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钢结构行业深度分析报告

2019年钢结构行业深度分析报告

图表目录

第一章钢结构行业基本情况

第一节行业范围界定

一、行业定义

广义上的装配式建筑是通过工业化生产，将建筑的框架、外墙、楼梯、阳台等构件在工厂进行预制，之后运输到施工现场并通过机械进行拼接安装的建筑种类。

按照结构体系可以划分为预制混凝土结构、钢结构、木结构。

随着我国经济结构的转型，以往高消耗、高污染、低效率的“粗放”建造模式将逐步向建筑产业化方向过渡。

其中具备节能环保以及良好抗震性等特征的装配式建筑是我国建筑产业化进程中的主要载体。

作为装配式建筑主要分类之一的钢结构装配式建筑将迎来发展机遇。

从运用的建筑材料上来讲，装配式建筑可以分为预制混凝土结构（PC）、钢结构、木结构、竹结构和铝合金结构等，其中PC与钢结构为目前装配式建筑中的主流体系。

其中装配式混凝土建筑是指建筑的结构系统由混凝土预制构件构成的装配式建筑，装配式钢结构系统指的是建筑的结构系统由钢构件构成的建筑。

资料来源：

《装配式建筑技术分享》

图表1

图表1装配式建筑结构体系分类

二、行业分类

钢结构是一种利用型钢、钢板和钢管等经过加工、连接、安装后形成的工程钢制结构，常应用于高层建筑、桥梁、大型工厂、大跨度空间结构、轻钢住宅建筑中，是一种抗震性强、自重轻、环保节能的施工架构。

钢结构因有强度高、自重轻、整体刚性好、变形能力强等优势，故尤其适宜建造大跨度和超高、超重型的建筑物，未来有望成为装配式建筑的主流结构。

目前钢结构技术主要分为以下四类：

资料来源：

《装配式建筑技术分享》

图表2钢结构技术分类

钢结构建筑属于装配式建筑范畴，即先在工厂内进行部件部品的预制，得到施工所需的钢构框架，之后运到现场进行拼装。

与传统的混凝土浇筑相比，具备较短工期，节能环保、噪音污染较少等特点。

另外，钢材本身具有自重小、强度大、韧性高、易于施工等特点，从而提升建筑在结构性能、经济性能、环保性能等领域的优势。

第二节钢结构发展历程

一、装配式建筑发展历程

我国装配式建筑収展主要可以分为以下几个阶段：

1）我国的建筑工业化収展始于20世纪50年代，在“一五”计划中提出借鉴苏联及东欧各国经验，在国内推行标准化、工厂化、机械化的预制构件和装配式建筑；

2）20世纪60年代，多种混凝土装配式建筑体系得到快速収展，预应力混凝土圆孔板、预应力空心板等快速推广；

3）20世纪70-80年代，装配式建筑应用大量推广，北京从东欧引入了装配式大板住宅体系，建设面积达70万平米，至80年代末全国已经形成预制构件厂数万家，年产量达2500万平米；

4）20世纪80年代-21世纪初，唐山大地震収生后，采用预制板的砖混结构房屋、预制装配式单层工业厂房等在唐山大地震中破坏严重，引収了人们对装配式体系抗震性能的担忧，装配式建筑大量减少；与此同时，随着我国建筑设计逐步多样化、个性化，混凝土现浇结构得到了广泛的推广应用；

5）2008年-2013年，随着我国建筑科学的持续迚步，抗震技术有了长足収展，为装配式建筑的収展打下了基础；与此同时，我国人口红利逐步消失，建筑业农民工数量减少，使得我国劳动力成本大幅提升，实现建筑工业化降低生产成本逐步得到建筑企业重视；

6）2014年以来，中央及全国各地政府均出台了相关文件明确推动建筑工业化，形成了如装配式剪力墙结构、装配式框架结构、装配式钢结构等多种形式的装配式建筑技术，我国装配式建筑行业终于迎来了新的快速収展时期。

二、钢结构发展历程

我国自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后，粗钢产量不断增长，到2018年已连续22年保持钢产量世界前列。

国产碳素钢、合金钢、H型钢等的主要性能已经满足钢结构建筑的要求，同时随着国内物流发展，钢结构运输成本下降，克服了远距离运输对企业利润的稀释,这些都为我国发展建筑钢结构提供了物质基础。

