竞品分析报告张昊宇.docx

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竞品分析报告张昊宇

竞品分析报告

V1.02017-7-18

状态：

[√]草稿

[]修改中

[]定稿

文件标签：

竞品分析报告

版本：

1.0

作者：

张昊宇

日期：

2017-7-18

1背景

1.1行业背景

2016年我国零售百强企业实现销售额4.82万亿元，同比增长18.5％，增幅较2015年同期下滑3.9个百分点，高于社会消费品零售总额增速8.1个百分点。

就零售百强企业的整体发展趋势而言，电商增速明显放缓，零售实体店小幅回升。

但电商依然保持较快增长，只是增速有所放缓。

百强中6家电商的销售规模达到2.47万亿元，同比增长34.2％，占百强整体销售的比重为51.2％，与此同时，零售百强企业中的实体零售企业增速则略有提升。

2016年，零售百强中88家实体零售企业销售规模达到1.81万亿元，同比增长4.0％，比2015年加快0.8个百分点，销售规模占百强整体销售的比重为37.6％，88家实体店零售企业对百强零售企业整体销售增长的贡献率为9.7％。

就业态而言，2016年，专业店和购物中心销售增长较快，以这两种业态为主的百强企业同比增速分别为13.1％和9.2％，百货和超市增速相对缓慢，分别为3.3％和3.7％。

2016年是电商与实体合作落地的一年，如天猫与银泰商业集团达成战略合作，共同探索线上线下O2O融合发展;京东到家牵手欧尚合作商超O2O，力推“百万便利店”项目，还在线下开设了“京东母婴体验店”。

1.2产品概述

我司计划以华元欢乐城为依托，开发应用于欢乐城大场景的微信公众号，包含顾客停车收费、排队取号，论坛以及商家缴纳费用、活动报名和商场地图系统等功能。

让顾客人未到、心先至，让管理人员更加方便地与商家合作。

1.3竞品对象

产品直接竞争者

宝龙滴滴卡喵街飞凡

产品间接竞争者

美团

2竞品分析

2.1竞品选择

选择飞凡、喵街、宝龙滴滴卡。

飞凡作为万达旗下的智慧生活应用，资本雄厚，用户多，潜力大。

喵街作为阿里旗下的提升逛街商场服务的产品，背景深，知名度高。

我去宝龙广场进行了实地调研，故而将宝龙滴滴卡也放在内。

2.2应用数据

IOS端:

宝龙滴滴卡近三个月下载量

喵街近三个月下载量

飞凡近三个月下载量

Android端:

从下载量上来看宝龙滴滴卡远远落后于喵街和飞凡，飞凡的下载量最高，且远远超过喵街。

2.3主要功能

宝龙滴滴卡:

停车，看店铺，排队（与美味不用等合作），问一问（与客服沟通），投诉。

飞凡:

电影购物美食，优惠券，停车，飞凡通（卡）存入取出现金，医疗、理财。

喵街:

停车，找优惠，用户社区，室内地图，付款，找店进入查看商品详情。

2.4交互和体验

宝龙滴滴卡首页

飞凡首页

喵街首页

宝龙滴滴卡交互风格为直来直去，将屏幕分为几块，大块式的图片和按键显得简单粗暴，易于操作的同时暴露了自己功能少，服务少，体验差的弱点。

飞凡采用上下两选项卡的设计风格，因为其功能多，体量大，页面略显繁琐，功能划分详细明了，界面算是比较友好。

因为应用内有诸多商城，每个商城能做的事也不相同，喵街将商城的功能按钮内置于页面中间，不同商城按钮也不同，思路独特，但操作难度可能略大于飞凡和滴滴卡。

2.5商业模式

喵街：

根据消费者心理以及“喵街”的战略目的可知，“喵街”能够满足用户的三方面需求，就是如何买到最心仪的产品、如何快捷方便买到产品、如何实惠便宜买到产品。

所以接下来我将对有着三方面需求的目标人群分析其价值主张。

如何精准买到产品

（1）女性（频次高，无目的）——根据阿里产品的相关数据，对用户进行分析加上用户当下的地理位置、以及在“喵街”应用中的使用痕迹，来匹配最适合该用户的商场及品牌信息，并进行推送。

