造价工程师管理笔记必备知识点.docx

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第一章工程造价管理及其基本制度

第一节工程造价基本内容

含义

从投资者（业主）角度——全部固定资产投资费用→体现“购买”

从市场交易角度——建筑安装工程费用或建设工程总费用，属于加价的工程价格→体现“出售”

特征

单价性

每项工程必须单独计算造价

多次性

↓↓↓↓↓

主要依据比上一次计价准确，受上一次计价控制市场价格实际造价上报审查

组合性

分部分项工程造价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价

方法的

多样性

投资估算方法——设备系数法、生产能力指数估算法

概预算方法——单价法、实物法

依据的

复杂性

设备和工程量计算依据——项目建议书、可行性研究报告、设计文件

人工、材料、机械等实物消耗量计算依据——估算指标、概算定额、预算定额

工程单价计算依据——人工单价、材料价格、材料运杂费、机械台班费

设备单价计算依据——设备原价、设备运杂费、进口设备关税

措施费、间接费、其他费用计算依据——相关费用定额和指标

政府规定税、费

物价指数和工程造价指数

相关各方协同工作

组织系统

政府行政管理

（宏观+微观）

国务院建设主管部门——建章立制

国务院其他部门的管理机构——修订编制解释

省、自治区、直辖市的管理部分——当地政策、审核处理

企事业单位管理

（微观）

设计单位、工程造价咨询企业

工程承包企业的造价管理是企业自身管理的重要内容

行业协会管理

业务指导、促进作用

主要内容

四个阶段

编制审核估算概算、招标策划报价、量费支付管理、处理变更索赔

基本原则

以设计阶段为重点的

全过程造价管理

工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶段

在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计

主动控制与被动控制

相结合

主动控制强调预控为事先控制，被动控制为事中和事后控制

偏离→纠偏→再偏离→再纠偏的控制就是被动控制

技术与经济

相结合

（控制造价最有效手段）

组织措施——管理、职能、分工

技术措施——多方案比选、审查初步设计等技术文件

经济措施——动态比较造价计划值与实际值，审核年费用支出，奖励措施

第三节工程造价专业人员管理制度

造价工程师

素质要求

是复合型的专业管理人才，应具备技术、人文、观念技能和健康体魄

考试

合格者取得造价工程师执业资格证书，作为造价工程师注册的凭证

初审机关——本行政区域的省、自治区、直辖市政府建设主管部门

注册机关——国务院建设主管部门

注册条件——①取得造价工程师执业资格；②受聘于一个工程造价相关单位

初始注册——资格证书签发之日起1年内申请（逾期，须符合继续教育要求后方可），有效期4年

延续注册——特别材料：

注册证书；业绩证明；继续教育证明（注册有效期满30日前申请）

变更注册——特别材料：

注册证书；新单位聘用合同；原单位解除合同

注册证书和执业印章——注册造价工程师的执业凭证

不予注册（部分）

注册失效

撤销注册

注销注册

①申请在两个或两个以上单位注册

②未达到继续教育合格标准

③前一注册期工作业绩不达标或擅自脱离岗位

④受刑事处罚：

a因造价业务活动，执行完毕之日起不满5年

b因造价业务以外原因，处罚之日起不满3年

⑤被吊销注册证书，或以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销，不满3年

①解聘后未被其他单位聘用

②注册有效期满未延续注册

③死亡

①违反规定准予注册

②不正当手段获准注册

①失效

②撤销

③被吊销

④受刑事处罚

信用档案

包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

执业

范围

权利

义务

编制和审核

分析与控制

价费计算

理赔核查

纠纷鉴定

①使用注册造价工程师名称

②依法独立执行工程造价业务

③在本人执业活动中形成的造价成果文件上签字并加盖执业印章

④发起设立工程造价咨询企业

⑤保管和使用本人的注册证书和执业印章

①遵纪守法，恪守职业道德

②保证执业活动成果的质量

③执行工程造价计价标准和计价方法

④与当事人有利害关系的，应主动回避

⑤保守在执业中知悉的商业、技术秘密

接受继续教育既是权利又是义务

继续教育

在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育（共120学时）

违规活动

①以个人名义承接业务

②允许他人以自己名义承接业务

③同时在两个或两个以上单位

造价员

资格证书

验证

造价员资格证书原则上每4年验证一次，验证结论分为合格、不合格和注销三种

第四节工程造价咨询管理制度

甲级

乙级

资质标准

人员

人数

专业工作——不少于20人

中级以上职称——不少于16人

注册造价工程师——不少于10人

专业工作——不少于12人

中级以上职称——不少于8人

注册造价工程师——不少于6人

出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%

技术负责人

从事工程造价专业15年以上

从事工程造价专业10年以上

是造价工程师且有高级专业技术职称

