址选择………………………………………………76

10.3工艺流程：

………………………………………………78

10.4物流方式………………………………………………78

11、投资分析

11.1股本结构与规模………………………………………79

11.2投资及风险分析………………………………………82

11.3投资净现值……………………………………………83

11.4投资回收期……………………………………………83

11.5内含报酬率……………………………………………84

11.6社会及环境效益………………………………………85

12、财务分析

12.1财务报表………………………………………………87

12.2会计报表分析…………………………………………91

12.3盈利能力分析…………………………………………92

12.4经营风险和财务风险分析……………………………93

12.5偿债能力分析…………………………………………94

13、风险及对策

13.1风险分析………………………………………………97

13.2防范措施………………………………………………98

13.3风险资本退出…………………………………………100

14、企业识别系统（CIS）

14.1理念识别（MI）………………………………102

14.2行为识别（BI）……………………………………102

14.3视觉识别（VI）……………………………………103

附录

绿色食品认证证书

科技成果鉴定书

保密须知

本商业计划书属商业机密，所有权属于优仕创业团队。

其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。

收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下规定：

1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回；

2、在没有取得优仕创业团队的书面同意之前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以影印复制泄漏给他人。

3、应该像对待机密资料一样对待本计划书的所有资料。

本商业计划书不可当作产品购买报价及销售报价使用。

摘要

“优仕绿色食品科技有限公司”以国家“十二五”规划中提出的“强农惠农，加快社会主义新农村建设”政策，推进现代农业发展，实现农业战略性调整，鼓励农业科技创新等战略方针为主导，研发出以胡柚为主要原材料，通过三项自主研发的核心专利技术，将胡柚整果接近100%全效利用，加工生产出药用价值极高的保健品系列、风味饮品系列、日化美容医疗原料精油及相关衍生产品。

三项专利技术分别攻克了胡柚综合加工生产的成本、脱苦、口感及营养价值保存等多项生产壁垒。

项目获得国家科技部农业科技成果转化资金项目及湖北省胡柚加工校企共建研发平台的支持。

在胡柚生产基地鄂州也出台了相应针对农产品企业的优惠政策。

目前国内胡柚市场基本处于相对空缺状态，很多企业因胡柚产品脱苦技术不成熟，口感不佳市场销路不好；胡柚使用效率低、产量不高造成综合成本费用偏高、市场价格偏贵等因素，使胡柚这种高附加值且种植量极大的内陆水果，其加工产品没有形成市场规模。

