招商银行战略环境分析.docx

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招商银行战略环境分析

招商银行战略环境分析

一、 PESTEL 模型分析....................................................................................................................2

（一）政治（Political）因素.................................................................................................3

（二）经济（Economic）因素 ..................................................................................................4

（三）社会（Social）因素 .........................................................................................................5

（四）技术（Technological）因素 ...........................................................................................6

（五）环境（Environmental）因素 .....................................................................................8

（六）法律（Legal） 因素 .................................................................................................10

二、 五力模型...............................................................................................................................10

（一） 竞争对手间的竞争强度...........................................................................................10

（二）新进入者的威胁较大.................................................................................................11

（三）替代品的威胁：

.........................................................................................................12

（四）买方议价能力.............................................................................................................13

（五）卖方议价能力.............................................................................................................13

三、 内部环境分析.......................................................................................................................14

（一） 资源...........................................................................................................................14

（二） 能力...........................................................................................................................17

（三） 核心竞争力...............................................................................................................18

四、SWOT 分析................................................................................................................................19

五、发展战略.................................................................................................................................20

（一）差异化战略.................................................................................................................20

（二）国际化战略.................................................................................................................24

（三）合作战略.....................................................................................................................26

六、 发展趋势与建议...................................................................................................................28

（一）扩大农村人口业务策略.............................................................................................28

（二）银行业实体经营转型虚拟经营策略.........................................................................32

（三）多元化战略.................................................................................................................33

（四）银发系列业务发展.....................................................................................................34

（五） 跨行合作发展策略...................................................................................................36

