销售易新版手机使用手册完整版.docx

销售易新版手机使用手册完整版.docx

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销售易新版手机使用手册完整版

一、登录系统

1.点击销售易APP进入登录页面。

点击[点击登录]按钮。

〔注：

一般员工都是由管理员从后台加入系统的无需自己注册

2.输入用户名和密码后,点击[登录]按钮。

〔如果您忘记了密码,可通过点击[忘记密码]找回密码

二、首页

1.查看日程及任务

1.1在首页中可以查看到当天的日程及任务安排。

点击[∨]按钮可进行进一步操作。

1.2点击[完成],把任务的状态变为已完成状态。

1.3〔1点击[跟进]按钮。

（2）根据需求点击[新建日程]或[新建任务]按钮,进行后续跟进。

1.4〔1点击[延时]按钮。

〔2将日程或任务延迟到相应的时间点。

〔也可自定义时间点

1.5点击[删除]按钮。

删除任务或日程。

2.查看通讯录

2.1点击左上角的通讯录。

2.2点击相应同事的姓名,进行查看即可。

2.3点击右上角的[导出]按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

2.4选择完需要导出的通讯录后,点击右下角的[确定]按钮。

3.CRM全局模糊查询

如需查看系统中是否已经有同事在跟进同样的客户,可通过该功能实现。

3.1点击右上角的放大镜按钮。

3.2在文本框中输入需要查询的信息后,点击下方的搜索按钮。

4.查看工作圈

在工作圈中除了可以查看您关注的同事发表的最新动态外,还可以查看您在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

