移动支付背景下商业银行盈利模式和盈利能力分析以建设银行为例.docx

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移动支付背景下商业银行盈利模式和盈利能力分析以建设银行为例

移动支付背景下商业银行盈利模式和盈利能力分析

——以建设银行为例

摘要

随着大数据时代的高速发展，传统商业银行为了适应时代变化不断产生变革，传统的存贷业务满足不了人民日益增长的需要，商业银行面临着机遇和挑战。

商业银行与移动支付商业模式存在合作互弈的现象，移动支付的兴起使商业银行不得不调整以传统利差收入为主要业务收入的盈利模式，商业银行要改变传统存款业务和创新新型业务的占比，才能在移动支付崛起的大环境下与移动支付商业模式实现合作共赢。

本文将以移动支付兴起前后的建设银行的盈利模式和盈利能力进行分析，移动支付的横空出世虽然对商业银行传统业务带来了一定的冲击，但积极影响大于消极影响。

本文利用了SWOT分析比较商业银行相对于移动支付商业模式的优势以及劣势，商业银行无疑是面临着巨大的挑战的，再者，基于杜邦分析体系，将多家建设银行披露的年报数据，分析商业银行与移动支付合作之后对盈利水平的影响。

通过比对商业银行在遭遇移动支付商业模式的冲击下的盈利模式和盈利能力，得出建议。

关键词：

商业银行，移动支付，盈利模式，盈利能力

AnalysisofProfitModelandProfitabilityofCommercialBanks

intheBackgroundofMobilePayment

——TakingConstructionBankasanexample

Abstract

Withtherapiddevelopmentoftheeraofbigdata,traditionalcommercialbanksareconstantlychanginginordertoadapttothechangesofthetimes.Thetraditionaldepositandloanbusinesscannotmeetthegrowingneedsofthepeople,andcommercialbanksarefacedwithopportunitiesandchallenges.Thereisaphenomenonofcooperationbetweencommercialbanksandmobilepaymentbusinessmodels.Theriseofmobilepaymenthasforcedcommercialbankstoadjusttheprofitmodelwithtraditionalspreadincomeasthemainbusinessincome.Commercialbankshavetochangethetraditionaldepositbusinessandinnovativenewbusiness.Inordertoachieveawin-wincooperationwiththemobilepaymentbusinessmodelinthecontextoftheriseofmobilepayments.

ThispaperwillanalyzetheprofitmodelandprofitabilityofCCBbeforeandaftertheriseofmobilepayment.Althoughtheemergenceofmobilepaymenthasbroughtcertainimpactonthetraditionalbusinessofcommercialbanks,thepositiveimpactisgreaterthanthenegativeimpact.ThispapermakesuseofSWOTanalysistocomparetheadvantagesanddisadvantagesofcommercialbanksrelativetothemobilepaymentbusinessmodel.Commercialbanksareundoubtedlyfacingenormouschallenges.Moreover,basedontheDuPontanalysissystem,theannualreportdatadisclosedbymanyconstructionbankswillbeanalyzed.Theimpactofbankandmobilepaymentcooperationonprofitability.Advicewasmadebycomparingtheprofitmodelandprofitabilityofcommercialbanksundertheimpactofthemobilepaymentbusinessmodel.

Keywords:

CommercialBanks，Mobilepayment，ProfitModel，Profitability

第2章盈利模式和盈利能力概述

2.1盈利模式相关概述3

2.2传统商业银行的盈利模3

2.3商业银行盈利能力内涵4

第4章案例分析——以建设银行为例11

4.1建设银行盈利模式概述11

4.2建设银行盈利能力概述16

4.3移动支付背景下建设银行的盈利模式现状20

第5章商业银行现有的盈利模式及不足23

第6章对策和建议24

第1章绪论

1.1研究背景

商业银行在金融机构体系中处于主导地位，牵动国民经济的命脉，作为特殊的企业，商业银行是现代社会经济运转的枢纽之一，在目前的大环境下，传统模式的商业银行不仅要应付行业内的竞争，还要在大数据时代里与移动支付的商业模式互博互惠。

商业银行单靠传统的业务模式难以维持稳定，就目前来看，商业银行要成功转型，站稳在经济市场里的特殊地位，除了要适应由于经济市场带来的变化，利率和汇率波动带来的影响，还要与移动支付的商业模式进行博弈。

1.2研究意义

通过查阅移动支付与商业银行之间的关系发现，目前国内学者对二者关系的研究比较笼统，移动支付的便利已经成为国内外学者谈论和研究的对象，我国的移动支付发展在世界的前沿，而商业银行又占据了金融市场的极其重要的部分，二者又有紧密不可分割的联系。