现有产品少，市场空缺较大。

公司通过专利技术生产了胡柚果蜜茶保健品、精油、风味果饮及果酱、果胶、果脯、柚皮饲料等产品。

与传统脱苦技术相比之下，我公司采用的酶解、包埋等方式有效地降低和减少了苦味物质的同时，很好地保留了原有的营养价值及功效。

部分产品已获得国家A级绿色食品认证。

国内胡柚生产基地多，其中湖北鄂州就是国内第二大胡柚生产基地。

但因胡柚加工技术不成熟，需求量低。

所以胡柚滞销事件频发，政府也开展了很多辅助工作但没从根本上解决胡柚销路问题。

优仕公司的成立及发展将从根本上解决现阶段胡柚频繁滞销、果农损失惨重的现象，公司产品以天然绿色健康为主导，迎合现代人们对食品安全和品质方面重视及要求。

公司发展不仅解决了上游生产基地的销路问题，更填补了相关产品的市场空缺，拉动内需促进经济发展。

公司技术自主研发，各类产品功效突出，绿色健康。

所以公司拥有较大潜质将产品推向国际市场，树立民族品牌，为中国食品安全树立正面积极形象。

一、执行总结

1.1项目背景

国家“十二五”规划提出“强农惠农，加快社会主义新农村建设”方针政策，推进现代农业发展,实现农业战略性调整鼓励农业科技创新。

我们公司以国家政策为主导，研发出以胡柚为主要原材料，通过三项专利技术实现胡柚整果的全效开发利用。

项目得到国家科技部农业科技成果转化资金项目以及湖北省胡柚加工校企共建研发平台的支撑，相关产品获得国家绿色食品认证，认定为绿色食品A级产品。

与鄂州市梁子湖绿色食品开发有限公司签订协议，获得企业支持。

胡柚富含多种维生素和人体所需的16种氨基酸以及磷、钾、铁、钙等元素，营养价值很高。

并具有清凉祛火，镇咳化痰，降低血糖，润喉醒洒，养颜益寿等诸多药理功效，是老少皆宜的集营养、美容、延年益寿于一体的纯天然保健食品。

但由于现在市场上胡柚加工企业受技术限制，规模及产品质量得不到保证。

市场上的胡柚加工产品主要为果汁饮品，但因原料苦味难以去除，国内厂家加入大量添加剂进行勾兑，降低口感的同时胡柚营养损失严重。

造成上游生产基地滞销事件频发，下游市场空缺的情况。

我们公司通过三项核心专利技术，分别攻破了胡柚产品开发成本、脱苦、营养保存的多项生产壁垒。

公司拥有专利综合开发生产线，一步到位式生产。

将胡柚整果全效利用，研发出了系列中高挡保健品、风味饮品、果胶、精油、饲料等高价值产品。

1.2公司简介

公司名称：

优仕绿色食品科技有限公司

企业经营性质：

股份有限公司

优仕商标：

优仕绿色食品科技有限责任公司，以高校科研机构专利技术为核心，高学历专业人才为主力。

研制开发出了营养及药用保健价值极高的胡柚精油、果蜜茶及系列风味饮品等优质产品。

公司名称取“优仕”二字，“优”代表着公司技术、产品、人员的三方面获得权威认可的优秀品质。

“仕”象征着事业前景无限，公司产品绿色天然无污染，并通过技术创新对废料开发利用提取价值量极高的胡柚精油及其他衍生产品，拥有着广阔的市场前景。

“优仕”二字谐音“柚子”也隐含着公司的产品主要成分名称，使消费者印象深刻。

公司英文名称“yours”中文意思为“属于你的”，意为由我公司生产的高品质产品必将属赢得消费者青睐。

内涵丰富的名称加上优质的产品及技术，为“优仕”公司从国内走向国际奠定了基础。

1.3产品

将胡柚果实分外果皮、白果皮、囊衣、果肉、果核等部分分别进行加工制造，并在保留其原有营养成分的基础上，生产出迎合市场需求的产品。

公司建设初期以中高端保健品胡柚果蜜茶、果汁休闲饮料以及衍生产品精油、饲料作为主要产品。

发展中期增加系列产品种类，拓展生产线增加果酱、果胶、果脯类产品。

1.3.1产品功效

保健品胡柚蜜:

①抑菌杀菌抗病毒；②降低血糖；③解痉及增强维生素C；④祛痰镇咳；⑤保肝作用；⑥抗肿瘤和消炎作用；⑦抗红细胞沉淀作用；⑧解酒醒脑；⑨促进胃肠蠕动、促进消化液分泌、镇痛、溶解胆结石、抗菌消炎和去除自由基。

