中国造纸工业产销形势分析.docx

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中国造纸工业产销形势分析

2010年中国造纸工业产销情况分析

一、2009年中国造纸工业生产及消费情况回顾

1、2009年生产和消费情况：

根据中国造纸协会2009年对全国制浆造纸生产企业统计：

纸及纸板生产企业约有3700家；

纸及纸板生产量8640万吨，比上年增长8.27%；

纸及纸板进口334万吨，比上年下降6.70%；

纸及纸板出口405万吨，比上年增长0.50%；

消费量8569万吨，比上年增长7.99%；

人均年消费量为64千克，比上年增长4千克。

2、2009年主要产品生产及消费情况

新闻纸生产量为480万吨，消费量461万吨；

未涂布印刷书写纸生产量1510万吨，消费量1497万吨；

涂布纸生产量590万吨,消费量463万吨

其中：

铜版纸生产量500万吨,消费量399万吨；

生活用纸生产量580万吨,消费量529万吨；

包装用纸生产量575万吨,消费量587万吨；

白纸板生产量1150万吨,消费量1160万吨；

箱纸板生产量1730万吨,消费量1809万吨；

瓦楞原纸生产量1715万吨,消费量1758万吨；

特种纸及纸板生产量150万吨,消费量144万吨；

其他纸及纸板生产量160万吨,消费量161万吨。

3、纸浆生产和消耗情况

2009年全国纸浆生产和消耗情况：

全国各类纸浆生产总量6674万吨，较上年增长4.03%；

进口各类纸浆1367万吨，比上年增加43.59%，

出口各类纸浆8.70万吨，比上年增加20.33%；

进口各类废纸2750万吨，比上年增加13.59%，

出口各类废纸0.003万吨，比上年0.002万吨增加50.00%；

纸浆消耗总量7980万吨，较上年增长8.42%，

其中木浆1866万吨，较上年增长14.90%；

非木浆1175万吨，较上年减少9.41%；

废纸浆4939万吨，较上年增长11.26%。

上述数字可以看出，2009年全国纸及纸板和纸浆全年生产和消费整体还是呈增长态势，但值得说明的是2009年上半年由于国际市场商品纸浆价格低迷，国内用户纷纷加大采购量，使得商品纸浆进口创历史最大量，同时由于需求量的增多，也促使了下半年商品纸浆总供给量趋紧和市场价格的快速回升。

二、2010年1～9月国内造纸工业生产情况及全年预测

1、1～9月生产完成情况

从今年1～9月份的规模以上造纸企业生产快报情况统计，1～9月纸浆生产量完成1667.07万吨，比去年同期1410.06万吨增加257.01万吨，同比增长18.23％；纸及纸板生产量共完成7338.93万吨，比去年同期6738.42万吨增加600.51万吨，同比增长8.91％，增幅比去年同期上升1.51个百分点；纸及纸板产品的产销率为98.1％，比去年同期下降0.20个百分点。

2、1～9月经济指标完成情况

据统计，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业今年1～8月工业总产值共完成6615.60亿元，同比增长30.90％，比去年同期上升30.10个点；主营业务收入6367.47亿元，同比增长31.78％，比去年同期上升29.42个百分点；利税总额为543.81亿元，同比增长38.46％，比去年同期上升45.73个百分点，其中利润总额为355.15亿元，同比增长52.67％，比去年同期上升64.40个百分点。

其中：

纸浆制造业1～8月共完成工业总产值233.94亿元，与去年同比增长56.40％，比去年同期上升74.20个点；主营业务收入223.60亿元，同比增长51.16％，比去年同期上升65.33个点；利税总额24.69亿元，同比增长685.73％，比去年同期上升771.01个百分点；利润总额16.38亿元，同比增长721.01％，比去年同期上升847.81个百分点。

纸及纸板生产企业1～8月共实现工业总产值3712.37亿元，同比增长30.20％，比去年同期上升34.10个百分点；主营业务收入3612.83亿元，同比增长31.67％，比去年同期上升32.01个百分点；利税总额314.71亿元，同比增长41.03％，比去年同期上升54.91个百分点；利润总额205.65亿元，同比增长58.66％，比去年同期上升78.83个百分点。