4.1在首页将屏幕向左侧滑动,切换至工作圈页面。

4.2上下滑动屏幕,查看更多动态。

5.查看仪表盘

5.1在工作圈页面,将屏幕向左侧滑动,切换至仪表盘页面。

5.2上下滑动屏幕查看相应的仪表盘即可。

6.快捷键

点击快捷键可以快速的完成一些操作。

快捷键中的内容可以自定义。

6.1在首页点击黄色的[+]按钮。

6.2点击相应的模块,进行操作即可。

6.3点击[设置]按钮,编辑快捷键中显示的模块内容。

6.4如需增加模块,可点击需要增加模块前方的[+]按钮。

如需删除模块,可点击需要删减的模块前方的[-]按钮。

完成选择后点击右上角的[完成]按钮。

三、消息

消息中汇总了,提醒、企业微信提到我的〔、系统通知及部门公告等信息。

在首页点击下方菜单的消息。

1.待办提醒

1.1点击[待办提醒],进入提醒列表页面。

1.2点击需要查看的提醒信息,进行查看即可。

2.通知

2.1点击[通知],进入通知页面。

2.2在[提到我的]界面下查看被到的记录。

可点击相应内容进入详情页。

2.3点击[系统通知],进入系统通知列表页面。

点击相应的通知,进行查看即可。

2.4点击[部门公告],进入部门公告列表页面。

点击需要查看的公告名称,进行查看即可

3.企业微信

3.1在消息页面,点击右上角的[发起聊天]按钮。

3.2选择需要发送企业微信的人员后,点击右下角的[确定]按钮。

3.3如需按部门发送企业微信,点击[按部门选择并创建新讨论组]按钮。

3.4点击相应部门名称,即可创建该部门的讨论组。

3.5在文本框中输入相应的内容后,点击发送按钮即可。

3.6创建好的群组,会显示在消息页的下方。

如需删除群组,可在群组名称上方向左滑动屏幕后,点击[删除]按钮即可。

四、CRM

在首页点击下方菜单的CRM。

1．仪表盘

1.1在CRM首页,点击仪表盘,进入仪表盘列表页面。

1.2可上下滑动屏幕查看更多仪表盘。

仪表盘创建需要在PC进行操作,PC创建好的仪表盘会自动同步到手机端。

以下以销售漏洞为例,说明仪表盘的查看方法。

1.3上下移动开关,查看处于不同销售阶段的销售机会情况。

1.4可按照时间或金额对销售机会进行排序。

也可点击销售机会,进入销售机会详情页。

1.5点击筛选按钮,设置不同的筛选条件,漏斗的显示内容也将发生相应的变化。

根据需求设置时间范围及查看范围后,点击[应用]按钮。

〔查看范围中可设置按个人或按部门进行查看

1.6在仪表盘首页,点击[全部仪表盘]后,可在下拉菜单中选择不同类型的仪表盘分别进行查看。

2．市场活动

在CRM首页点击市场活动,进入市场活动列表页面。

2.1创建市场活动

2.1.1点击右上角的[+]按钮。

2.1.2输入市场活动的基本信息后,点击右上角的[保存]按钮。

点击[添加更多条目],可添加更多市场活动信息。

2.2编辑市场活动

2.2.1点击市场活动名称,进入市场活动详情页。

2.2.2点击市场活动名称,进入市场活动详细资料页面。

2.2.3点击右上角的[编辑]按钮。

2.2.4完成编辑后,点击右上角的[保存]按钮。

2.3填写活动记录

2.3.1进入市场活动的详情页,在屏幕下方的文本框中输入活动记录内容后,点击发送按钮即可。

3．销售线索

3.1新建销售线索

3.1.1在CRM首页,点击销售线索,进入销售线索列表页面。

〔后方的数字表示销售线索中〔不包含自建的销售线索,有尚未跟进过的销售线索。

点击进入销售线索后这些尚未跟进的销售线索上方会有[new]的标识。

3.1.2点击右上角的[+]按钮。

3.1.3根据需求选择[名片扫描]或[手工输入]方式创建销售线索。

〔1点击[名片扫描]按钮。

〔2将黄匡对准名片后,点击相机图标。

〔3核对名片信息后,点击右上角的[保存]按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。

〔4选择联系人的保存位置后,点击[设为默认]或[总是询问]按钮。

〔5再次确认信息无误后,点击右上角的[保存]按钮。

3.1.4〔1点击[手工输入]按钮。

〔2输入相应的线索信息后,点击右上角的[保存]按钮。

点击添加更多条目,可填写更多线索信息。

3.2编辑销售线索

进入销售线索列表,点击相应的销售线索名称进入线索主页。

3.2.2点击线索名称,进入编辑线索页面。

3.2.3点击右上角的[编辑]按钮。

完成编辑后,点击右上角的[保存]按钮。

3.3填写活动记录

3.3.1进入销售线索列表,点击相应的线索名称进入线索主页。

3.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。

3.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。

〔例如：

打了,即选择类型。

以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击[拜访签到]。

3.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的[切换]按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换

3.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击[＞]按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

3.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的[确定]按钮。

3.3.7输入跟进记录后,点击右上角的[发送]按钮。

3.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

3.4搜索线索

3.4.1利用线索名称搜索

〔1点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2输入线索名称的关键字后,点击[搜索服务器数据]即可。

