开展新业务诊断手册.ppt

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2.11开展新的中间业务开展新的中间业务诊断工作操作手册诊断工作操作手册（2.0版版）一九九九年十二月二日中国工商银行序言序言您所进行的是一项富有成效和创造性的工作通过对工商银行现行中间业务发展情况与竞争对手、国际先进银行的比较，寻找进一步开展中间业务的潜力以项目小组为核心，通过资料收集、访谈及社会调查，明确开展新的中间业务的机会；在此基础上通过“头脑风暴”提出（尽可能广泛）一些可能的发展方案量化方案并找出实施中的可能遇到的阻力及针对阻力可能的解决方法选出最佳方案，然后进行试点并推广1ICBC/991102/SH-2.11（97GB）主要内容主要内容1、诊断活动目的及所需资源、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排2ICBC/991102/SH-2.11（97GB）诊断活动的目的及所需的资源诊断活动的目的及所需的资源目的目的寻找与评估新增中间业务的方法，增加手续费收入主要活动主要活动将工行现行中间业务与竞争对手、国际先进银行进行比较，寻找潜力访谈业务发展处，并进行头脑风暴，找出可能的发展新的中间业务的方案量化方案成果，并针对阻力提出解决方法选择最佳方案最终成果最终成果现行中间业务情况新增中间业务的方案各方案的效益和障碍最佳方案3ICBC/991102/SH-2.11（97GB）项目分小组结构项目分小组结构项目领导项目领导行长：

计财处处长：

技术顾问技术顾问蒋萍分小组分小组负责人（全职）：

兼职组员（兼职）：

4ICBC/991102/SH-2.11（97GB）主要内容主要内容1、诊断活动目的及所需资源2、主要工作步骤和分析工具、主要工作步骤和分析工具3、诊断工作时间安排5ICBC/991102/SH-2.11（97GB）开展新的中间业务诊断工作流程开展新的中间业务诊断工作流程主要活动主要活动最终成果最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间收集现行中间业务资料业务资料2.列出中间业列出中间业务清单务清单3.确认可供选择确认可供选择的中间业务的中间业务4.估算各项业估算各项业务的影响务的影响5.确定需设计的确定需设计的新增中间业务新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间时间7天7天2天2天2天现行中间业务发展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务项目行动计划6ICBC/991102/SH-2.11（97GB）开展新的中间业务诊断工作流程开展新的中间业务诊断工作流程主要活动主要活动最终成果最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间收集现行中间业务资料业务资料2.列出中间业列出中间业务清单务清单3.确认可供选择确认可供选择的中间业务的中间业务4.估算各项业估算各项业务的影响务的影响5.确定需设计的确定需设计的新增中间业务新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间时间7天7天2天2天2天现行中间业务发展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务项目行动计划7ICBC/991102/SH-2.11（97GB）1.1收集资料收集资料资料汇总资料汇总数据数据收集方式收集方式注意事项注意事项开展的中间业务品种中间业务收费标准中间业务收入中间业务收费标准由谁制定问卷调查访谈尽可能将中间业务的品种与资料收集齐全掌握收费标准由谁制定，是否有提高收费标准的可能编制成Excel文件，以便日后查询、分析8ICBC/991102/SH-2.11（97GB）收集现行中间业务资料收集现行中间业务资料表样表样业务类型业务类型业务名称业务名称客户类型客户类型手续费率手续费率交易笔数交易笔数手续费收入手续费收入手续费收入手续费收入占总手续费占总手续费收入的比重收入的比重收费标准由收费标准由谁制定谁制定合计9ICBC/991102/SH-2.11（97GB）收集现行中间业务资料收集现行中间业务资料业务类型业务类型业务名称业务名称客户类型客户类型手续费率手续费率交易笔数交易笔数手续费收入手续费收入手续费收入手续费收入占总手续费占总手续费收入的比重收入的比重收费标准由收费标准由谁制定谁制定重庆分行举例信息咨询信息刊物公司200元/份11802360000.39%物价局查询业务条码卡查询公司110元/年，每户23002530000.42%物价局查询对帐业务公司私人110元/年，每户0.07%物价局4100010ICBC/991102/SH-2.11（97GB）1.访谈相关业务部门，了解现行中间业务情况访谈相关业务部门，了解现行中间业务情况访谈记录访谈记录访谈部门名称：

访谈对象：

访谈时间：

访谈地点：

访谈内容：

1、2、3、.11ICBC/991102/SH-2.11（97GB）访谈记录访谈记录时间：

时间：

1999年9月22日上午9:

00-10:

00地点：

地点：

业务发展处办公室访谈对象：

访谈对象：

刘处长访谈人员：

访谈人员：

曾丽春，蒋萍访谈内容：

访谈内容：

重庆分行举例我行中间业务发展情况发展较慢，起步较晚观念上一直注重存、贷业务，对中间业务重视不够我行近年来推出的新的中间业务及定价方法对竞争对手的了解12ICBC/991102/SH-2.11（97GB）开展新的中间业务诊断工作流程开展新的中间业务诊断工作流程主要活动主要活动最终成果最终成果1.1收集现行中间业务类型及收费情况1.2访谈业务发展处2.1收集竞争对手的中间业务情况2.2收集国际先进银行的中间业务情况1.收集现行中间收集现行中间业务资料业务资料2.列出中间业列出中间业务清单务清单3.确认可供选择确认可供选择的中间业务的中间业务4.估算各项业估算各项业务的影响务的影响5.确定需设计的确定需设计的新增中间业务新增中间业务3.1比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况3.2列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务3.3访谈业务发展处确认可开展的业务4.1估算各项业务的财务影响4.2通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍5.1根据财务影响及实施难易程度5.2进行优先排序选定要开展的新项目5.3制订所选定中间业务的行动计划时间时间7天7天2天2天2天现行中间业务发展情况数据库国际通行中间业务及收费表竞争对手中间业务及收费表可供选择的中间业务清单各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单设计新增中间业务项目行动计划13ICBC/991102/SH-2.11（97GB）2.1收集竞争对手及国际银行惯例资料收集竞争对手及国际银行惯例资料资料资料汇总汇总数据数据收集方式收集方式竞争对手开展中间业务的详细情况国际银行惯例社会调查各银行宣传材料银行家协会调查资料麦肯锡专家访谈注意事项注意事项充分掌握竞争对手具体作法及成功经验14ICBC/991102/SH-2.11（97GB）确定主要竞争对手确定主要竞争对手表样表样业务类型业务名称主要竞争对手农行中行建行交行中信浦发招商光大15ICBC/991102/SH-2.11（97GB）确定主要竞争对手确定主要竞争对手表样表样业务类型业务类型业务名称业务名称主要竞争对手主要竞争对手农行农行浦发浦发光大光大重庆分行举例信用卡信用卡结算业务银行承兑汇票代理业务代收电话费代发工资中行中行建行建行交行交行中信中信招商招商*表示该项业务竞争对手发展较好，对我行业务发展有一定威胁16ICBC/991102/SH-2.11（97GB）收集主要竞争对手中间业务及收费情况收集主要竞争对手中间业务及收费情况银行银行资料来源：

中国银行，中国农业银行，交通银行，中国建设银行，招商银行，上海浦东发展银行，新闻午报1999年6月23日卡名卡名卡别卡别年费年费（按是否照片分按是否照片分）透支额度透支额度归还期限归还期限利息利息代付费用代付费用中国银行长城卡普通卡金卡20元/60元/年100元/120元/年2,000元5,000元3060天0.05%手机费，人身财产保险费中国农业银行金穗卡普通卡金卡30元/90元/两年100元/170元/两年1,000元5,000元3060天0.05%代收学杂费交通银行太平洋卡普通卡金卡40元/60元/年80元/100元/年1,000元5,000元60天0.05%各项公司事业费，手机费中国建设银行龙卡普通卡金卡20元/年5,000元10,000元60天0.05%个人住房汽车转帐费，电话，手机费招商银行一卡通普通卡无无无水，电，煤，电话，手机费无上海浦东发展银行东方卡普通卡无无无水，电，煤，有线电视，寻呼机，手机费，保险费无透支卡200元/年60天0.05%2,000元5,000元10,000元重庆分行举例：

中国主要银行信用卡情况收费标准收费标准由谁制定由谁制定中行农行交行建行招商上海浦东发展银行17ICBC/991102/SH-2.11（97GB）2.2确定所参照的国际先进银行确定所参照的国际先进银行业务类型业务类型参照的国际先进银行参照的国际先进银行美洲银行美洲银行花旗银行花旗银行WellsFargo18ICBC/991102/SH-2.11（97GB）确定所参照的国际先进银行确定所参照的国际先进银行业务类型业务类型参照的国际先进银行参照的国际先进银行美洲银行美洲银行花旗银行花旗银行WellsFargo重庆分行举例存款贷款信用卡北欧某银行北欧某银行按照不同类型的存款：

优先帐户，普通支票活期帐户和特快帐户征收不同的帐户维护费设有花旗、简易存款帐户，花旗综合存款帐户，基本存款帐户、花旗金卡帐户、各帐户维护费及服务不尽相同设有经济型帐户，ATM存款帐户，经济型无利息帐户等，征收不同的帐户维护费对不同余额的帐户限定不同的柜台存、取款次数，对大额存款提高存款利率开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费开设多种贷款业务，并征收贷款申请，处理费开设有个人抵押贷款，个人信用贷款，无担保信用额度和有担保信用额度，对贷款征收一次性处理费60美元征收贷款处理费，为贷款额的1-3%各银行均有信用卡业务，并根据不同类型的信用卡提供不同的信贷额度，收取不同的费用19ICBC/991102/SH-2.11（97GB）收集国际先进银行的中间业务情况收集国际先进银行的中间业务情况表样表样业务类型业务类型国际银行业收取的平均费用国际银行业收取的平均费用20ICBC/991102/SH-2.11（97GB）收集国际银行业中间业务及收费情况收集国际银行业中间业务及收费情况贷款申请费贷款申请费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并（以非不动产作抵押）债务合并（无抵押）各银行收取的各银行收取的平均费用平均费用$334040503340贷款处理费贷款处理费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并（以非不动产作抵押）债务合并（无抵押）$5050505050501998年个人贷款收费统计表年个人贷款收费统计表重庆分行举例：