政治（Political）因素

1.国家总体发展环境：

国家稳定 经济发展迅速

2.在政治环境方面：

国家对金融业监管较严格

3.在银行业监管机构方面：

各种监管从央行分离出来

4.在监管方式上：

银行业监管体系逐渐完善

5.在法律方面：

我国银行业监管法规日益完善

经济（Economic）因素

1. 经济周期：

世界经济处于经济复苏的阶段

2. 宏观经济：

宏观经济发展态势良好

3. 居民财富：

居民财富不断增加

4. 储蓄率：

中国居民储蓄率较高

5. 汇率：

人民币升值

社会（Social）因素

1. 权力距离：

中国权力距离较大

2. 不确定性避免：

中国人激励避免不确定

3. 个人主义与集体主义：

中国是集体主义国家

4. 男性度与女性度：

中国是男性度国家

技术（Technological）因素

1. 金融业鼓励创新

2. 政府积极研究金融新技术

3. 金融行业信息化，政府重监管，行业重规划

4. 金融新技术产品的发明和应用

环境（Environmental）因

素

1. 人口环境

（1）老龄化问题突出，导致金融环境恶化

（2）存在大量农业人口，农村金融服务仍待完善

2. 地理环境

（1）城镇化为金融业带来机遇

（2）东西部差异明显

（3）地区资源优势促进金融业发展

（4）配套服务影响金融业的发展

法律（Legal） 因素

1. 《反垄断法》是双刃剑

2. 金融类法规完善维护金融秩序

1、PESTEL 模型分析

（一）政治（Political）因素

1.国家总体发展环境：

国家稳定 经济发展迅速

中国是有特色的社会主义国家。

政治稳定，积极发展迅速。

党领导人民有条不紊的进

行着各个五年计划。

在建设社会主义现代化国家的康庄大道上迅速前行。

特别是 2013 年换

届以后新的党中央狠抓经济建设和社会主义市场经济的发展，相信会给金融业带来更大的

发展机遇。

2.在政治环境方面：

国家对金融业监管较严格

囿于国家经济金融安全的首要目标，政府谨慎对待金融开放步骤，从而导致了目前我

国银行业的市场化程度不高、经营模式单一的格局。

不仅存贷款利率必须以人民银行公布

基准利率为纲，银行只能单向浮动，而且国际收支经常项目下的结售汇制度、金融项下的

严格管制以及人民银行对于外汇市场的干预，也大大限制了银行的业务发展空间。

此外，

虽然金融混业经营的试点已经从银行集合理财产品、银行保险产品等业务开始，但银监会、

证监会、保监会分业监管的格局在可以预见的未来不会发生改变，而绝大多数商业银行中

间业务收入占比低于 10%的格局使得我国银行业距离国际上成熟商业银行的差距还相当之

大。

2007 年，花旗集团非息净收入占比高达 42.5%，而我国非息净收入占比最高的招商银

行仅达到 17.2%。

然而，从发展趋势上看，我国金融业开放的脚步正在逐步加快，这也就

意味着我国银行业未来十年甚至数十年的发展空间将相当巨大。

3.在银行业监管机构方面：

各种监管从央行分离出来

2002 年以前的该项职能主要由中国人民银行履行。

而 2003 年银监会成立后，则将银

行监管的职能从中国人民银行分离，成为我国银行业的监管主体，而中国人民银行从此便

专心致力于货币政策的制定与实施。

除此以外，国家外汇管理局、证监会和保监会也分别

在外汇业务、基金托管业务和银行保险产品代理销售业务等方面执行对银行的监管。

 目前

银监会监管的内容主要包括行业准入、对商业银行业务的监管、产品和服务定价、运营要

求、资本充足率、信贷风险和公司治理与风险控制等方面。

4.在监管方式上：

银行业监管体系逐渐完善

在监管方式上，我国银行业“非现场监管信息系统”于 2007 年正式运行。

银行业金融

机构须根据自身类型的不同在月、季、半年和年的不同频率上向银鉴会上报财务报表，包

括基础报表和特色报表两类。

前者重点反映银行业金融机构的基本业务情况和主要风险状

况，后者则主要反映各类银行业金融机构专项业务的风险以及各类别机构的特有业务。

由

此，以现场监管和非现场监管为核心的银行监管体系正式建成。

5.在法律方面：

我国银行业监管法规日益完善

我国银行业目前适用的监管法律法规主要包括《中国人民银行法》、《中华人民共和

国商业银行法》、《银行业监督管理法》以及根据这些法律所制定的各种规章制度。

（二）经济（Economic）因素

1. 经济周期：

世界经济处于经济复苏的阶段

经济周期（Business cycle）：

也称商业周期、景气循环， 它是指经济运行中周期性出现

的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象。

经济学家把它分为繁荣、衰退、

萧 条和复苏四个阶段。

世界经济经历了 2008 年的大萧条之后，开始走出萧条，缓慢的复苏。

到 2013 年复苏

的速度开始加快。

可以说中国的经济发展近两年处于上升态势。

2. 宏观经济：

宏观经济发展态势良好

CPI 下降与 PPI 上升形成的剪刀差，使缺乏避险手段的企业面临原料成 本上升，生