商业银行在时代背景的冲击下一直在寻找新的增长点，提高效率，达到盈利这个目的。

研究商业银行的盈利模式和盈利能力，既可以让利益相关者得到透明公开的信息，对客户、投资者、相关金融机构和政府在决策上都可以对银行的盈利状况和发展有更加全面的了解。

投资者可以优化投资选择和方案、监管方也可以更好的制定监管策略。

1.3研究方法及其思路

本文以建设银行为例，主要对商业银行在第三方移动支付背景下所采用的盈利模式及其现状，以及对盈利能力的效果分析。

根据近年来出台的各种政策，可见商业银行对待这一新变化应对措施还是比较积极，商业银行也逐渐意识到以利息差为主要盈利模式给盈利能力的持续发展带来的弊端，因此本文也将结合案例出台的应对措施，利用文献研究法对这一点进行说明。

显然这一背景下的商业银行的盈利模式与第三方移动支付正式登上历史舞台前的商业银行的盈利模式会得到一个明显的变化和直观的对比，比较明显的就是中间业务的占比情况。

盈利能力的持续发展能力本文将通过案例分析来得出一个结论，即盈利能力稳中求进，可持续发展能力强，但增幅小，这也是大型银行乃至各商业银行共同存在的现象。

本文将在结尾对分析的问题给出建议，结合主题来看，商业银行应与第三方移动支付金融市场保持齐头并进，良性竞争，互惠互利的关系。

第2章盈利模式和盈利能力概述

2.1盈利模式相关描述

盈利模式指按照利益相关者划分的企业的收入结构、成本结构以及相应的目标利润。

是对企业经营要素进行价值识别和管理，在经营要素中找到盈利机会，即探求企业利润来源、生产过程以及产出方式的系统方法。

举一个简单的例子，大部分免费的APP其中一个盈利模式就是推出广告，它们的主要盈利模式不像视频APP，视频APP的收入来源包括顾客购买会员或者片源，出售其他的包括广告租位等。

2.2传统商业银行的盈利模式

那么，商业银行的盈利模式是指商业银行在一定的经济环境下，以资产负债结构为基础的财务收支结构。

商业银行的盈利模式主要有利差主导型和非利差主导型两种模式。

前者是以传统的资产负债业务为基础的而后者则与现代商业银行中间业务和混合经营模式的发展相关的。

目前我国还处于利差主导型盈利模式阶段。

我国商业银行盈利模式存在的几个问题，包括盈利模式单一、传统业务占主导；中间业务占比少、盈利模式创新性不足；过于重视市场规模忽视效益性、资金运用不合理等诸多问题。

面对这些问题，商业银行面临着新的经济环境，即第三方移动支付逐渐成为主流，以及利率市场化、金融脱媒等现象加剧，商业银行在盈利模式的创新和变革也做出了诸多努力。

随着同行业的竞争，加上网络金融平台的跨界竞争，商业银行原本的传统业务的利润空间一再的被压缩，实际上，商业银行可以利用良好的行业壁垒守住“阵地”，同时另辟蹊径，在传统利差获利为主导向的盈利模式下，积极转型，为客户提供更专业、更丰富的金融业务，增加中间业务收入，打破这一单一的盈利模式的局面。

2.3商业银行盈利能力内涵

盈利能力是指企业获取利润的能力，也称为企业的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。

商业银行作为特殊的金融企业，其盈利能力既具有一般性，又具有特殊性。

一般性是因为从商业银行的定义和功能看，商业银行是属于企业范畴的一种经济组织，去掉定语和修饰语来看，商业银行是企业，是处于社会再生产分配领域的金融经济组织，企业的目的，就是盈利，商业银行也不例外。

因此，商业银行同其他产业或行业中的企业一样，具有盈利能力的一般性；然而，与一般生产经营企业相比，商业银行又具有特殊性，这体现在，其一，商业银行经营的产品主要是货币，并且绝大部分来源于存款，其次，银行面临的风险种类都比较复杂，且传播性和破坏性都极大，最后，商业银行是足以对宏观经济产生影响的重要组织，与普通类型的企业有本质上的区别。

盈利是一个企业的终极目标，当企业为了盈利而做出的一系列政策调整，或者通过各种渠道获得的知识和技能用来提高企业的盈利水平，使企业获得了更多的利润和更高的市场地位，那么这种知识和技能一般可以指这使企业得到了盈利的能力。