（2）男性（频次低，目的性强）——“有料”中其他用户的推荐。

如何快捷买到产品

（1）女性（频次高，无目的）——关注，停车管理系统，预约排号

（2）男性（频次低，目的性强）——停车管理系统，室内地图导航，预约排号

如何实惠买到产品

非高收入人士群体——积分体系，即时优惠，金融产品

飞凡:

（1）是“场”的智能化。

简单来说，将用户以往在线下消费中所不爽的体验，变得更加透明、可交互，这涉及到场内商铺导航、智能停车服务、就餐排队提醒等诸多方面。

　　比如，目前在北京通州万达广州已经实现了类似功能，用户通过手机中的飞凡APP，可以实时进行店铺导航，提前查询空车位，就餐也无需干坐着排队等，这种便捷是传统的非智能化卖场所无法提供的。

（2）是做好会员制服务。

美国零售商Costco已经证明了在实物消费领域，会员制服务对消费者的诱惑力，但在体验式消费领域，目前至少在国内还没有一家做到完全领跑。

　　实际上，大部分人都在盯着万达，因为它提出了一个“大会员”与“通用积分联盟”的构想。

这两个项目关联性较强，大会员本身做的事情是用户身份的识别与打通，做好用户行为画像，而通用积分联盟最简单的理解就是用户在万达平台上的钱包。

　　做好了会员画像，就意味着万达可以对用户进行更为精准的促销推送，可以提升消费频次，由此累积会员积分，而万达的通用积分联盟又可以将积分变成可以再次消费的凭证，比如现金抵用、停车消费、深度折扣等，甚至进一步推出互联网理财业务。

　　（3）是做大数据、未来支付来提供运营支撑。

　　要实现真正的精细化运营，未来卖场或购物中心变成一个随时随处可追踪、可衡量的B2C网站。

其大致的逻辑是，万达广场是一个B2C网站，每个商户是一个页面，来消费的客流就是PV，一旦用户每一次的停留、跳转都可以被记录，万达每年15亿人次的客流，相当于可以拥有一座令人惊羡的大数据资源库。