产利润下滑的问题。

对于传统依赖信贷业务的金融机构来说，也面临用户违约 形成的呆坏

账比例上升的问题。

中国金融体系由间接融资向直接融资、从单一银行体系向 多元化市场

体系过渡，这将进一步刺激中国银行业负债业务和中间业务的发展。

同时中国 GDP 连年破

八，保持了告诉的增长。

这些都给金融业的发展提供契机。

3. 居民财富：

居民财富不断增加

2008 年底，中国城乡居民人民币储蓄已达 21.8 万亿元。

随着居民财富的增加，银行

业的资本来源也越来越广泛。

银行业发展面临新的很大的机遇。

4. 储蓄率：

中国居民储蓄率较高

中国由于传统观念和社会保障体制的不完善，储蓄率较高。

这就给金融业提供了充足

的资产。

5. 汇率：

人民币升值

人民币一直处于升值状态。

人民币成为世界最坚挺的货币之一。

中国也积极争取人民

币的世界货币地位。

虽然人民币币值上升有好处也有坏处。

可是人民币的坚挺说明了中国

经济在世界经济中的地位逐步上升。

（三）社会（Social）因素

霍夫斯泰德模型：

1. 权力距离：

中国权力距离较大

即在一个组织当中，权力的集中程度和领导的独裁程度，以及一个社会在多大的程度

上可以接受组织当中这种权力分配的不平等，在企业当中可以理解为员工和管理者之间的

社会距离。

中国自古以来就是一个中央集权的国家。

并且在民众的接受程度来看，中国的权力距

离也是非常大的。

中国民众可以接受权力分配的不平等。

当然随着中国市场经济的发展和

人民文化水平的提高以为西方文化的影响，中国的权力距离在缩小。

2. 不确定性避免：

中国人激励避免不确定

不同民族、国家或地区，防止不确定性的迫切程度是不一样的。

相对而言，在不确定

性避免程度低的社会当中，人们普遍有一种安全感，倾向于放松的生活态度和鼓励冒险的

倾向。

而在不确定性避免程度高的社会当中，人们则普遍有一种高度的紧迫感和进取心，

因而易形成一种努力工作的内心冲动。

中国与日本相似，对于不确定性的避免性较强。

人们不愿意去承担太多的风险，即使

有的时候高风险伴随而来的是高收益。

可是由于稳打稳的传统观念，中国民众在风险方面

都显现出极度的厌恶表现。

3. 个人主义与集体主义：

中国是集体主义国家

“个人主义”是指一种结合松散的社会组织结构，其中每个人重视自身的价值与需要，

依靠个人的努力来为自己谋取利益。

“集体主义”则指一种结合紧密的社会组织，其中的

人往往以“在群体之内”和“在群体之外”来区分，他们期望得到“群体之内”的人员的

照顾，但同时也以对该群体保持绝对的忠诚作为回报。

中国属于集体主义。

中国和日本都是崇尚集体主义的社会，员工对组织有一种感情依

赖，容易构建员工和管理者之间和谐的关系。

当然，随着市场经济的发展和西方文化的影

响，新一代的孩子不断的显现出强烈的个人主义。

4. 男性度与女性度：

中国是男性度国家

男性度与女性度即社会上居于统治地位的价值标准。

对于男性社会而言，居于统治地

位的是男性气概，如自信武断，进取好胜，对于金钱的索取，执着而坦然；而女性社会则

完全与之相反。

中国是男性度的国家。

这一点从各大法人企业的领导层以及各级政府领导层的男女比

例可以看出。

（四）技术（Technological）因素

1. 金融业鼓励创新

国际金融市场竞争的日趋激烈，导致了新产品与业务生命周期缩短，进而促使金融机

构不断地致力于新的产品开发，并由此加速了金融工具和金融创新产品的发展。

“没有金融

创新，金融市场将失去推动效率和活力，但缺乏有效制衡的金融创新很可能产生更大风险。

”坚持金融服务和实体经济的发展相适应，实现金融创新和防范风险相统一，加强创新与

完善监管相协调，成为全球金融业的共识。

2. 政府积极研究金融新技术

自 2011 年以来，人民银行按照“凝聚共识、谋求合作、统一标准、共同发展”的工作

思路，积极研究规划移动支付标准体系，形成《中国移动支付技术标准体系报告》并正式

对外发布。

在此基础上，最终形成中国金融移动支付系列技术标准，并于 2012 年 12 月正

式发布。

中国金融移动支付系列技术标准，涵盖了应用基础、安全保障、设备、支付应用、

联网通用 5 大类 35 项标准，满足了当前和今后一段时期内我国移动支付发展的技术需求，

有利于增强我国移动支付安全管理水平和技术风险防范能力，为业务拓展、产品创新和与

国际市场接轨预留出广阔的空间。

3. 金融行业信息化，政府重监管，行业重规划

2010 年中国金融行业信息化投入为 465.3 亿元，在经历了 2009 年的适度紧缩后，增长

率由 2009 年的-0.4%上升到 2010 年的 3.3%，金融行业 IT 投入恢复增长。

金融信息化开始

重视规划和引导。

首先，监管层开始加大对金融机构 IT 应用的监督、规划和指引的力度，近年来相关的

文件层出不穷，并且越来越细致具体。

监管层对金融机构在信息化建设方面将起到重要指

导作用，甚至可能影响到金融行业 IT 应用的方向。

其次，金融机构开始重视自身的 IT 规划。

如中国银行正在研究其“十二五”规划、中信银行