目前，我国商业银行在政治经济双管齐下的扶持中，盈利能力强。

同时，在一定的经济时期内，如本文的基础背景的条件下，在移动支付的经济背景下，盈利能力的效果逐渐被削弱。

在案例中，本文将通过能够体现商业银行盈利性的指标，用详细的数据来体现和分析盈利能力的强弱，以及升级过后的盈利模式给盈利能力带来的效果。

第3章移动支付的兴起

3.1移动支付发展现状

移动支付是指使用普通手机或智能手机完成交易，买方支付、卖方确认支付，而不是用现金、支票或银行卡支付。

随着二维码逐渐普及大众，甚至会在新闻上被科普到卖方不收现金是违法的行为。

买方可以使用移动电话购买一系列的服务、数字产品或实体商品，现在购物离不开淘宝、京东，出行完成交易离不开支付宝、微信。

移动支付的发展历程较短，但发展速度较快。

2018年4月23日，根据iiMediaResearch（艾媒咨询）权威发布的《2017-2018中国第三方移动支付市场研究报告》显示，2018年第一季度，线上支付中倾向使用支付宝支付的收访网民占34.4%，线下消费中倾向于使用微信支付的收访网民占59.5%。

可见，第三方移动支付的规模依旧大得惊人。

图2-12014-2019E中国移动支付用户规模及预测

数据来源：

艾媒咨询《2017-2018中国第三方移动支付市场研究报告》

数据显示，中国第三方移动支付市场已经进入成熟期，互联网金融企业发展壮大，用户规模庞大，但增长率逐渐减缓，近年来网上支付交易规模趋于稳定，移动支付会持续增长，但速度放缓但保持增长。

由2018年11月11日淘宝交易作为代表性数据，开场2分5秒，总交易额超100亿。

再看2018年双十一当天总成交额为2135亿。

天猫双十一每年都可以再创佳绩，而仅仅是网上支付，这一天全国人民就可以贡献2135亿元，可见中国第三方移动支付市场的强大。

图2-22011-2017年中国网上支付规模

图2-32011-2017年网上支付交易规模增长率

数据来源：

iiMediaResearch

结合图2-1和图2-2，第三方移动支付市场经过迅猛的增长，近年来趋向于饱和，2017年出现负增长，但规模依旧十分巨大，2017年的交易规模仍超2000亿，根据走向图也可以得到前文的结论，2012年是中国第三方支付发展的高峰期，增长速度十分快速，几乎是迅速占领了经济市场的一大份额。

3.2发展特点

3.2.1第三方移动支付会逐渐形成垄断格局

第三方移动支付以支付宝、微信的活跃在经济市场占领巨头，新公司进入该行业的壁垒较高，且支付宝、微信等的市场份额规模巨大且保持稳定，刚进入该行业的企业难以存活。

且支付宝支付逐渐成为我国的一种文化，已经嵌入广大国民的日常生活，国民出行只要扫码就可以行走天下，更何况是阿里巴巴独创的“双十一”也已经是我国的一大重要节日。

而且，作为第三方移动支付机构，互联网金融企业依赖规模效应的特征比较明显，几乎可以说是谁占据了时间上的优势，谁就吃香。

因此，行业巨头持续发展，越来越壮，新公司却难以幸存，第三方移动支付会朝着垄断格局的方向发展，形成“独我一家，别无分号”的风景。

3.2.2移动支付与金融科技融合，构造金融生态圈

移动支付依赖于互联网，与金融科技的融合正在悄悄的改变我们的生活方式，如二维扫码、人脸识别、人工智能服务、云计算处理大数据等。

现在是互联网时代，许多人甚至企业的业务都可以直接通过线上完成，移动支付与高新科技相结合，注定要走在时代的前沿，形成连接消费者、商户金融机构的闭环。

3.3移动支付对商业银行的冲击

移动支付的商业模式来势汹汹，第三方移动支付逐渐成为金融市场的重要组成部分，建设银行在面临自身融资渠道单一、资产负债结构失调、盈利能力发展受限等内部问题，大环境下的移动支付商业模式的大力发展也给商业银行带来新的调整。

第三方移动支付的规模也很庞大，且顺应了时代的潮流，可以更好的满足客户的需求，成为商业银行的劲敌。

第三方移动支付搭乘了金融科技的快车业务飞熟发展，商业银行已经稳步步入成熟期，带来了新的挑战，而第三方移动支付的商业模式以及是时代带来的主流，就算今天没有发生，明天也一定会发生，可以说是必然要发生的事情，就算金融环境不适合发展，也只不过是推迟了必然。