从发展钢结构的技术基础来看,在普通钢结构、房屋钢结构、高层民用建筑钢结构、钢结构焊接和高强度螺栓连接、钢与混凝土组合、钢管混凝土结构及钢骨混凝土结构等方面的行业标准已经发行，有关钢结构规范规程也在不断地更新和完善,为建筑钢结构体系的应用提供了必要的技术基础。

2008年前后，在奥运会的推动下，钢结构建筑热潮带动钢结构需求显著增加，建成大批钢结构场馆、机场、车站和高层建筑，奥运会国家体育场等在设计、制造和安装等技术方面均达到了世界较高水平。

近一年多来，国家大力推动钢结构建筑发展。

2017年，我国钢结构产值5100亿元，占建筑业总产值2.38%。

在建筑钢结构用钢量方面，钢结构产量占总钢产量的7.4%，较2016年同比增长近10%。

国务院将京津冀、长三角、珠三角三大城市群列为装配式建筑的“重点推进地区”，因此钢结构产量主要分布在华东及华南、北京等经济较发达地区。

资料来源：

前瞻

图表3我国钢结构发展历程

第二章钢结构行业发展环境分析

第一节宏观经济环境分析

一、国外经济环境分析

2017年，世界经济触底回升，实现相对强劲复苏。

2018年以来，世界经济延续温和增长，但动能有所放缓。

主要经济体增长态势、通胀水平和货币政策分化明显，美国经济表现超出市场预期。

美联储持续加息，新兴经济体资本流出加剧，金融市场持续震荡。

保护主义和单边主义抬头，美国、墨西哥和加拿大达成新的高标准贸易协定，WTO改革箭在弦上，国际经济规则酝酿深刻调整。

总体看，美国的系列政策举措成为2018年影响世界经济增长、扰动国际金融市场和改变国际经贸规则的主要源头。

（一）主要发达经济体经济维持相对强劲的增长

2018年前三季度美国实际GDP按年率分别增长2.2%、4.2%和3.4%，其中第二和第三季度增速明显超过2017年同期的3.0%和2.8%；11月美国失业率保持在3.7%，为49年来最低；产能利用率较2017年进一步提高，11月为78.5%，逐步接近1967年以来80.26%的历史平均水平。

美国商务部发布的初步预估数据显示，2018年4季度美国实际国内生产总值（GDP）换算成年率为环比增长2.6%，低于前一季度3.4%的增速，但高于预期的增长2.2%。

欧元区经济保持稳步增长，2018年前三季度实际GDP同比增速分别为2.4%、2.2%和1.6%，希腊经济经历长期衰退后复苏步伐有所加快；10月欧元区失业率保持在8.1%，处于2008年9月以来最低。

欧盟统计局2019年1月31日公布的数据显示，经季调后，2018年4季度欧元区GDP环比增长0.2%，持平预期值和前值，续创2014年以来最低增速。

欧元区4季度GDP同比修正值为1.2%，同样持平预期值和初值。

（二）主要新兴经济体经济实现不同程度的复苏

印度经济增长比较强劲，2018年前三个季度GDP同比增速分别为7.7%、8.2%和7.1%，较2017年同期增速分别提高1.6、2.6和0.8个百分点。

2018年以来，俄罗斯、巴西等能源资源出口国经济保持复苏态势，前三个季度，俄罗斯GDP同比分别增长1.3%、1.9%和1.5%，9月失业率降至4.5%，为1992年以来最低，11月略反弹至4.8%。

2018年前三季度，巴西GDP同比分别增长1.2%、1%和

1.3%，其中前两季度明显超过2017年同期增速，第三季度与2017年同期增速基本持平。

（三）世界经济动能出现放缓迹象

一方面，在新一轮科技革命和产业变革尚未实现重大突破的情形下，主要发达经济体经济增速已经达到甚至超过其潜在增长率，当前的相对强劲增长伴随通胀率的明显上升，恐怕难以为继。

另一方面，受保护主义抬头等因素影响，国际贸易和跨境投资作为世界经济增长的重要动能，2018年以来表现不佳。

国际货币基金组织预计，2018年全球货物贸易量增长3.9%，远低于2017年5.1%的增速。

荷兰国际集团的报告甚至预测，2018年全球货物贸易增速将降至2.6%，再次低于全球经济增速。

联合国贸发会议报告显示，主要受美国税改推动其跨国公司利润回流影响，2018年上半年全球直接投资同比下降41%。

二、国内经济形势分析

（一）国内经济保持在合理区间

2018年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，按照党中央、国务院决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有效应对外部环境深刻变化，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升，人民生活持续改善，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。