利用字段信息搜索

〔1点击[筛选]按钮。

〔2点击[添加筛选项]按钮。

〔3点击字段名称前方的[+]按钮,将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的[完成]按钮。

〔4点击各个字段的名称,分别设置检索条件。

完成设置后,点击右下角的[确定]按钮,开始搜索。

3.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1点击线索列表页面上方的[我的销售线索]。

〔2点击已保存好的常用检索名称,进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加

3.5线索列表排序

3.5.1点击线索列表上方的[最新创建]。

3.5.2根据需要选择[最新创建]或[最近活动记录]对线索进行排序。

3.6其他操作

3.6.1在销售线索主页,点击右上角的[…]按钮。

根据需要进行[新建跟进任务][新建日程][转移给他人][转换为我的客户][删除该销售线索]等操作。

4．客户

在CRM首页,点击客户,进入客户列表页面。

4.1新建客户

4.1.1点击右上角的[＋]按钮。

根据需求选择[名片扫描]或[手工输入]方式创建客户。

〔1点击[名片扫描]按钮。

〔2将黄匡对准名片后,点击相机图标。

〔3核对名片信息后,点击右上角的[保存]按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。

〔4选择联系人的保存位置后,点击[设为默认]或[总是询问]按钮。

〔5再次确认信息无误后,点击右上角的[保存]按钮。

4.1.3〔1点击[手工输入]按钮。

〔2输入相应的客户信息后,点击右上角的[保存]按钮。

4.2编辑客户

4.2.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。

4.2.2点击客户名称,进入编辑客户资料的详情页面。

4.2.3点击右上角的[编辑]按钮。

4.2.4完成编辑后,点击右上角的[保存]按钮。

4.3填写活动记录

4.3.1进入客户列表,点击相应的客户名称进入客户主页。

4.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。

4.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给客户打了,即选择类型。

以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击[拜访签到]。

4.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的[切换]按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换

4.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击[＞]按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

4.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的[确定]按钮。

4.3.7输入跟进记录后,点击右上角的[发送]按钮。

4.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

4.4搜索客户

4.4.1利用客户名称搜索

〔1点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

利用字段信息搜索

〔1点击[筛选]按钮。

〔2点击[添加筛选项]按钮。

〔3点击字段名称前方的[+]按钮,将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的[完成]按钮。

〔4点击各个字段的名称,分别设置检索条件。

完成设置后,点击右下角的[确定]按钮,开始搜索。

4.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1点击客户列表页面上方的[我负责的客户]。

〔2点击已保存好的常用检索名称,进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加

4.5客户列表排序

4.5.1点击客户列表上方的[最新创建]。

4.5.2根据需要选择[最新创建]或[最近活动记录]对客户进行排序。

4.6其他操作

4.6.1在客户主页,点击右上角的[…]按钮。

根据需要进行[创建销售机会][创建联系人][新建跟进任务][新建日程][转移给他人][删除该客户]等操作。

5．联系人

在CRM首页,点击联系人,进入联系人列表页面。

5.1新建联系人

5.1.1点击右上角的[＋]按钮。

5.1.2根据需求选择[名片扫描]或[手工输入]方式创建客户。

〔1点击[名片扫描]按钮。

〔2将黄匡对准名片后,点击相机图标。

〔3核对名片信息后,点击右上角的[保存]按钮。

如内容有误也可将光标移到需要修改处,进行编辑。

〔4选择联系人的保存位置后,点击[设为默认]或[总是询问]按钮。

〔5再次确认信息无误后,点击右上角的[保存]按钮。

5.1.3〔1点击[手工输入]按钮。

〔2输入相应的客户信息后,点击右上角的[保存]按钮。

5.2编辑联系人

5.2.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.2.2点击联系人名称,进入编辑联系人资料的详情页面。

5.2.3点击右上角的[编辑]按钮。

5.2.4完成编辑后,点击右上角的[保存]按钮。

5.3填写活动记录

5.3.1进入联系人列表,点击相应的联系人名称进入联系人主页。

5.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。

5.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给联系人打了,即选择类型。

以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击[拜访签到]。

5.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的[切换]按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换

5.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击[＞]按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

5.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的[确定]按钮。

5.3.7输入跟进记录后,点击右上角的[发送]按钮。

5.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

5.4搜索联系人

5.4.1利用联系人名称搜索

〔1点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2输入客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