第三方支付不断构建的金融生态圈不仅对银行传统的存贷款业务产生竞争，而且也抢占着商业银行原本发展后劲就不大的中间业务。

第三方支付给商业银行带来的冲击是多种多样的，随着银行业务倾向、综合实力的不同，表现出来的负面影响也各有不同，主要有以下几个方面：

一是银行业的资本准入门槛降低。

运营成本的降低，使银行不得不放低门槛来吸引更多的客户，第三方移动支付使中小型机构大量涌入，为了争取这一部分客户资源，商业银行只能放低门槛来获得更多的顾客，这也加大了行业内的竞争。

二是银行传统业务受影响。

随着互联网平台的推进，更多创新型、便利型的金融产品的问世给传统商业银行的传统业务造成影响，存款作为商业银行的主要资金来源会因为互联网金融产品的出现出现大幅度的降低。

人们更愿意将前存进余额宝，既有利息，还可以即需即取，立马到账，在二维码虚拟货币称霸我国金融市场的今天，更少有人愿意将钱存进商业银行。

P2P等平台也分流了银行的贷款业务。

商业银行面临跨业界的竞争和挑战。

三是金融脱媒现象加剧。

目前来看，完成一笔网上交易几乎不需要商业银行来当中间人，商业银行失去中介的身份，款项与款项之间不需要在商业银行多做停留，商业银行在金融中介的重要地位被动摇，储蓄也会受到影响。

总体来说，给商业银行造成冲击的金融现象日渐壮大和繁荣，发展速度极快，渗透能力极高，竞争对手的强大本身就给商业银行这个组织造成了很大的阻力。

从自身来看，商业银行内部互相竞争，要比其他银行做得好、做得强，就必须迎合时代特征做出调整，必要时还要为了扩大降低效益，加上第三方移动支付给商业银行带来的跨界竞争。

都使商业银行蒙受损失，纷纷做出应对方案。

3.3商业银行的应对措施

第三方移动支付给商业银行的传统业务造成了持续性的打击，商业银行也加入时代发展的大军，奋力群起追逐，商业银行面对这一冲击的应对措施可以分为以下几个方面：

一是致力于金融服务流程的再造。

数字化的时代，零售客户增加，对基础的劳动力的需求降低，用户只要有网络，可以按秒来完成自己的诉求，愿意去银行办理窗口的需求减少，欲望也降低。

因此，众多商业银行除了在APP上推出便民的无人工服务，也相继出台了许多功能和措施来减少办理业务的流程、时间和成本。

2018年4月，国内首家“无人银行”建行上海九江路支行正式开业，利用刷脸技术、机器人服务等方式为市民提供多项金融服务。

随后，多家商业银行推出智能服务，大大简化了业务流程，提供了效率。

2019年的今天，刷脸技术虽然还在开发阶段，但假以成熟投入运用，虚拟货币就又达到了新的高潮，商业银行如果能合理加以利用，对盈利这一目标的实现可谓锦上添花。

二是打造基于全渠道互动的创新服务模式。

现如今，客户的需求无时无刻且复杂多样，商业银行难以做到全天候的满足客户各种各样的需要。

目前，传统商业银行纷纷开展创新的服务模式，利用目前移动支付便利和社交软件共通等便利打造一个创新的营销平台。

2018年4月26日，农业银行100名优选客户经理在线上开办自己的“金融小店”，客户可以满足自己个性化的需求来选择农业银行的金融产品和金融服务，还可以通过微博、朋友圈等大型社交软件来分享营销。

工商银行推出的“融E联”，搭上移动支付的快车，给客户提供一个全新的非传统的客服服务模式，客户可以随时随地的满足自己个性化的需求。

三是加强金融场景运用，创建金融服务生态。

阿里金融云总经理徐敏向记者声称：

“金融正围绕消费者需求，重构新的产业生态逻辑，正从‘资金——场景——人’（产业——网点——客户）迭代至‘人——场景——资金’，资金不再成为核心优势，也很难形成黏性，场景才能粘住客户。

”以目前的背景来看，用户的消费和需求都要放到一个特定的场景中去，要提供一个平台，为用户搭建需要的场景也是重中之重。

目前四大国有股份制商业银行与BATJ（中国银行与腾讯、工商银行与京东、建设银行与阿里（支付宝）、农业银行与XX）分别签署了战略合作协议，利用场景化批量获取客户，打造开放共赢的金融生态圈。

商业银行也可以借助互联网公司的专业技术优势、数据优势开展合作，实现销售端、成本端、风控端的优化。

四是产品创新。

商业银行积极运用互联网思维，开发迎合市场消费观的创新型产品。

产品的更新换代速度加快，越来越多的大中型商业银行推出智能投顾类产品，利用大数据共享的优势，对个人投资者的风险承受水平、目标效益水平以及个人风格偏好等信息帮助目标客户选择最优的投资建议。