宝龙滴滴卡：

线上线下结合，促进消费，线上的方式提高宣传能力，通过优惠券、停车免费的功能，提高用户黏度。

2.6用户评价

宝龙滴滴卡

喵街

飞凡

2.7迭代版本和演变

喵街

2.5.3

2017年7月14日

功能优化，bug修复

2.5.2

2017年7月13日

功能优化，bug修复

2.5.1

2017年6月28日

解决了已知问题

2.5.0

2017年6月24日

购物车优化，会员码支付码2合1，购物更方便！

·首页有优化，购物车更好找。

·会员支付码，二码合一码，购物更方便。

·新人大礼包，忘领有提醒；

·优化了其他问题

2.4.4

2017年5月19日

•解决已知问题

•提高性能

2.4.3

2017年5月12日

•解决已知问题

2.4.2

2017年4月28日

•首页改版，更加清爽，逛不停

•会员码，逛商场出示会员码更安全享受更多权益

•喵步改版社区，更快看到场内发生的事

•解决已知问题

2.4.1

2017年4月18日

•首页改版，更加清爽，逛不停

•会员码，逛商场出示会员码更安全享受更多权益

•喵步改版社区，更快看到场内发生的事

•解决已知问题

2.4

2017年4月18日

•首页改版，更加清爽，逛不停

•会员码，逛商场出示会员码更安全享受更多权益

•喵步改版社区，更快看到场内发生的事

2.3.1

2017年3月6日

「商场购物，手机即可查购物清单，更有购物礼券相送。

美女们节假日都在用。

」

1、电子小票放心购

购物账单随时查

2、活动下单送礼券 

商场购物更划算

2.3.0

2017年1月25日

「商场优选好货，打包买！

急速达！

」

•购物车全新上线，打包买！

•商场优选好货，急速达！

•会员专享特权，任性享！

2.2.1

2017年1月4日

1.程序员哥哥修复了部分bug

2.2.0

2016年12月23日

•商场正品&服务，任性买！

•商品包邮&自提，任性选！

•会员优惠&特权，任性享！

2.1.9

2016年12月4日

·换绑会员手机号不求人，随便换

·积分兑换代金券，随便兑

·更多商场好货，随便买

2.1.8

2016年11月17日

•凭「积分」，享「会员」权益，买遍杭州所有银泰商场~

•足不出户，「银泰商品」，寄到你手~

2.1.7

2016年10月10日

1.【积分兑换】更多频道透出积分券，更多更好的积分商品随时随地想兑就兑

2.【周年庆】城西银泰三周年庆，APP支持购买商品，不用到店，邮寄回家，每天逛不停

3.【直播】周年庆期间，和多主播合作，活动期间第一时间了解场内商品

2.1.5

2016年9月13日

1.【积分兑换】支持银泰积分兑换，随时随地将积分兑换成礼品和优惠券

2.【喵卡升级】喵卡余额可以购买优惠券啦，还可以享受更多特约折扣，你爱的店家都有了哦

3.【卡券包升级】你的停车券，都整理好放在"卡券包"里啦~

4.【商场首页升级】带你直接进入你最可能去的商场，如需切换可以点左上角进行选择

5.【喵步移位】现在喵步是一个独立的table了哦

2.1.4

2016年8月16日

【即时优惠】

-美食筛选-好吃的再多也能迅速找到！

-场景推荐-下午茶or晚餐时段？

智能推荐！

【限时抢】

-更多优惠一>大波的好价货来袭！

2.1.3

2016年8月8日

1.银泰积分：

会员可在喵街上查看积分余额和积分获取/使用明细。

2.更新会员基础特权、会员闪电权益、喵卡高级特权

3.储值权益采用了新的视觉设计，新增退卡功能。

4.优化找车.缴费界面：

界面简单清晰，找车缴费一步完成。

5.会员停车特权：

在城西银泰，只要开通/绑定喵街会员，停车缴费自动叠享特权，还可享受丰富的消费特权和停车大礼包。

6.一键找车：

在城西银泰借助视频寻车系统，只需输入车牌即可快速找到爱车，绝对路痴福利。

7.优化性能，修复部分功能缺陷

2.1.2

2016年8月3日

1.银泰积分：

会员可在喵街上查看积分余额和积分获取/使用明细。

2.更新会员基础特权、会员闪电权益、喵卡高级特权

3.储值权益采用了新的视觉设计，新增退卡功能。

4.优化找车.缴费界面：

界面简单清晰，找车缴费一步完成。

5.会员停车特权：

在城西银泰，只要开通/绑定喵街会员，停车缴费自动叠享特权，还可享受丰富的消费特权和停车大礼包。

6.一键找车：

在城西银泰借助视频寻车系统，只需输入车牌即可快速找到爱车，绝对路痴福利。

2.1.1

2016年7月6日

1.登录更流畅，淘宝账号一键登录喵街。

2.城西银泰喵街找车升级，输入车牌即可定位找车。

3.支持城西银泰停车包月用户查询车位到期时间。

4.开发哥哥夜以继日努力修复部分功能缺陷，优化性能。

2.1.0

2016年6月23日

1.登录更流畅，新增淘宝账号一键登录喵街。

2.城西银泰喵街找车升级，输入车牌即可定位找车。

3.支持城西银泰停车包月用户查询车位到期时间。