资金

注册资本

不少于100万元

不少于50万元

收入

近3年累计收入不少于500万元

暂定期内累计收入不低于50万元

出资

出资人中注册造价工程师出资额不低于注册资本总额的60%

年限

资质证书

取得乙级资质证书满3年

无

违规行为

核定等级之日前3年内无违规行为

核定定等级之日前无违规行为

管理制度

技术档案管理、质量控制、财务管理制度齐全

办公场所

固定办公场所、人均办公面积不少于10㎡

资质审批

国务院建设主管部门最终审批决定

省、自治区、直辖市政府建设主管部门

依法确定，报国务院主管部门备案

业务承接

无限制

只能接工程造价5000万以下的

均不受行政区域限制

资质证书

资质有效期3年；准予延续的，有效期延续3年

业务范围

编制和审核、分析与控制、价款的确定、鉴定与咨询、信息服务

分支机构

执业的不少于3名造价工程师的注册证书复印件

跨省业务

承接业务之日起30日内到建设工程所在省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案

小结

数字

人数、出资：

占总数60%、乙为甲的60%；注册资金、中级职称人数：

乙为甲的50%

时间

提交审核备案：

均为30日；资质规定：

均为3年；技术负责人从业：

甲15年、乙10年

其他

甲不少于500万、乙不低于50万；人均办公面积不少于10㎡；乙只能接5000万以下

第五节工程造价管理的发展

发达国家造价管理特点

①政府的间接调控

②有章可循的计价依据

费用标准、工程量计算规则、经验数据

③多渠道的工程造价信息

ENR工程造价指数由钢材、波特兰水泥、木材、普通劳动力四个指数加权组成

共同编制两种造价指数：

建筑造价指数，房屋造价指数

④造价工程师的动态估价

美国估算由设计部门或专业估价公司承担

⑤通用的合同文本

美国建筑师学会AIA合同体系：

核心是通用条件

A——发包人与承包人；

B——发包人与建筑师；

C——建筑师与顾问；

D——建筑师行业；

F——财务管理表格；

G——合同和办公管理表格；

⑥重视实施过程中的造价控制

以市场为中心的动态控制

我国工程造价管理发展

呈现出国际化、信息化、专业化的发展趋势

第三章工程项目管理第一节工程项目管理概述

一、工程项目组成和分类

组成

单项工程

独立设计文件，独立发挥生产能力

独立生产的车间

单位工程

独立施工条件，形成独立使用功能

土建工程、设备安装工程、工业管道工程

分部工程

将单位工程按专业性质、建筑部分等划分

地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能

分项工程

将分部工程按工种、材料、施工工艺、设备类别等划分

土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门制作与安装、玻璃幕墙

分类

按建设性质

新建项目；扩建项目

改建项目；迁建项目

恢复项目

仍按原设计重建→原建设性质不变

若按新设计重建→根据新设计内容来确定其性质

按投资作用

生产性项目

农工商业

基础设施

基础设施包括：

交通、邮电、通信、地质普查、勘探

非生产性项目

办公用房

居住建筑

公共建筑

公共建筑包括：

科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、博览、体育、社会福利事业、咨询服务、宗教、金融、保险等

按项目规模

基本建设项目

大型、中型、小型

更新改造项目

限额以上、限额以下

按投资效益和市场需求

竞争性项目

投资主体一般为企业

基础性项目

政府集中投资，企业和外商可参与投资

公益性项目

政府用财政资金安排

按投资来源

政府投资项目

经营性→项目法人责任制

非经营性→代建制

非政府投资项目

项目法人责任制

二、工程项目建设程序

含义和内容

都要经过投资决策和建设实施两个发展时期，之间存在着严格的先后次序，可以进行合理的交叉，但不能任意颠倒次序。

如世界银行贷款项目，其建设周期包括：

项目选定→项目准备→项目评估→项目谈判→项目实施→项目总结

决策阶段工作内容

编报项目

建议书

推荐一个拟建项目，论述其建设必要性、建设条件的可行性和获利的可能性

编制完成后根据建设规模和限额分别报送有关部门审批，经批准后，可进行可行性研究工作

编报可行性研究报告

研究

①进行市场研究，以解决项目建设的必要性

②进行工艺技术研究，以解决项目建设的技术可行性

③进行财务和经济分析，以解决项目建设经济合理性

注意

凡可行性研究未通过的项目，不得进行下一步工作

报告

反映可行性研究的全部工程成果的文件

项目投资决策管理制度

政府投资

项目

审批制

采用直接投资和资本金注入方式

审批项目建议书、可行性研究报告（可不审批开工报告）同时要严格审批其初步设计和概算

特别重大

↓

专家评议

、

公示制度

采用投资补助、转贷和贴息贷款方式

只审批资金申请报告

非政府投资项目

核准制

《政府核准的投资项目目录》中的项目，仅需提交项目申请报告

备案制

《政府核准的投资项目目录》中以外的项目，只需备案

注意

对于实施核准制或登记备案制的项目，虽然政府不再审批项目建议书和可行性研究报告，但并不意味着企业不需要编制可行性研究报告

建设实施阶段工作内容

工程设计

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