纸制品生产企业1～8月共实现工业总产值2669.29亿元，同比增长29.90％，比去年同期上升19.80个百分点；主营业务收入2531.04亿元，同比增长30.45％，比去年同期上升22.38个百分点；利税总额204.40亿元，同比增长22.79％，比去年同期上升7.36个百分点；利润总额133.12亿元，同比增长26.01％，比去年同期上升8.87个百分点。

从国家统计局提供的前8个月的有关数据可以看出，今年前8个月全行业在克服金融危机给市场带来不利影响的情况下，工业产值、销售收入、利税总额和利润总额均走出了2008年金融危机时下滑态势，各项经济指标与去年同期相比均出现了强劲的同比增长,增长幅度超过了30%以上。

尽管如此，我们从数据中还是可以看到以下问题：

（1）纸及纸板生产增速平稳下半年趋于减缓。

今年1～9月纸及纸板产量同比增长8.91％，比去年同期上升1.51个百分点。

但从月度生产情况看，1月增幅最大达到34％，2-5月间，每月生产量同比增幅均略高于10％，3月份最高为16％，而进入6月后的4个月，每月同比增幅均低于7％，8月仅为2％，9月也只有4％，大大低于去年同期当月增幅。

（2）产成品库存有所增加。

制浆造纸及纸制品业1～8月产成品库存399.68亿元，比去年同期增长19.94％，同比上升24.31个百分点；其中纸浆制造业产成品库存为29.58亿元，同比增长65.62％，纸及纸板生产企业产成品库存为258.44亿元，同比增长24.40％，纸制品业产成品库存为111.66亿元，同比增长3.76％。

另外，从月度情况看，在今年2月底时产成品库存为307.20亿元，比去年同期减少36.40亿元，5月底时产成品库存为366.16亿元，比去年同期减少0.28亿元，而到8月底时产成品库存为399.68亿元，比去年同期增加了40.17亿元。

（3）应收帐款净额有增加。

制浆造纸及纸制品企业1～8月的应收帐款净额合计已达945.75亿元，比去年同期增长24.61％，增幅同比上升26.60个百分点。

其中纸浆制造业应收帐款净额为28.43亿元，比去年同期增长45.77％，纸及纸板生产企业应收帐款净额为476.11亿元，同比增长23.65％，纸制品业应收帐款净额为441.21亿元，同比增长24.49％；

从上述的统计数据可以看出，今年造纸全行业生产和销售虽然出现增长，但从产成品库存和应收帐款净额增加的情况看，也反映出目前整体经济状态和市场消费信心还有待进一步恢复和经济大环境的全面改善。

3、1～9月纸及纸板的进出口情况

根据海关总署的统计资料分析，我国各类纸及纸板进口量从2005年开始已连续6年下降，2005年进口量同比下降14.58％，2006年下降了15.84％，2007年下降9.07％，2008年下降10.72%，2009年下降6.70％，今年1～9月份纸及纸板进口量258.55万吨，比去年同期247.26万吨增加11.29万吨，增长4.57％。

今年前9个月进口的纸及纸板产品中新闻纸、未涂布书写印刷纸、铜版纸、包装纸、涂布白纸板、生活用纸、特种纸及纸板比上年同期分别增长204.29％、17.35％、37.17％、44.65％、8.52％、46.71％、22.93％，箱纸板和瓦楞原纸比上年同期均有不同程度下降，箱纸板下降0.82％，瓦楞原纸下降52.23％。

根据今年前9个月的进口走势情况和进口产品及消费特点分析，预计2010年全年纸及纸板进口总量将比去年增加约8％，进口总量约在360万吨左右。

今年前9个月的纸及纸板出口情况，出口量为322.55万吨，比去年同期299.00万吨增长7.88％。

如果按月度出口情况看，1～7月份，出口量均较上年有所增加，其中1月份增幅最大为48％，但8、9月份同比增长为负数，分别下降了2.7％和13.95％。

根据前9个月的出口走势情况分析，预计今年全年出口量将比去年增长约6％，出口总量约在430万吨左右。

4、1～9月商品纸浆和废纸的进出口情况

2009年国内纸浆生产量全年同比增长4.03％，今年1～9月纸浆生产量比去年同期增长了18.23％。

2009年全年进口各类商品纸浆为1367万吨，同比增长43.59％。

今年1～9月份进口各类商品纸浆831.95万吨，比去年同期1063.78万吨减少231.83万吨，同比下降21.79％，月平均进口量为92.44万吨，比去年月平均进口量少25.76万吨。