4.找店、地图和搜索升级，寻找商场店铺更便捷。

5.开发哥哥夜以继日努力修复部分功能缺陷，优化性能。

2.0.5

2016年5月26日

1.喵街停车免1小时终于可以和部分商场购物免停车时间的优惠叠加

2.更清晰的了解商场当前空余停车位

3.缴费支付停车费更方便

4.解决了部分bug，优化性能

2.0.4

2016年5月4日

更新提示：

快乐的5.1，来一波勤快的新版本更新！

更新说明：

1.喵街搜索功能全面升级，喵步精彩内容、优惠信息搜的一下就出来鸟！

2.将城西银泰城的找店和室内地图功能合并

3.体验中心有了更多的新入口。

4.喵步店长说全新上线

5.最后就是优化了一堆bug

2.0.3

2016年4月7日

欢迎使用喵街~

1.喵街可以用更多类型的优惠券了，更多优惠等你来拿

2.元宝可以拿来兑换券了，用起来哦~

3.功能优化，精彩内容不停

2.0.2

2016年3月14日

欢迎使用喵街～

1.喵街交易卡券优化，使用更流畅

2.功能优化，精彩内容享不停

2.0.1

2016年2月24日

1.喵步上线：

商场内资讯一网打尽，新品到店、优惠促销、主题活动、爱逛一族的体验分享和晒单。

2.和店长保持实时沟通：

喵步上线“店长说”，第一时间了解商户新品和活动动态，自己发帖或评论的时候也都可以@店长和门店，“喵喵”私聊店长。

3.门店资讯更丰富：

新增喵步，你也可以随时随地分享爆料。

欢迎使用喵街！

2.0.0

2016年2月11日

农历新年，喵小姐祝大家猴年快乐，喵街陪你每一天。

1.喵街支付功能优化。

2.新年惊喜准备，喵小姐给你给更多精彩。

3.其他性能提升和功能优化。

感谢您支持使用喵街~

1.2.1

2016年1月29日

辞旧迎新，喵小姐祝大家2016年快乐每一天，逛街更开心。

1、新版本亮点“喵喵”-您可以在喵街内与逛街闺蜜聊天约饭，可以向店长咨询门店新品活动，可以与商场达人分享好吃、好玩的事情。

2、喵步发帖优化，入口提前、自动推荐关联门店。

3、喵步列表氛围优化，增加评论和浏览量。

感谢您支持使用喵街~

1.2.0

2016年1月21日

辞旧迎新，喵小姐祝大家2016快乐每一天，逛街更开心：

1、喵街首页改版，增加“我常逛的商场”，喵街越来越懂你。

2、喵步，商场实时动态信息优化。

3、老板想要做的各种其他优化。

总之，新的一年感谢大家继续支持喵街~。

1.1.8

2015年12月21日

喵街双旦，精彩活动享不停：

1、商场活动内容提前知晓。

2、双旦期间活动商场天降大礼。

3、商场签到送元宝，节日好礼随心兑。

1.1.7

2015年12月13日

1.商场首页优化，功能更清晰，使用更流畅。

2.搜索功能优化，找店更方便快捷。

3.随时随地发现商场最新动态，多样性专题提供丰富即时、时尚热辣的商场资讯服务。

1.1.6

2015年12月1日

1、商场内品牌门店主页新增店铺活动、店铺优惠。

2、优化室内地图，新增商场品牌墙。

3、生活圈交互细节优化。

4、登陆页实现通过手机淘宝一键登陆功能。

5、一些影响稳定性的问题修复。

6、修复APP闪退问题。

1.1.5

2015年11月18日

1、商场内品牌门店主页新增店铺活动、店铺优惠。

2、优化室内地图，新增商场品牌墙。

3、生活圈交互细节优化。

4、登陆页实现通过手机淘宝一键登陆功能。

5、一些影响稳定性的问题修复。

感谢使用逛街神器-喵街！

1.1.3

2015年9月24日

新增城市：

上海，南京

新增频道：

元宝，卡路里，大牌折扣

1.1.2

2015年9月10日

新增城市：

上海，南京

新增频道：

元宝，卡路里，大牌折扣

1.1.1

2015年8月11日

1、发帖支持多图，发帖更方便。

2、喵街进入上海，更多商场等你逛。

3、关注&有料支持多图，内容资讯更丰富。

感谢支持喵街！

1.1.0

2015年8月3日

1、找店、搜索结果优化，提升搜索体验。

2、喵街进入上海，更多商场等你逛。

3、关注&有料支持多图，内容资讯更丰富。

感谢支持喵街！

1.0.4

2015年7月2日

1、全新商场主页，优惠内容和资讯更多更丰富。

2、门店主页优化，增加团购代金券、兑换券，优惠内容更丰富。

3、专享特权改版，使用路径更清晰。

4、室内地图、停车服务持续优化，使用体验更流畅。

感谢对喵街的支持~

1.0.3

2015年5月23日

1、室内地图多处体验优化，更快捷更直观

2、找店功能优化，搜索店铺默认按楼层和字母排序

3、我的卡券包优化，支持分别查看每个商场的优惠券

4、增加支付入口，在店铺主页也可以付款啦

5、即时优惠列表体验更贴心，记住你看到哪条下次自动定位

6、新增帖子分享功能，逛街资讯轻松和朋友分享

1.0.1

2015年5月4日

1.Wi-Fi配置优化，用户可以更快体验到新增商场的Wi-Fi服务；

2.修复若干问题。

1.0.0

2015年4月21日

飞凡:

4.19.0

2017年7月3日

1、礼遇系统升级，新增任务进度显示功能及新任务，快来体验吧

2、美食、排队服务优化，操作更便捷

3、电影、AR寻宝、扫大牌界面优化

4.18.0

2017年6月1日

1、“爱逛街”首页改版，推荐、电影、美食、购物

2、酒店功能改版，新增订单功能、收藏、搜索等功能

3、“我的礼遇”优化，做任务、赚鲸币

4、闪购优化调整，抢购更方便

5、“我的”新增推荐有奖，邀请好友“薅羊毛”

4.17.0

2017年5月2日

1.我的页界面全新设计，布局更合理，使用更便捷

2.爱逛街-发现页支持「不感兴趣」操作了，期待你的反馈

3.我的页新增「我的礼遇」，做任务赚鲸币

4.爱逛街、飞凡通视觉优化，提升用户体验

5.直播新增回看、点播功能，内容更丰富

6.扫一扫、AR可识别品牌LOGO，扫大牌有惊喜

7.乐付买支持使用优惠券，抵扣支付更省钱

8.门店详情页增加传图、线报功能

9.新增飞凡卡优惠券，充值更优惠

10.优惠券改版，提升用户体验

4.16.0

2017年4月23日

1.电影频道新增影城公告，优化选座购票流程

2.飞凡卡充值功能优化，新增城市北京、澳门

3.美食汇频道新增“美食日”专题入口，优化天天抢券

4.优化品牌会员卡绑卡、注册流程

5.飞凡通页面新增更多入口

4.15.1

2017年4月7日

1.优化用户体验;

2.修复一些已知Bug;