上述功效均依据权威文献和相关实验研究证实而来，该系列保健品对于应酬较多、体弱多病、高血糖高血脂等亚健康人群具有很好的保健及治疗作用。

产品天然健康无副作用，将在众多配方保健品中脱颖而出，迎合现代人对食品的高品质要求。

风味果汁饮品：

果粒内质饱满，脆嫩多汁，果汁酸甜适度，鲜爽可口，并具有清凉祛火，养颜去脂的功效，天然健康。

精油：

气味清新、香甜，有柑橘的果香味。

有抗菌杀毒、滋养组织细胞，增加体力，舒缓支气管炎，利尿，改善肥胖，水肿及淋巴腺系统之疾病，抗感染。

胡柚精油还可以抗忧郁，尤其在冬天出现的忧郁或昏昏欲睡等症状，可以使人恢复精神，是季节性精神失调的调节剂。

精油在日化、医药、美容等行业有较大的需求量。

柚皮饲料：

含有较多的粗蛋白、粗脂肪和纤维素，还含有铁、锰、锌等多种微量元素。

胡柚皮和核还有解毒、抗菌的作用，能够提高畜禽的抗病能力。

1.3.2产品安全性

产品经过国家机构认证为绿色食品，无毒副作用，对人体有保肝、促进消化液分泌等功效。

胡柚精油，具有独特的香味，且具有抗氧化、抑菌杀菌以及祛痰止咳、食品保鲜等功效，精油属于天然的物质成分，被广泛公认为良好的天然活性成分，具有很好的安全性。

1.4市场

随着市场金融一体化的加强和国际社会劳动分工的越来越明细化，我国政府自改革开放以来就对科技创业大力扶植和支持。

但在传统的政策和模式以及技术限制的瓶颈下，大量的资源没有得到合理的运用导致了污染和浪费，同时生产效率也没有得到有效的提升，国民经济仍然处在粗放型、低加工的阶段。

随着新兴科技力量的兴起和新政策的引导，创新型、节能型、深加工行业越来越受到广大公民的喜爱和亲睐。

在《十二五科技发展规划纲要》中提出了关于扶植科技创新型、低碳环保型企业的口号。

我们所运营的胡柚深加工项目是立足于低碳环保、健康营养、护肤保健和治疗疾病的高科技型创新环保项目。

项目的技术有国家专利保护和知识产权保护，同时获得研发学校和相关企业大大力支持。

经济因素：

随着金融一体化的加强、越来越多的企业选择了利用专一化的生产来一高自己的核心竞争力、他们通过外包、收购、合作模式来解决技术上的瓶颈和获得相关的专利。

在现在的国际专利中70%的跨国公司掌握了世界80%的专利。

我们的项目定位于医药和饮料行业，对于医药行业我们的产品主要定位于保健养生、护肤环保。

对于饮料行业我们胡柚深加工项目的的专利技术得到了哇哈哈、百事、天喔和相关制药公司企业的支持。

社会因素：

现代的生活越来越来好、人们的生活在不断改善的同时不规律的饮食习惯、健身习惯、交际应酬、烟酒等的影响使得人们在日常生活处于亚健康和疾病状态，消费者越来越亲睐月可以养生保健、治病健身的食品和饮料。

是药三分毒，人们更喜欢使用纯天然的植物草本作物来保健护肤饮用。

而医药的价格昂贵，看不起病、上不起学、买不起房是目前社会的三大通病。

我们所做的胡柚深加工项目就解决了这看不起病中的一些难题。

技术因素：

利用对胡柚的果皮深加工提纯可以获得精油。

柚子的外层果皮富含95%的精油，它由分子量相对较小的简单的化合物组成，其中含有约占65%的柠烯，，柠烯香料工业香气物质香芹酮合成的原料，同时也是常用中药化菊红的主要成分，可祛痰、止咳、平喘，是治疗老年慢性咳喘及虚寒性生痰喘的佳品。