2009年进口废纸2750万吨，比上年增长13.59％。

今年1～9月进口各类废纸1821.46万吨，比去年同期2116.71万吨减少295.25万吨，同比下降13.95％，月平均进口量202.38万吨，比去年月平均进口量减少32.81万吨。

根据国内生产增量的需求和后续进口量和价格走势情况，预计2010年全年商品纸浆进口量与去年同比将下降约20%，进口总量约在1100万吨左右。

预计废纸进口量同比下降约13%，全年进口废纸量约在2400万吨左右。

由于我国造纸原料短缺，虽然国内商品纸浆和废纸原料每年都有出口，但总量较少。

今年1～9月，国内出口各类商品浆6.27万吨，比去年同期6.39万吨减少0.12万吨，同比下降1.83％；废纸出口633.23吨，同比增长429.46％，去年出口119.60吨。

预计2009年全年出口商品纸浆不会超过8万吨，废纸出口微量，可忽略不计。

5、2010年国内造纸工业生产及消费情况预测

通过分析今年前9个月国内造纸企业生产数据和对近期生产情况的了解及后两个月发展态势的判断，2010年全年国内造纸行业的生产与销售将会保持基本平稳，生产增速将呈现先高后低状态，而随着国内经济平稳较快发展和扩大内需战略措施落实及外贸出口增加，市场将会进一步向好。

预计2010年全年纸及纸板生产总量约为9200万吨左右，增幅约在6.5％左右；根据对生产量和进出口量的分析，预计2010年全年国内表观消费量约在9130万吨左右。

三、纸及纸板主要品种的生产与消费预测

1、新闻纸

据我们统计，2009年国内新闻纸生产量480万吨，进口新闻纸2万吨，出口21万吨，全年消费量461万吨。

根据新闻出版署提供的统计数据，2009年全国出版报纸共1937种，总印数439.11亿份，与上年同比总印数下降0.86%，总印张1969.4亿印张，与上年同比总印张增长2.01%，折合用纸量452.96万吨。

而今年1～9月国内生产量约为332.76万吨，比去年同期下降6.26％，进口新闻纸3.52万吨，同比增长204.29％，出口新闻纸8.01万吨，同比下降56.75％。

另外，今年新闻纸的进出口价格也较去年同期有所下降，1～9月新闻纸进口到岸价格平均为489美元，比上年同期581美元降低了92美元，而出口的离岸价格平均为556美元，比上年同期574美元降低了18美元。

从今年国内新闻纸的生产情况看，国内没有增加大的生产能力，现有生产企业也有部分生产能力改产其他品种。

因此，根据国内新闻纸现有产能和前9个月的生产、销售情况及今年报业出版发行量情况分析，预计2010年全年新闻纸生产量与去年相比可能降低7%左右，生产总量约在450万吨左右，进口量预计约5万吨，同比将大幅增加，出口量约在10万吨左右，同比将大幅下降，全年消费总量预计为445万吨，下降幅度约为3％左右。

近些年，由于受到互联网等媒体冲击，全球范围内新闻纸消费量都或多或少地受到影响，尤其是金融危机爆发后又给实体经济带来冲击，造成平面媒体广告下降，直接影响到报纸的发行量和新闻纸的用量。

但随着全球经济复苏，欧美等发达国家的新闻纸生产和消费从去年底开始已逐渐恢复到金融危机前的水平，这一变化情况也应引起我们的关注。

从目前国内新闻出版发行的情况来看，新闻纸的消费总量要在短时间内大幅增加将会有难度。

2、书刊用纸

据新闻出版总署统计，2009年全国共出版图书30.17万种，总印张565.50亿印张，同比增长0.78%，折合用纸量132.93万吨。

出版期刊共9851种，总印张166.24亿印张，同比增长5.23%，折合用纸量39.06万吨。

图书、期刊两部分合计，总印张数731.74亿印张，比上年增长1.81％,折合用纸量171.99万吨，较上年增长1.79％。

另外，从新闻出版总署统计的8189家出版物印刷企业数据可以看到，2009年图书、报纸、其他出版物黑白印刷产量为27034.56万令，比上年下降6.93%；彩色印刷产量129535.09万对开色令，比上年增长38.91%。