2018年，我国国内生产总值为900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，虽比上年回落0.2个百分点，但仍实现了6.5%左右的经济预期增长目标。

其中，第一产业增加值64734亿元，比上年增长3.5%，回落0.5个百分点；第二产业增加值366001亿元，比上年增长5.8%，回落0.1个百分点；第三产业增加值469575亿元，比上年增长7.6%，回落0.3个百分点。

分季看，四个季度国内生产总值增速分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，连续16个季度运行在6.4%-7.0%区间，保持了较为平稳的增长态势。

图表42018年各产业累计国内生产总值及增长情况

季度

国内生产总值

第一产业

第二产业

第三产业

绝对数

同比增长

绝对数

同比增长

绝对数

同比增长

绝对数

同比增长

2017Q1-Q4

827122

6.9

65468

3.9

334623

6.1

427032

8.0

2018Q1

198783

6.8

8904

3.2

77451

6.3

112428

7.5

2018Q1-Q2

418961

6.8

22087

3.2

169299

6.1

227576

7.6

2018Q1-Q3

650899

6.7

42173

3.4

262953

5.8

345773

7.7

2018Q1-Q4

900309

6.6

64734

3.5

366001

5.8

469575

7.6

数据来源：

国家统计局

（二）固定资产投资增长缓中趋稳

2018年全社会固定资产投资645675亿元，比上年增长5.9%。

其中固定资产投资（不含农户）635636亿元，增长5.9%。

分区域看，东部地区投资比上年增长5.7%，中部地区投资增长10.0%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.0%。

在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资22413亿元，比上年增长12.9%；第二产业投资237899亿元，增长6.2%；第三产业投资375324亿元，增长5.5%。

民间固定资产投资394051亿元，增长8.7%，占固定资产投资（不含农户）的比重为62.0%。

基础设施投资增长3.8%。

六大高耗能行业投资增长1.4%。

数据来源：

国家统计局

图表52014-2018年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重

（三）居民消费价格温和上涨

2018年，居民消费价格比上年上

涨2.1%，处于温和上涨区间，低于3%左右的预期目标。

其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%。

分类别看，食品烟酒价格上涨1.9%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨1.6%，交通和通信上涨1.7%，教育文化和娱乐上涨2.2%，医疗保健上涨4.3%，其他用品和服务上涨1.2%。

扣除食品和能源价格的核心CPI上涨1.9%，涨幅比上年回落0.3个百分点。

全年工业生产者出厂价格比上年上涨3.5%，涨幅比上年回落2.8个百分点；工业生产者购进价格比上年上涨4.1%。

（四）居民收入消费稳定增长。

2018年，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.5%，快于人均GDP增速，与经济增长基本同步。

按常住地分，城镇居民人均可支配收入39251元，比上年名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元，比上年名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。

城乡居民人均收入倍差2.69，比上年缩小0.02。

全国居民人均可支配收入中位数24336元，比上年名义增长8.6%。

第二节政策环境分析

2016年以来国家大力支持钢结构发展。

2016年,《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》提出“推广应用钢结构建筑，结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比例”。

《钢铁业规划》，要求加快推动钢结构建筑的推广应用，占建筑用钢比重由2016年的10%提高到25%以上，力争钢结构用钢量由5000万吨增加到1亿吨以上。

2017年，全国有数十项关于装配式建筑的产业政策落地，同时相继出台了装配式建筑的相关评价标准、技术规范和工程计价消耗量定额标准等。

其中,《关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确提出“力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”;《“十三五”装配式建筑行动方案》中确定了2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例要达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上;住建部《建筑业发展规划》提出建筑节能及绿色建筑发展目标,到2020年装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%，积极稳妥推广钢结构住宅。

住建部明确鼓励钢结构装配式建筑发展，住宅应用装配式钢结构将进一步打开行业空间。

2018年12月，全国住房和城乡建设工作会议上，住建部部长提出2019年要大力发展钢结构等装配式建筑，积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾，加快完善装配式建筑技术和标准体系。