第4章案例分析——以建设银行为例

4.1建设银行盈利模式概述

4.1.1从资产负债规模分析建设银行盈利模式

公告显示，截止2017年末，中国建设银行资产总额达22.12万亿元，增幅5.54%，负债总额20.33万亿元，增幅4.93%。

如图4-1所示，自2007年来，建设银行资产总额从2007年末的6.6万亿元，经过十年跨度，到2017年末的22.12万亿元，值得一提的是，2017年是建设银行资产总额首次突破20万亿元，平均增幅高达15.1%，但是自2012年以来，数据时代的来临，随着第三方移动支付的发展，互联网金融走进时代的视野，能够代替银行传统业务的产品种类日益增多，造成自2012年开始，建设银行的资产总额增长速度减缓，在2017年甚至变成个位数。

该图几乎可以说是我国银行业金融机构资产负债总额的缩影，这不仅是建设银行出现的问题，其他商业银行也出现了相似的问题以及走向。

不难看出，建设银行面临的不仅仅是行业内的激烈竞争，移动支付商业模式的兴起也给其造成了重棒一击。

建设银行，或者说商业银行想要顺应时代的潮流，立稳脚步，就必须对固有的商业银行盈利模式做出创新型的调整，以适应人民日益增长的需要以及金融市场的变化带来的风险。

图4-12007-2017建设银行资产负债总额（单位：

万亿元）

数据来源：

东方财富网

4.1.2从营业收入情况分析建设银行盈利模式

（1）从净利润角度

根据数据显示，2017年末建设银行净利润总额达243,613百万人民币，较2016年的232,389百万，增速为4.83%，从图4-2可以看出，虽然净利润大体呈上升趋势，但增速下降明显，虽然从2015年开始有回暖的趋势，但也只是缓步上升，相比于2012年的高起点还是有一定的距离。

该数据图显示，净利润增速从2012年的14.26%下降到2017年的4.83%，且2017年已经是相比于谷底的2015年已经有所回升，但整体还是处于较低水平。

至于商业银行净利润的增长速度为什么下降得这么多，基于这次的主题，本文认为是受了金融脱媒深化、利率市场化、以及本文想要深入探讨的移动支付商业模式的影响。

比较图4-1和图4-2可以看出，建设银行资产的上升速度远高与净利润的上升幅度，可见，建设银行内部资产来源和结构单一，银行只能依靠传统的银行业务获取大部分储蓄，银行要面对单一的资产结构并且还要贷款给客户，久来容易造成较大的流动性风险，近一步验证了商业银行的盈利模式在当前移动支付占领市场噱头的特殊经济时期下急需转型。

图4-22012-2017年建设银行净利润（万亿元）规模及增速

数据来源：

东方财富网

（2）从利息净收入角度

商业银行营业收入包括三个方面，分别是利息净收入、手续费及佣金净收入、其他非利息收入，后两者统称为非利息净收入。

我国商业银行，其中包括建设银行，它们的营业收入很大一部分来自利息净收入，根据银监会网上公布的信息，截止至2017年第三季度末，我国的商业银行利息净收入占营业收入的比重高达76.37%，而外国成熟的商业银行这一数值通常保持在60%以下。

建设银行作为众多商业银行中的一员，有着面临该市场波动有同样的毛病，及营业收入结构过于局限，业务不够多元化，来源不够广泛，没有更大的发展空间，导致银行受净息差的影响大，盈利模式过于单一。

此外，建设银行这种以利息收入为主的经营模式，以及传统信贷业务为主的业务类型会导致银行贷款结构失衡，这种单一的经营模式容易造成更大的风险，风险产生的可能性也更高，银行作为承担风险的经济行为主体，同时面临着移动支付商业模式的打击，以支付宝为例，银行流失了大量的个人客户，银行留得住以企业为主体的贷款对象，且金额一般较大，但这也意味着更大的风险。

支付宝余额宝、花呗等理财产品、网上借贷业务的开发，使很多人不再通过银行申请信用卡，这直接导致了银行损失了这个客户群体，减少了一定规模的利息差收入，造成储蓄的流失。

4.1.3从中间业务收入情况分析建设银行盈利模式

我国商业银行的中间业务主主要以手续费和佣金收入为主，一直以来，包括建设银行在内的商业银行运用资金的形式较为有限且手段单一，为了扩大规模而造成了效益率低下，在资本市场获得的资金大多用在了扩张网点规模和提高资本充足率上，安于现状，没有较大的