最新项目管理程序和表格资料.docx
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最新项目管理程序和表格资料
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小清河清雅居（二期）公租房1#--7#楼
项目管理工作程序
山东众成建设项目管理有限公司
清雅居（二期）项目管理部
二0一一年六月
一、项目管理程序
1.项目管理咨询服务内容
2.建设项目管理总流程图
3.施工许可证办理报建流程图
4.招标代理工作流程图
5.施工准备阶段质量控制流程
6.竣工验收阶段质量控制流程图
7.保修期的质量控制流程
8.控制性总进度计划的编制和审批流程
9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图
造价咨询现场项目组
熟悉工程概况、了解施工现场
熟悉总承包合同及招标资料
监理方
审查合同（协议）的合法性、合理性
设计方
分阶段实施工程造价咨询
监督合同有关造价条款的执行情况
施工方
项目管理方
熟悉各类专业施工图纸
审查施工图、参加交底会
审查其他工程费用的合法性、合理性
审查工程预算造价
参加工程例会及有关协调会
审查设计变更费用
横向联系及信息反馈
例会上工程造价现场咨询
审查核定单（签证）费用
审查施工方月工作量报表
审查施工方索赔费用
提出月工程款付款意见
为业主施工反索赔提供现场咨询
工程造价控制动态分析
有关材料及设备价格咨询
有关造价的其他咨询
造价信息及有关造价政策咨询
分阶段审核工程结算出具报告
整体工程结算汇总
出具整体工程造价咨询报告
10.合同管理工作流程
11.合同谈判及签订的工作流程
12.项目管理投资控制结构图
（注：
★为关键点▲为次重要点）
二、项目管理表格
1.工作联系单
项目管理工作联系单编号：
QYJ-2-X-X
工程名称：
工作联系单位：
工作联系内容：
签发单位：
签发人（签字盖章）：
年月日
签收单位：
签收人（签字）：
年月日
2.项目管理通知
项目管理通知单编号：
QYJ-2-X-X
工程名称
致
事由：
内容：
责任工程师（签字盖章）：
日期：
签收人：
3.通知回复单
项目管理通知回复单
工程名称：
致：
我公司接到编号为的通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：
单位（章）：
项目经理：
日期：
审查意见：
审查单位：
责任工程师：
日期：
4.投资控制计划表
投资控制计划表
序号
类别
独立合同
一级控制指标
二级控制指标
三级控制指标
金额（万元）
备注
5.资金支付申请表
资金支付申请表
工程名称
申请单位
施工或供货
致：
内容：
施工或供货单位（盖章）：
项目经理（签字）：
年月日
监理单位（盖章）：
负责人（签字）：
年月日
造价咨询（盖章）：
负责人（签字）：
年月日
项目管理（盖章）：
负责人（签字）：
年月日
建设单位（盖章）：
负责人（签字）：
年月日
本项是否多设几联
备注：
本表一式六份，各方签章后，各单位留存一份，上报建设单位两份。
6.一级进度计划节点控制表
一级进度计划节点控制表
序号
各分部（标段）工程
起始时间
结束时间
备注
7.现场施工状态检查记录
X年X月X日现场施工状态检查记录
序号
计划施工内容
实际施工内容
计划施工组织安排
实际施工组织安排
计划完成工作量
实际完成工作量
进度偏差
偏差原因
认定
检查人员
签字
8.进度偏差分析、调整记录表
进度偏差分析、调整记录表
序号
偏差原因
保证措施
调整措施
调整目标
备注
9.工程项目抽检记录表
工程项目抽检记录表
工程名称
抽检日期
检查项目
检查部位：
检查数量：
检查结果：
□合格□不合格
抽查意见：
监理单位：
总/专业工程师：
日期：
年月日
抽检意见：
项目管理部/建设单位（章）：
责任工程师：
日期：
10.质量专项方案审查备案表
质量专项方案审查备案表
文件名称
编制单位
报送单位
报送时间
监理单位
意见
项目管理/建设单位
意见
审查人
时间
备注
11.质量管理计划表
质量管理计划表
工程名称：
项目总体质量目标：
序号
施工阶段
时间段
管理项
质量管理内容
质量管理目标
完成时间
责任单位／责任人
备注
12.专项安全施工方案审查备案表
专项安全施工方案审查备案表
工程名称：
文件名称
编制单位
报送单位
报送时间
监理单位
意见
项目管理/建设单位
意见
审查人