5.4.2利用字段信息搜索

〔1点击[筛选]按钮。

〔2点击[添加筛选项]按钮。

〔3点击字段名称前方的[+]按钮,将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的[完成]按钮。

〔4点击各个字段的名称,分别设置检索条件。

完成设置后,点击右下角的[确定]按钮,开始搜索。

5.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1点击联系人列表页面上方的[我负责的联系人]。

〔2点击已保存好的常用检索名称,进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加

5.5联系人列表排序

5.5.1点击联系人列表上方的[最新创建]。

5.5.2根据需要选择[最新创建]或[最近活动记录]对联系人进行排序。

5.6其他操作

5.61在联系人主页,点击右上角的[…]按钮。

根据需要进行[创建销售机会][新建跟进任务][新建日程][转移给他人][删除该联系人]等操作。

6．销售机会

在CRM首页,点击[销售机会]进入销售机会列表页面。

6.1新建销售机会

6.1.1点击右上角的[＋]按钮。

6.1.2输入项目信息后,点击右上角的[保存]按钮。

6.2编辑销售机会

6.2.1在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。

6.2.2点击销售机会名称,进入机会信息编辑页面。

6.2.3点击右上角的[编辑]按钮。

6.2.4完成编辑后,点击[保存]按钮。

6.2.5点击[销售阶段],更新销售机会所处的最新阶段。

6.3填写活动记录

6.3.1在销售机会列表页面,点击相应的销售阶段,选择需要编辑的销售机会名称后,进入销售机会主页。

6.3.2点击左下角的图标,选择活动记录类型。

6.3.3根据具体情况,选择相应的活动记录类型。

〔例如：

给客户打了,即选择类型。

以下以拜访签到类型的活动记录为例进行说明。

点击[拜访签到]。

6.3.4如果默认地图的定位信息不准确,可点击右上角的[切换]按钮,切换地图。

点击定位需要使用的地图名称,完成切换地图的操作。

〔ios系统可在高德与苹果地图间切换

6.3.5如果默认的地理位置不够精确,可点击[＞]按钮,选择更加精确的地理位置信息。

点击更加准确的地理位置信息。

6.3.6完成地理位置信息的选择后,点击右上角的[确定]按钮。

6.3.7输入跟进记录后,点击右上角的[发送]按钮。

6.3.8确认拜访签到类型的活动记录添加成功。

6.4搜索销售机会

6.4.1利用机会名称、客户名称搜索

〔1点击屏幕右上角的放大镜按钮。

〔2输入机会名称或客户名称的关键字后,点击搜索服务器数据即可。

6.4.2利用字段信息搜索

〔1点击[筛选]按钮。

〔2点击[添加筛选项]按钮。

〔3点击字段名称前方的[+]按钮,将该字段加为检索条件。

可选择复数个条件,完成选择后点击右上角的[完成]按钮。

〔4点击各个字段的名称,分别设置检索条件。

完成设置后,点击右下角的[确定]按钮,开始搜索。

6.4.3利用常用检索条件进行搜索

〔1点击销售机会列表页面上方的[我负责的销售机会]。

〔2点击已保存好的常用检索名称,进行检索。

〔该常用检索条件需在PC端进行添加

6.5销售机会列表排序

6.5.1点击销售机会列表上方的[销售阶段]。

6.5.2根据需要选择[销售阶段]或[最高销售额][最近活动记录]对销售机会进行排序。

6.6其他操作

6.6.1在销售机会主页,点击右上角的[…]按钮。

6.6.2根据需要进行[添加产品][新建跟进任务][新建日程][添加已有联系人][转移给他人][删除该销售机会]等操作。

7．设置

在设置中可以编辑,CRM首页列表中显示哪些模块内容。

7.1点击屏幕下方的齿轮按钮。

7.2通过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。

五、办公

在首页点击下方菜单的办公。

1.工作圈

在办公首页,点击工作圈,进入动态列表页面。