刚完成未来 3-5 年 IT 规划制定工作、邮政储蓄银行已经启动 IT 总体规划等。

4. 金融新技术产品的发明和应用

科技的发展与创新，推动了金融服务 10 年的高速发展。

如果要看金融基础设施建设发

展有多快，支付体系这 10 年的发展可谓是一个缩影。

10 年前，央行推出的国库会计核算系统； 2005 年央行大、小额支付系统在全国的推

广，国库资金的划拨已基本实现“零在途”；2010 年，央行网上支付跨行清算系统建

成……此外，全国支票影像交换系统的运行以及电子商业汇票系统的建成运行，推进了我

国支票汇票的电子化时代。

目前工行、中行等大型银行正在力推银行卡从磁条卡升级为金

融 IC 卡，以提高卡片的安全性和方便性。

（五）环境（Environmental）因素

1. 人口环境

（1）老龄化问题突出，导致金融环境恶化

随着中国老龄化程度的加剧，居民储蓄将受到明显的负面影响。

由于居民储蓄主要来自 16-60 岁的人群，老年人不仅不能继续提供储蓄，反而要取出以

往的存款供退休后的消费，因此，老年人所占人口比例如果上升，储蓄率将会下降。

储蓄

率的下滑，也将带动中国投资率的下降。

只有当储蓄的增加都转化为生产价值的投资时，

经济增长的速度才能提高。

因此，如果把这些资金贷给个人消费或政府开支以及提供养老，

则不能带来任何的储蓄和投资的增加。

储蓄率和投资率的下降，必然拖累经济增长，危及

金融的稳定。

储蓄率降低之外，中国养老制度的不健全，也将导致老龄化时代，居民在没有更好的

养老保障的条件下，减少对资本市场的投资。

老龄人群对资产的安全性和流动性要求非常

高，其投资理念更加谨慎和保守，因此，势必不断远离高风险的证券市场。

所以，整个社

会的老龄化，将使对有价证券的投资比例大幅度降低。

（2）存在大量农业人口，农村金融服务仍待完善

目前我国仍有 10 亿农村人口，占总人口数的 72%，然而，尽管我国农村金融服务状

况已逐年得到改善，但是农户的贷款的满足率并不高。

此外，我国贫困地区主要农村金融

机构制度设计和运行机制等内生因素严重缺失，金融生态环境和农户公众知识等外生因素

严重梗阻，政府支持力度巨大但缺乏制度化、系统化和长期化，这些成为制约我国农村金

融发展和服务水平的主要瓶颈。

2. 地理环境

（1）城镇化为金融业带来机遇

当前，城镇化已经成为社会各界广泛关注的热点。

特别是党的十八大报告明确“四化

同步”的发展方向之后，城镇化更是被提高到前所未有的战略高度。

2011 年末，中国城镇

化率达到 51.3%，首次突破 50%。

联合国预测，到 2030 年，中国城镇化率将提高至 65-70%左

右，未来发展空间巨大。

新型城镇化蕴含着更大的金融需求，包括工业园区建设、城镇基础设施建设、城镇服

务业、现代农业项目、个人创业贷款、居民消费及财富管理、社会保障等各个方面。

抓住

了其中的商机，就抓住了新的发展机遇。

因此，应尽快调整我国的金融结构，完善金融制

度，使金融与新型城镇化发展的要求相适应，探索出金融支持新型城镇化的最佳路径。

（2）东西部差异明显

地理金融密度是由各个县的金融机构网点数量除以该县的地理面积，再用地理金融密

度的中位数来代表该省的地理金融密度。

上海、天津、浙江、江苏等省市的地理金融密度名列前茅，而新疆、青海、西藏这三

个省区垫底。

地理金融密度最高的上海市达 9.78 个/百平方公里，是最低的西藏（0.09 个/

百平方公里）的 109 倍。

东部地区的典型代表浙江（其地理金融密度为 6.55 个/百平方公里）

，是西部地区的典型代表贵州（1.68 个/百平方公里）的 4 倍多。

（3）地区资源优势促进金融业发展

无论是有形资源还是无形资源，得天独厚的资源优势能够对金融业的发展起到巨大的

推动作用。

香港就是典型的例子。

香港地理位置有优势，正处欧、美两大洲的中点，时差优势使香港填补了欧、美两大

金融市场开市和收市空隙，不少券商 24 小时运转，资本高度流动。

香港成国际金融中心优

势具地利、天时、人和之利。

两次世界大战和抗日战争战火洗礼，内地工商企业家和技术

人才，挟带资金和技术来港，「广东帮」和「上海帮」南来促进香港工商业、金融业发展。

（4）配套服务影响金融业的发展

在配套服务方面的不足也会影响当地金融业的发展，例如：

生活成本上升快，特别是

房地产价格比较高，不利于吸引和留住人才；教育资源不足（子女上学问题）也影响了金

融人才的选择。

（六）法律（Legal） 因素

1. 《反垄断法》是双刃剑

自 2008 年 8 月 1 日起，有“经济宪法”之称的《反垄断法》正式实施。

专家指出，

《反垄断法》是一把双刃剑，既对金融机构的规模性、市场垄断有克制作用，又能保护一

些竞争力不强和脆弱的经营主体。

在银行、证券、保险等金融领域，一些跨国企业运营时

间长、经验丰富、规模庞大。

按照反垄断法规定，外资金融机构不能用垄断价格和技术优

势影响市场竞争。

而中国本土金融机构也须剔除其背景优势。

因此，中国本土金融业能否

在激烈竞争中继续保持现有的市场份额和经营业绩，有待实践检验。

2. 金融类