印刷用纸量30478.34万令，比上年下降了45.26%；折合用纸量851.82万吨，比上年下降了44.85%。

上述这些数据可以给生产印刷用纸的企业作为参考，可以通过我们下游行业的生产增减情况，来分析和判断印刷用纸的市场情况和发展。

据统计，2009年未涂布书写印刷纸生产量1510万吨，比上年增长7.86％；进口未涂布书写印刷纸38万吨，与上年相比下降2.56％，出口51万吨，同比下降5.56％。

今年1～9月未涂布书写印刷纸进口32.36万吨，比去年同期增加4.79万吨，同比增长17.35％；出口52.15万吨，比去年同期增加15.36万吨，同比增长41.74％。

根据我们了解，今年有岳阳纸业、中冶银河纸业、河南龙丰纸业等公司新建大机台的生产能力释放以及华泰纸业、晨鸣纸业、南纸股份等部分新闻纸产能转产文化用纸带来的增量，同时也考虑到国家加大节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度而关停一些以草浆为原料生产的中低档书刊用纸产能造成减量的情况，以及国内未涂布书写印刷纸生产和市场走势情况，预计2010年全年未涂布印刷书写纸可完成1600万吨左右，比上年增长约6％左右，进口约45万吨，出口约70万吨。

由于这两年有些企业新上了大型生产设备，也有些企业通过转产使得文化用纸生产能力增长过快，如果产能释放过于集中，将会给市场带来不利信号并面临市场竞争压力，尤其会造成市场价格波动下滑。

3、铜版纸

国内铜版纸前几年生产能力发展较快，而近两年增长较为平稳。

目前，铜版纸仍然是我国纸及纸板出口产品中数量最大的。

据统计，2009年全年国内铜版纸生产量为500万吨，同比增长8.70％；出口铜版纸132万吨，进口铜版纸31万吨，全年消费量为399万吨,同比下降0.50％。

今年1～9月进口铜版纸30.74万吨，比去年同期增加8.33万吨，同比增长37.17％；1～9月份累计出口铜版纸85.99万吨，比去年同期减少15.54万吨，同比下降15.31％，平均每月出口9.55万吨。

由于今年下半年APP海南金海浆厂年产90万吨的铜版纸生产线投入试生产，将给今年国内铜版纸生产带来增量。

根据今年铜版纸生产及市场情况来看，预计2010年国内生产量会有一定增长，全年国内铜版纸生产量约在540万吨左右，增幅约8％，出口量约110万吨左右，同比下降约16％，进口量约在40万吨左右，全年消费量约为470万吨左右。

从目前已知的再建项目看，南通王子公司、华泰纸业的两条年产70万吨的铜版纸生产线将陆续投产，预计明后两年国内铜版纸生产能力还会有增加，会使国内市场竞争更加激烈。

在这里向大家通报一下情况，美国商务部和欧盟贸易委员会于去年分别立案的对中国出口到美国和欧盟的铜版纸进行“双反”调查。

美国商务部已作出了初裁，欧盟贸易委员会现已开始核查，目前国内相关企业正在积极应对，结果如何还需等待。

但这一问题的发生可能对明年铜版纸出口又要带来一些影响。

4、生活用纸

随着经济发展和生活水平的提高，人们对生活用纸的使用和种类需求越来越多，因此也就促进了国内生活用纸近年来的快速发展。

据统计，2009年国内生活用纸生产量为580万吨，比上年增长5.45％；进口量为5万吨，与上年持平；出口56万吨，比上年增长7.69％；消费量为529万吨，增长5.17％。

2010年1～9月份进口生活用纸5.62万吨，比去年同期增加1.79万吨，同比增长46.71％，平均每吨价格为2548美元；今年1～9月份出口生活用纸为43.80万吨，比去年同期增加3.28万吨，同比增长8.08％，平均每吨价格为1722美元。