同时剩余的废料可以加工成动物食料。

胡柚经过深加工运用范围广泛包含医药类、美容、日化用品、保健品、饮料、食料、等相关行业。

使用价值高、效果好。

目前上市场没有成型的胡柚综合价值开发企业。

1.5营销

根据对胡柚综合价值研发市场环境、竞争对手的分析，结合公司战略目标，特制订销售目标如下：

一期目标（第1-3年）：

创品牌打市场

湖北武汉作为鄂州胡柚的首期中重点推广城市，其人口密度大、夏季周期长、相对推广容易。

扩大品牌的知名度我们前期会采取大众媒介结合实体媒介宣传推广。

建立稳定的供应和销售渠道，华中市场武汉为主、开发稳定省内市场。

二期目标（第4-9年）：

拓渠道树形象

发展省级代理通过专业培训和管理考核培优选择省级分级代理、市级代理、地方代理。

以优质的产品与绿色健康的企业形象逐渐向华南、华北、北上广和重点沿海城市推广直至全国市场。

积极参与社会公共事业，以达经济效益社会效益双丰收。

重视与政府合作，加强上下游企业联系与协作。

三期目标（第10-15年）：

国际产业化创未来

加强系列产品研发，在以往品牌知名度、企业美誉度以及合作渠道的基础上，寻求新的合作伙伴，改进营销理念拓展海外市场。

1.6公司战略

优仕公司以“战略定发展，发展促战略”模式，加强事前、事中、事后的随时控制，保证战略执行的持续性和连贯性。

公司建设初期：

以产品质量为先，提高名牌知名度，拓展销售渠道。

用绿色纯天然的特色产品叩开市场的大门。

特别是胡柚果蜜茶这类天然保健品和果汁饮料，在保健品市场与饮料市场尚属新鲜产品。

产品以绿色天然健康为主导理念，迎合现代人对食品安全及品质方面的重视及要求。

一举获得品牌信任度，为后续产品打下基础。

以鄂州为生产基地，打开华中市场，与供应商企业与经销商企业建立良好的合作意向，初步奠定双方的战略合作意图。

公司建设中期：

采取差异化战略，寻求产品的多样性。

将产品分保健及风味食品两大类。

保健品根据效用的不同区别开发系列产品，使目标群体更具体，系列产品更完整。

风味食品系列在饮料方面在原纯果汁、果粒柚、水晶胡柚的基础上增添新产品，并拓展果酱、果脯系列。

完善企业产业链，通过产品的多样性来形成品牌的集成优势。

在稳定现有市场的同时，加大宣传力度，巩固和扩大市场份额。

寻求战略合作，积极向相关业务进行延伸建立自身销售渠道。

注重对科研的支持力度与品牌美誉度的建立。

根据市场反应明确公司的战略资源、战略技术和人才，实行公司的管理转向制度化。

公司建设后期：

公司会遭遇到在市场和产品上遇到的各种问题，如：

消费者疲乏心理，市场竞争激烈。

公司将依靠完善的技术研发，继续加大科研投资，需求高校先进技术支持，建立合作伙伴。

完善全国市场，建立高质量的客户服务体系，继续提升品牌的美誉度。

同时在该阶段，延伸产业链，整合产业资源，建立上游的胡柚原材料生产基地，降低原材料成本和运输成本。

实现资源的最优化配置在中游实现与同类产业的兼并重组。

扩大实力与与市场占有率，在销售产品时获得议价能力，与下游企业建立战略联盟。

合作开发新的销售方式与产品，扩大利润来源，提高市场影响力。

整合公司战略资源与核心人才，为企业的持续发展注入活力。

同时积极参与健康生活方面的公益活动，加强与政府在农业绿色环保方面的政策交流，强化企业形象。

1.7人力资源与管理

公司发展初期：

各部门精简明确，从事人员相对，采用直线型职能式组织结构，公司的发展战略重点为产品生产与市场开拓，所以该阶段人力资源管理重点是生产人员和市场开拓人员，旨在完成市场开拓目标，为企业的持续发展奠定基础，为企业做好人力资源储备工作。

公司成长期：

随着公司的产品和市场的不断扩大，销售量的不断增加，新产品的不断上线，所以公司的人力资源管理应日趋完备。

各部门分工明确，各职能部门不断详化，使人力资源得到最大利用，初步建立以KPI为基础的人力资源管理制度。

公司成熟期：

公司的发展已日趋成熟，各职能部门分工明确。

人员分工，人职匹配，权责明晰。

人力资源各大模块职能充分发挥，充足的人力资源储备需建立。

岗位设置：

企业岗位设遵循“因事设岗”的原则，在初期尽力节约成本的前提下，坚持“事事有人做”。

企业岗位说明书雏形需建立，考核与绩效薪酬的工作随着岗位设置有待建立。

1.8投资与财务

公司设在湖北省鄂州市经济开发区，股本规模及结构暂定为：

公司成立初期共筹集资金800万。

其中风险投资300万，湖北工业大学投资100万元，创业团队100万。

其中，技术及资金入股占总资本的36.76%。

创业团队成员入股100万占总资本的12.38%。

其余46.15%的注册资金将引入多家风险投资公司参股。

第一年估计营业额达760.87万，盈利320.78万人民币。

在预算的第五年营业额与净利润分别为：

2631.12和708.80。

企业的净利润总体呈稳步上升趋势。

内含报酬率达到54.33％。

如果不考虑资金的时间价值，此项目能在3.82年的时候收回初始投资额；但若考虑资金的时间价值，投资回收期延长至4.29年。

企业的经营风险和财务风险都不高，基本维持在2.00左右。

并且企业有足够的能力来偿还债务，具有很强的短期和长期偿债能力。

1.9风险与对策

公司面临着技术风险、市场风险、管理风险、营销风险、人才风险等。

在全面分析公司可能面临的各种风险前提下，公司将建立一套风险识别、风险评估、风险量化、风险对应及监控程序化的风险预警机制，并建立灵活的调控反应机制有效巩固企业风险防范系统。