1.1新建动态

1.1.1点击右上角的小笔图标。

1.1.2输入内容后,点击右上角的[发布]按钮。

除了文字外,还可以发表图片。

1.2查看动态

1.2.1点击屏幕上方的[我关注的动态]。

选择[我关注的动态]可查看到您关注的人发布的动态以及在CRM中关注的业务的最近跟进进展情况。

选择[公开动态]可查看到所有同事发布的动态内容。

上下滑动屏幕可查看到更多内容。

2.通讯录

在办公首页,点击通讯录,进入通讯录列表页面。

2.1查看通讯录

点击相应同事的姓名,进行查看即可。

也可点击图标直接拨打或发送短信。

2.2导出通讯录

点击右上角的[导出]按钮。

将同事的通讯录导出到手机通讯录当中。

选择完需要导出的同事后,点击右下角的[确定]按钮。

3.工作报告

在办公首页,点击工作报告,进入工作报告列表页。

〔红色的数字代表您有尚未批阅的工作报告,未阅的工作报告后方会有[未阅]字样

3.1新建工作报告

点击右上角的[+]按钮后,进入选择工作报告类型的页面。

3.1.2如需制作日报,点击[写日报]按钮。

〔周报、月报同理

选择日期,输入今日总结、明日计划后,点击[提交]按钮提交日报。

〔当日工作自动汇总部分,将会自动汇总在CRM中填写的内容,无需手工输入

如暂时不想提交,可点击[取消]按钮,在弹出的画面中点击[保存草稿]即可。

3.2查看工作报告

查看[我提交的报告]和[提交给我的报告]、[全部工作报告]。

3.2.1点击[提交给我的报告]按钮。

3.2.2根据需要点击[我提交的报告]、[提交给我的报告]或[全部工作报告]进行查看。

3.2.3查看日报、周报或月报。

根据需要点击[日报]、[周报]或[月报]按钮进行查看。

4.审批

在办公首页,点击审批,进入审批列表页。

〔红色的数字代表您有尚未审批的申请,可在[提交给我的审批]中进行批阅

4.1新建审批

4.1.1点击右上角的[+]按钮。

4.1.2选择需要提交的审批类型,点击进入。

4.1.3选择审批流程,点击进入。

4.1.4输入申请内容后,点击右上角的[提交]按钮。

4.2查看审批

4.2.1根据需要点击查看[我提交的]和[提交给我的]、[全部审批]。

4.2.2点击屏幕上方的[审批中]。

4.2.3根据需要查看[审批中]、[中止]、[已通过]的审批。

〔查看提交给我的审批时将显示[已审批][待审批][抄送]选项

5.日程

在办公首页,点击日程。

〔红色的数字代表您有尚未接受的日程,可在[待确认日程]中进行查看

5.1新建日程

5.1.1点击右上角的[+]按钮后,进入新建日程的页面。

5.1.2输入日程内容后,点击右上角的[创建]按钮。

5.2查看日程

5.2.1查看他人日程

点击右下角的[查看他人日程按钮]按钮,选择人员后进行查看即可。

5.2.2以月单位查看日程。

在日历处向下拉动屏幕,即会显示当月日程。

也可左右滑动显示不同月份的日程。

6.任务

在办公首页,点击任务,进入任务列表页。

〔红色的数字代表您有尚未接受的任务,可在[待办任务]中进行查看

6.1新建任务

6.1.1点击右上角的[+]按钮后,进入新建任务的页面。

输入任务内容后,点击右上角的[提交]按钮。

〔为他人分配任务时,负责人处选择相应的人员即可

6.2查看任务

查看[待办任务]和[已完成任务]。

6.2.1点击屏幕上方的[待办任务]。

6.2.3根据需要查看[待办任务]或[已完成任务]

7.知识库

在办公首页,点击知识库。

选择需要查看的文件夹,找到相应的文档进行查看即可。

8.设置

在设置中可以编辑,办公首页列表中显示哪些模块内容。

8.1点击屏幕下方的齿轮按钮。

8.2通过打开或关闭开关,选择将模块显示或隐藏。

六、我

在首页点击下方菜单的[我]。

1.个人设置

1.1点击姓名进入个人设置页面。

可编辑个人信息上传照片。

2.查看信息

在此可查看[我的动态]、[我的收藏]和[小易秘籍]〔包含销售彦论,销售杂谈等内容。

3．设置

2.1点击[设置]按钮。

2.2在此处可进行下载新版本、清空缓存、意见反馈、设置推送消息、退出系统等操作。