从进出口的平均价格看，生活用纸进出口的品种与品质还是存在较大差异的。

目前国内生活用纸知名品牌恒安、维达、中顺、APP等主要生产企业，通过各自的优势，在国内不同区域纷纷投资建设新生产线，生产各类生活用纸，且生产规模不断扩大。

另外，山东晨鸣纸业等一些国内有实力的大企业近年来也开始投资生活用纸产品领域，并且多选择目前国际最为先进的装备，幅度宽、车速快、产量大。

从而更加促进了国内生活用纸生产量和市场消费量的提高，而另一方面也带来了市场格局变化和竞争加剧。

根据国内已知的新建和扩建项目以及目前生活用纸进出口情况，预计2010年全年国内生活用纸生产量约在620万吨左右，进口量约8万吨，出口量约60万吨，消费量预计为570万吨左右。

需要说明的是生活用纸多为一次消耗用品，像餐巾、面巾、医护等用纸，因有卫生和视觉需求，应该使用原生纸浆，但象厕用纸、厨房擦拭纸、擦手纸等产品还是要鼓励多使用回收废纸来生产。

5、白板纸

今年白板纸的生产和市场情况，由于山东博汇纸业、中冶美利纸业、山东太阳纸业、河南新亚纸业等公司去年新增的产能，今年得以释放的原因，使得今年国内白板纸生产量有了一定提高，从已经过去的9个月市场情况来看，该产品市场销售基本平稳，销售价格稳中有升。

据统计，2009年国内白板纸全年生产量1150万吨，其中涂布白板纸生产量为1070万吨，当年进口白板纸71万吨，出口61万吨，全年消费量1160万吨，其中涂布白纸板消费量达到1110万吨。

今年1～9月份进口白板纸57.89万吨，比去年同期增加4.56万吨，增长8.55％，出口54.93万吨，比去年同期增加12.58万吨，同比增长29.70％。

从今年前9个月的进出口趋势看，进口量每月基本维持在5-6万吨，变化不大；而出口情况，每月平均出口量6.10万吨，较上年有较大增长。

根据白板纸和白卡纸生产和进出口情况，我们预计2010年国内白板纸全年生产量约在1200万吨左右，进口量约为80万吨左右，出口量约为70万吨左右；全年消费量预计在1210万吨。

从山东博汇纸业、东莞建辉纸业等已知的拟建设项目来看，预计明后两年国内白板纸生产能力还会有增长。

6、箱纸板

金融危机爆发后，中央出台了多项经济刺激政策，而随着这些政策的逐步落实，也使得国内各产业得以快速恢复和发展，由于国内需求和各类商品出口量的不断增加，也拉动了市场对包装用纸的需求在不断增长，因此，箱纸板也就成为了这两年我国生产量最大，增量最多的产品。

据统计，2009年全年国内箱纸板产量1730万吨，增长13.07％，进口86万吨，比上年减少2万吨，出口7万吨，比上年减少8万吨，全年消费量1809万吨，增长12.71％。

今年1～9月份已进口箱纸板60.71万吨，比去年同期又减少0.50万吨，同比下降0.82％，1～9月份累计出口11.30万吨，比去年同期增长192.93％。

箱纸板全行业统计数据目前还没有，但从全国规模以上纸箱产品生产企业的可比数据情况看，今年1～9月纸箱生产量同比增长了32.63％，由此可见国内箱纸板的消费量增幅应该还是较大的。

根据目前玖龙纸业、理文纸业、浙江荣成纸业、吉安容器等公司新建生产线的投产情况及前9个月进出口情况，我们预计2010年全年国内箱板纸产量约在1880万吨左右；进口量约在85万吨，出口量约为15万吨左右；消费量约在1950万吨左右。