及时发现风险进而规避风险，保护企业财产安全，保证投资者获得最大收益。

二、产品与技术

2.1产业背景

目前国内胡柚市场基本处于相对空缺状态，市场上没有做的很大、很强的企业。

天喔是饮料行业中最成功的企业之一，但其蜂蜜柚子茶因为味道较苦、市场渠道不好，胡柚使用效率低、产量不高，而其成本费用高、市场价格偏贵等原因没有得到更好的发展。

胡柚原材料供应市场广泛、每年的胡柚产量很高、胡柚价值高、但是胡柚的营养价值、富含维C的理念并没有被多数人接受，很多人对于胡柚的功能不了解。

目前饮料行业的竞争激烈，广告费用高、厂房、人工费用高，但如果没有良好的生产技术及合理完美的营销手段，改变人们的消费观念并占据市场是很艰难的。

与此同时胡柚的味道苦，如果在技术上不采取技术攻克胡柚的苦感这一关，人们则不容易接受。

公司产品主要原料为胡柚整果，通过专利生产链以及专利配方，分别攻破成本、口感及营养价值三大壁垒。

其产成品因相较同行业其他类似产品营养物质丰富、口感好，应会受到消费者追捧。

市场上日化、美容、医疗行业对精油需求量较大，用途广泛，公司的衍生产品胡柚精油用途广泛，特别是在后期终产品漱口水方面。

近年来，漱口水内的消毒成分大多为酒精，它可以使尼古丁之类的致癌物质更易透过口腔黏膜，造成伤害；酒精的代谢产物乙醛，在漱口时可以积聚在口腔内，也可以致癌。

而全球唯一使用精油杀菌的漱口水为美国品牌李施德林，其市场售价较高。

而国内目前并未出现国产的此类产品，因此胡柚精油漱口水能够弥补国内这一市场的空白，有巨大的发展空间。

2.2产品简介

据中国古代著名医学家李时珍的《本草纲目》记载：

“柚（气味）、酸、寒、无毒、有消食、解酒气、去肠胃中恶气、疗妊不食，口臭之功能”。

经浙江医科院科学分析：

胡柚性凉、具有镇咳化痰、清热解毒、生津止咳、解酒醒脑、消食舒胃、通便利尿、健肾润肺、延年益寿作用，堪称纯天然的保健食品，糖尿病患者更宜于食用，是天然的健身之宝。

胡柚是芸香料柑橘属植物的果实，为世界柑橘四大类群之一。

其果实可分为外果皮、白果皮、囊衣、果肉、果核五部分。

其中外果皮富含大量精油，几乎所有的精油都存在于外果皮中，约占柚皮总质量的2%，果核中只有少量。

此外，白果皮中含有大量的果胶，囊衣中主要含有膳食纤维，果肉中富含三萜类、黄酮类化合物。

利用胡柚的白果皮、囊衣、果肉等成分，可研发成果蜜茶等系列保健产品。

因胡柚具有降低血糖、抗菌、抗病毒、解痉、补充维生素C及祛痰镇咳等功效，尤其适合中老年体弱者、糖尿病患者等人群辅助医疗措施使用。

同时针对广大人群，亦有广泛的保健作用。

因其特点在于内质饱满，嫩脆多汁，酸甜适度，甘中微苦，鲜美爽口，可研制胡柚系列果汁饮品。

目前市场上出售的胡柚系列饮品已经风靡全国并逐步走向世界市场，得到了广大消费者的认可。

而相对于市场来说，公司出产的胡柚系列饮品经公司独有的工艺和配方处理后，使得风味和营养价值最大原生态化，避免了为达到口感优良的目的而将多种其他物质与其勾兑，使得营养大量流失的现状。

另外，胡柚皮中精油的主要成分有萜类化合物及醇类、醛类、酯类、酚类和酮类等物质，含量最高的成分为柠烯，占挥发总量的60%左右。

目前胡柚精油已被证实具有抗氧化、抑菌杀菌的作用，且具有独特的香味，以及祛痰止咳、食品保鲜等功效，被应用于食品防腐剂、化妆品、医药等行业，取得了显著成效。

2.2.1产品说明

本公司生产的保健产品与饮品有内质饱满，嫩脆多汁，酸甜适度，鲜美爽口，经特殊工艺和配方处理后，风味和营养价值最大原生态化，同时具有降低血糖、抗菌、抗病毒、解痉及增强维生素C、祛痰镇咳等功能。

其中从外果皮中可以提取具有抑菌杀菌抗病毒作用的精油，它主要成分有萜类化合物、醇类、醛类、酯类、酚类和酮类等，含量最高的成分为柠烯，占挥发总量的60%左右，是一种广泛应用于化妆品、医药行业的原料之一，特别是针对目前国内漱口水市场空白具有很好的发展前景。

2.2.2产品功能

①抑菌杀菌抗病毒

胡柚中活性成分在试管内能抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌和伤寒杆菌的生长，柚皮苷对酵母和真菌等有抑制作用，能够保护人体以免被病毒感染。

柚子中的柚皮苷和橙皮苷与其他黄酮类相似，具有抗炎功效。

②降低血糖

在新鲜的