时间
备注
13.安全管理计划表
安全管理计划表
工程名称：
序号
施工阶段
时间段
安全管理内容
管理目标
完成时间
负责单位
负责人
安全管理总目标
14.采购计划表
采购计划表
工程名称：
序号
采购内容
采购量
采购批次
采购时间
定标时间
合同签订时间
采购项目进场时间
采购要求
建议采购方式
备注
15.项目合同评审表
项目合同评审表
编号第页共页
项目名称
合同名称
合同编号
合同方
评审人员
评审纪录：
评审结论：
合同负责人意见
签名/日期
项目管理部意见
签名/日期
年月日
16.合同报审意见表
合同报审意见表
项目名称
合同名称
建设单位
合同单位
编制单位
负责人
报审意见：
签发单位：
签发人：
签收单位：
签收人：
17.项目各合同简介表
项目各合同简介表
序号
合同名称
合同当事人（联系电话）
签订时间
履行时间
（进场时间）
合同内容
备注
18.合同实施状态统计表
X年X月合同实施状态统计表
序号
合同名称
合同履行方
合同主要内容
合同实施情况
下一阶段合同实施要求
备注
19.信息需求表
信息需求表
信息需求者
信息需求级别
信息需求时间
信息表现形式
信息的传送人
20.分类建档明细表
分类建档明细表
序号
建档（档案盒）名称
资料内容
具体要求
备注
21.档案管理目录一览表
档案管理目录一览表
序号
档案编号
档案名称
备注
二、项目管理岗位职责及工作制度
（一）项目管理岗位职责
（一）项目经理岗位职责
1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目管理各项制度。
2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制《项目管理规划》，审批各部门《项目管理实施细则》。
3、及时并适时地做出项目管理决策或辅助决策（项目方案决策、重大组织措施决策、重大技术措施决策、投资决策、资源调配决策、进度决策、变更决策等）。
4、检查和监督项目部各部门的工作和各管理人员的工作，根据工程的进度情况，合理调配和任免项目部各专业管理人员。
5、组织撰写项目管理工作阶段性报告、专题报告和总结报告。
6、组织各部门开展项目建设各项前期准备工作，组织设计、施工招标，选择合适的中标单位并签订合同，组织并开展设备材料的采购工作。
7、组织审查并优化设计方案和施工方案。
8、对设计质量和进度进行控制和管理，组织审查设计承包商的《初步设计文件》、《设计施工图》、《设计概算》等。
9、组织审核施工承包商的《施工组织设计和施工方案》、《施工进度计划》、《施工图预算》等，并监督执行，全面控制工程的质量、进度和造价。
10、主持项目部工作会议，签发项目管理的文件和指令。
11、审查处理工程变更，参与工程质量事故和安全事故的调查和处理工作。
12、组织处理工程索赔事宜。
13、组织各部门积极主动开展协调工作。
14、发挥项目部信息中心的作用，促进项目顺利实施。
15、主持工程阶段验收、项目初步验收和项目竣工验收。
16、组织项目保修阶段缺陷处置，组织项目后评估。
（二）技术负责人岗位职责
1、在项目经理的领导下，组织解决现场出现的相关技术问题。
2、组织贯彻执行国家有关工程建设技术规范、标准和有关技术管理规定。
3、组织现场专业技术人员技术学习，努力提高人员技术水准。
4、协助项目经理，根据工程技术要求合理调配各部门技术人力资源。
5、负责指导各专业部门的工作质量和技术资料的检查。
6、深入现场，监督管理技术人员，搞好工程质量，核实工程量。
7、及时对隐蔽工程进行验收和签证，对重大方案问题提交公司相关部门协同解决。
8、掌握现场所需材料规格、型号等，做好材料验收签证和管理，竣工时提供详尽的技术基础资料，协助做好决算审计工作。
9、工程完工后，负责现场技术资料整理和归档，定期回访工程质量，解决保修期间出现的相关问题。
10、完成项目经理交办的其它任务。
（三）前期咨询管理岗位职责
1、协助业主组织完成可行性报告及审批。
2、协助业主组织完成环境评估报告及审批。
3、编制项目实施组织的策划。
4、编制项目总体工作任务流程及网络计划。
5、配合项目总体工作流程图，提出项目工作任务明细表和项目管理任务分工表。
6、协助业主组织完成“三通一平”。
7、协助业主完成建筑许可证及施工许可证的申领工作。
8、完成项目经理交办的其它任务。
（四）设计管理岗位职责
1、编制设计管理细则。
2、设计任务书编制。
3、协助设计方案确定。
4、设计文件档案管理。
5、设计进度管理。