目前，国内公共建筑用钢结构已经很成熟，主要是医院、学校等大型基建项目。

2019年3月住建部官网发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》，指出将开展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点项目落地，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

钢结构装配式建筑除了稳固和环保、可循环利用等优势，还可藏钢于民，有效化解建筑材料的供需不平衡。

随着住宅钢结构建设的试点，以及保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁项目采用钢结构装配式建造方式，行业逻辑面临重塑，未来发展空间广阔。

棚改货币化政策收紧，安置房将打开钢结构装配式市场需求。

2018年10月，国务院常务会议部署推进棚户区改造工作，其中要求调整完善棚改货币化安置政策，对于商品房库存不足、房价上涨压力大的市县，要尽快取消货币化安置优惠政策，这意味着一部分房价脱离基本面的城市将收紧货币化安置政策转而采用安置房政策。

随着今年棚改货币化安置比例的下降，安置房需求量将会上升，多数省份钢结构推广主要在安置房与保障房中，所以将刺激钢结构装配式需求。

图表62016年以来国家支持装配式钢结构相关政策

时间

机构

政策名称

核心内容

2016.2

国务院

《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》

建设国家级装配式建筑生产基地，积极稳妥推广钢结构建筑。

目标：

力争10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑比例达30%

2016.2

国务院

《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》

结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施，开展钢结构建筑推广应用试点，大幅提高钢结构应用比例。

2016.8

住建部

《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》

建筑产业现代化，加强信息技术在装配式建筑的应用，推进基于BIM的建筑工程设计、生产、运输、装配及全生命期管理，促工业化建造

2016.9

国务院

《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》

目标：

力争10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑面积比例达30%

2016.1

工信部

《建材工业发展规划（2016-2020年）》

促进绿色建材的生产和应用，目标：

到2020年新建建筑中绿色建材应用比例达到40%以上

2016.11

工信部

《钢铁工业调整升级规划（2016-2020）》

加快钢结构建筑推广应用，支持钢企主动参与钢结构示范产业基地建设，研发生产与钢结构建筑构件需求相适应的定制化、个性化产品。

目标：

钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上

2017.1

国务院

《“十三五”节能减排综合工作方案》

实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。

目标：

2020年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提到50%

2017.1

住建部

《装配式钢结构建筑技术标准》

规范我国装配式钢结构建筑的建设

2017.2

住建部

《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》

积极发展钢结构、现代木结构等建筑结构体系。

在有条件的农村地区推广轻型钢结构、现代木结构、现代夯土结构等新型房屋

2017.2

国务院

《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》

大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。

目标：

10年左右时间，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%

2017.3

住建部

《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》

规范管理国家装配式建筑产业基地，明确阶段目标，完善技术体系。

目标：

①2020年，全国装配式建筑占新建建筑比例达15%以上，其中重点推进地区达20%以上，积极推进地区达15%以上，鼓励推进地区达到10%以上②2020年，培育50+装配式建筑示范城市，200+产业基地，500+示范工程，建设30+科技创新基地

2017.5

住建部

《建筑业发展“十三五”规划》

建设装配式建筑产业基地，推动装配式结构发展，大力发展钢结构建筑，引导新建公共建筑优先采用钢结构，积极稳妥推广钢结构住宅。

目标：

2020年，城镇绿色建筑占新建建筑达50%，新开工全装修成品住宅面积达30%，绿色建材应用达40%，装配式建筑面积占新建建筑面积达15%

2018.3

住建部

《住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发2018年工作要点的通知》

①研究编制装配式建筑领域技术体系框架②充分发挥装配式建筑示范城市的引领带动作用③加强装配式建筑产业基地建设

2018.12

住建部

住建部2019年十大重点任务

以发展新型建造方式为重点，深入推进建筑业供给侧结构性改革。

大力发展钢结构等装配式建筑，积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾，加快完善装配式建筑技术和标准体系。

2019.3

住建部

《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》

开展钢结构装配式住宅建设试点，推动试点项目落地，在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中，明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式，推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

资料来源：

住建部、工信部、国务院

第三章钢结构行业发展分析

一、钢结构行业产值

通过简要对比美国与日本装配式建筑高速发展期的宏观经济状况，我们认为在我国工业化水平稳步推进、人口红利消退，以及城镇化率快速提升等因素的背景下，以钢结构为主的装配式建筑的宏观经济发展基础已初步形成。