4.15.0

2017年4月4日

1.趣发现更懂你-发现频道为您推荐个性化信息！

2.爱逛街有惊喜-爱逛街更易触达，优惠活动天天有！

3.慧生活懂理财-惠生活和飞凡通合并，理财支付更便捷！

4.玩语音更智能-语音识别，说出你想要，搜索更便捷！

5.附近5公里，商圈以您为中心！

-“发现”刷刷刷，轻松找到附近逛街优惠活动；

-“找店”更方便，直击附近广场和门店；

-“找优惠”更快捷，附近优惠尽收眼底；

-“找商品”更划算，限时限量购起来。

6.底部导航的摇一摇位置搬家啦，就在爱逛街右上角“+”中！

7.直播间新增商品售卖并支持小窗口播放，边逛边看边购物！

8.品牌街首页改版，内容更直白，操作更方便！

4.14.0

2017年3月14日

1.电影频道：

点击想看帮您关注想看的电影精彩尽在掌握！

2.生活缴费：

可扫码也可预付费，便捷又安心！

3.火车票：

信息布局和排序优化，一切等你来发现！

4.品牌街&美食汇：

优惠券界面更简洁，只显示干货哦！

5.室内地图：

当无定位时，可设置起点规划路线，DIY起来！

6.鲸币功能大整合，用户的获取及消耗全场景更丰富！

4.13.0

2017年2月17日

1.美食汇排队服务优化，不用现场排队哦；

2.电影频道页面视觉、选座等功能优化；

3.火车票频道接入保险业务，一切更安心；

4.新增语音搜索功能，通过语音来发现更多精彩；

5.新增AR笑脸识别功能，游戏就是要尽情high；

6.停车业务页面视觉优化，天生就爱美。

4.12.0

2017年1月16日

飞凡一大波春节活动来袭，小伙伴们赶紧更新到新版APP，享受更多活动优惠哦：

1.春节活动：

飞凡送福到，省钱抢年货

2.电影首页改为影片列表页，影片信息直接触达

3.限时抢购新增“即将开始”栏目，更多抢购商品早知道

4.火车票新增学生票购票功能，学生党的地盘又扩大啦

5.飞凡通支付新增用户扫订单二维码支付功能

6.AR寻宝新增春节元素和12生肖宠物形象，快去玩一玩吧

7.搜索优化，提高门店搜索精准度，快来搜一搜

8.直播新增点赞和密令红包功能，优化直播间排序

4.11.1

2016年12月20日

1.飞凡圣诞新年狂欢：

1元玩转吃喝玩乐、AR寻宝找大奖、摇一摇活动送豪礼、70购100、支付还立减；

2.购物中心首页改版：

优化“新用户专区”、“热映电影”、“美食推荐”模块，内容更加丰富；

3.电影详情页改版：

突出电影详情信息，弱化预告片，整体布局更加合理美观；

4.美食首页改版：

页面视觉优化，整体布局更美观信息更丰富；

5.飞凡通：

北京市民公交卡业务优化&西安市民蓝牙公交卡业务上线；

6.搜索优化：

新增搜索分类导航页，使搜索结果更易读使用；

7.优化了一些bug，提高用户体验。

4.11.0

2016年12月17日

1.飞凡圣诞新年狂欢：

1元玩转吃喝玩乐、AR寻宝找大奖、摇一摇活动送豪礼、70购100、支付还立减；

2.购物中心首页改版：

优化“新用户专区”、“热映电影”、“美食推荐”模块，内容更加丰富；

3.电影详情页改版：

突出电影详情信息，弱化预告片，整体布局更加合理美观；

4.美食首页改版：

页面视觉优化，整体布局更美观信息更丰富；

5.飞凡通支付优化：

登录注册流程优化，提升登录注册与支付体验；

6.搜索优化：

新增搜索分类导航页，使搜索结果更易读使用；

7.商品详情页改版：

新增“点评”、“线下哪里买”，商品详情页信息更丰富。

4.10.0

2016年11月25日

1.电影改版，支持混合下单，看电影更优惠更方便

2.停车改版，支持车牌管理，布局更合理，找停车场更方便

3.慧生活新增生活缴费，水电煤缴费上飞凡就够了

4.火车票新增12306账号购票功能、改签功能

5.AR寻宝与《长城》电影合作，集齐5军可获得优惠奖励

6.搜索优化，根据用户特征推荐，搜索结果千人千面

7.购物支持满减啦，买得多减得多，越买越便宜

4.9.1

2016年10月27日

飞凡11天，全民狂逛节！

飞凡APP版本迎来完美优化：

1.直播新增房间号搜索功能，查找网红主播更容易；

2.飞凡通页面设计优化，扫一扫功能使用更方便；

3.电影频道视觉优化，购票更优惠更方便；

4.支付细节优化，支付更加顺畅；

5.修复若干bug及细节优化.

4.9.0

2016年10月19日

飞凡11天，全民狂逛节！

1.狂逛节疯狂约：

约惠明星、约惠网红，红包发不停！

2.狂逛节疯狂享：

鲸币抽奖、AR寻宝、现场摇夺宝、摇一摇夺宝，赢取邮轮游；

3.狂逛节疯狂玩：

全城总动员、万人直播秀，疯玩再抽iPhoneSE；

4.狂逛节疯狂购：

品牌真5折、全民观影11元起、飞凡通支付立减、天天有鲸喜；

5.品牌详情页改版新增品牌优惠券、新品预售、品牌动态等，品牌购物更便宜更方便；

6.支付体验优化18项，支付更爽体验更好；

7.新增“在线客服”，随时为您答疑解惑。

4.8.0

2016年9月28日

1.一元夺宝大来袭，诱人宝贝带回家！

2.慧生活频道新增：

违章查询的缴费功能，缴费更轻松了有木有！

3.飞凡通频道新增：

与中银通联合发行的预付费卡，消费新风尚！

4.广场AR新增弹幕功能，一切变得更好玩啦！

5.搜索新增：

搜索首页新增发现频道，一切有待你发现！

6.品牌街改版：

推荐栏目和大牌栏目合并成统一的品牌街首页，浏览更方便啦！

7.美食汇改版：

新增限时抢购，优惠打折和吃货礼券合并为优惠活动，更完美的体验！

4.7.2

2016年9月21日

1.飞凡通-快易花开通取现功能，快速到账、便捷还款！

2.线上支付时，零花钱支付支持随机减、满减活动 

3.优化界面视觉风格

4.iOS10适配优化

4.7.0

2016年9月3日

1