6、设计质量管理。
7、设计过程协调。
8、设计文件审核。
9、组织对初步设计进行审查。
10、设计方案评审。
11、技术方案比选。
12、设计方案优化。
13、施工图设计审核。
14、施工图设计报审。
15、组织施工图交底会审。
16、施工过程设计协调。
17、撰写设计管理阶段性报告。
（五）投资管理岗位职责
1、掌握相关专业预算定额，认真执行国家和省、市有关工程造价政策、法规，全面掌握本项目的取费程序及要求等。
2、参加设计交底，审核工程预决算和管理月报，对工程项目在施工中的增减、变更及时监督办理签证手续。
3、正确、及时核算项目实际费用支出，对费用发生状况进行预测及分析，按项目经理要求，定期提出项目的投资预测报告。
4、及时跟踪项目费用变化并及时将影响投资的重大因素并进行有效控制，必要时及时向项目经理提出合理化建议。
5、审核现场工程签证，必要时参与工程签证的现场确认。
6、及时了解新材料的市场价格，熟悉新工艺的施工方法，及时搜集新的造价法律法规及政策动向，为项目成本控制提供及时的参考依据。
7、掌握与业主、各合作单位的合同内容，对过程付款进行审核把关，避免超付和不合理支付的现象。
8、掌握并保存过程资金支付资料，及时统计分析资金支付状况，为业主筹集资金、成本分析提供参考依据。
9、结合合同约定及实际情况，编制资金使用计划，保证资金的按时支付。
10、熟练使用项目管理软件，对所负责的工作内容采用软件及时处理。
（六）招标采购岗位职责
1、编制招标采购管理细则。
2、招标采购范围确定和计划编制。
3、招标采购文件编审。
4、组织招标采购实施。
5、参加合同谈判签订。
6、组织采购材料设备验收。
7、招标采购文件资料档案管理。
8、设计招标采购施工各阶段方案经济比较。
9、招标采购项目商务分析。
10、市场价格调研和价格信息收集。
（七）安全管理岗位职责
1、掌握国家、省、市颁布的安全法规及安全规章制度，协调贯彻落实。
2、深入施工现场，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护设施，纠正违章指挥，蛮干冒险，坚持原则、秉公办事。
3、督促监理人员定期安全检查，对查出的问题，协调整改。
发现危及安全的重大隐患，有权制止作业并上报领导，有处罚建议权。
4、督促监理单位监督工程技术人员的安全技术交底。
5、负责监督施工单位对施工进场人员的安全文明教育工作，监督特种作业人员的持证上岗把关工作。
6、根据季节特点，协调好防暑降温、防寒过冬、防洪防汛等安全监控工作。
7、参加项目工程所发生的各类安全事故的调查分析，并协调统计和上报工作。
对于发生工伤事故要及时填表上报，认真参与工伤事故的调查，不隐瞒事故情节，真实地向领导汇报情况。
8、对所负责的工作内容熟练使用项目管理软件及时处理。
（八）合同管理岗位职责
1、编制合同管理细则。
2、设计阶段合同跟踪管理。
3、设计费用支付的合同条件审核。
4、设计阶段合同违约处置。
5、设计阶段合同管理报告。
6、施工阶段合同跟踪管理。
7、施工费用支付的合同条件审核。
8、施工阶段合同违约处置。
9、施工阶段合同管理报告。
10、合同文档资料管理。
（九）施工管理岗位职责
1、主持施工阶段工程协调例会。
2、参加工程内部例会。
3、周报和月报编制。
4、施工组织和方案审批。
5、工程现场测量复核。
6、材料设备报验审批。
7、施工过程质量检查控制。
8、隐蔽工程验收。
9、变更审核。
10、现场工程量审核。
11、施工过程验收。
12、现场安全管理。
13、现场环境管理。
14、工程索赔处置。
15、组织工程初步验收。
16、组织工程竣工验收。
17、组织工程交工验收。
18、工程回访。
19、项目缺陷分析。
20、项目缺陷组织处理。
21、施工阶段信息管理。
22、工程施工阶段档案管理。
（二）项目管理工作制度
（1）项目经理总负责制
工程项目实行项目经理负责制，全权代表建设单位履行委托项目管理合同，承担合同中所规定的项目管理单位的责任和任务，项目经理对外向业主负责，对内向管理单位负责，确保合同的全面履行。
（2）项目管理的报表制度
督促施工及监理单位做好逐日、周、月的工程报告，工程报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。
每周、每月向业主提交项目管理周、月报、报告应包括投资、进度、质量、安全和文明施工情况。
（3）工程开工申请制度