从2010年开始我国钢结构建筑用钢产量占粗钢产量的比值逐步提升，但整体水平仍低于部分发达国家。

近一年多来，国家大力推动钢结构建筑发展，2017年我国钢结构产值5100亿元，占建筑业总产值2.38%，初步测算2018年中国钢结构行业总产值在5141亿元左右，总体保持稳定。

在建筑钢结构用钢量方面，钢结构产量占总钢产量的7.4%，较2016年同比增长近10%。

国务院将京津冀、长三角、珠三角三大城市群列为装配式建筑的“重点推进地区”，因此钢结构产量主要分布在华东及华南、北京等经济较发达地区。

结合数据，我们发现钢结构建筑应用方面广泛应用于大跨度工业厂房、单层和多层厂房、仓储、库房、大型公共设施等领域，而公路、桥梁在近两年有了较大的发展，但也必须看到，钢结构在居住类建筑中的应用比例依然偏低。

截至2018年10月12日，主要钢材品种社会库存为1066.73万吨，同比升2.01%，环比降1.79%，传统钢结构工程钢材强度等级偏低，耐腐蚀性及耐火性均较差，传统型钢利用率低，钢结构发展促进钢铁行业转型升级。

根据调查数据显示，目前我国钢结构建筑中住宅占比仅在4%左右。

落地装配式钢结构项目数占比16%，未来发展空间广阔。

图表72010-2017年我国钢结构建筑用钢量占粗钢产量比值

资料来源：

中国建筑金属结构协会

图表82012-2018年我国钢结构总产值及占比情况

年份

建筑业总产值

钢结构总产值

钢结构占建筑业比例（%）

2012

135301

3850

2.84

2013

159000

4510

2.84

2014

176713

5100

2.9

2015

180757

4906

2.7

2016

193567

4747

2.45

2017

213954

5100

2.38

2018E

235086

5141

2.19

资料来源：

中国建筑金属结构协会

二、钢结构行业产需情况

（一）产量情况

根据中国钢结构协会的数据，2017年度我国钢结构加工制造总产量约为6400万吨，占粗钢产量的比例约为7.69%，比2016年钢结构加工量5720万吨增长11.89%。

随着城市化的发展，以及国家大力发展钢结构和装配式建筑，钢结构用钢占比不断提高是必然趋势，中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。

工业发达国家中，钢结构占钢铁产量的20%-30%。

钢铁工业发展是钢结构产业发展的重要前提。

根据发达国家数据，钢铁工业成熟后，钢结构建筑将随之进入较快发展阶段。

从钢产量绝对数来看，美国、日本由于工业化较早，钢产量在近十年来一直居于世界前三，钢结构产业也随之蓬勃发展，建筑用钢占其钢产量的45%-55%。

从钢结构用钢量/钢铁产量来看，钢结构进入成熟期后，钢结构产量趋于稳定，约占钢铁产量的20%~30%，工业发达国家如美国、日本、英国、澳洲，该比值都在30%以上，而我国钢结构产量尚不足粗钢产量的10%。

我国钢结构产量或有0.8-1.42亿吨，年均复合增速将在9%-26%之间。

我国自1996年粗钢产量首次突破亿吨大关后，粗钢产量不断增长，近年粗钢产量基本维持在8亿至9亿吨，截至2018年已连续22年保持钢产量世界前列。

根据粗钢产量及钢结构产量比例的不同组合情形，我们分别按乐观（8亿吨/25%）、中性（7.75亿吨/17.5%）和悲观（7.5亿吨/15%）三种情况进行测算；用2013-2016年建筑用钢占粗钢产量比的散点拟合，预测2020年建筑用钢量为5.7/5.52/5.34亿吨，从而计算得到钢结构产量为1.42/0.97/0.8亿吨。

参考中国钢结构协会的年度钢结构产量数据，我国2016年钢结构产量为5720万吨，若2020年钢结构产量为1.42/0.97/0.8亿吨，则年均复合增速将分别为9%、14%、26%。

（二）需求情况

截至2016年，钢结构体系在我国民用建筑结构体系中占比仅为5%，且钢结构建筑仅集中于高层、超高层建筑、大空间公共建筑与工业建筑中，钢结构在普通办公楼、学校、医院等多高层公共建筑以及低层、多层及高层住宅中的应用非常少。

据中国建筑金属结构协会数据，2016年已竣工有