7、瓦楞原纸

瓦楞原纸作为瓦楞纸板箱配套产品，近年来也随着包装纸箱的需求增加，瓦楞原纸生产量也在不断增长，这两年生产增量也是各品种中增量最大的产品之一。

据统计，2009年瓦楞原纸生产量1715万吨，同比增长13.43％；进口46万吨，出口3万吨，全年消费量1758万吨,同比增长13.27％。

今年1～9月份进口瓦楞原纸18.76万吨，比去年同期减少20.52万吨，同比下降52.23％；今年1～9月份出口为3.00万吨,比去年同期出口增加0.84万吨，同比增长38.89％。

根据我们掌握的新增产能情况以及今年瓦楞原纸进出口情况，预计2010年全年瓦楞原纸生产量约完成1870万吨左右。

进口量预计在25万吨，出口量不到5万吨，全年消费量预计在1890万吨左右。

8、商品纸浆进口情况

据统计，2009年国内共生产各类纸浆6674万吨，其中各类木浆551万吨，非木浆1175万吨，废纸浆4939万吨；另外，进口各类商品纸浆1367万吨，出口仅有8.7万吨。

由于国际金融危机爆发，导致国际商品纸浆价格持续低迷，直至去年上半年商品纸浆价格还是偏低，因此国内许多原来生产自用纸浆的企业，也开始采购商品纸浆生产，再有就是部分有资金实力的企业借机超采超购补充库存，致使去年商品纸浆进口量达到了历史上的最大量，与此同时，由于采购需求量的迅猛增加，造成了供需失衡，也刺激了其价格从去年下半年开始快速回升并一路上扬，直至今日商品纸浆进口价格仍然停留在高价位上。

由于去年的超量采购，部分企业商品纸浆进口总量已超出年度正常使用量而转为库存商品，结转到今年使用，据我们统计这部分的纸浆量约有50多万吨。

另外就是今年欧美发达国家纸业生产已逐渐恢复到金融危机前的水平，也增加了对商品纸浆的需求，加上今年商品纸浆价格一直居高不下，致使国内部分企业担心市场风险，而纷纷减少纸浆进口量，有的企业今年已加大了自制纸浆的生产量。

据统计，2010年1～9月我国进口各类商品纸浆831.95万吨，比去年同期1063.78万吨减少231.83万吨，同比下降21.79％，每月平均进口92.44万吨，比去年每月进口减少25.76万吨，进口纸浆平均价格为772美元，比去年同期平均价格475美元增加297美元。

出口纸浆仅有6.27万吨，比去年同期下降1.83％，出口纸浆平均价格为1501美元，说明我国出口的商品纸浆主要是特种类纸浆。

从2010年前9个月的进口情况看，只有1月进口量与去年同期相比增长32.93％，其他月份进口量同比都有所下降，2月份、5月份、6月份、7月份、9月份降幅都达到30％以上。

因此，今年后几个月会有何变化，大家可以共同关注。

从进口的商品木浆种类上看，2010年1～9月漂白硫酸盐针叶木浆进口278.91万吨，比上年同期减少103.85万吨，平均价格为772美元，比去年同期上涨265美元；漂白阔叶木浆进口341.17万吨，比上年同期减少117.09万吨，平均价格为704美元，比去年同期上涨286美元；本色硫酸盐木浆进口31.67万吨，比去年减少12.62万吨，平均价格为597美元，比去年同期上涨180美元；化机浆进口94.73万吨，比去年减少3.60万吨，平均价格为613美元，比去年同期上涨198美元。

从以上数据中大家可以看到，2010年前9个月各类商品纸浆进口量均有所下降。

根据国内纸浆、纸及纸板生产情况和今年前9个月的进口量及进口趋势来看，我们预计2010年全年商品纸浆总进口量约在1100万吨左右，比去年下降约20％。

目前国内在建的日照亚太森博纸业、湛江晨鸣纸业等纸浆项目明年将陆续投产，在一定程度上将缓解进口纸浆的压力。

9、废纸进口情况

2009年全国造纸生产用浆中废纸浆已达4939万吨，比重已占到总用浆量的62％，折合废纸量约为6174万吨。

其中国内回收的各类废纸接近3500万吨，进口的各类废纸2750万吨。

而今年1～9月份已进口各类废纸1821.46万吨，比去年同期2116.71万吨减少295.25万吨，同比下降13.95％，月平均进口202.38万吨，每吨进口平均价格为215美元，比去年同期平均价格上涨8