施工单位在各项开工准备工作完成以后填报工程开工报审表，项目管理部督促并会同监理工程师对准备情况进行逐项检查审核，签署是否同意开工的意见，在与业主取得一致意见后下达是否开工的指令。
（4）会议制度
每周项目经理召开项目管理部全体人员会议，总结上周工作，布置下周项目管理要求，讨论和解决管理中的有关问题。
工地每周召开一次工地例会，由业主、施工、监理参加，例会的主要内容是检查上一次例会讨论的工作完成情况，解决工地现场出现的有关问题，协调各方关系，安排下步工作。
工地例会应包括以下主要内容：
①检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；
②检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；
③检查分析工程质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；
④检查工程量核定及工程款支付情况；
⑤解决需要协调的有关事项；
⑥其他有关事宜。
（5）施工图会审及设计交底制度
图纸会审是减少图纸错误、提高设计质量的重要手段，也是保证施工顺利进行的有效措施。
对于分批分阶段提供的设计图纸还需分次组织会审。
正式会审前，施工方应组织内部预审，将预审内容交监理方汇总，形成统一意见。
（6）施工组织设计和施工方案报审制度
施工单位在工程开工前必须向施工管理部申报施工组织设计，在每一个分部工程和主要分项工程和重要部位以及采用新材料、新工艺组织施工时均应报审施工方案。
施工组织设计和施工方案未经审查同意，施工单位不得擅自施工。
重点应在以下几个方面进行审查：
a.所采用的施工方案是否经济合理、技术可行，是否有所降低工程造价；
b.工程进度计划是否符合合同进度的要求，各工序之间的逻辑关系是否准确，各节点的完工时间是否与业主的要求一致；
c.所采用施工顺序、方法和保证工程质量的技术措施是否科学合理并切实可行；
d.所采用的工程质量是否符合工程承包合同、设计图纸、技术标准、施工规范、规定和操作规程的要求；
e.所采用的施工方法有无工程质量方面的潜在危害；
f.开工前的各项准备工作计划是否切实可行；
g.有无相应的安全保证措施。
（7）工程材料、半成品质检制度
审查主要建筑材料、设备订货和核定其性能。
订货前，施工方应提出样品、厂家资质证明和单价，经管理工程师会同监理、设计、业主研究同意后方可订货；
到货后及时将出厂合格证及有关技术资料报送审核，主要材料进场必须有出厂合格证和材质化验单，如有疑问，可重新抽样送检，确认后方可使用，否则不准用于工程；运输、安装中出现的构件质量问题，应分析研究采取措施。
（8）隐蔽工程验收制度
隐蔽工程验收，必须经施工单位自检合格后，填好隐检单（专职、质检人员签字并附有关材料证明），经项目管理师及监理工程师现场验收合格签署意见后方可进入下一道工序（施工方一般应提前24小时通知监理验收内容、时间和地点）。
（9）工程变更签证制度
审核技术变更和会签设计变更、修改通知须经管理工程师会签后交施工单位执行。
施工方提出的设计变更，要取得监理工程师同意签字后向管理单位及业主和设计院提出，侧重对工程质量、进度、投资是否有不利影响进行审查，及时向业主反映。
（10）工程款支付签审制度
施工单位按合同上报月度工程量及月度工程款，经监理工程师、造价咨询公司审查核定后签发付款凭证，并经项目管理单位及业主审定后支付。
管理工程师应认真核实月进度款的工程量和单价，对修改设计和合同外项目，更应重点审核。
（11）工程质量事故处理制度
如施工单位出现重大质量事故，项目管理师会同监理工程师应督促承包商按国家有关规定，以最快的方式向上级有关部门报告，并及时呈报书面报告。
承包商必须严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员、防止事故扩大，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录。
对出现重大质量事故的工程，管理工程师要协助有关部门调查处理。
（12）值班制度
①工程施工同步安排专人值班，主要任务为现场巡视，突发事件的应急处理，人员往来接待及天气状况记录。
②法定节假日，各参建单位，将根据施工情况安排足够人员值班或轮班。
③依据各参建单位制定的计划表，相关负责人依次对工地进行坐班，主要职责为督促检查相关单位的工作情况，了解现场情况，解决现场存在的问题。
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